Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 2129)

[wipsy_trader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.839.768 von sircoin am 28.09.17 09:31:55

Danke für die Info bzgl den Acres

Habe gestern mal geschaut und ich bin auf 5860 Acres für CCe und ELster gekommen. Ist ja gar nicht mal so viel weniger als die Flächen die verkauft wurden. Bei einer Bewertung welche Flächen mehr Wert sind habe ich jedoch Probleme. Ist unsere Fläche wertvoller, da mehr produziert wird? Oder weniger weil eben schon mehrere Bohrungen drauf sind und der Boden nicht mehr so viel hergibt? Und inwiefern die 5% höherer Ölanteil eine Rolle spielen weiß ich auch nicht.

Sind viele Parameter die man als nicht Experte schwer abschätzen kann.

Wie hoch würdet Ihr den Wert von CCE und Elster schätzen? In $ natürlich.

Beste Grüße

[sircoin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.830.684 von wipsy_trader am 27.09.17 08:45:44

Zitat von wipsy_trader: Bzgl. der Acres hätte ich auch noch Fragen. Wieviele Acres hält die Drag denn insgesamt bzw. wieviele gehören der Drag komplett und an wievielen ist man zu bestimmten %ten beteiligt?
Kann die Verkaufsmeldung die hier letztens gepostet wurde nur schwer einsortieren.

An Acres ist man nicht zu xy% beteiligt. Die acres bzw Rechte daran besitzt man i.d.R. zu 100% oder eben nicht.

Prozentuale Beteiligungen gibt es an einzelnen Bohrlöchern. Das hängt damit zusammen, dass man beim bohren zB auch nach festen Schlüsseln seine jeweiligen Nachbarn (Grundstück) beteiligen muss, da man denen ja unterirdisch Öl jenseits der Grundstücksgrenze "abgräbt".

Die DRAG hat mom. (letzte Veröffentlichung) wie ich gepostet habe über 5.000 acres.

[sircoin]

Almonty hat Aktien im Wert von 2,7Mio$ für 0,54$ das Stück bei JP Morgan platziert.

Quelle: https://www.stockwatch.com/News/Item.aspx?bid=Z-C%3aAII-2510…

Mein Eindruck ist, dass der Laden tatsächlich die Kurve kriegt. Wolfram als kritischer Rohstoff ist als Investment grundsätzlich die richtige Entscheidung gewesen. Hier dürfte die Zeit nun für die DRAG arbeiten.

[Wertefinder1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.837.719 von trustone am 27.09.17 21:16:58

Zitat von wiener9: ... sieht man sich diesen Deal an, der ja mit den DRAG Flächen absolut vergleichbar ist wird klar dass das DRAG Öl Geschäft wohl mindestens doppelt so viel Wert ist als die DRAG aktuell an der Börse überhaupt bewertet wird,

Lass da mal keinen Amerikaner aus der Ölbranche hören! - Nachher fängt der noch an Aktien in Good Old Germany aufzukaufen, anstatt der DRAG die Tochtergesellschaften abzukaufen. Bei geringer HV-Beteiligung der Aktionäre braucht man ja viel weniger als 50 % der Aktien zu kaufen, um das Sagen zu haben.

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.823.826 von sircoin am 26.09.17 10:41:55

Zitat von sircoin: "PDC Energy buys Colorado acreage for $210M
Sep. 25, 2017 5:11 PM ET|About: PDC Energy, Inc. (PDCE)|By: Carl Surran, SA News Editor

PDC Energy (NASDAQ:PDCE) agrees to acquire bolt-on assets in Colorado's Wattenberg field from Bayswater Exploration & Production for ~$210M.

The acquisition consists of 8,300 net acres together with 2,200 boe/day (60% oil) in current net production; PDC expects the newly acquired acreage, combined with its existing acreage, to result in a consolidated position of ~30K net acres in the Middle and Outer Core areas of the Wattenberg field.

PDC says it also exchanged acreage with another unnamed Wattenberg operator to consolidate certain acreage positions.

PDC says it expects the two new consolidated areas, along with its Kersey area, to be the primary focus of its ongoing development efforts."

Quelle: https://seekingalpha.com/news/3297451-pdc-energy-buys-colora…

Da haben wir sie wieder! Die manifestierte Unterbewertung der DRAG.

PDC zahlt für ca. 8.300 acres im Wattenbergfeld mit einer laufenden Produktion von ca. 2.200 boe/Tag mit 60% Ölanteil 210 Mio$ -> ca. 176 Mio€

DRAG verfügt in der gleichen Region über mehr als 5.000 acres, Produktion im H1 5.529 boe/Tag mit 65% Ölanteil. In H2 2017 und H1 2018 wird die Tagesproduktion der DRAG dramatisch steigen.

völlig richtig,
sieht man sich diesen Deal an, der ja mit den DRAG Flächen absolut vergleichbar ist wird klar dass das DRAG Öl Geschäft wohl mindestens doppelt so viel Wert ist als die DRAG aktuell an der Börse überhaupt bewertet wird,

[hugohebel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.827.564 von halodri99 am 26.09.17 18:45:32

Q3 wird zahlenseitig sicherlich mau werden. Die neuen Quellen produzieren ja erst 2 Wochen und die alten Quellen produzieren weniger. Bei dem Ölpreis wird dann sicherlich Q4 aber sehr gut werden. Desto mehr Quellen man am Start hat desto stetiger wird die Sache, ist halt durch die wenigen Bohrungen momentan alles noch sehr wild von den Zahlen her.

Zitat von halodri99: dass es in Q3 positive Zahlen geben wird, ist ja eigentlich klar.
Die USD-Bestände auf den diversen Konten sind mit dem Kurs vom 30.06. bewertet. Da wird es wohl keine weiteren Neubewertungen mehr geben.
Das Ölgeschäft selbst hat in Q2 ja knapp 3 Mio Gewinn gemacht. Die werden in Q3 mindestens wieder erreicht, weil ja die neuen Quellen angeschlossen sind und produzieren.

[wipsy_trader]

Prognose

Wisst Ihr zufällig was genau die Prognosen für das Jahr 2017 sind? Umsatz, EBITDA, EBIT und EPS wären interessant. Hatte iwas mit 40 Mio. EBIT im Kopf und knapp 2 Euro EPS. Oder liege ich damit falsch?

WTI sieht z.Z. echt schön aus. Gibt im Endeffekt nur noch 2 Wiederstände dann knallt es. Wobei mir ein Konsolidierung auf 50,60 - 50,80 auch gut gefallen würde. Damit wären die Indikatoren abgekühlt und man hätte ein weiteres Supportlevel. Wichtig ist dann nur, dass man daran abprallt und nicht durchrutscht. Dann fehlen nur noch eine anständige Steuersenkung und tolle Produktionszahlen und der investment case DRAG geht völlig auf.

Bzgl. der Acres hätte ich auch noch Fragen. Wieviele Acres hält die Drag denn insgesamt bzw. wieviele gehören der Drag komplett und an wievielen ist man zu bestimmten %ten beteiligt?
Kann die Verkaufsmeldung die hier letztens gepostet wurde nur schwer einsortieren.


Vielen Dank und beste Grüße

[Locodiablo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.827.846 von fatalis-neu am 26.09.17 19:27:43

Der Ausblick ist wichtig!

Zitat von fatalis-neu: Mal schauen. Wenn, dann rechne ich mit einem kleinen Gewinn. Bei den Ölpreisen, auch wenn der größte Teil abgesichert war, mache ich mir für Q3 eigentlich keine große Hoffnungen. Vielleicht wenn es super gelaufen ist irgendwas zwischen 0,20 und 0,50 Euro pro Aktie.

Danke für Deine Einschätzung!

Aus meiner Sicht ist der Ausblick auf die kommenden Quartale hier entscheidend. Ich erwarte hier positive Signale vom Mgmt. und vor allem eine nochmalige Bestätigung der Jahresprognose. Eine Anhebung wäre zwar noch besser, ist m.E. aber nicht zu erwarten. Wichtiger wäre daher zu erfahren, ob die neuen Quellen bereits zu attraktiven Konditionen abgesichert werden konnten. Auch wenn ich grundsätzlich von steigenden Ölpreisen ausgehe in den kommenden Monaten wäre solch eine Meldung sicher Gold wert für den Kurs.

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.827.564 von halodri99 am 26.09.17 18:45:32

Mal schauen. Wenn, dann rechne ich mit einem kleinen Gewinn. Bei den Ölpreisen, auch wenn der größte Teil abgesichert war, mache ich mir für Q3 eigentlich keine große Hoffnungen. Vielleicht wenn es super gelaufen ist irgendwas zwischen 0,20 und 0,50 Euro pro Aktie.

[halodri99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.825.362 von fatalis-neu am 26.09.17 13:51:59

dass es in Q3 positive Zahlen geben wird, ist ja eigentlich klar.
Die USD-Bestände auf den diversen Konten sind mit dem Kurs vom 30.06. bewertet. Da wird es wohl keine weiteren Neubewertungen mehr geben.
Das Ölgeschäft selbst hat in Q2 ja knapp 3 Mio Gewinn gemacht. Die werden in Q3 mindestens wieder erreicht, weil ja die neuen Quellen angeschlossen sind und produzieren.