Omega Healthcare Investors Inc. - Gewinnausschüttungen seit 1992
eröffnet am 24.01.15 05:40:07 von
neuester Beitrag 25.02.25 22:55:29 von
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Heute geht es im Aktienduell bei THE MOTLEY FOOL um die bessere Dividendenaktie zwischen Omega Healthcare Investors vs. AGNC Investment.
AGNC Investment hat seine Monsterdividende fast 60 Monate in Folge beibehalten.
Die Finanzkennzahlen von Omega Healthcare Investors verbessern sich, was die hochverzinsliche Dividende nachhaltiger macht.
https://www.fool.com/investing/2025/02/25/better-dividend-st…
AGNC Investment hat seine Monsterdividende fast 60 Monate in Folge beibehalten.
Die Finanzkennzahlen von Omega Healthcare Investors verbessern sich, was die hochverzinsliche Dividende nachhaltiger macht.
https://www.fool.com/investing/2025/02/25/better-dividend-st…
Die Zahlen sind doch sehr gut.
Hier kann sich jeder selbst ein Bild machen und rumrechnen, ob nun gedeckt oder nicht...
Es sieht auch - im Moment - für die Zukunft hoffnungsvoll aus, das müssten doch die meisten Investoren hier einschätzen können
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_4ccb42f0c1f957f9727ac4…
running
Hier kann sich jeder selbst ein Bild machen und rumrechnen, ob nun gedeckt oder nicht...
Es sieht auch - im Moment - für die Zukunft hoffnungsvoll aus, das müssten doch die meisten Investoren hier einschätzen können
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_4ccb42f0c1f957f9727ac4…
running
Kurz zu dem Thema noch mal aus meinem Verständnis:
Der AFFO ist der um unregelmäßige Zahlungen bereinigte Wert der langfristig üblicherweise an Liquidität (nicht Gewinn) zur Verfügung steht. Der FFO ist der tatsächliche zahlungswirksame Rückfluss an die Gesellschaft, der max. ausgeschüttet werden kann, ohne auf die Substanz zurückgreifen zu müssen.
Die Mindestausschüttungsquote von 90 % bezieht sich auf den Gewinn (d.h. bereinigt um alle Kosten, bspw. die Abschreibungen), nicht den FFO. Insofern sind die Ausschüttungen meist deutlich höher als der Gewinn. Die Differenz zwischen FFO und Ausschüttung verbleibt der Gesellschaft zur Tilgung von Schulden oder für neue Investitionen.
Der AFFO ist der um unregelmäßige Zahlungen bereinigte Wert der langfristig üblicherweise an Liquidität (nicht Gewinn) zur Verfügung steht. Der FFO ist der tatsächliche zahlungswirksame Rückfluss an die Gesellschaft, der max. ausgeschüttet werden kann, ohne auf die Substanz zurückgreifen zu müssen.
Die Mindestausschüttungsquote von 90 % bezieht sich auf den Gewinn (d.h. bereinigt um alle Kosten, bspw. die Abschreibungen), nicht den FFO. Insofern sind die Ausschüttungen meist deutlich höher als der Gewinn. Die Differenz zwischen FFO und Ausschüttung verbleibt der Gesellschaft zur Tilgung von Schulden oder für neue Investitionen.
Mir ging es um den Zusatz "Adjusted" vor dem FFO. Ich bin kein Rechnungslegungsexperte und meine Frage war, ob da etwas herausgerechnet wird, das die Firma tatsächlich an auszahlungswirksamem Aufwand hat - dann stünde das ja nicht für die Dividende zur Verfügung. Habe nun in der Pressemitteilung selbst geschauft und die Begriffe durch Chat GPT übersetzen lassen (s.u.). Wenn jemand sich zutraut, das zu erklären,dann freue ich mich über einen Hinweis.
"Das Unternehmen berechnet und berichtet Nareit FFO gemäß der Definition und den interpretativen Richtlinien der National Association of Real Estate Investment Trusts („Nareit“). Dementsprechend wird Nareit FFO als Nettogewinn (gemäß GAAP berechnet) definiert, bereinigt um die Auswirkungen von Vermögensveräußerungen und bestimmten nicht zahlungswirksamen Posten, insbesondere Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen auf Immobilienvermögen, sowie nach Anpassungen für nicht konsolidierte Partnerschaften und Joint Ventures und Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Warrants. Anpassungen für nicht konsolidierte Partnerschaften und Joint Ventures werden vorgenommen, um die Funds From Operations auf derselben Basis widerzuspiegeln. Einnahmen, die auf der Anwendung von Sicherheitsleistungen und Akkreditiven oder der Möglichkeit zur Verrechnung mit anderen Finanzinstrumenten basieren, sind im Nareit FFO enthalten.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Nareit FFO, Adjusted FFO und FAD wichtige ergänzende Kennzahlen zur Bewertung der operativen Leistung sind. Da die historische Kostenrechnung für Immobilienvermögen Abschreibungen erfordert (mit Ausnahme von Grundstücken), impliziert diese Rechnungslegung, dass der Wert von Immobilienvermögen über die Zeit hinweg vorhersehbar abnimmt. Tatsächlich steigen oder fallen jedoch Immobilienwerte historisch in Abhängigkeit von Marktbedingungen. Der Begriff Funds From Operations wurde von der Immobilienbranche entwickelt, um dieses Problem zu adressieren. Die hier beschriebene Berechnung von Funds From Operations ist nicht notwendigerweise mit der Berechnung anderer Real Estate Investment Trusts (REITs) vergleichbar, da diese möglicherweise andere Definitionen, Richtlinien oder Interpretationen anwenden.
Adjusted FFO wird berechnet als Nareit FFO abzüglich des Einflusses nicht zahlungswirksamer aktienbasierter Vergütungen sowie bestimmter Ertrags- und Aufwandsposten (z. B. Akquisitions-, Fusions- und Übergangskosten, Abschreibungen auf Forderungen aus Mietverträgen, Wertberichtigungen auf Kreditverluste, ausgenommen bestimmte bare Rückflüsse aus notleidenden Krediten, erhaltene, aber nicht als Ertrag erfasste Zinszahlungen, nicht anerkannte Zinseinnahmen, Abfindungszahlungen, Rechtsrückstellungen usw.).
FAD wird berechnet als Adjusted FFO abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwendungen, wie der Amortisation aktivierter Finanzierungskosten, sowie nicht zahlungswirksamer Erträge, wie linearer Mietanpassungen. FAD beinhaltet die nicht zahlungswirksame Amortisation von Aufschlägen, die sich aus der Bewertung von übernommenen Schulden aus Akquisitionen zum beizulegenden Zeitwert ergeben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen eine verbesserte Bewertung der operativen Leistung des Kernportfolios als REIT ermöglichen."
"Das Unternehmen berechnet und berichtet Nareit FFO gemäß der Definition und den interpretativen Richtlinien der National Association of Real Estate Investment Trusts („Nareit“). Dementsprechend wird Nareit FFO als Nettogewinn (gemäß GAAP berechnet) definiert, bereinigt um die Auswirkungen von Vermögensveräußerungen und bestimmten nicht zahlungswirksamen Posten, insbesondere Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen auf Immobilienvermögen, sowie nach Anpassungen für nicht konsolidierte Partnerschaften und Joint Ventures und Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Warrants. Anpassungen für nicht konsolidierte Partnerschaften und Joint Ventures werden vorgenommen, um die Funds From Operations auf derselben Basis widerzuspiegeln. Einnahmen, die auf der Anwendung von Sicherheitsleistungen und Akkreditiven oder der Möglichkeit zur Verrechnung mit anderen Finanzinstrumenten basieren, sind im Nareit FFO enthalten.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Nareit FFO, Adjusted FFO und FAD wichtige ergänzende Kennzahlen zur Bewertung der operativen Leistung sind. Da die historische Kostenrechnung für Immobilienvermögen Abschreibungen erfordert (mit Ausnahme von Grundstücken), impliziert diese Rechnungslegung, dass der Wert von Immobilienvermögen über die Zeit hinweg vorhersehbar abnimmt. Tatsächlich steigen oder fallen jedoch Immobilienwerte historisch in Abhängigkeit von Marktbedingungen. Der Begriff Funds From Operations wurde von der Immobilienbranche entwickelt, um dieses Problem zu adressieren. Die hier beschriebene Berechnung von Funds From Operations ist nicht notwendigerweise mit der Berechnung anderer Real Estate Investment Trusts (REITs) vergleichbar, da diese möglicherweise andere Definitionen, Richtlinien oder Interpretationen anwenden.
Adjusted FFO wird berechnet als Nareit FFO abzüglich des Einflusses nicht zahlungswirksamer aktienbasierter Vergütungen sowie bestimmter Ertrags- und Aufwandsposten (z. B. Akquisitions-, Fusions- und Übergangskosten, Abschreibungen auf Forderungen aus Mietverträgen, Wertberichtigungen auf Kreditverluste, ausgenommen bestimmte bare Rückflüsse aus notleidenden Krediten, erhaltene, aber nicht als Ertrag erfasste Zinszahlungen, nicht anerkannte Zinseinnahmen, Abfindungszahlungen, Rechtsrückstellungen usw.).
FAD wird berechnet als Adjusted FFO abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwendungen, wie der Amortisation aktivierter Finanzierungskosten, sowie nicht zahlungswirksamer Erträge, wie linearer Mietanpassungen. FAD beinhaltet die nicht zahlungswirksame Amortisation von Aufschlägen, die sich aus der Bewertung von übernommenen Schulden aus Akquisitionen zum beizulegenden Zeitwert ergeben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen eine verbesserte Bewertung der operativen Leistung des Kernportfolios als REIT ermöglichen."
Ich verstehe eure Diskussion nicht.
OHI ist ein Reit. Reits müssen ihre Gewinne zu mindestens 90 % ausschütten.
Adjusted Funds From Operations (“Adjusted FFO” or “AFFO”) for the quarter of $214 million, or $0.74 per common share, compared to $173 million, or $0.68 per common share, for Q4 2023.
Dividende ist $0,67.
D.h. 98,5% werden ausgeschüttet.
Das ist hoch. Aber nicht zu viel, da noch gedeckt.
OHI ist ein Reit. Reits müssen ihre Gewinne zu mindestens 90 % ausschütten.
Adjusted Funds From Operations (“Adjusted FFO” or “AFFO”) for the quarter of $214 million, or $0.74 per common share, compared to $173 million, or $0.68 per common share, for Q4 2023.
Dividende ist $0,67.
D.h. 98,5% werden ausgeschüttet.
Das ist hoch. Aber nicht zu viel, da noch gedeckt.
Kannst du denn erklären, um was der FFO da bereinigt wird?
Antwort auf Beitrag Nr.: 77.117.213 von MCaesar1001 am 09.02.25 16:06:51Ich denke das ist eine Frage ob man das langfristig oder kurzfristig sieht. Aus einer kurzfristigen Perspektive stimmt das wohl.
Ich wäre nicht so sicher, dass der bereinigte FFO für die Ausschüttung zur Verfügung steht. Meines Erachtens muss man den FFO heranziehen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 77.102.347 von MCaesar1001 am 06.02.25 13:34:11Zitat aus den aktuellen Unternehmensinfos zum 4. Quartal 2024:
"PROGNOSE 2025:
Das Unternehmen erwartet, dass sein bereinigter FFO im Jahr 2025 zwischen 2,90 und 2,98 US-Dollar pro verwässerter Aktie liegen wird."
Mein Fazit dazu:
Aus dem AFFO sollte damit die Dividende auf dem aktuellen Niveau von 0,67 $/Quartal (=2,68 $/Jahr) gedeckt sein.
Ich freue mich jedenfalls über eine schöne vierteljährliche Dividendenausschüttung.
"PROGNOSE 2025:
Das Unternehmen erwartet, dass sein bereinigter FFO im Jahr 2025 zwischen 2,90 und 2,98 US-Dollar pro verwässerter Aktie liegen wird."
Mein Fazit dazu:
Aus dem AFFO sollte damit die Dividende auf dem aktuellen Niveau von 0,67 $/Quartal (=2,68 $/Jahr) gedeckt sein.
Ich freue mich jedenfalls über eine schöne vierteljährliche Dividendenausschüttung.
ja, aber genau das meine ich doch. die Dividende ist nur ganz knapp gedeckt vom Ergebnis
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