Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2111)

[Galileo_Investments]

Hallo zusammen,

hier wird aber einiges durcheinandergeworfen. Nutanix ist in einem deutlich anderen Segment unterwegs als z.B. Cloudera, Hortonworks oder auch Alteryx.

Die letzteren 3 sind alle Data Science und Analytics Tools. Nuntanix hat damit nix zu tun. Bei denen gehts um den Betrieb der Cloud Platform an sich. Die anderen 3 verkaufen Datenanalysesoftware, welche dann vielleicht in/auf der Cloud läuft was eine konkrete Anwendung ist.

Auch OpenText hat aus meiner Sicht damit nix zu tun und macht nochmal was Anderes. Opentext ist im Grunde Contentmanagement und Dokumentenmanagement. Da geht's z.B. um automatisierte Eingangs-Rechnungsprozesse usw. Konkurrent dazu wäre z.B. SER Software oder Easy Software aber bestimmt nicht Alteryx.

Die Frage "wer wird überleben" stellt sich also max. zwischen Alterxy, Cloudera und Hortonworks wobei es in diesem Segment noch hunderte oder tausende Mitbewerber gibt.

Auch sollte man bedenken das dieser ganze Datenanalyse-Trend gerne auch mit KI Bezug derzeit stark over-hyped ist. Dazu gab es kürzlich gute Artikel in der C't welche ich empfehlen kann. Am Ende kann man sagen, dass was heute als KI bezeichnet wird, kaum mehr als Statistiksysteme sind.

Von echter Intelligenz keine Spur. Lernende Systeme versuchen ja nur Entscheidungen nachzuahmen, verstehen aber nicht warum wie entschieden wurde. Die Systeme verstehen das Thema überhaupt nicht für welches sie Entscheidungen treffen.

Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass man noch viele Jahre brauchen wird bis es eine echte KI gibt, andere sprechen von Jahrhunderten und wieder andere meinen man müsse sich von diesem Konzept verabschieden.

Das alles soll aber nicht davon abhalten in die oben genannten Firmen zu investieren. Hier geht es um den Verkauf von Lizenzen und Projekten und ob sich das am Ende für die Käufer lohnt steht auf einem anderen Blatt. Aber ist es nicht immer so? Ein professioneller Rennfahrer wird ja auch aus einem Porsche Turbo eine andere Nordschleifen Rundenzeit heraus holen als meine Oma beim Ihrem ersten Versuch. Ist deswegen der Porsche Turbo meiner Oma schlechter als der vom Rennfahrer?

VG G

[anyway]

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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-in-zahlen/…

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.721.447 von linkshaender am 27.01.19 13:54:49

Das macht die Auswahl auch so schwierig und mit der Gießkanne mag ich nicht investieren. "Einer wird schon durchkommen"

das ist die crux, keine Frage, wer das Risiko nicht mag, muss intc, msft und csco kaufen.

von den diskutierten scheint mir NTNX am meisten gebraucht und am tiefsten verankert.

alteryx soll 2020 deutlich in die Gewinnzone kommen. Gefällt mir von den anderen am besten.

Alle sehr hoch bewertet, sehr volatil, auch NTNX war in 2018 nur etwas für sehr Hartgesottene.

Ein zuviel an diesen Aktien möchte auch ich nicht haben.

greets cleara

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.721.095 von clearasil am 27.01.19 12:28:28

Die sind aber bei den anderen Kandidaten genauso üppig. Ich kann jedenfalls auf den ersten Blick keinen signifikanten Unterschied erkennen.

https://www.alteryx.com/community/customers?industry=All&fie…

https://de.cloudera.com/about/customers.html

https://www.blueprism.com/customers

Das macht die Auswahl auch so schwierig und mit der Gießkanne mag ich nicht investieren. "Einer wird schon durchkommen"

[GRILLER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.720.840 von DieGmbH am 27.01.19 11:26:12

Danke!

Grüße Griller

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.721.005 von El_Matador am 27.01.19 12:06:22

moat? schaut euch mal die Kundenliste von NTNX an:

https://www.nutanix.com/company/customers/all-customers/
https://www.youtube.com/watch?v=v1q-WrNVCoU" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
https://www.youtube.com/watch?v=v1q-WrNVCoU
https://www.actualtechmedia.com/client/nutanix/[/moat? url]" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
https://www.actualtechmedia.com/client/nutanix/[/moat? url]

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.720.951 von linkshaender am 27.01.19 11:51:52

Ich finde, Du stellst genau die richtigen Fragen. Schon vor etwa 20 Jahren gab es einen Hype bei Middleware bzw. Enterprise Application Integation (EAI). Ich erinnere mich noch an eine der groessten Akquisitionen von Oracle, BEA Systems, fuer $8.5bn. Heute hat sich dieses Feld in Richtung Cloud verschoben und es ist kein Wunder, dass sich da so wie frueher viele Unternehmen tummeln, ganz zu schweigen von wahrscheinlich vielen Inhouse Entwicklungen der grossen bekannten Anbieter. Das meinte ich gestern, als ich schrieb, dass ich den Moat nicht einschaetzen kann.

[linkshaender]

Noch einmal zu Nutanix (& Co). Ich sehe schon, dass das Geschäftsmodell, unterschiedliche Interfaces und Strukturen zusammenzuführen, großes Potential haben sollte. Andererseits finde ich dieses auch bei einigen anderen Firmen, die hier oder in Analysen besprochen und gelobt werden. Auf die schnelle fallen mir da gleich einige ein (alles Zitate aus dem Marketscreener):

Open Text Corp is a Canada-based company engaged in software development sector. The Company provides a platform and suite of software products and services that assist organizations in finding, utilizing, and sharing business information from any device.

Nutanix, Inc. is a United States-based company, which provides an enterprise cloud platform that converges silos of server, virtualization and storage into an integrated solution.

Cloudera, Inc. is a developer of platform for data management, machine learning and advanced analytics. The Company allows enterprises to operate, manage and move workloads across multiple architectures, mixing on premises and cloud environments, including all major public cloud infrastructure providers.

Alteryx Inc. is a self-service data analytics software providing company. The Company provides subscription-based platform, enabling organizations to prepare, blend and analyze data form multitude sources and ease data-driven decisions.

Blue Prism Group plc is engaged in robotic process automation (RPA), enabling blue-chip organizations to create a digital workforce powered by the Company's software robots that are trained to automate routine back-office clerical tasks.

Sicherlich gibt es noch mehr, die ein einheitliches Layer / Tool über die verschiedenen Quellen legen. Umso dringlicher ist die Frage, in wie weit sich diese Werkzeuge beharken? Konkurrenten sind? nebeneinander existieren können? Ist hier schon eine Marktbereinigung abzusehen? Wer wird überleben?

Ist meine Frage zu naiv?

LG
Linkshänder

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.719.767 von GRILLER am 26.01.19 23:34:33

@ GRILLER
Kein Geheimnis. Kostenlosen Account auf Earningswhispers.com anlegen. In der Accountveraltung kannst du dir u.a. auch die "most anticipated earnings" per Mail zusenden lassen dann kommt in der Earningszeit jeden Samstag eine Mail mit diesem Ausblick auf die kommende Woche. Wenn ich dran denke poste ich den immer hier. Ich habe hier so viele gute Inspirationen bekommen, da gebe ich gerne etwas zurück.

Als Optionsverkäufer ist das für mich ein Muss, zumindest bei den Earnings nicht in ein offenes Messer zu laufen. Können schon so kleine schwarze Schwäne wie z.B. der Brief von vom Apple CEO mit der Umsatzwarnung Anfang des Jahres für negative Implikationen auf dem Account sorgen. Daher verkaufe ich mit Laufzeit kurz vor den Earnings, oder länger. Cook hat mich hier massiv geärgert. Hab zwar für die Kinderdepots sofort außerplanmäßig Apple nachgekauft. Auf dem Optionsaccount hat mich das aber schon auf dem falschen Fuß erwischt.
Bin aber nach wie vor mit dieser Zweiteilung Langfristdepot und Optionsdepot extrem zufrieden. Der größte Vorteil für mich ist, dass ich das Medienrauschen gut für die Optionen verwenden kann und das Langfristdepot wirklich unangetastet bleibt. Jeder von uns hat ja etwas Spieltrieb in sich und ich kann den gut mit den Optionen ausleben.

Stiuchwort Nutanix. Hier werde ich mit 2 Optionen zu $50 und $45 versuchen zum Zug zu kommen. Prämien sind ansprechend, da das Teil relativ volatil ist.

@ Timburg. Ich drück dir die Daumen. Soll MSFT fallen, damit wir günstig rein können?
Aus der Liste https://seekingalpha.com/article/4138195-4-stocks-regret-buy… bin ich immer noch nicht vollständig drin. MSFT fehlt noch. Sind mir 2017 mit weggecallt worden (Earnings!!) Seitdem auf der To do List.

Gute Geschäfte wünscht DieGmbH

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.720.628 von freddy1989 am 27.01.19 10:35:44

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1169703-641-650/…irgend jemand hier hatte kürzlich cimar vermisstt