Centrotec - Fundamentaldaten (Seite 214)
eröffnet am 25.02.01 13:42:40 von
neuester Beitrag 28.04.24 21:37:09 von
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Es gibt aus dem ARP noch 0,6 Millionen Aktien die zu 14 Euro abgegeben worden wären. Wieviele sind es zu 15 Euro? Wie gross ist der Überhang der Verkaufswilligen zu sehr günstigen Preisen noch?
Warum wollen soviele Aktien zu diesen Kursen verkauft werden?
Warum wollen soviele Aktien zu diesen Kursen verkauft werden?
Die schlechten Finanzergebnisse würde ich nicht bereinigen, da ich diese für dauerhaft halte. Hier ist der Vorstand einfach inkompetent. Im Kerngeschäft scheint er aber sehr gut zu agieren.
Was mir noch negativ auffällt ist, dass bei allen Finanzportalen noch 18 Mio Aktien hinterlegt sind. Dadurch ist die Marketcap hier viel zu hoch angezeigt was Investoren abschreckt. Habe ariva.de mal angeschrieben und um Korrektur gebeten. Das sollte evtl jeder Centrotec-Aktionär machen
Was mir noch negativ auffällt ist, dass bei allen Finanzportalen noch 18 Mio Aktien hinterlegt sind. Dadurch ist die Marketcap hier viel zu hoch angezeigt was Investoren abschreckt. Habe ariva.de mal angeschrieben und um Korrektur gebeten. Das sollte evtl jeder Centrotec-Aktionär machen
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.476.912 von unicum am 20.07.20 18:19:18Was nervt sind natürlich die Börsenverluste sonst hätten wir ein KGV von 6! Das gilt dann hoffentlich für 2021.
Eher KGV 7,5.
Eher KGV 7,5.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.189.225 von unicum am 31.03.20 14:15:20Nun wird voraussichtlich das Ergebnis 2020 nicht nur am unteren Ende des Prognosekorridors erreicht, sondern der Guidance erreicht, sondern lt. Ad-Hoc möglicherweise übertroffen.
Damit fühle ich mich in meiner Einschätzung der Branchensituation und im Speziellen jener von Centrotec einigermaßen bestätigt, zumal auch die erwartete EBIT-Margenerhöhung auf langfristig mindestens 6% (siehe u.a. Beitrag 4.322 vom 7.10.19) planmäßig verläuft: Im 1.HJ 2020 wurden hier 5,2% nach 2,7% in 2019 erzielt. Mein 6%-Ziel (siehe auch 2.8.+30.8.19) wird wohl, trotz Covid-19, 2020 schon erreicht.
An die mittelfristige Managementzielmarge 8% glaube ich weiterhin erstmal nicht.
Aufgrund der verbalen Prognoseerhöhung in der Ad-hoc erhöhe ich meine EBIT-Marge auf mein vor-Covid-19-Niveau von 6%, was einem EBIT von rund 40 Mio. entspricht. Ich gehe damit davon aus, dass die Guidance recht deutlich übertroffen wird. Sicherlich wird der gewerbliche Bereich 2020, 2021 und ggf. darüber hinaus schwierig, das wird aber durch das Klimapaket kompensiert.
Die Aktienanzahl hat sich in den letzten 12 Monaten um 20% reduziert.
Unfair war dabei der letzte Aktienrückkauf: Während das Management zu seinen verlustträchtigen Börsengeschäften schweigt, für 2020 den Teufel an die Wand malt und auf der Analystenkonferenz für GJ 2019 noch sagt, man denke an alles nur nicht an einen Aktienrückkauf, hat man dann eben doch genau dies gemacht und veröffentlicht unmittelbar nach Vollzug dann die jüngste optimistische Ad-Hoc.
Für mich ein unfaires Foul vom Vorstand. Selbst auf der HV hat man noch depressive Stimmung verbreitet.
Mal sehen, wann der nächste Rückkauf kommt. Auf Basis meiner 2020er-Schätzung und bei einer Aktienanzahl von nur noch 13,2 Mio. Stück:
EV/EBIT 7,7 KGV 9, KCV 4(!).
Damit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten relativ günstig. Was nervt sind natürlich die Börsenverluste sonst hätten wir ein KGV von 6! Das gilt dann hoffentlich für 2021.
Damit fühle ich mich in meiner Einschätzung der Branchensituation und im Speziellen jener von Centrotec einigermaßen bestätigt, zumal auch die erwartete EBIT-Margenerhöhung auf langfristig mindestens 6% (siehe u.a. Beitrag 4.322 vom 7.10.19) planmäßig verläuft: Im 1.HJ 2020 wurden hier 5,2% nach 2,7% in 2019 erzielt. Mein 6%-Ziel (siehe auch 2.8.+30.8.19) wird wohl, trotz Covid-19, 2020 schon erreicht.
An die mittelfristige Managementzielmarge 8% glaube ich weiterhin erstmal nicht.
Aufgrund der verbalen Prognoseerhöhung in der Ad-hoc erhöhe ich meine EBIT-Marge auf mein vor-Covid-19-Niveau von 6%, was einem EBIT von rund 40 Mio. entspricht. Ich gehe damit davon aus, dass die Guidance recht deutlich übertroffen wird. Sicherlich wird der gewerbliche Bereich 2020, 2021 und ggf. darüber hinaus schwierig, das wird aber durch das Klimapaket kompensiert.
Die Aktienanzahl hat sich in den letzten 12 Monaten um 20% reduziert.
Unfair war dabei der letzte Aktienrückkauf: Während das Management zu seinen verlustträchtigen Börsengeschäften schweigt, für 2020 den Teufel an die Wand malt und auf der Analystenkonferenz für GJ 2019 noch sagt, man denke an alles nur nicht an einen Aktienrückkauf, hat man dann eben doch genau dies gemacht und veröffentlicht unmittelbar nach Vollzug dann die jüngste optimistische Ad-Hoc.
Für mich ein unfaires Foul vom Vorstand. Selbst auf der HV hat man noch depressive Stimmung verbreitet.
Mal sehen, wann der nächste Rückkauf kommt. Auf Basis meiner 2020er-Schätzung und bei einer Aktienanzahl von nur noch 13,2 Mio. Stück:
EV/EBIT 7,7 KGV 9, KCV 4(!).
Damit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten relativ günstig. Was nervt sind natürlich die Börsenverluste sonst hätten wir ein KGV von 6! Das gilt dann hoffentlich für 2021.
Der Vorstand kommuniziert einfach sehr konservativ. Erst wurde die Prognose zurückgenommen, jetzt wird sie wohl doch übertroffen. Ich rechne 2021 mit weiterem Wachstum, gerade wenn sich die Märkte Frankreich, Spanien, Italien und USA wieder erholen.
Positiv ist, dass sich das Finanzergebnis im Vergleich zu Q1 kaum noch verschlechtert hat. Die Veränderung dürfte auf normale Zinszahlungen zurückzuführen sein. Gerne können sie ihren Fonds ganz auflösen und davon ein letzten Mal eigene Aktien zurückkaufen.
Positiv ist, dass sich das Finanzergebnis im Vergleich zu Q1 kaum noch verschlechtert hat. Die Veränderung dürfte auf normale Zinszahlungen zurückzuführen sein. Gerne können sie ihren Fonds ganz auflösen und davon ein letzten Mal eigene Aktien zurückkaufen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.450.727 von Langzeit-Investor am 17.07.20 16:00:57
Komisch aber, dass man ausgerechnet jetzt negative Auswirkungen ab Jahresende erwartet.
i'm confused
zum Finanzergebnis muss man wohl nix mehr sagen.
Zitat von Langzeit-Investor: https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/centrotec-erfolgreiches-…
Sehr gute Halbjahreszahlen. Man muss nur das Finanzergebnis in den Griff bekommen, dann zeigt sich die Unterbewertung noch deutlicher
Komisch aber, dass man ausgerechnet jetzt negative Auswirkungen ab Jahresende erwartet.
i'm confused
zum Finanzergebnis muss man wohl nix mehr sagen.
https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/centrotec-erfolgreiches-…
Sehr gute Halbjahreszahlen. Man muss nur das Finanzergebnis in den Griff bekommen, dann zeigt sich die Unterbewertung noch deutlicher
Sehr gute Halbjahreszahlen. Man muss nur das Finanzergebnis in den Griff bekommen, dann zeigt sich die Unterbewertung noch deutlicher
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.358.978 von Langzeit-Investor am 10.07.20 09:52:31Aber nur, wenn man nicht wieder mit den Finanzanlagen sich verzockt 
Die Q1-Meldung macht mich hier mittelfristig wenig optimistisch: "Die Zurückhaltung bei Immobilienneugeschäften wird
sich nach unserer Einschätzung infolge des branchenübergreifenden
Konjunktureinbruchs sowie der hohen Belastung öffentlicher Haushalte auch in
den kommenden Monaten fortsetzen. Dies wird sich vor allem im zweiten
Halbjahr und im kommenden Jahr negativ auf das Geschäft der CENTROTEC
auswirken." - da gibts aktuell genug Werte die ne bessere mittelfristige Perspektive haben. Langfristig bin ich aber bei dir, sa ist Centrotec der Top Pic.
Die Q1-Meldung macht mich hier mittelfristig wenig optimistisch: "Die Zurückhaltung bei Immobilienneugeschäften wirdsich nach unserer Einschätzung infolge des branchenübergreifenden
Konjunktureinbruchs sowie der hohen Belastung öffentlicher Haushalte auch in
den kommenden Monaten fortsetzen. Dies wird sich vor allem im zweiten
Halbjahr und im kommenden Jahr negativ auf das Geschäft der CENTROTEC
auswirken." - da gibts aktuell genug Werte die ne bessere mittelfristige Perspektive haben. Langfristig bin ich aber bei dir, sa ist Centrotec der Top Pic.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.362.374 von katjuscha-research am 10.07.20 13:24:29
wie kann man das mathematisch anders sehen?
Im Zweifell könnte ja auch einer durch nicht Andienung eine Schwelle (3%) überschreiten.
Zitat von katjuscha-research: Also das seh ich zwar völlig anders, rein mathematisch, aber tut eh nichts zur Sache, weil ich mit Blick auf die Aktionärsstruktur eh nur einen einzigen Fonds entdecke, der oberhalb einer Meldeschwelle steht.
Ansonsten gibt es nur die Krassen.
wie kann man das mathematisch anders sehen?
Im Zweifell könnte ja auch einer durch nicht Andienung eine Schwelle (3%) überschreiten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.361.768 von Junolyst am 10.07.20 12:41:46Also das seh ich zwar völlig anders, rein mathematisch, aber tut eh nichts zur Sache, weil ich mit Blick auf die Aktionärsstruktur eh nur einen einzigen Fonds entdecke, der oberhalb einer Meldeschwelle steht.
Ansonsten gibt es nur die Krassen.
Ansonsten gibt es nur die Krassen.
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