Yandex - russischer Suchmaschinenmarktführer (Seite 12)

[commie]

YANDEX heute:

Mittlere Analystenerwartung (consensus target price) 25.58 US$ (aktuell so 22-23 €).

Mittlere Bewertung “Buy”:
- 1x SELL
- 4x HOLD
- 8x BUY.

Shortie-Quote Ende April 2015 bei 1,6%.

Yandex ist absoluter Markführer in Russland ("russisches GOOGLE") und gut etabliert in Weißrussland, Kasachstan, bisher auch noch in der Ukraine und teilweise in der Türkei.

Martkapitalisierung knapp 6 Mrd US$.
Das KGV liegt 11.4, die bekannte Eigenkapitalquote über 65%.

Für das laufende Jahr wird von Analysten ein EPS ((Gewinn pro Aktie) von 39.9 US$ erwartet.

Dividenden: bisher keine.

Risiken liegen vielleicht kurzfristig im Rubelkurs (politisches Umfeld).
Im Fall einer größeren Zuspitzung liegt hier aber auch die Extra-Chance: Ein Google-Verbot in Russland würde YANDEX in einem riesigen und wachsenden Markt erst mal komplett konkurrenzlos machen.

Insgesamt sind das (meiner Meinung nach) doch gute Aussichten für ein Invest (wenn auch sicher kein "Verdoppler"), aber für 30% mittelfristig gut.

[comiter [Blogger]]

Finde Yandex eine gute Möglichkeit um auf die Russlandkrise zu spekulieren, aber Erholung wird der Rubelgewinn mehr Wert bei weiterer Konfrontation Google.ru eventuell abgeschaltet.
Bin mal mit ner Position bei Wikifolio Digitale Revolution rein:
http://www.investresearch.net/yandex-aktienanalyse/

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.882.011 von R-BgO am 10.03.12 13:46:27

Zitat von R-BgO: finde die Aktie immer noch unfassbar teuer:

bei 335 Mio. diluted Aktien ergibt sich eine market-cap von grob 6 Mrd. Euro

demgegenüber beträgt der Gewinn 2011 gerade mal 179 Mio. $

zumindest läuft es operativ bombig: Gewinn 2013 bereits 273 Mio. Euro, aktuelle marketcap bei 325 Mio. Stücken rund 7,6 Mrd. Euro

[R-BgO]

refresh zur Historisierungsvermeidung

[R-BgO]

finde die Aktie immer noch unfassbar teuer:

bei 335 Mio. diluted Aktien ergibt sich eine market-cap von grob 6 Mrd. Euro

demgegenüber beträgt der Gewinn 2011 gerade mal 179 Mio. $

[startvestor]

Lt. den Zahlen für H1/2011 (Gewinn = 69,2 Mio. USD, Marketcap = 11,24 Mrd. USD) dürfte das KGV 2011 dann um die 60 liegen:

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/0001104659110…

Der Umsatz betrug 300 Mio. USD, d.h. das KUV könnte am Jahresende ca. 15 betragen.

Die Wachstumsraten beim Umsatz gegenüber 2010 sind o.k., über 50 %. Goldmann Sachs hat das Kursziel auf 36,80 USD erhöht.

Trotzdem erscheint mir Yandex weiterhin arg überbewertet. Ich glaube nicht, dass die immer so weiter wachsen können und so groß ist Russland auch nicht.

[startvestor]

Zur Zeit scheint es eine Art Shortsquezze bei den überbewerteten Internetaktien zu geben. Yandex, Pandora Media, LinkedIn, RenRen, Salesforce.com usw. rasen wieder nach oben.

[startvestor]

Danke an MaatMOD, der den Thread eben an die Aktie drangehängt hat.

Mittlerweile stehen übrigens genügend Aktien für eine Wertpapierleihe zur Verfügung. Ich habe die Gelegenheit genutzt und bin mit ein paar Shares short gegangen.

[startvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.563.843 von steven_trader am 26.05.11 22:01:23

Na ja, dann macht so ein Aktienforum aber auch keinen Sinn mehr, wenn eh alles Zufall an der Börse ist.

Yandex ist hier bei w:o mittlerweile als Wertpapier aufgenommen, man könnte also dort einen Thread aufmachen oder vielleicht diesen hier dorthin verschieben lassen ?

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1166430-1-10/yand…

[steven_trader]

Zitat von fraufinanz: hast du recht....

aber nur, wenn die börse logisch wäre, aber das ist sie nicht.
wäre ja sonst zu einfach.
ob die aktie steigt oder fällt, ich sage mal es steht 50:50