Mutares SE & Co. KGaA - News und Diskussionen (Seite 385)

[China_Neo]

Mutares legt ja ein ordentliches Tempo hinsichtlich Akquisitionen hin. Wahrscheinlich war dafür auch die Anleiheemission. Wenn es so wäre, würde sich meine Skepsis hinsichtlich der Anleihe etwas legen

[China_Neo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.578.351 von nickelich am 04.02.20 15:30:13

Zitat von nickelich: Danke für die Information. Habe keinen Zugang zu Bloomberg. Wie notiert da die Mutaresanleihe ?

Ist ja ausserbörslich, von daher mit Vorsicht und relativ großer Geld Briefspanne. Notierung um 100

[nickelich]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.578.000 von China_Neo am 04.02.20 15:08:37

Danke für die Information. Habe keinen Zugang zu Bloomberg. Wie notiert da die Mutaresanleihe ?

[China_Neo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.577.316 von nickelich am 04.02.20 14:25:43

Zitat von nickelich: Danke für die ISIN der Anleihe. Aber im Freiverkehr Frankfurt scheint sie noch nicht notiert zu sein, wie es angekündigt wurde.

Auf Bloomberg wird sie schon angezeigt mit Kurs. Vl siehst Du sie noch nicht, da Zinslauf erst am 14.02. beginnt, spätestens dann solltest Du sie sehen

[nickelich]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.573.365 von China_Neo am 04.02.20 09:55:57

Danke für die ISIN der Anleihe. Aber im Freiverkehr Frankfurt scheint sie noch nicht notiert zu sein, wie es angekündigt wurde.

[China_Neo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.572.423 von Acan am 04.02.20 08:46:16

Zitat von Acan: Das ist die der Aktie und nicht der Anleihe 😕

Sorry von Anleihe N00010872864

[Acan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.567.677 von China_Neo am 03.02.20 17:57:27

Das ist die der Aktie und nicht der Anleihe 😕

[China_Neo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.567.503 von nickelich am 03.02.20 17:42:15

Zitat von nickelich: Kann die WKN oder ISIN der Anleihe nirgends finden.

DE000A2NB650

[nickelich]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.567.152 von coolrunning am 03.02.20 17:17:02

Kann die WKN oder ISIN der Anleihe nirgends finden.

[coolrunning]

DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA Anleihe
Mutares platzierte heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten Anleihe
31.01.2020 / 18:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares platzierte heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten Anleihe

- Vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von EUR 50 Mio. vollständig platziert

- Bedingungen, wie erwartet, mit einer Marge von 600 Basispunkten

- Sicherstellung der Finanzierung des weiteren anorganischen Wachstums des Portfolios und wertsteigernder Investitionen

- Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und im Segment Nordic ABM der Börse Oslo voraussichtlich im Februar 2020

München, 31. Januar 2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), einer der führenden Turnaround-Investoren, hat heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe mit vierjähriger Laufzeit nach norwegischem Recht platziert. Die Anleihe wird mit dem EURIBOR (drei Monate) mit einem EURIBOR-Floor von 0 % zuzüglich einer Marge von 600 Basispunkten verzinst und kann bis auf EUR 80 Mio. erhöht werden. Die Transaktion wurde vom Markt gut aufgenommen. Mutares hat die Einbeziehung der Anleihe zum Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Börse und im Segment Nordic ABM der Börse Oslo beantragt. Pareto Securities war alleiniger Bookrunner in dieser Transaktion.

Mit dieser Transaktion strebt Mutares mehr Flexibilität bei der strategischen Unterstützung ihrer Portfoliounternehmen in ihrer Entwicklung an und setzt damit gleichzeitig ihr kombiniertes Geschäftsmodell aus operativem Turnaround-Management und akquisitionsbedingtem Wachstum seiner Portfoliounternehmen fort. Der Emissionserlös kann beispielsweise schnelle Lösungen für ausgewählte Zusatzakquisitionen von Portfoliounternehmen ermöglichen.

Robin Laik, CEO und mit 29 % größter Aktionär von Mutares: "Mit unserer Strategie, unsere Portfoliounternehmen aktiv durch zusätzliche Akquisitionen und durch praktische, tägliche operative Unterstützung zu entwickeln, haben wir unser Portfolio nun auf fast zwei Milliarden Euro Jahresumsatz gesteigert. Wir streben weiterhin an, unseren wertorientierten Wachstumspfad mit Buy-and-Build-Strategien fortzusetzen. Wenn man sich unsere jüngsten Erfolgsgeschichten ansieht, haben wir diese Strategien mit der STS Group, der Balcke-Duerr Group und in letzter Zeit mit der Donges Group verfolgt. Dies spiegelt sich für uns in der erfolgreichen Platzierung der heutigen Anleiheemission wider, die zeigt, dass die gute Entwicklung von Mutares auch von Investoren und Interessengruppen erkannt wird."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen:
Mutares SE & Co. KGaA Corinna Lumpp Head of Investor Relations & Strategie Telefon [phone] E-Mail: [e-mail] www.mutares.com


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