Aclaris Therapeutics (ACRS) - Marktkap: $43 M - Reboundplay (Seite 232)

[wandstrasse-ch]

Ich habe für mich einige Informationen zusammengetragen zu den verschiedenen Produkten und Studien und teile sie doch gerade mit euch hier. Einiges wurde schon früher im Thread erwähnt, es soll eine kompakte Zusammenfassung darstellen mit ein paar persönlichen Kommentaren:

Eskata:
Bewilligt von FDA und EMA, auf dem Markt seit ca. 1.5 Jahren. Eine 40% Wasserstoffperoxid Lösung zur Behandlung der Seborrhoischen Keratose. Das Problem von Eskata ist, dass es sehr teuer ist, nur in einem Teil der Anwendungen funktioniert, und sich offenbar relativ schlecht verkauft (net sales Q2/2019 von nur 0.3Mio USD). 40% Wasserstoffperoxid kann man sich auch anderweitig und günstiger besorgen, zudem gibt es für Ärzte günstigere Alternativen (z.B. Vereisung).

So hatte man für Eskata eine grosse Sales Force, die aber nicht viel Umsatz generieren konnte. Deshalb, so wird vermutet, hat man sich im Q4/2018 für 65Mio USD die Rechte für Rhofade von Allergan gekrallt. Der Transaktionspreis wird zwar als "zu teuer" bezeichnet, der Schritt wird aber grundsätzlich als sinnvoll bewertet.

Rhofade:
Auf dem Markt (net sales 4.7Mio USD in Q2/2019), Behandlung von entzündlichen Hautrötungen, welche permanente Hautveränderungen mit sich bringen können (z.B. Rosacea). Damit wollte man ursprünglich die eigene Sales Force beschäftigen aber mit der neuen Strategie werden sowohl Eskata als auch Rhofade zukünftig von einem noch zu findenden Partner vertrieben werden.

A-101 (Warzenbehandlung):
Es laufen zwei Phase 3 Studien (THWART-1, THWART-2) von welchen vor Ende 2019 Studiendaten erwartet werden. Während einige Investoren hier gutes Umsatz-Potential sehen bei einer zukünftigen Zulassung, befürchten andere Investoren, dass sich hier dasselbe Problem ergeben könnte wie bei Eskata, d.h. dass es zu teuer werden könnte und Ärzte ebenfalls bei günstigeren und erprobten Behandlungen bleiben könnten (z.B. ebenfalls Vereisung).

A-501, A-502 JAK-Inhibitor Studien (Haarausfall, Hautpigmentstörungen):
Phase 2 Studienresultate wurden kürzlich veröffentlich, positiv im Falle von A-501, negativ im Falle von A-502. Das sind JAK Inhibitoren, welche den Auslöser z.B. von verschiedenen Arten von Haarausfall (Alopecia) oder Hautpigmentstörungen (Vitiligo) unterdrücken sollen. Ein solches Produkt würde einen Milliarden-Markt erschliessen, allerdings tummeln sich in dem Gebiet auch Pharma-Grössen wie Pfizer, gegen die man sich auch behaupten müsste. Diese Indikationen haben aber grundsätzlich ein grosses Umsatzpotential und sind deshalb im Fokus vieler Investoren.
Es laufen weitere Phase 2 Studien mit JAK Inhibitoren für verschiedene Indikationen und weitere Indikationen für JAK Inhibitoren werden vorbereitet, sind aber noch im vorklinischen Stadium. Ob alle diese weiteren Studien nach der Neuausrichtung wirklich weitergeführt werden, geht für mich aus der Kommunikation bisher nicht klar hervor.

ATI-450 MK2 Kinase Inhibitoren:
Oraler MK2 Inhibitor, es läuft eine Phase 1 Studie für die Behandlung von rheumatoider Arthritis.

Siehe die Aclaris Webseite für weitere Infos zur Pipeline und zu den aktuellen Studien.

[Biohero]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.483.487 von ViVega am 14.09.19 10:50:12

Der Markt für das Warzenmittel ist riesig und bisher gibts kein Medikament das von der FDA für diese Krankheit zugelassen ist ACRS könnte tatsächlich die ersten sein . Die Daten aus der Phase 2 Studie mit über 300 Patienten sind gut . Sind die P3 Ergebnisse ähnlich gibts eine Kursexplosion .Hab selten so eine brutal unterbewertete aktie wie ACRS gesehen man kriegt nicht nur eine Firma die rund 60% unter Cash gehandelt wird sondern noch 2 weitere Zugelassene Medikamente (eines davon für $65+Million gekauft)und eine volle Pipeline zu dem Cash noch oben drauf ( hört sich an wie beim Teleshopping ) aber so ist das nunmal .


Aclaris Therapeutics’ A-101 45% Topical Solution Meets Primary and All Secondary Endpoints in Two Phase 2 Clinical Trials for Common Warts
https://www.globenewswire.com/news-release/2018/01/08/128488…

Highly statistically significant results on all primary and secondary endpoints
Statistical significance seen as early as day 28, after 4 weeks of treatment in WART-203
If approved, A-101 45% would be the first FDA approved treatment for common warts


Common Warts, An Unmet Medical Need

Common warts is a condition wherein skin cells are infected by human papillomavirus (HPV) and spreads via direct contact or contact with infected surfaces. Common warts, which look like skin-colored papules with a rough surface, mostly occur on hands. At present, common warts, or verruca vulgaris, affects about 22 million Americans. The condition is more prevalent in children than adults. Over 2 million people take treatment for common warts from healthcare professionals every year, mainly due to symptoms such as pain, bleeding, itching, and burning.

As of now, there are no US Food and Drug Administration (FDA)-approved prescription medications for warts.

[ViVega]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.482.974 von Maggi110 am 14.09.19 09:03:58

Prominenz

Welche Prominenz hier im Thread! Das freut mich. Ich habe mich noch nicht intensiv mit diesem Wert beschäftigt, aber es ist immer gut, wenn es Restrukturierungsmaßnahmen gibt zur Kosteneinsparung; die werden sich irgendwann auszahlen.

Hat jemand eine nähere Einschätzung etwas zu dem Produkt mit den 1000 Probanden in P III? Und welchen Wert hat das Produkt, was nicht mehr eigenständig vertrieben werden soll? Meine letzte Frage: Was ist mit der NASDAQ-Seite los? Die alte Aufmachung war mir lieber, da ich dort immer den Tageschart sehen konnte als auch große Käufe und Verkäufe auf einen Blick. Das war für mich übersichtlicher als die aktuelle Aufmachung.

Bin hier gestern eingestiegen mit einer kleinen Position wegen der Cash-Situation und der Restrukturierungsmaßnahme. Auch, wenn es noch etwas dauern könnte (bis Jahresende) bis ein Partner für das nicht mehr selbst vertriebene Produkt gefunden wurde, so dürften wir uns in der Nähe des Bodens befinden.

Good luck!

[julfi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.482.974 von Maggi110 am 14.09.19 09:03:58

danke für den screenshot. das ist dann wirklich nur noch halb so wild, hier versucht jemand panik zu schüren um den kurs runterzuziehen.

[wandstrasse-ch]

Da hat aus meiner Sicht einfach jemand 525 Aktien unter Wert verkauft, das wars dann auch schon.

Interessant aus meiner Sicht:

Institutional Holdings: 86.1% (35.9Mio shares; 108 Holders)
Short Interest 30.Aug 2019: 3.1Mio shares
Shares Outstanding: 41Mio shares

Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Es gibt laut NASDAQ ca. 41Mio verfügbare Aktien. Davon befinden sich knapp 36Mio in den Händen von Institutionellen? Dazu kommen noch grob geschätzt 1-2Mio Aktien bei Insidern (genaue Zahlen habe ich auf die Schnelle nicht gefunden).

Heisst, eigentlich sind nur ca. 3-4Mio Aktien frei verfügbar? Dazu haben wir Shorters mit 3.1Mio Aktien? Heisst, wenn da mal was geht, dann wird da richtig was gehen.

Erscheint mir eine höchst ungewöhnliche Konstellation. Bitte korrigiert mich, falls ich da etwas falsch interpretiert habe.

[Maggi110]

Keine Sorge 😉

[julfi]

was ist denn da nachbörslich passiert, ist das normal bei diesem wert?

[Biohero]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.480.820 von Biohero am 13.09.19 19:22:34

Institutional and Fund Ownership - Buyers
https://fintel.io/sob/us/acrs

[Biohero]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.480.109 von wandstrasse-ch am 13.09.19 18:08:30

So wie es aussieht versucht man hartnäckig den Kurs unten zu halten um alles rauszuschütteln was geht bevor der Rebound starten kann . Eine Morgan Stanley z.b. steigt nicht direkt mit 5% ein wenn da nichts zu holen wäre .

[wandstrasse-ch]

Ich liebe solche heruntergeprügelten und in Ungnade gefallenen Werte, die völlig unterbewertet sind. Habe auch mal einen Fuss in die Tür gestellt. Danke für den Hinweis.