Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1880)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.938.722 von Bauers am 02.07.19 18:33:48

Zitat von Bauers: Guten Abend liebe Timburg-Gemeinde

Ich möchte mich auch einmal wieder mit einem kleinen Update melden. Es gab einige Umstellungen.

Bei meinem Hauptdepot habe ich eine kleine Position BAT letzte Woche gekauft und vor einiger Zeit eine erste Position Gazprom.

Mit der Entwicklung der ersten Jahreshälfte bin ich mehr als zufrieden. Es gibt eigentlich kein Wert (vielleicht Tabak) die nicht sonderlich gut gelaufen ist. Besonders meine überdurchschnittliche Kirkland Lake Gold Position hat für Rendite gesorgt. Ich versuche schon via. Zukäufe die Gewichtung zu minimieren aber trotzdem stieg sie jetzt auf 25% Depotanteil.

Auch bei unseren Sparplänen hat sich was getan...

Wir haben nach den ersten Monaten eine Bilanz gezogen und sind sehr zufrieden.
Wir haben uns dafür entschlossen, ein paar Werte zu ergänzen.

Sparplan seit Okt. 2018:

Microsoft
SAP
Cisco
Johnson&Johnson
Disney
Paypal

Neu hinzu kamen noch:

McDonalds
Visa
Facebook
Alphabet
Unilever
Amazon

Sparplan:
Die Größe entspricht der Gewichtung



Wir testen auch diesen Sparplan für weiter 6 Monate, dann sehen wir weiter. Aber ich denke, wenn wir den die nächsten Jahre laufen lassen und ich zusätzlich noch mein Hauptdepot befüttern kann, bin ich auf einem guten Weg.

Hauptdepot:



Hier noch die genau Gewichtung



Gibt es schon Infos für das Zwischentreffen im Oktober?

Momentan ist es ja recht spannend an den Märkten. Mal sehen wie die zweite Hälfte so abläuft.


Schönen abend noch,

lg Phil

Schließe mich @Timburg an, @Bauers: Deine/Eure Emanzipation als vorsorgende/r Anleger ist vorbildlich,

Im Sparplan habt Ihr ~7/12 tech stocks, im Einzelkaufdepot ~1/8 => grundsätzlich ok; anders herum wäre ich angesichts der zumindest gefühlten tech bubble jedenfalls weit skeptischer.
[Statt FB u./o. GOOG hätte ich indes MMM u./o. Novo Nordisk / Novartis / MRK / LLY in den Sparplan aufgenommen]

Im Einzelkaufdepot böte sich an, ½ KL in einer Fahnenstange auf Sicht vlt. >50 USD) zu verkaufen und dafür eine weitere Pos. vozusehen.
Wobei man dann eher keinen largecap sondern einen gut wachsenden midcap, ggf. mit in punkto Erhöhungsraten vielversprechender Dividendenreihe, wählen könnte.
In Anbetracht Eurer US-Gewichtung wäre auch ein Blick über den US-Tellerrand opportun.

Was ein Zwischentreffen in diesem Herbst angeht, warten wir mal auf @L-R-S

---
ad D:

https://www.capital.de/geld-versicherungen/wie-der-staat-uns…
Nicht 'könnte' – sollte; ja müsste.

Das wird in D schon seit xx Jahren propagiert ... – mit viel zu wenig Nachdruck, und unsäglicherweise viel zu viel politisch-ideologisch verquerer Abneigung, Fremdkapitalpromotion und Zwangsattitüden.
Aber warum von Nachbarn was annehmen, wenn man sich selbst für die Größten hält ...

[– Einen opt-out-Ansatz Ansatz fände auch ich zielführend]

>> Außer, wir bekommen wieder schwarz-gelb << [@prallhans]
Da müsste 'schwarz' aber erstmal wieder schwarz werden ... – Anthrazit würde schon reichen.
Und für eine Wende zur Ratio 'gelb' viel mehr aus sich machen ...

– und ad EU:

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/japanisierung-schrec…
Bemerkenswert der fakige Demografie-Bezug der BNP Paribas, wo einer auf die Bildungserosion angesagt wäre.
– Auch im eg. Altersvorsorgekontext; yo.

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/boersenaequivalenz-ge…
=> Kindergarten EU ...

Die Schweiz tut sehr gut daran, sich den diktatorischen Attitüden dieser EU nicht auszuliefern, wo die dann zu akzeptierende EU-Gesetzgebung und -Rechtsprechung erkennbar zunehmend UNsinnig, problemverschärfend denn -lösend sind.

Und GB dürfte sich auch nur 1 Ei darauf pellen.

– und ad Welt:

>> ich erwarte nach wie vor das Ende des Konjunkturzyklus, ohne Crash. So was gell? Zum 4. Quartal wird die Inflation anziehen, nicht aber unbedingt die Wirtschaft weltweit. Mehr Kosten für produzierende Firmen. << [@prallhans]
= Tendenz zur Stagflation = auch m.E. das wahrscheinlichste Szenario.
Die FED dürfte Trump 2020 wohl eher nicht in die Suppe spucken wollen.

[1435905]

Halbjahresbericht

Einen schönen guten Morgen,

ich muss mich mit meinem Bericht über das erste Halbjahr 2019 sputen, sonst flattert mir eine Mahnung bezüglich meiner Offenlegungspflichten ins Haus.
Im Ernst, gezwungen wird niemand und mir macht es Spaß mein Tun zu dokumentieren und dies auch zwecks Feedback zu kommunizieren. Los geht's:

Werte mit * sind abgeltungsteuerfreie Altbestände

Käufe
Wie bereits zeitnah kommuniziert, sind als neue Werte 3M und Tencent ins Depot eingezogen. Der eine als *habenwill* und der andere als Tech/Payment/Gaming/Asien-Play. Beide mit einer Gewichtung die mir als echtes Investment zu gering und eher als Einstiegsposition zu bezeichnen ist.

Verkäufe
Im Februar ist Woodside aus meinem Depot geflogen; die muss man nicht mehr (bzw. noch nie) haben. Gilead steht weiterhin auf der Abschussliste, ist bislang aber nicht verkauft.

Performance
Die TOP 3 sind Danaher (+40%), SAP (+37%) und Disney (+32%).
Die FLOP 3 sind Fuchs Petrolub (-11%), 3M (-1%) und Intel (+2%).
Ich hab's 2x kontrolliert, und konnte unter meiner 29 Titeln keinen dritten Wert mit einem roten Vorzeichen finden. Das ist mir in 20 Jahren als Börsianer noch nie passiert.
Im Ergebnis macht das beängstigende 21% Performance für das erste Halbjahr. Beängstigend deshalb, da ich mit meiner tendenziell defensiven Ausrichtung eher schwankungsarm unterwegs zu sein glaub(t)e.
Da sollte ich meine Prämissen überprüfen...

Ausblick
Ich könnte jetzt von spannenden nächsten Monaten sprechen, aber sind sie das nicht immer? Irgendwelche Unsicherheiten sind ständig in den Märkten und wenn's sie nicht gäbe und alles rosig und bestens wäre, hätten wir kein weiteres Aufwärtspotenzial.
Wenn das jetzige Kursniveau auch am Jahresende Bestand hätte, wäre ich mit 2019 höchst zufrieden. Dann blieben zwar günstige Kaufgelegenheiten aus, aber ich werde auch so eine Möglichkeit finden, meine quartalsweisen Käufe unterzubringen.

In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Start in den Tag,
Bastian

[prallhans]

Autoaktien, die gut laufen sind Ferrari und vielleicht Aston Martin. Haben je einen deutschen Motor drin. Sollte funktionieren.

[prallhans]

Autoaktien. Der von mir wenig geschätzte Fröhlich. Kindermund tut Wahrheit Kund.

https://www.welt.de/wirtschaft/article196189833/E-Autos-BMW-…

Die Autobauer bauen die BEVs nur, weil sie sonst für ihre Flotte Strafen bekommen und damit man ein paar Platzhalter gegen Produkte aus Fernost hat. Nicht weil die Nachfrage es hergibt. Punkt.

BMW igelt sich ein und spart und spart und spart, als ob sie was Schlimmes erwarten.

[Timburg]

Apropos schwere Zeiten mit Aristokraten - war ja auch nicht immer der Geduldigste, aber außer IBM hab ich keinen einzigen Wert auf meinem Weg verloren. Sehe die liegen kursmäßig im Moment genau in der Mitte meiner beiden Teilverkäufen - also nichts Großes bisher verpasst. Da die hier schon lange nicht mehr erwähnt wurden - wie schaut`s denn aus ?? Heißt ja immer - Krypto nein, aber Blockchain hat Zukunft. Und IBM mischt da ja kräftig mit.....??

https://www.fool.com/investing/2019/07/02/ibms-blockchain-sh…

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen in die Runde,

@Ulf

Gruß an Deine Frau: Ross Stores u. TJX werden bald Dividendenaristokraten

danke, hab ich ausgerichtet. Muss aber aufpassen - nach ihren Anfangserfolgen L`Oreal und Campari lauf ich so langsam Gefahr, dass sie mir das Zepter ganz aus der Hand nimmt. Das fehlt mir noch - nachdem sich auch der Junior mittlerweile selbständig gemacht hat......irgendwann hab ich in dem Haus dann gar nichts mehr zu melden....

btw - jedes Mal wenn ich mit anyway auf Höhenpfaden unterwegs bin, sind wir uns einig dass wir jede einzelne Position Deiner Buchstabensuppen gerne selber kauen........pardon: kaufen würden. Würd ich aber wahrscheinlich auch nicht bis 2040 hinbekommen.

@Phil
ich schau mir Deine Depotwerte an und frag mich: ist das noch derselbe Bauers, welcher vor paar Jahren mit seinen Seadrill & Aeterna hier aufgetaucht ist ???? Glückwunsch, bist auf jeden Fall auf einem guten Weg - weiter so !!! Und manchmal frag ich mich natürlich was wohl mit den anderen "Newbies" aus der damaligen Zeit passiert ist: eine Häuptling, Tingeltangelbob usw.usw. Hab nämlich manchmal schon den Verdacht, das da so mancher das Handtuch geworfen hat. Waren ja auch paar schwierige Jahre für viele unserer Aristokraten - aber die meisten haben sich mitterweile erholt. Sogar bei Tobacco sieht man die letzten Tage einen hauchdünnen Aufwärtstrend.

@Com69
bei Lippo Malls hab ich in den sauren Apfel gebissen und diesen mörderischen Spread auf Tradegate geschluckt. Denke mal meine 5800 Stücke sind auch weit und breit der einzige Umsatz. Wobei die Wahrheit - also der Kurs an der Heimatbörse - irgendwo dazwischen liegt. Umgerechnet hab ich ca. 5-6% mehr bezahlt als in Singapur. Wobei die zusätzlichen Gebühren dort den gleichen Effekt gehabt hätten als wenn ich hier kaufe. Bin diesen Spread aber von anderen Exoten wie Engie Brasil, Romgaz, Globaltrans usw. gewohnt. Wenn ich die nächsten 5-10-20 Jahre das Glück hab und die aktuellen Dividenden kassiere, dann hab ich die Kosten schon recht bald vergessen.

@Lostallmoney
komische Sache mit der Schweiz - solche Probleme hab ich nichtmmal mit mexikanischen oder russischen Werte. Hab aber gelesen dass sich inPunkto Dividenden nichts ändert - und zumindestens L&S bietet ja noch den Handel mit Nestle, Novartis & Co an. Die werden sich schon irgendwann einigen.

@Flying.kangaroo
hab mich für die nächste Berichtssaison schon warm angezogen. Bin sicher dass ich bzw. wir da manche Klatsche verdauen müssen. Aber zum Glück hat sich da ja ein Sicherheitspolster angesammelt die letzten Monate. Für Leute mit Cash-Reserven mit Sicherheit auch eine gute Zeit zum EInkaufen......


Tesla nach all den negativen Schlagzeilen wieder mal mit einem Lebenszeichen gestern. Wäre schön wenn die deutschen Autobauern bei den nächsten Zahlen auch so positiv rüberkommen:

https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/us-elektroautobaue…

Broadcom hab ich ja schon lange auf der WL - wollte erst neulich beim Abtaucher kaufen. Und schon die nächste Übernahme in Sicht......bin mal gespannt was Investival zu deren Bilanz sagen kann ??? Ziemloich viel anorganisches Wachstum in letzter Zeit ?? Symantec ist ja hier auch keine Unbekannte:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-07/4709545…

Netflix will sich auch ein Stück vom Gaming-Kuchen abschneiden. Interessant wird wohl die Frage, wer der Partner für die Spieleentwicklung sein könnte ?? Würde dem Kurs bestimmt einen ordentlichen Schub verpassen, wenn man eine Kooperation mit Netflix verkünden wird:

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/neuen-markt-erober…

Dann schon mal guten Start in den Tag allerseits
Timburg

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.941.641 von HenryScheinulf am 03.07.19 01:30:03

Aktien sind böse!!!! Das darf nicht sein. Wenn dann wird es ein Staats ETF, der in der Performance weltweit ganz hinten ist, weil man sicher immer behind the bend ist.

Wer Batteriewerke in Münster baut, ist von gestern. Da fehlt mir jegliche Hoffnung, dass rot-dunkelrot im grünen Gewand das will. Eher Grundeinkommen und Grundrente.

Und weil die Grünen lieber Trampolinspringen gelernt hatten oder Theologie, wird das auch nichts mit VWL und BWL.

Außer, wir bekommen wieder schwarz-gelb.

Zuu der SP500 Grafik: ich erwarte nach wie vor das Ende des Konjunkturzyklus, ohne Crash. So was gell? Zum 4. Quartal wird die Inflation anziehen, nicht aber unbedingt die Wirtschaft weltweit. Mehr Kosten für produzierende Firmen.

Goldminen. Rohstoffe. Versorger, Energie. Eventuell Immos. Falls die Fed herumeiert und Zinsen senkt und irgendwann auch ein QE macht, nehme ich nochmal Toll Brothers und Preferred Appartements an Bord. Beide auch mit schöner Divi.

[flying.kangaroo]

Interessante Statistik zum S&P500:

Second Highest Number of S&P 500 Companies Issuing Negative EPS Guidance for Q2 Since 2006


Bis zum Ende des zweiten Quartals gaben 113 S&P 500-Unternehmen ihre EPS Schätzungen für das abgelaufene Quartal bekannt. Von diesen 113 Unternehmen haben 87 negative Gewinnprognosen und 26 Unternehmen positive Gewinnprognosen bekannt gegeben. Die Anzahl der Unternehmen, die im zweiten Quartal ein negatives EPS ausgeben, liegt über dem Fünfjahresdurchschnitt von 74. Es wäre der zweithöchste Wert seit Beginn der Erfassung in 2006 (Q1 2016 war mit 92 am höchsten)!

https://insight.factset.com/2nd-highest-number-of-sp-500-com…

[HenryScheinulf]

Alter Schwede oder Stein des Anstoßes

www.capital.de/featured/geld-versicherungen/wie-der-staat-un…

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.940.180 von codiman am 02.07.19 21:22:43

Jetzt nochmal mit Bild:

Ich habe mal ein paar Grunddaten auf Baisis Morningstar (mit dem Stand von 12-2018)
zusammengestellt.

http://financials.morningstar.com/balance-sheet/bs.html?t=AG…

Ich habe mir erlaubt auf Passivseite und Aktivseite jeweils 30 Mrd. für Goodwill und steigende Verschuldung hinzuzuaddieren. Denn nur ein Teil wird durch Ausgabe neuer Aktien bezahlt.

Im Rahmen der Transaktion mit Abbvie sollen die Allergan-Aktionäre je Anteilsschein 0,8660 AbbVie-Aktien und 120,30 Dollar in bar bekommen. (…) Der Abschluss des Deals ist bis Anfang 2020 geplant.




Und das kommt mir bekannt vor:

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Mit dem Zusammenschluss sollen, so jedenfalls wollen die beiden Konzerne das Vorgehen verstanden wissen, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Abbvie will damit einen absehbaren Umsatz- und Gewinnrückgang verhindern. Das Unternehmen erzielt einen grossen Teil seines Umsatzes mit dem Medikament Humira (gegen rheumatoide Arthritis); im vergangenen Jahr waren es 19,9 Mrd. $ oder 61% des Konzernumsatzes. Mit keinem Medikament wird weltweit ein Umsatz in solcher Höhe erwirtschaftet wie mit Humira.


In den USA, wo Abbvie rund zwei Drittel seines Humira-Umsatzes erzielt, ist mit solchen ab dem Jahr 2023 zu rechnen. Für die Patienten ist diese Entwicklung ein Segen. Die Kosten für die Behandlung mit dem zu injizierenden Medikament sind hoch und vor allem in den USA in den letzten Jahren stark angestiegen. Für Abbvie ist der Verlust des Patentschutzes aber ein über dem Konzern schwebendes Damoklesschwert.



https://www.nzz.ch/wirtschaft/der-alternde-pharmariese-abbvi…