Blackstone: Weltgrößter Alternativer Asset Manager nach S&P-Aufnahme mit noch mehr Potenzial

[AkibaBC]

https://aktien-mag.de/blog/portfoliocheck/portfoliocheck-ste…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.649.718 von AkibaBC am 19.04.24 15:53:51

Zitat von AkibaBC: https://seekingalpha.com/news/4090852-blackstone-declares-08…

"Blackstone ( NYSE: BX ) beschließt eine variable vierteljährliche Dividende von 0,83 US-Dollar pro Aktie , ein Rückgang gegenüber der vorherigen Dividende von 0,94 US-Dollar.
Terminrendite 2,7 %
Zahlbar am 6. Mai; für eingetragene Aktionäre am 29. April; Ex-Div 26. April."

Typisch, dass die einmalig hohe Dividende aus dem Q4/23 zum Vergleich herangezogen wird und nicht der Vorjahreswert aus Q1/23 von 0,82 USD.

Blackstone hat im Jahresvergleich die AuM gesteigert, die ausschüttungsfähigen Gewinne und die Dividende. Und das alles, während man das Hauptstandbein im kriselnden Immobilienbereich hat. Das ist schon eine starke Leistung und zeigt andeutungsweise das enorme Potenzial, das sich hier für die zeit eines "normalisierten Immobilienmarktes" auftut.

Bin long Blackstone; ist mit 18,75 % Gewichtung meine größte Depotposition vor KKR (18,5 %).

[AkibaBC]

https://seekingalpha.com/news/4090852-blackstone-declares-08…

"Blackstone ( NYSE: BX ) beschließt eine variable vierteljährliche Dividende von 0,83 US-Dollar pro Aktie , ein Rückgang gegenüber der vorherigen Dividende von 0,94 US-Dollar.
Terminrendite 2,7 %
Zahlbar am 6. Mai; für eingetragene Aktionäre am 29. April; Ex-Div 26. April."

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Blackstone goes REIT

Blackstone ist der größte Landlord der Welt und nutzt die Immobilienkrise, um sich noch mehr Immobilien zu schnappen. Man setzt dabei auf ganze REITs, die teilweise ziemlich ausgebombte Kurse aufweisen.

Tricon Residental: Ende März haben 993, % der Aktionäre der kanadischen Tricon dem Verkauf ihres REITs an Blackstone zu zugestimmt. BX lässt sich das 'Going Private' 3,5 Mrd. USD kosten.
https://seekingalpha.com/news/4085231-tricon-residential-sha…

Apartment Income REIT: Heute greift Blackstone nach AIR und will den REIT für 10 Mrd. USD übernehmen; das Board unterstützt die Offerte.
https://seekingalpha.com/news/4087863-apartment-income-reit-…

Mir gefällt die opportunistische Strategie von Blackstone, denn hier legt man die Basis für die hohen Gewinne (und Dividendenausschüttungen) der kommenden Jahre. Auch deshalb ist Blackstone meine zweitgrößte Depotposition mit einer Gewichtung von mehr als 14 %.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.163.129 von sirmike am 25.01.24 13:19:45

Zitat von sirmike: Blackstone-Earnings: Q4 Non-GAAP EPS of $1.11 beats by $0.16. Total Assets Under Management of $1,040.2 billion. Fee-Earning AUM of $762.6 billion. Perpetual Capital AUM of $396.3 billion.

Quarterly dividend: $0.94 per share ($0.80 in Q3/23 and $0.91 in Q4/22).

Auf den ersten Blick überzeugend. Mein Plan, meinen Aktienbestand bei einem möglichen Rücksetzer auf 100 Euro etwas aufzustocken, geht bisher nicht auf. Aber auch so geht es gut für mich aus - als Blackstone-Großaktionär.

Meine ausführlichere Einschätzung zu den Quartalszahlen kann man hier nachlesen:

Earnings Quickcheck Q4/2023: Blackstone kann wieder überzeugen
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17733874-earnings…

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Quartalszahlen

Blackstone-Earnings: Q4 Non-GAAP EPS of $1.11 beats by $0.16. Total Assets Under Management of $1,040.2 billion. Fee-Earning AUM of $762.6 billion. Perpetual Capital AUM of $396.3 billion.

Quarterly dividend: $0.94 per share ($0.80 in Q3/23 and $0.91 in Q4/22).

Auf den ersten Blick überzeugend. Mein Plan, meinen Aktienbestand bei einem möglichen Rücksetzer auf 100 Euro etwas aufzustocken, geht bisher nicht auf. Aber auch so geht es gut für mich aus - als Blackstone-Großaktionär.

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REIT-Zukauf in Kanada

Der Blackstone-Kurs leidet, weil Blackstone als weltgrößter Immobilienbesitzer leidet - unter sinkenden Bewertungen und Provisionen aus seinen Immobilienbeteiligungen. Gründer und CEO Stephan A. Schwarzman betont immer wieder, dass Blackstone die sich bietenden Chancen am Markt nutzt, zuletzt wieder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und...

Blackstone agrees $3.5bn Tricon take-private deal
Private equity giant Blackstone is returning to the North American rental housing market, having agreed to acquire Canadian real estate firm Tricon Residential in a take-private deal with a $3.5bn price tag. Blackstone, via Blackstone Real Estate Partners X and Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT), is to pay $11.25 per share to acquire all outstanding common shares of Tricon.

The purchase price represents a premium of 30% to Tricon’s closing share price on the NYSE on 18 January 2024, the last trading day prior to the announcement of the transaction, and a 42% premium to the volume weighted average share price on the NYSE over the previous 90 days. Post-closing, BREIT will maintain its approximately 11% ownership stake in the business.

Tricon provides rental homes and apartments in high-growth markets throughout the US such as Atlanta, Charlotte, Dallas, Tampa and Phoenix as well as in Toronto, Canada.

Under Blackstone’s ownership, the company plans to complete its $1bn development pipeline of new single-family rental homes in the US and $2.5bn of new apartments in Canada (together with its existing joint venture partners). The company also intends to enhance the quality of existing single-family homes in the US through an additional $1bn of planned capital projects over the next several years.
https://www.privateequitywire.co.uk/blackstone-agrees-3-5bn-…

Man kauft lieber strauchelnde REITs, weil man hier die Werte mit Abschlag bekommt. Selbst wenn man auf die eingestürzten Kurse einen Aufschlag von 30 % berappt. Diese BREIT-Deals sind attraktiver als Immobilien direkt zu erwerben. Und es ist nicht der erste dieser REIT-Übernahmen von Blackstone in den letzten Monaten..

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Wie hoch ist das Risiko für Blackstone, wenn der Gewerbeimmobilienmarkt in den USA noch stärker abwertet?
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17578965-leserfra…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.659.241 von knigge-beatnik am 19.10.23 15:15:35

Starke Quartalszahlen von Blackstone...

... auch wenn der Markt das (noch) nicht so versteht. Hab auch noch mal meine Position etwa aufgestockt, ist nun wieder die größte in meinem Depot.

Blackstone segelt relativ unbeeindruckt durch das 3. Quartal
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17449415-blacksto…

[knigge-beatnik]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.658.638 von sirmike am 19.10.23 13:45:21

Moin Mike,
danke für die Vorstellung dieses alternativen Vermögensverwalters.
Ich bin gestern hier eingestiegen und habe eben mal verbilligt, nachdem ich die QZ. überflogen habe.