Diageo - Hersteller von Guinness und Smirnoff
eröffnet am 26.05.10 23:36:49 von
neuester Beitrag 20.04.24 16:06:11 von
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Diageo hab ich auch im Blick. Langfristig sicher ne Solide Firme wie die anderen Alkoliker. Die Bewertung ist ok. Dies ist sicher High Quality mit Top Marken und guten Margen.
Das interessante am Vergleich mit BAT ist natürlich auch die Gewinnentwicklung.
BAT hatte 2013 nen Gewinn pro Aktie von 216,6 Pence und 2023: 375,6 . Dies war ne Steigerung von 73,41%
Diageo hatte 2013 hatte 2013: 99,3 Pence und 2022/23: 164,9 Pence. Steigerung: 66,1%
Dies hat mich jetzt überrascht, dass BAT den Gewinn pro Aktie stärker steigern konnte. Wenn man sich mal anschaut zu welcher Bewertung BAT handelt und wo Diageo und andere Marke-Alkoholhersteller handeln. Klar beim Alkohol sind keine Heraufsetzungen des Kaufalters wie in Neuseeland oder UK im Gespräch, aber die Entwicklung überrascht mich schon. Hätte gedacht, dass Diageo hier doch stärker gewachsen wäre als Tabak in den letzten 10 Jahren. Diageo handelte ja auch öfter zu KGVs jenseits der 20.
Wahrscheinlich macht man aber auch mit Diageo langfristig nicht soviel falsch. Das Markensortiment ist beeindruckend.
Das interessante am Vergleich mit BAT ist natürlich auch die Gewinnentwicklung.
BAT hatte 2013 nen Gewinn pro Aktie von 216,6 Pence und 2023: 375,6 . Dies war ne Steigerung von 73,41%
Diageo hatte 2013 hatte 2013: 99,3 Pence und 2022/23: 164,9 Pence. Steigerung: 66,1%
Dies hat mich jetzt überrascht, dass BAT den Gewinn pro Aktie stärker steigern konnte. Wenn man sich mal anschaut zu welcher Bewertung BAT handelt und wo Diageo und andere Marke-Alkoholhersteller handeln. Klar beim Alkohol sind keine Heraufsetzungen des Kaufalters wie in Neuseeland oder UK im Gespräch, aber die Entwicklung überrascht mich schon. Hätte gedacht, dass Diageo hier doch stärker gewachsen wäre als Tabak in den letzten 10 Jahren. Diageo handelte ja auch öfter zu KGVs jenseits der 20.
Wahrscheinlich macht man aber auch mit Diageo langfristig nicht soviel falsch. Das Markensortiment ist beeindruckend.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.243.194 von cure am 08.02.24 12:35:10da hast Du absolut recht.... allerdings ist mir die Div-Rendite bei Diageo noch zu niedrig, daher bin ich (noch) nicht drin....
Bei BAT z.B. läuft das besser mit der Dividende...😎
Diageo ist aber auch der WL, unter 30€ gucke ich nochmal genauer hin...
Bei BAT z.B. läuft das besser mit der Dividende...😎
Diageo ist aber auch der WL, unter 30€ gucke ich nochmal genauer hin...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.242.873 von aktienkunta am 08.02.24 11:45:30
was braucht der Mensch ......die Sucht !!
Alk
Tabak
Manche brauchen sogar beides
Sehr gute Investmentcase sind das ....
Zitat von aktienkunta: man reagiert auf die bescheidenen Zahlen und erwartet im 2.HJ eine Verbesserung...
https://www.xm.com/research/markets/allNews/reuters/diageo-t…
was braucht der Mensch ......die Sucht !!
Alk
Tabak
Manche brauchen sogar beides
Sehr gute Investmentcase sind das ....
man reagiert auf die bescheidenen Zahlen und erwartet im 2.HJ eine Verbesserung...
https://www.xm.com/research/markets/allNews/reuters/diageo-t…
https://www.xm.com/research/markets/allNews/reuters/diageo-t…
Alkoholkonsum ist im letzten Jahrzehnt signifikant gesunken, in fast allen OECD-Ländern.
Ab Min. 02:50:
Ab Min. 02:50:
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.188.048 von WNWNS am 30.01.24 14:44:37da hast Du recht, bei einer deutlichen Korrektur wäre auch dabei. Alkohol geht ja irgendwie immer und Diageo ist ein starke Marke. Allerdings selbst jetzt, nach der Korrektur, immer noch ein KGV von um die 20, dazu eine eher bescheidene Dividendenrendite. Bei ca 30$ wäre sie für mich interessant... nur meine pers Meinung.😎
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.185.843 von aktienkunta am 30.01.24 09:44:42Etwas zu teuer zum Kaufen, aber auch etwas zu günstig zum Verkaufen. Die gnädige Reaktion an der Börse zeigt jedoch, dass eben vieles von dem schleppenden Geschäftsgang schon in den Erwartungen der Investoren war (Sell Side-Schätzungen sind stets lagging).
Wenn er heute etwas stärker korrigiert hätte, würde ich sogar aufstocken - denn ehrlich gesagt sehe ich wenig Firmen-spezifische Probleme, sondern mehr Industrie-spezifische Probleme (Lagerabbau, zurückhaltende Konsumenten) und Marktführer wie Diageo haben bessere Möglichkeiten als kleinere Konkurrenten durch solchen Gegenwind zu kommen.
Wenn er heute etwas stärker korrigiert hätte, würde ich sogar aufstocken - denn ehrlich gesagt sehe ich wenig Firmen-spezifische Probleme, sondern mehr Industrie-spezifische Probleme (Lagerabbau, zurückhaltende Konsumenten) und Marktführer wie Diageo haben bessere Möglichkeiten als kleinere Konkurrenten durch solchen Gegenwind zu kommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.185.534 von bcgk am 30.01.24 09:05:41Im wahrsten Sinne sehr "ernüchterndes" Zahlenwerk... Für mich aktuell kein Kauf... 🤷♂️
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.162.439 von WNWNS am 25.01.24 11:32:03
Kursreaktion -6%.
2024 Interim Results
https://www.diageo.com/en/news-and-media/press-releases/2024…Kursreaktion -6%.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.152.473 von hafripo am 23.01.24 20:46:56Ich habe per Zufall noch einen Bericht von der Deutschen Bank vom November 2023: Also das mit "Herabstufen" stimmt nicht ganz, DB hatte schon zuvor ein "Sell". Sie haben aber das Kursziel reduziert, von 2750 auf 2450 Pence. Ich kann dieses Kursziel nachvollziehen, also auch deine technische Schlussfolgerung (wobei ich selbst eher auf Valuations achte).
Trotzdem habe ich auf dem jetzigen Niveau auch mal etwas gekauft, denn ich will das mit dem "Bottom Fishing" nicht auf die Spitze treiben. Die Wahrscheinlichtkeit, dass man das abolute Tief erwischt ist meiner Meinung nach gering und deshalb steige ich jeweils scheibchenweise ein. Die Spirituosen-Hersteller leiden z. Zt. alle unter einer post COVID-Depression - das kann zu Opportunitäten führen. Im Peer-Vergleich (Pernod Ricard, Brown Forman, Remy Cointreau, Campari, Becle und Suntory) ist vermutlich nur Campari besser aufgestellt, aber eben auch um einiges teurer. Neben Grösse und Marktmacht gefällt mir vor allem die Möglichkeiten, die Tequila&Mezcal noch ausserhalb von Nordamerika bieten (Diageo ist da top!). Die chinesischen Firmen kenne ich nicht und Bacardi ist privat.
Trotzdem habe ich auf dem jetzigen Niveau auch mal etwas gekauft, denn ich will das mit dem "Bottom Fishing" nicht auf die Spitze treiben. Die Wahrscheinlichtkeit, dass man das abolute Tief erwischt ist meiner Meinung nach gering und deshalb steige ich jeweils scheibchenweise ein. Die Spirituosen-Hersteller leiden z. Zt. alle unter einer post COVID-Depression - das kann zu Opportunitäten führen. Im Peer-Vergleich (Pernod Ricard, Brown Forman, Remy Cointreau, Campari, Becle und Suntory) ist vermutlich nur Campari besser aufgestellt, aber eben auch um einiges teurer. Neben Grösse und Marktmacht gefällt mir vor allem die Möglichkeiten, die Tequila&Mezcal noch ausserhalb von Nordamerika bieten (Diageo ist da top!). Die chinesischen Firmen kenne ich nicht und Bacardi ist privat.
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