Die 1000 % Perle in 2017 QSC Wahnsinn geht weiter (Seite 119)

[ORACLEBMW]

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Dieser Beitrag wurde von FairMOD moderiert. Grund: Beleidigung

[Opa85]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.143.297 von ORACLEBMW am 11.05.21 12:04:43

Danke super Entscheidung.
Ein QUERDENKERN weniger tut dem Forum gut

[ORACLEBMW]

Qbeyond ist sowas von langweilig, ich steig in biontech ein...,
Euch viel Spaß bei der Minusperformance

[Goldfly]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.142.382 von Opa85 am 11.05.21 11:17:50

Zitat von Opa85: Montega AG

Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

Unternehmen: q.beyond AG
ISIN: DE0005137004

Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 11.05.2021
Kursziel: 2,60
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Sebastian

Unternehmen: q.beyond AG
ISIN: DE0005137004

Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 11.05.2021
Kursziel: 2,60
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Sebastian Weidhüner

Logistikmarkt mit zweistelligem Millionenauftrag erschlossen - q.beyond nach Q1 hinsichtlich der Jahresziele im Plan

q.beyond hat gestern den Q1-Bericht veröffentlicht und wie erwartet erneut eine spürbare Margenexpansion erzielt. Zudem verkündete das Unternehmen mit der Erschließung der Logistikbranche

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 einen wichtigen Schritt bei der Wachstumsstrategie.

Zahlen im Rahmen unserer Prognosen: Der Erlös stieg in Q1 um 9,8% yoy auf 37,5 Mio. Euro (MONe: 38,0 Mio. Euro). Während q.beyond im Cloud- & IoT-Geschäft (+12,9% yoy) vor allem eine anhaltend hohe Nachfrage bei der Einrichtung und dem Betrieb digitaler Arbeitsplätze verzeichnete, erhöhte sich der Umsatz im SAP-Segment (+3,4% yoy) aufgrund anhaltender Kontaktbeschränkungen nur geringfügig. Auf Ergebnisebene entspricht das EBITDA mit 0,7 Mio. Euro unserer Erwartung, wodurch die EBITDA-Marge aufgrund von Skaleneffekten auf 2,0% (+530 BP yoy) zulegte. Der Auftragseingang i.H.v. 28,8 Mio. Euro (-14,5% yoy) entfällt zu 83% (+13 PP yoy) auf Verträge mit Neukunden sowie auf neue Leistungen für Bestandskunden und bedeutet den niedrigsten Stand seit Q4/19, was laut Unternehmen auf einzelne Projektverschiebungen zurückzuführen ist. Auch angesichts eines Großauftrags lag der Auftragseingang zum 09. Mai bereits bei 96,0 Mio. Euro, was 60% des gesamten Volumens aus dem Geschäftsjahr 2020 entspricht.

Eintritt in den Logistikmarkt: Das Unternehmen implementierte jüngst die handelsnahe Logistikbranche als vierten Fokusmarkt und adressiert damit rund 15.000 inländische Mittelständler, die ihre Geschäftsmodelle aufgrund erhöhter Anforderungen an Transparenz, Lieferfähigkeit und Liefertreue zunehmend digitalisieren. Im Fokus stehen dabei zunächst schlüsselfertige IT-Services, wie z.B. digitale Arbeitsplätze inkl. branchenspezifischer Anwendungen, Consulting (u.a. SAP und CargoWise), der Betrieb von Cloud-Infrastrukturen sowie 24/7 Helpdesks. Die Aktivitäten werden in einer eigenen Gesellschaft konsolidiert.

Röhlig Logistics als Leuchtturmkunde und Partner zugleich: Mit dem inhabergeführten Logistikdienstleister (2.200 Mitarbeiter in 35 Ländern) wurde in der neuen Fokusbranche bereits ein Großkunde gewonnen, der q.beyond mit der Beschleunigung seiner Digitalstrategie (u.a. klassischer IT-Betrieb, Ausbau von SAP Finance und Unterstützung bei Data Analytics) beauftragte. Der über fünf Jahre abgeschlossene Initialvertrag hat laut Unternehmen ein Volumen im 'mittleren zweistelligen Millionenbereich'. Wir gehen aufgrund des kommunizierten Auftragsbestands von 96 Mio. Euro bis Anfang Mai (vs. 28,8 Mio. Euro nach Q1/21) von einem Vertragswert in Höhe von 45 bis 55 Mio. Euro aus. Gleichzeitig bündeln die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen in einem neu gegründeten Digital Lab und entwickeln fortan gemeinsam plattformbasierte Innovationen für die Logistikbranche. Die Softwareplattform widmet sich zunächst u.a. Initiativen in den Bereichen digitale Preis- und Angebotserstellung, Cloud-Strategie, Cyber- und Datensicherheit, Sendungsverfolgung, Supply Chain Visibility sowie kundenspezifischen Reporting- & Analytics-Anforderungen. An der Gesellschaft hält q.beyond nach eigenen Aussagen eine
Minderheitsbeteiligung (Anteilsbesitz: 25,1 bis 49,9%), weshalb die Bilanzierung im Rahmen der Equity-Methode erfolgt. Nennenswerte Erlöse mit externen Kunden dürften laut Unternehmen aus der Plattform jedoch erst mittel- und langfristig zu erwarten sein.

Prognosen überarbeitet: Die Gewinnung neuer Kundensegmente wurde von q.beyond in der Mittelfristprognose (Umsatz von 200 Mio. Euro; EBITDA-Marge > 10% in 2022) bereits inkludiert, weshalb die Guidance unverändert bleibt. Aufgrund der vielversprechenden Geschäftspotenziale sowie des Großkundenauftrags halten wir das Erreichen der Ergebnisse nun auch für deutlich visibler und erhöhen entsprechend unsere mittelfristigen Schätzungen.

Fazit: Mit Implementierung der Logistikbranche als vierten Fokusmarkt ergänzt q.beyond sein Leistungsportfolio um eine komplementäre Säule und erreicht u.E. damit den nächsten Meilenstein des avisierten Wachstumspfads. Die Kooperation im Rahmen des Digital Labs ist für uns zudem ein weiterer Beleg für die hohe Produkt- und Servicekompetenz und verdeutlicht einmal mehr die Innovationskraft des IT-Dienstleisters. Nach Anpassung unserer Prognosen bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 2,60 Euro (zuvor: 2,50 Euro).

[Opa85]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.142.361 von Opa85 am 11.05.21 11:16:38

Montega AG

Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

Unternehmen: q.beyond AG
ISIN: DE0005137004

Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 11.05.2021
Kursziel: 2,60
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Sebastian

[Opa85]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.141.836 von Opa85 am 11.05.21 10:48:07

bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von
2,60 Euro (zuvor: 2,50


HIER EINE GUTE NEUE ANALYSE ZU LESEN WO DAS KURSZIEL NOCH ERHÖHT WIRD.
ABER GLAUBE DAZU BIST DU NICHT FÄHIG

[Opa85]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.141.428 von partisan0815 am 11.05.21 10:30:23

Gute Haftcreme

Immer können die Wünsche nicht erfüllt
werden.
Wenn deine Bewertung der Aktie bei 1,50
Ist hat das den gleichen Wert wie Goldflieges 65 Euro.
Was soll eigentlich dieses dumme Zahlenspiel.
Das der Dax heute über 2% im Minus ist und dann solche Aktien wie QB auch darunter leiden ist dir sicherlich fremd.
Langfristig solltest du dir eine andere Aktie aussuchen.. QSC ist Vergangenheit.

GEHST DU NICHT MIT DER ZEIT. DANN GEHST DU MIT DER ZEIT

[partisan0815]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.132.308 von Opa85 am 10.05.21 17:10:40

Jetzt wackelt dein Gebiss aber ordentlich

Zitat von Opa85: Wackeln tut nur mein Gebiss.
Jederzeit möglich raus zu gehen.

Der Chart sieht leider nach unten gerichtet aus. Heute 1.85€ , das ist gar nichts was der Hermann leistet.
Qsc ist viel zu teuer, 1,50-1,60€ wäre dem Markt gerechte Spanne. Hermann hat all die Jahre nur enttäuscht, da wäre ein Misstrauensabschlag ebenfalls gerechtfertigt 🤔😊
Meine Prognose bis Ende des Jahres 1,65€,
mehr ist die Bude nicht Wert

[Opa85]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.131.708 von partisan0815 am 10.05.21 16:36:45

Wackeln tut nur mein Gebiss.
Jederzeit möglich raus zu gehen.

[partisan0815]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.077.298 von Goldfly am 06.05.21 10:04:43

Steht Qsc schon bei 2??????

Zitat von Goldfly:

Zitat von thexfiles: leider spiegelt es sich gerade nicht im Kurs wieder.
Habe eigentlich direkt mit einem kleinen Kursfeuerwerk gerechnet

Wird noch kommen
Heute schliessen wir über 2

Jetzt wackelt die 1,90€ aber gewaltig
Q4 2020 39 Millionen
Q1 2021 37 Millionen Wachstum 🙈🙈
Hallo , sieht anders aus