Mannkind, Game-Chancer in Sachen Diabetik? (Seite 545)
eröffnet am 11.01.11 13:02:26 von
neuester Beitrag 01.05.24 22:12:10 von
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moin miteinander,
... und hier kommt wieder die spaßbremse
Nach dem Adcom-Voting, dem FDA Approval kommt sie nun endlich: die lang ersehnte Bekantgabe eines Partners: Sanofi ist meines Erachtens fachlich ein "top-pick". Zur finanziellen Situation und damit zur Bewertung der Aktie:
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind auschließlich die 150 mio upfront und die 175 mio "advance expenses" also in Summe: 325 mio im Moment fest kalkulierte Zuflüsse.
Die "up to" 775 mio sind inhaltlich völlig unfediniert und fließen höchstwahrscheinlich MNKD in 2014 noch nicht zu, da ja erst in 2015 mit der Vermarktung gestartet wird... egal... interessant ist nun folgendes: MNKD ist mit 35% am Umsatz oder Verlust beteiligt. MNKD hat absolut nichts mit Vermarktung, Vertrieb, Schulung, Support etc zu tun, sondern tritt als Produzent auf.
Nehmen wir nunmal an, Afrezza generiert in 2015 eine Milliarde USD Umsatz, dann fließen MNKD 350 Mio $ + ein Teil dieser "potential 775 Mio zu". Nehmen wir mal an: die Hälfte. Geht man mal vorsichtig von 50% Produktionskosten aus (da habe ich nun keider überhaupt keine Vorstellung), dann bleiben vielleicht 150 Mio USD Gewinn + 300 Mio aus dem Provisionspool = 450 Mio 450 Mio durch (wahrschenlich) 500 mio shares sind: 90 cent je Aktie . Bei einem KGV von 20 sind das 18 USD ...
Der momentane Kursverlauf in Deutschald ist Kinderkarussell - heue nachmittag wird es in den USA interessant: gegen einen shortsqueeze hätte ich natürlich nichts, aber ich vermute, dass die Entwicklung so wie sie im reltiv vorhersehbar war. Sollte er nicht kommen, werde ich mich erstmal von einem Teil meiner Bestände trennen "Sell on good news" ...
Gerne Meinungen hierzu
... und hier kommt wieder die spaßbremse
Nach dem Adcom-Voting, dem FDA Approval kommt sie nun endlich: die lang ersehnte Bekantgabe eines Partners: Sanofi ist meines Erachtens fachlich ein "top-pick". Zur finanziellen Situation und damit zur Bewertung der Aktie:
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind auschließlich die 150 mio upfront und die 175 mio "advance expenses" also in Summe: 325 mio im Moment fest kalkulierte Zuflüsse.
Die "up to" 775 mio sind inhaltlich völlig unfediniert und fließen höchstwahrscheinlich MNKD in 2014 noch nicht zu, da ja erst in 2015 mit der Vermarktung gestartet wird... egal... interessant ist nun folgendes: MNKD ist mit 35% am Umsatz oder Verlust beteiligt. MNKD hat absolut nichts mit Vermarktung, Vertrieb, Schulung, Support etc zu tun, sondern tritt als Produzent auf.
Nehmen wir nunmal an, Afrezza generiert in 2015 eine Milliarde USD Umsatz, dann fließen MNKD 350 Mio $ + ein Teil dieser "potential 775 Mio zu". Nehmen wir mal an: die Hälfte. Geht man mal vorsichtig von 50% Produktionskosten aus (da habe ich nun keider überhaupt keine Vorstellung), dann bleiben vielleicht 150 Mio USD Gewinn + 300 Mio aus dem Provisionspool = 450 Mio 450 Mio durch (wahrschenlich) 500 mio shares sind: 90 cent je Aktie . Bei einem KGV von 20 sind das 18 USD ...
Der momentane Kursverlauf in Deutschald ist Kinderkarussell - heue nachmittag wird es in den USA interessant: gegen einen shortsqueeze hätte ich natürlich nichts, aber ich vermute, dass die Entwicklung so wie sie im reltiv vorhersehbar war. Sollte er nicht kommen, werde ich mich erstmal von einem Teil meiner Bestände trennen "Sell on good news" ...
Gerne Meinungen hierzu
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.483.020 von trustone am 11.08.14 10:23:0150/50? Ich glaube das hätte keiner der großen Partner gemacht... Mannkind muss ja nur an Sanofi liefern!
Zitat von Gangal: Ich würde sagen das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk diese News
Was haltet Ihr von der 65% und 35% Regelung? Gut für Mannkind oder eher schlecht verhandelt? Insgesamt bekommen die ja so ca. 1 Mrd an Meilensteinzahlungen - nennt man das so? Da kommen die 35% Umsatz/Gewinn aber noch dazu, oder?
VG,
Gangal
naja,also ich hatte schon auf eine 50/50 Teilung der Gewinne gehofft,
Ich geb meine mit Sicherheit nicht her - wobei ich direkt in USA gekauft habe! Die bleiben jetzt ne Weile liegen... Für 60$ bzw. 70$ hab ich aber ne Verkaufsorder drin!
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.482.810 von ABC-Schuetze am 11.08.14 10:03:51Jetzt sogar 0,40 EUR spread. Das ist doch schon fast kriminell.
Trading Spotlight
Nein einen "halt" wird es nicht geben. New kamen ja vorbörslich.
Der Spread bei Tradegate von 0,25 EUR ist brutal.
Ich denke wir werden demnächst ein neues Hoch in 2014 markieren. Alles andere wäre absolut unverständlich. Alles was erwartet wurde (und noch Unsicherheiten barg) ist nun auf dem Tisch.
Jetzt folgen Umsatz und Gewinn.
Der Spread bei Tradegate von 0,25 EUR ist brutal.
Ich denke wir werden demnächst ein neues Hoch in 2014 markieren. Alles andere wäre absolut unverständlich. Alles was erwartet wurde (und noch Unsicherheiten barg) ist nun auf dem Tisch.
Jetzt folgen Umsatz und Gewinn.
Mit welchen Kursen rechnet Ihr die nächsten Wochen/Monaten so? Jetzt ist ja alles raus und sieht meiner Meinung nach sehr gut aus! Sanofi ist ja auch nicht unbedingt ein Unbekannter!
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.482.243 von sunny3999 am 11.08.14 09:03:06Ne Handelsaussetzung ist hier nicht mehr nötig, oder?
Sanofi verspricht sich richtig was von dem Deal.
Wenn man die folgende Meldung vor ein paar Tagen richtig interpretiert hätte, hätte man noch günstig einsteigen können:
http://www.healthcaremarketing.eu/unternehmen/detail.php?rub…
sampler
Wenn man die folgende Meldung vor ein paar Tagen richtig interpretiert hätte, hätte man noch günstig einsteigen können:
http://www.healthcaremarketing.eu/unternehmen/detail.php?rub…
sampler
Preis auf Tradegate bei 7,30 € = 9,78 $, das sieht schon nach etwas mehr als nur einem gemütlichen Start aus....
Ich will nicht schon wieder mit der Shortfraktion anfangen, nur wenn die jetzt tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt werden....hätten wir eventuell einen Shortsqueeze...denn der Partner war deren größtes Fragezeichen und mit der Zahlung von 150 Mio + 775 Mio $ sieht nun alles etwas anders aus.
Finanziell auf sicheren Beinen, keine Dilution in Sicht, starker weltweiter Partner, das war für die Shorts nicht wirklich absehbar, ich finde es eine Super Meldung für einen Montagmorgen...
Herzlichen Glückwunsch Gangal, lass die Korken knallen...
Ich will nicht schon wieder mit der Shortfraktion anfangen, nur wenn die jetzt tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt werden....hätten wir eventuell einen Shortsqueeze...denn der Partner war deren größtes Fragezeichen und mit der Zahlung von 150 Mio + 775 Mio $ sieht nun alles etwas anders aus.
Finanziell auf sicheren Beinen, keine Dilution in Sicht, starker weltweiter Partner, das war für die Shorts nicht wirklich absehbar, ich finde es eine Super Meldung für einen Montagmorgen...
Herzlichen Glückwunsch Gangal, lass die Korken knallen...
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