Genel Energy - Beste Voraussetzungen für eine Erfolgsstory in Kurdistan (Seite 7)
eröffnet am 01.08.13 00:34:30 von
neuester Beitrag 13.11.23 10:04:35 von
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Habe ja auch DNO und eine kleine Position Genel im Depot.
Nach der Rallye von DNO hinkt Genel ja riesig hinterher wenn man die beiden Charts mal übereinanderlegt.
Frage an die Profis hier, wo würdet ihr denn weiter zukaufen?
Nach der Rallye von DNO hinkt Genel ja riesig hinterher wenn man die beiden Charts mal übereinanderlegt.
Frage an die Profis hier, wo würdet ihr denn weiter zukaufen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.935.260 von BalatonBomber am 27.11.13 22:38:39Vielen Dank für den Hinweis auf die Studien!
Selbst wenn solche Studien eingeärbt sind, enthalten sie interesante Infos.
(Siehe meine Begeisterung über die definitiv rosarot eingefärbte DNO-Studie von Arctic Securities - solltest du unbedingt lesen)
Und ich muss zugeben, auf den ersten Blick fand ich Petroceltics nicht ansprechend. Förderraten in Ägypten und Bulgarien gehen zurück, Förderung in Algerien soll 2017 starten und bei den ganzen Explorationsgebieten inkl. Irak weiß man noch nichts genaues, also alles eher nach Algerien. Schon für Algerien ist mir der Zeithorizont zu lang, daher ist das nichts für mich.
Ich mag mich irren, aber ich denke, es gibt immer wieder interessante Firmen, die deutlich näher am Ziel massiv schwächeln. Siehe DNO, 2009/10 ganz extrem, aber so richtig springt der Kurs erst seit Jahresbeginn an. Ein einstieg 2006 wäre da keine gute Wahl gewesen. Ähnlich mit WesternZagros, wo der Kurs akut extrem schwächelt, und alle, die seit Jahren hoffen, sind neese.
Oryx Petroleum sagt mir noch gar nichts. Bohrfeld im Süden des Iraks - sind die dortigen Konditionen denn mittlerweile interessant? Ich hatte noch in Erinnerung, dass die Zentralregierung den Unternehmen vielleicht 1/0 dessen lässt, was Kurdistan ermöglicht. PSC ähnlich jener der KRG wäre neu für mich - hast du dafür eine Quelle?
Aber um zu Genel zurückzukehren: In der Diskussion zu Shamaran fand ich eine interessante Aussage:
"Genel Energy is currently picking up some of the loose end minnow shareholdings of those companies exiting Kurdistan. While exact figures are hard to come by, market rumour is that some of these are going at between $4 & $8 per barrel, which is not unreasonable. You can be sure Lundin has his finger on the pulse with regard to expected value and knows this."
Weißt du etwas davon? Welche Assets könnten damit gemeint sein?
Selbst wenn solche Studien eingeärbt sind, enthalten sie interesante Infos.
(Siehe meine Begeisterung über die definitiv rosarot eingefärbte DNO-Studie von Arctic Securities - solltest du unbedingt lesen)
Und ich muss zugeben, auf den ersten Blick fand ich Petroceltics nicht ansprechend. Förderraten in Ägypten und Bulgarien gehen zurück, Förderung in Algerien soll 2017 starten und bei den ganzen Explorationsgebieten inkl. Irak weiß man noch nichts genaues, also alles eher nach Algerien. Schon für Algerien ist mir der Zeithorizont zu lang, daher ist das nichts für mich.
Ich mag mich irren, aber ich denke, es gibt immer wieder interessante Firmen, die deutlich näher am Ziel massiv schwächeln. Siehe DNO, 2009/10 ganz extrem, aber so richtig springt der Kurs erst seit Jahresbeginn an. Ein einstieg 2006 wäre da keine gute Wahl gewesen. Ähnlich mit WesternZagros, wo der Kurs akut extrem schwächelt, und alle, die seit Jahren hoffen, sind neese.
Oryx Petroleum sagt mir noch gar nichts. Bohrfeld im Süden des Iraks - sind die dortigen Konditionen denn mittlerweile interessant? Ich hatte noch in Erinnerung, dass die Zentralregierung den Unternehmen vielleicht 1/0 dessen lässt, was Kurdistan ermöglicht. PSC ähnlich jener der KRG wäre neu für mich - hast du dafür eine Quelle?
Aber um zu Genel zurückzukehren: In der Diskussion zu Shamaran fand ich eine interessante Aussage:
"Genel Energy is currently picking up some of the loose end minnow shareholdings of those companies exiting Kurdistan. While exact figures are hard to come by, market rumour is that some of these are going at between $4 & $8 per barrel, which is not unreasonable. You can be sure Lundin has his finger on the pulse with regard to expected value and knows this."
Weißt du etwas davon? Welche Assets könnten damit gemeint sein?
Kannst direkt auf ihrer Investorenseite Analysen finden (mit Sicherheit etwas positiv gefärbt, oder?! 
):
http://www.petroceltic.com/investor-centre/analysts-notes-an…
Ein weiterer Wert:
Oryx Petroleum ist seit Sommer an der Börse. Drehen auch ein recht großes Rad in der Region (Hawler (Nähe Erbil und Kirkuk) und haben ein Riesengebiet südöstlich von Baghdad - angeblich PSC mit Terms die ähnlich den "vintage pscs" aus 2007 vom KRG sind).
MarketCap bei rd. 1 Mrd. €. Stecken uber 18 Monate rd. 500 Mio. $ hauptsächlich in Drillingaktivitäten in Kurdistan und Afrika. Haben per 30.09. 800 Mio. $ EK in der Bilanz. Man zahlt also einen kleinen Aufschlag aufs EK, nicht so wie bei Genel zuletzt ohne Aufschlag.
Geführt vom Ex-Management von Addax Petroleum (-> Taq Taq).
Laden ist auf der Watchlist. Muss ich mich noch intensiver mit auseinandersetzen. Kursentwicklung derzeit leicht seitwärts/fallend.
):http://www.petroceltic.com/investor-centre/analysts-notes-an…
Ein weiterer Wert:
Oryx Petroleum ist seit Sommer an der Börse. Drehen auch ein recht großes Rad in der Region (Hawler (Nähe Erbil und Kirkuk) und haben ein Riesengebiet südöstlich von Baghdad - angeblich PSC mit Terms die ähnlich den "vintage pscs" aus 2007 vom KRG sind).
MarketCap bei rd. 1 Mrd. €. Stecken uber 18 Monate rd. 500 Mio. $ hauptsächlich in Drillingaktivitäten in Kurdistan und Afrika. Haben per 30.09. 800 Mio. $ EK in der Bilanz. Man zahlt also einen kleinen Aufschlag aufs EK, nicht so wie bei Genel zuletzt ohne Aufschlag.
Geführt vom Ex-Management von Addax Petroleum (-> Taq Taq).
Laden ist auf der Watchlist. Muss ich mich noch intensiver mit auseinandersetzen. Kursentwicklung derzeit leicht seitwärts/fallend.
Kannst du kompetente Studien zu Petroceltics empfehlen?
Auch wenn man mit diesen Studien nicht übereinstimmen muss, findet man darin oft wichtige neue Infos.
Auch wenn man mit diesen Studien nicht übereinstimmen muss, findet man darin oft wichtige neue Infos.
Shamaran hat m.E. einen "Lundin"-Bonus im Kurs. Stimme mit dir überein - 20% interest ist nicht viel. Selbst bei 200.000 bpd Ausbeute ergibt dies nur 40.000 bpd für Shamarans Anteil. Eine Bewertung auf dieser Basis dürfte langfristig die absolute Obergrenze für die Aktie sein.
Bei GKP sehe ich immer noch negatives Sentiment. Hier könnten bessere Einstiegszeitpunkte evtl. noch kommen.
WZR sehe ich von der potentiellen Gewichtung her auch als eine mögliche Risikoposition. Wie Petrocceltic.
Bei GKP sehe ich immer noch negatives Sentiment. Hier könnten bessere Einstiegszeitpunkte evtl. noch kommen.
WZR sehe ich von der potentiellen Gewichtung her auch als eine mögliche Risikoposition. Wie Petrocceltic.
Trading Spotlight
Wie schon geschriebe, GKP ist mir zu teuer.
Shamaran scheint mir mit einer MK von 340 Mio€ für 20% eines sehr ungewissen Projektes im frühen Explorer-Stadium auf viel zu teuer zu sein.
WesternZagros kostet "nur" 260Mio€, hat m.E. mehr/bessere Assets, ist deutlich weiter als Shamaran und dürfte als Early Mover auch deutlich bessere Konditionen in seinen Verträgen zu haben. Daher halte ich WZ für eine riskante, aber derzeit wirklich preiswerte Wette.
Petroceltic hatte mir zu viele andere Assets.
Und Genel ist zwar m.E. immer noch deutlich teurer als DNO, aber grundsätzlich gut und als kleine Beimischung nicht verkehrt, falls DNO etwas ganz unerwartet dummes passiert.
Shamaran scheint mir mit einer MK von 340 Mio€ für 20% eines sehr ungewissen Projektes im frühen Explorer-Stadium auf viel zu teuer zu sein.
WesternZagros kostet "nur" 260Mio€, hat m.E. mehr/bessere Assets, ist deutlich weiter als Shamaran und dürfte als Early Mover auch deutlich bessere Konditionen in seinen Verträgen zu haben. Daher halte ich WZ für eine riskante, aber derzeit wirklich preiswerte Wette.
Petroceltic hatte mir zu viele andere Assets.
Und Genel ist zwar m.E. immer noch deutlich teurer als DNO, aber grundsätzlich gut und als kleine Beimischung nicht verkehrt, falls DNO etwas ganz unerwartet dummes passiert.
Willkommen im Club. Halte derzeit mit Genel, DNO und Petroceltic drei Kurdistanplayer. Hauptgewicht auf die ersten beiden Werte. 
Shamaran, GKP, WesternZagros auf der Watchlist.
Kurdistan strong buy.
Shamaran, GKP, WesternZagros auf der Watchlist.
Kurdistan strong buy.
Nur zur Info: Ich habe auch bei Genel eine kleine Position aufgebaut. Auch wenn ich DNO für den spannendsten Kurdistan-Oil-Player halte, sehe ich auch bei Genel überproportionale Chancen - und ernsthafte Anzeichen, dass die Öl-Kurdistan-Story mit der Pipeline-Eröffnung eine neue Entdeckung vor sich hat.
Auf einen erfolgreichen Aufschwung der kurdischen Ölförderung!
Auf einen erfolgreichen Aufschwung der kurdischen Ölförderung!
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.829.166 von al_sting am 14.11.13 00:49:39Ja, der Tony war eben etwas zu risikoaffin für so eine Institution wie BP. Bei Genel hat er da viel mehr Freiheiten.
Die Frage ist, wann sich das für die Geldgeber auszahlt. Für Kurdistan bin ich optimistisch. Die Pipeline hat Fakten geschaffen und die Zentralregierung kann da nicht einschreiten. Weder Saudi-Arabien noch die USA werden ein bewaffneten Konflikt mit der autonomen Region Kurdistan dulden.
Die Frage ist, wann sich das für die Geldgeber auszahlt. Für Kurdistan bin ich optimistisch. Die Pipeline hat Fakten geschaffen und die Zentralregierung kann da nicht einschreiten. Weder Saudi-Arabien noch die USA werden ein bewaffneten Konflikt mit der autonomen Region Kurdistan dulden.
Genel und Hayward werden gerade im Wallstreet-Journal vorgestellt.
Deutsche Ausgabe: http://www.wsj.de/article/SB10001424052702304644104579193472…
Englische Ausgabe: http://online.wsj.com/news/articles/SB1000142405270230361530…
In der englischen Ausgabe lohnt auch der Blick auf die Kommentare.
Deutsche Ausgabe: http://www.wsj.de/article/SB10001424052702304644104579193472…
Englische Ausgabe: http://online.wsj.com/news/articles/SB1000142405270230361530…
In der englischen Ausgabe lohnt auch der Blick auf die Kommentare.
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