COBALT LITHIUM URAN - Cape Lambert Resources (Seite 739)

[Kaputzenheini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.706.895 von timlisa2016 am 15.09.18 10:58:28

Du bist doch soweit ich weiss bei Hotcopper aktiv. Stell doch mal unsere Berchnungen
dort ein. Ich wäre mal gespannt auf das Feedback dort.

[timlisa2016]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.706.577 von abgemeldet-620128 am 15.09.18 09:55:25

Und was noch viel wichtiger ist, die Aussies müssen es auch verstehen, glauben und dann kaufen, denn dort wird der Kurs gemacht! Ich will doch nicht ein sofortigen Tenbagger, Kurse von Anfang des Jahres würden mir schon reichen und dann ein langsamer weiterer Anstieg in Richtung Produktionsbeginn in Q2 2019...Naja, warten wir’s ab, vielleicht kommt ja nächste Woche mal was handfestes und wir machen den ersten positiven Schritt....

[abgemeldet-620128]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.706.421 von Kaputzenheini am 15.09.18 09:28:17

Die Berechnungen von dir und bcgk finde ich gut.
Was wir halt noch wissen müssten wäre:
Gibt es Abnahmeverträge und mit wem?
Sind die Rohstoffpreise mit den Abnehmern abhängig vom wechselnden Marktpreis oder sind fixe Rohstoffpreise über die Laufzeit vereinbart?

Das würde die Berechnung weitgehend stark beeinflussen.

Und die alles entscheidende Frage:
Wann werden den Worten Taten folgen?

An einen Tenbagger oder höher denke und glaube ich für den Moment nicht. Da gibt es noch viel zu viele offene und unklare Unbekannte.
An eine Dividende glaube ich auch nicht. Da ist eine Diskussion darüber für den Moment verfrüht und unseriös.

nmM

[Kaputzenheini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.704.573 von Zeex am 14.09.18 21:09:34

Kupfer: 6.000 x 25.000 Tonnen=150 Mio
Kobalt: 63.000 x 9.400 Tonnen= 592 Mio = zusammen 742,2 Mio - 25% Rabatt f. die Käufer lt. Studie=
556.650.000 Mio.- Kosten 210 Mio=346,650 Mio:4 Jahre= 86,66 Mio.:2 wg. Partner=43,33 Mio.-30% Steuer= 30,33 Mio. Gewinn p. Jahr: 1 Mrd Aktien=0,043 Gewinn je Aktie (alles in USD).
Ein KGV von 4 würde hier schon über 0,16 USD bringen. Dazu kommt noch Kitwe und die Beteiligung an EL. Da ist noch gewaltig Luft nach oben.

[Zeex]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.704.105 von ChingChung am 14.09.18 20:09:26

Zitat von ChingChung: jedes jahr 200 millionen mal 4 jahre sind es 800 millionen, viele hier unterwegs die nur meckern und verwirrung anzetteln

Komplette Scoping Study:

https://dgwa.org/wp-content/uploads/2018/07/S106-REP-PR-001_…

Das sind die Zahlen über die kompletten 4 Jahre Minenlaufzeit und diese sind durch das 50/50 JV noch zu halbieren:

[geldmanager]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.702.542 von Bangjuice am 14.09.18 17:25:15

Zitat von Bangjuice: Danke für die Info. Hätte trotzdem mehr erwartet. Für so ein Ergebniss brauch ich nicht Pennystock zocken :-(

Bangjuice
Ja, die News wirbeln ein wenig an der Vola-Schraube und drehen diese auf.Bisher aber keine klare Richtung.Mein letzter Leerkauf 0.023 euro, "kleiner Posten" liegt seit Juli etwas zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Geldmanager

[Anstrengend]

Manche sind zu weit weg, andere zu blöd.

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.704.177 von timlisa2016 am 14.09.18 20:18:01

Wenn hier ein Twentybagger auf der Straße läge, wären da schon andere dran. Ich bin viel zu weit weg um das seriös einschätzen zu können, aber irgendwo sollte da ein Haken sein.

[Anstrengend]

Richtig!
Solltest du hier die Beiträge verfolgen bin ich absolut Positiv eingestellt.
Mal ne Verständnisfrage sollte erlaubt sein.

[timlisa2016]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.703.751 von Anstrengend am 14.09.18 19:22:30

Bitte lest den Engineering Report nochmal durch. Wir haben 50:50 JV also Erträge & Kosten geteilt durch 2. Bei ca. 3,2 Mio Tonnen Rohmaterial und ca. 1% Kupfer & 0,4% Cobalt kommen wir auf 32.000 Tonnen Kupfer & 12.800 Tonnen Cobalt. Macht bei den aktuellen Marktpreisen (5.800$ Kupfer & 62.750$ Cobalt) ca. 988 Mio. US$. Bei ca. 64$ Produktionskosten pro Tonne reden wir also über ca. 200 Mio. Kosten. Minensteuern fallen nicht an, da wir keine Mine haben. Das ist bei FE irgendwann Mal anders sein. Ok, weiter gehts. Von den ca. 988 gehen ca. 25% Konditionen runter für die Kunde (ich frage mich wofür). Dann sind wir bei ca. 741 Mio. abzüglich Kosten sind wir dann bei ca. 541 Mio. Gewinn. Darauf 30% Steuern, dann sind wir bei ca. 380 Mio. nach Steuern. Das geteilt durch 2 = 190 Mio. je Joint Venture Partner. Ok, die 40 Mio. für den Bau der Anlage müssen auch noch berücksichtigt werden. 20 Mio. pro Nase. also sind wir dann bei 170 Mio. über ca. 3,2 Jahre (die Anlage soll einen Output von 1 Mio. Tonnen pro Jahr haben. So, dass war Kipushi! Jetzt kommt noch Kitwe. Kitwe gehört uns 60%, die Resourcen sind größer als bei Kipushi. Ich gehe mal von 4 Mio. Tonnen Rohmaterial aus. Also 40.000 Tonnen Kupfer + 16.000 Tonnen Cobalt. Also ca. 1,23 Mrd. US$. Nach gleicher Rechnung von oben bleiben 474 Mio. übrig, davon 60% für Cape= 284 Mio.. Der Plant steht schon also kein zusätzlicher Capex. Wir müssen aber noch zusätzliche Logistikkosten beachten, da Kitwe weiter weg liegt. Annahme ca. 20 Mio., also bleiben 264 Mio.. In Summe Kipushi und Kitwe also 434 Mio. über 7,2 Jahre = 60 Mio. US$ pro Jahr. = 0,06 Cent/pro Aktie. 5-6 fache vom eps Bewertung ist realistisch. Also ca. 30-36 US Cent. Das alles ohne European (12%) und FE (40%). Sorry, ich verstehe diese geringe Bewertung einfach nicht mehr. Und jetzt mal der Gedanke, dass Cobalt wieder auf 100.000 US dollar steigt und Kupfer auf 7.000 US-Dollar. Das wäre der Wahnsinn. Come On Tony and Stefan let us go in Production next year!!! Let us dreaming!!!