Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 672)
eröffnet am 16.03.12 05:51:51 von
neuester Beitrag 29.04.24 09:15:42 von
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Lange Talfahrt: "Reset" des Aktienmarkts droht: Börsenexperte schlägt AlarmBeitrag zu dieser Diskussion schreiben
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Hallo zusammen,
gestern gab es bei AVID den Investor´s Day inklusive einer sehr ausführlichen Präsentation womit man sein Geld verdient (kurz zusammengefasst: Mit der Soft- und Hardware für medial Bild bzw. Videobearbeitung):
https://ir.avid.com/static-files/2cf804ca-aaf1-4c8f-a9e7-495…
Der Wert ist aktuell zwar leider nicht mehr so spottbillig wie vor einem halben Jahr noch und aktuell eher "fair" bepreist und extrem volatil. Sollte der Kurs demnächst mal wieder um 20 bis 30% nachgeben dann wäre die Aktie wieder ein gutes Stück attraktiver bewertet.
Unabhängig davon bietet Sie aber m.E. sehr gutes langfristiges Aufwärtspotential da man sehr erfolgreich dabei ist die Dienste in die Cloud zu bringen und auf Subscription Modus umzustellen. Zudem ist ein sehr hoher Anteil der Umsätze wiederkehrend (aktuell 75%).
Auch die vormals hohe Verschuldung wurde sehr erfolgreich zurückgefahren und fällt aufgrund der Steigerungen beim Free Cashflow weiterhin rasant, so dass man in 1-2 Jahren entweder neue Akquisationen tätigen oder das Geld in Form von Aktienrückkäufen oder Dividenden ausschütten kann.
Lg
gestern gab es bei AVID den Investor´s Day inklusive einer sehr ausführlichen Präsentation womit man sein Geld verdient (kurz zusammengefasst: Mit der Soft- und Hardware für medial Bild bzw. Videobearbeitung):
https://ir.avid.com/static-files/2cf804ca-aaf1-4c8f-a9e7-495…
Der Wert ist aktuell zwar leider nicht mehr so spottbillig wie vor einem halben Jahr noch und aktuell eher "fair" bepreist und extrem volatil. Sollte der Kurs demnächst mal wieder um 20 bis 30% nachgeben dann wäre die Aktie wieder ein gutes Stück attraktiver bewertet.
Unabhängig davon bietet Sie aber m.E. sehr gutes langfristiges Aufwärtspotential da man sehr erfolgreich dabei ist die Dienste in die Cloud zu bringen und auf Subscription Modus umzustellen. Zudem ist ein sehr hoher Anteil der Umsätze wiederkehrend (aktuell 75%).
Auch die vormals hohe Verschuldung wurde sehr erfolgreich zurückgefahren und fällt aufgrund der Steigerungen beim Free Cashflow weiterhin rasant, so dass man in 1-2 Jahren entweder neue Akquisationen tätigen oder das Geld in Form von Aktienrückkäufen oder Dividenden ausschütten kann.
Lg
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.249.824 von Algol am 20.05.21 08:28:28
Hallo Algol, ich kann dir hier nur vollkommen zustimmen. Temporäre Übertreibungen wird es immer geben, diese können manchmal sogar mehrere Jahre andauern, aber: Davor das massiv steigende Gewinne, ein guter Moat und solides Wachstum auf lange Sicht immer zu massiven Kurssteigerungen führen ist einfache Mathematik und wird sich nie ändern.
Wer es m.E. zukünftig erstmal wirklich schwerer haben wird sind die Unternehmen, die nur Aufgrund starker Verschuldung wachsen bzw. keine Gewinne generieren und bei steigenden Umsätzen das Minus je Aktie vergrößern und Skaleneffekte vermissen lassen.
Lg
Zitat von Algol: Nochmal ergänzend zum Thema Inflationsängste/ "Crash" der Wachstumswerte:
Es wird immer mal wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben , momentan sind das die Inflationsängste.
Auf Growth Werte bezogen wird dabei vergessen, dass das (Gewinn)Wachstum selbst die Kurse treibt. Niedrige Zinsen sind dabei nur eine kleine zusätzliche Neben-Facette.
Auch wird vergessen, dass die Notenbanken die Zinssätze gar nicht mehr relevant erhöhen können wegen der Mega-Verschuldung:
https://www.welt.de/finanzen/article231240825/Der-Inflations…
Klar gibt es mal temporär Phasen , wo "lame ducks" besser performen, in der Regel sind halt auch da keine Kursgewinne zu sichern, wie bei fundamental soliden Wachstumswerten.
Und klar kommen in solchen Phasen all die gehypten "Hoffnungswerte" unter die Räder, die noch nie 1 Cent Gewinn erwirtschaftet haben.
Die bilanzsoliden Wachstumswerte hingegen werden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder berappeln, ist zu vermuten.
Hallo Algol, ich kann dir hier nur vollkommen zustimmen. Temporäre Übertreibungen wird es immer geben, diese können manchmal sogar mehrere Jahre andauern, aber: Davor das massiv steigende Gewinne, ein guter Moat und solides Wachstum auf lange Sicht immer zu massiven Kurssteigerungen führen ist einfache Mathematik und wird sich nie ändern.
Wer es m.E. zukünftig erstmal wirklich schwerer haben wird sind die Unternehmen, die nur Aufgrund starker Verschuldung wachsen bzw. keine Gewinne generieren und bei steigenden Umsätzen das Minus je Aktie vergrößern und Skaleneffekte vermissen lassen.
Lg
Hallo zusammen,
anbei für alle die interessiert sind ein wie ich finde sehr hochklassiger Bericht zu Regeneron:
https://seekingalpha.com/article/4430050-regeneron-stock-pri…
Wenn man sich das alles so durchliest und auch die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt kommt man m.E. zu dem Schluss, dass die Firma bei einem PEG von derzeit unter 0,5 und dem rasanten Wachstum (über 30%) deutlich unterbewertet ist. Selbst wenn der Worst Case mit Eylea eintreten sollte verdient man immer noch gutes Geld damit und wenn die Verlängerung bis 2032 aufgrund der Hochdosierung (bei weniger Anwendungen) so betätigt wird sind die nächsten 10 Jahre weiterhin stark wachsende Umsätze gesichert.
Am interessantesten finde ich allerdings die Chance, die Dupixent bietet. Hier gehe ich mit dem Autor des Berichts dacor. Wenn nichts großartig schief geht, dann wird Dupixent die derzeitigen Eylea Umsätze in den nächsten 3-4 Jahren nicht nur übertreffen, sondern in die Sphären von Humira (Abbvie) vorstoßen und das bei einem extrem lang laufenden Patent.
Was mir auch gefällt ist, das die Firma derzeit kein Geld für Dividenden "verschwendet" sondern den günstigen Kurz (KGV 11 bei Wachstum 30%+) lieber für Aktienrückkäufe nutzt. Ich hoffe daher, dass der Kurs noch länger auf dem aktuellen Niveau verharrt während es operativ voran geht. Je günstiger man die Aktien zurückkaufen kann, desto besser für das KGV Wachstum auf lange Sicht.
Ein weiterer Punkt der mir gefällt ist das für ein Pharma Unternehmen extrem starke Balance Sheet. Wenn man die Schulden mit dem Cash auf dem Konto verrechnet ist man sogar schuldenfrei, da das Guthaben die Schulden (sehr deutlich) überschreitet. Das ist ja bei vielen anderen Pharma Giganten (z.B. Abbvie) anders, die zwar auch ein niedriges KGV/PEG aufweisen, bei denen es aber im Verhältnis zum Enterprise Value dann doch sehr deutlich relativiert wird aufgrund der hohen Schulden.
Ich hoffe ich habe das Interesse von dem einen oder anderen geweckt sich den Artikel reinzuziehen, ich persönlich fand ihn jedenfalls sehr informativ (auch wenn ich schon vorher in Regeneron investiert war). Auf jeden Fall steht Regeneron bei mir weiterhin ganz oben auf der Liste der Aktien, in die der monatliche Geldüberhang fließen wird. Ein so gutes CRV findet man nicht alle Tage und derzeit kommen m.E. nur sehr wenige Aktien da ran.
Lg
anbei für alle die interessiert sind ein wie ich finde sehr hochklassiger Bericht zu Regeneron:
https://seekingalpha.com/article/4430050-regeneron-stock-pri…
Wenn man sich das alles so durchliest und auch die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt kommt man m.E. zu dem Schluss, dass die Firma bei einem PEG von derzeit unter 0,5 und dem rasanten Wachstum (über 30%) deutlich unterbewertet ist. Selbst wenn der Worst Case mit Eylea eintreten sollte verdient man immer noch gutes Geld damit und wenn die Verlängerung bis 2032 aufgrund der Hochdosierung (bei weniger Anwendungen) so betätigt wird sind die nächsten 10 Jahre weiterhin stark wachsende Umsätze gesichert.
Am interessantesten finde ich allerdings die Chance, die Dupixent bietet. Hier gehe ich mit dem Autor des Berichts dacor. Wenn nichts großartig schief geht, dann wird Dupixent die derzeitigen Eylea Umsätze in den nächsten 3-4 Jahren nicht nur übertreffen, sondern in die Sphären von Humira (Abbvie) vorstoßen und das bei einem extrem lang laufenden Patent.
Was mir auch gefällt ist, das die Firma derzeit kein Geld für Dividenden "verschwendet" sondern den günstigen Kurz (KGV 11 bei Wachstum 30%+) lieber für Aktienrückkäufe nutzt. Ich hoffe daher, dass der Kurs noch länger auf dem aktuellen Niveau verharrt während es operativ voran geht. Je günstiger man die Aktien zurückkaufen kann, desto besser für das KGV Wachstum auf lange Sicht.
Ein weiterer Punkt der mir gefällt ist das für ein Pharma Unternehmen extrem starke Balance Sheet. Wenn man die Schulden mit dem Cash auf dem Konto verrechnet ist man sogar schuldenfrei, da das Guthaben die Schulden (sehr deutlich) überschreitet. Das ist ja bei vielen anderen Pharma Giganten (z.B. Abbvie) anders, die zwar auch ein niedriges KGV/PEG aufweisen, bei denen es aber im Verhältnis zum Enterprise Value dann doch sehr deutlich relativiert wird aufgrund der hohen Schulden.
Ich hoffe ich habe das Interesse von dem einen oder anderen geweckt sich den Artikel reinzuziehen, ich persönlich fand ihn jedenfalls sehr informativ (auch wenn ich schon vorher in Regeneron investiert war). Auf jeden Fall steht Regeneron bei mir weiterhin ganz oben auf der Liste der Aktien, in die der monatliche Geldüberhang fließen wird. Ein so gutes CRV findet man nicht alle Tage und derzeit kommen m.E. nur sehr wenige Aktien da ran.
Lg
Moinsen,
E&Z weiter im Aufwärtstrend nach Test GD50. Bei mir inzwischen die höchste Gewichtung im Depot.
E&Z weiter im Aufwärtstrend nach Test GD50. Bei mir inzwischen die höchste Gewichtung im Depot.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.243.308 von Algol am 19.05.21 16:43:24Nochmal ergänzend zum Thema Inflationsängste/ "Crash" der Wachstumswerte:
Es wird immer mal wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben , momentan sind das die Inflationsängste.
Auf Growth Werte bezogen wird dabei vergessen, dass das (Gewinn)Wachstum selbst die Kurse treibt. Niedrige Zinsen sind dabei nur eine kleine zusätzliche Neben-Facette.
Auch wird vergessen, dass die Notenbanken die Zinssätze gar nicht mehr relevant erhöhen können wegen der Mega-Verschuldung:
https://www.welt.de/finanzen/article231240825/Der-Inflations…
Klar gibt es mal temporär Phasen , wo "lame ducks" besser performen, in der Regel sind halt auch da keine Kursgewinne zu sichern, wie bei fundamental soliden Wachstumswerten.
Und klar kommen in solchen Phasen all die gehypten "Hoffnungswerte" unter die Räder, die noch nie 1 Cent Gewinn erwirtschaftet haben.
Die bilanzsoliden Wachstumswerte hingegen werden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder berappeln, ist zu vermuten.
Es wird immer mal wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben , momentan sind das die Inflationsängste.
Auf Growth Werte bezogen wird dabei vergessen, dass das (Gewinn)Wachstum selbst die Kurse treibt. Niedrige Zinsen sind dabei nur eine kleine zusätzliche Neben-Facette.
Auch wird vergessen, dass die Notenbanken die Zinssätze gar nicht mehr relevant erhöhen können wegen der Mega-Verschuldung:
https://www.welt.de/finanzen/article231240825/Der-Inflations…
Klar gibt es mal temporär Phasen , wo "lame ducks" besser performen, in der Regel sind halt auch da keine Kursgewinne zu sichern, wie bei fundamental soliden Wachstumswerten.
Und klar kommen in solchen Phasen all die gehypten "Hoffnungswerte" unter die Räder, die noch nie 1 Cent Gewinn erwirtschaftet haben.
Die bilanzsoliden Wachstumswerte hingegen werden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder berappeln, ist zu vermuten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.245.396 von Malecon am 19.05.21 19:15:40
wer lesen kann ist besser dran, einfach neben roten Button DURCHSUCHEN auf ältesten Beitrag zuerst drücken und alles ist wie bisher
mit freundlichen Grüßen an alle
ps. habe auch erst verwundert geguckt
Zitat von Malecon:Zitat von El_Matador: w:o Seitensortierung:
Ich glaube, dass soll eine neue w:o Verbesserung sein, weil es einen Klick spart.
Man konnte auch früher zum letzten Beitrag in einem Thread gelangen, indem man auf "Neuester Beitrag" klickte.
Jetzt sind aber alle Threads durcheinander und man muss von unten nach oben lesen.
Wo ist da eine Verbesserung?
wer lesen kann ist besser dran, einfach neben roten Button DURCHSUCHEN auf ältesten Beitrag zuerst drücken und alles ist wie bisher
mit freundlichen Grüßen an alle
ps. habe auch erst verwundert geguckt
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.245.453 von linkshaender am 19.05.21 19:19:29Danke! Normalerweise bekommt man solche Infos doch vorab von seiner Bank? Hm ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.245.333 von Notts823 am 19.05.21 19:11:12
beschlossener Split
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bec51960c6c6df9c2555…
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.231.383 von El_Matador am 18.05.21 18:09:27
Man konnte auch früher zum letzten Beitrag in einem Thread gelangen, indem man auf "Neuester Beitrag" klickte.
Jetzt sind aber alle Threads durcheinander und man muss von unten nach oben lesen.
Wo ist da eine Verbesserung?
Zitat von El_Matador: w:o Seitensortierung:
Ich glaube, dass soll eine neue w:o Verbesserung sein, weil es einen Klick spart.
Man konnte auch früher zum letzten Beitrag in einem Thread gelangen, indem man auf "Neuester Beitrag" klickte.
Jetzt sind aber alle Threads durcheinander und man muss von unten nach oben lesen.
Wo ist da eine Verbesserung?
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