Murphy&Spitz Green Capital plant Börsengang Ende 2008 - 500 Beiträge pro Seite

[MdBJuppZupp]

Hat jemand eine Meinug zu dem Angebot???

Murphy&Spitz Green Capital plant Börsengang Ende 2008
Bonn, 16. Oktober 2008
Die in nachhaltige Projekte und Unternehmen investierende Beteiligungsgesellschaft plant die Aufnahme einer Börsennotiz nach der im November durchgeführten Kapitalerhöhung.

Nach der Durchführung der durch die Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung bis zu EUR 38 Mio. strebt die Murphy&Spitz Green Capital AG eine zügige Aufnahme in den Open Market an der Börse Frankfurt an.
„Jetzt ist die Zeit zu investieren“, kommentiert Vorstand Andrew Murphy die Ankündigung. Zuletzt waren die Kurse an den internationalen Börsen im Zuge der Bankenkrise massiv unter Druck geraten.

Mit dem Schwerpunkt auf erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe zielt die Murphy&Spitz Green Capital AG dagegen auf einen Bereich, der langfristig vielversprechende Aussichten besitzt.

„Wir gehen davon aus, dass Energie und Klima auch in Zukunft wichtige Themen bleiben werden und Bedarf an innovativen Lösungen erzeugen. Mit unserer Beteiligungsgesellschaft bieten wir Unternehmen, die diese Probleme angehen, Wachstumspotential in Form von Kapital“, so der Vorstand weiter.

Nachdem der Wertpapierverkaufsprospekt am 15. Oktober die Billigung durch die BaFin erfuhr, sind die Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot mit Börsengang geschaffen.
Die neuen Aktien können ab dem 20. Oktober 2008 bis zum 14. November 2008 gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot richtet sich an private und institutionelle Investoren in Deutschland. Überdies ist eine Privatplatzierung in einzelnen europäischen Ländern beabsichtigt. Der Preis pro neuer Aktie ist auf EUR 1,80 festgelegt.

Mit dem Erlös werden der Portfolioaufbau vorangetrieben und bestehende Portfoliounternehmen weiterfinanziert.

Die Murphy&Spitz Green Capital AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, fokussiert auf Beteiligungen in erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe. Die Kompetenz des langjährigen Investors baut auf einem erfahrenen Netzwerk im Bereich des Sustainability Investments auf. Zu Murphy&Spitz gehört das UAD Deutschland, das mit einer Performance von +15,55% im jährlichen Durchschnitt zu den besten Nachhaltigkeitsportfolios in Europa zählt.
Die Murphy&Spitz Green Capital AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, fokussiert auf Beteiligungen in erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe. Die Kompetenz des langjährigen Investors baut auf einem erfahrenen Netzwerk im Bereich des Sustainability Investments auf. Zu Murphy&Spitz gehört das UAD Deutschland, das mit einer Performance von +15,55% im jährlichen Durchschnitt zu den besten Nachhaltigkeitsportfolios in Europa zählt.

Murphy&Spitz Green Capital AG
Poststrasse 30 – 53111 Bonn - Deutschland
www.GreenCapital.de
Kontakt:
Thomas Hoffmann [phone]
[e-mail]

Angebotsübersicht

Neue Aktien Bis zu 21.250.000 nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1; davon bis
zu 20.000.000 Aktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhungmit Bezugsrechtsausschluss vom 21.05.2008 sowiebis zu 1.250.000 Aktien aus genehmigtem Kapital

Angebot Öffentliches Angebot an institutionelle und private Investoren in Deutschland sowie möglicherweise nach Unterrichtung der zuständigen Aufsichtsbehörden in weiterenMitgliedstaaten der EU; Privatplatzierung außerhalb

Deutschlands; kein Angebot in den USA, Kanada, Japan oder Australien

Angebotszeitraum 20.10.2008 - 14.11.2008

Angebotspreis EUR 1,80

Mindestzeichnung 1.500 Aktien (EUR 2.700)

Hauptaktionäre (mehr als 25 %) UAD Deutschland (32,1%)

Veräußerungsbeschränkungen Keine Börsenhandel Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse geplant

[525700]

Es ist ledilich ein Listing geplant.
1,80 sind zwar nicht besonders viel, doch die angebotene Menge an Aktien sind wohl nicht zu platzieren.
Zudem reißt mich die Konzeption auch nicht vom Hocker.

Es gibt m.E. an der Börse viel interessantere Unternehmen derzeit.

[Merrill]

Beim Bafin ist der Prospekt nicht veröffentlicht, aber auf der Unternehmensseite:
http://www.greencapital.de/fileadmin/user_upload/20081013_MS…

Auch ich kann keinen Grund erkennen, warum man 80 Prozent Aufschlag auf denn Nennwert zahlen sollte.
Und ca. 60 bis 70 Prozent Aufschlag gegenüber den letzten Kapitalerhöhungen in 2007.

Das Unternehmen besitzt 40,8 Prozent eines kleinen regionalen
Solarthermie- und Heizungsunternehmens ("Eisenbeiß Solar").
In 2007 machte dies 116 T€ Verlust.

CFI Solar ist nach meinem Verständnis bislang viel Papier, hat aber kaum Kapital.
Das soll bis Novemberende beschafft werden.
Angesichts der aktuellen Kurssituation ein äusserst ambitioniertes Unterfangen.
Meiner Meinung nach sollte man erst abwarten, bis dies gelingt - und
danach erst die Aktie kaufen bzw. zeichnen.

[MdBJuppZupp]

Danke für die meinungen. Das Papier werde ich beobachten, aber wohl nicht kaufen.

[Merrill]

@MdBJuppZupp:
Abwarten empfiehlt auch ÖKO-INVEST. Zitat:
"ÖKO INVEST empfiehlt, die .. Börsennotiz ... abzuwarten.
Es ist mit Kursen unter dem Emissionspreis von 1,80 Euro zu rechnen, ..." .

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.122.512 von Merrill am 01.12.08 12:23:32

In dem Umfeld werden die wohl das Listing verschieben. So direkt vom Start weg Pennystock sein, wer will das schon...........

[speciallando]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.126.030 von MdBJuppZupp am 01.12.08 19:29:53

Wieviel ist bei der Kapitalerhöhung denn zusammen gekommen? Bis zum 10.November lief es nach meinen Informationen eher mau, was ja angesichts der Börsensituation keine Überraschung wäre. 1,80 Euro war ja auch nicht wenig.

[tokyouwe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.160.995 von speciallando am 07.12.08 00:59:41

nach einer Mitteilung im letzten "Oeko Invest" waren es ca. 10% die gezeichnet wurden.

[speciallando]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.161.287 von tokyouwe am 07.12.08 10:25:45

Die Börsenpläne wurden "erstmal abgesagt". Von den insgesamt 21,25 Millionen Aktien wurden nach meinen Informationen letztlich rund 150.000 Aktien (grob 270.000 Euro brutto) gezeichnet. Das wären dann aber nur knapp ein Prozent, wobei sich grundsätzlich nur Privatpersonen für die Aktien interessierten.

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.193.928 von speciallando am 12.12.08 10:53:11

Danke für die Info und ein schönes WE

[MdBJuppZupp]

Pressemitteilung
Murphy&Spitz Green Capital AG verschiebt Notierungsaufnahme


Bonn, 19. Dezember 2008
Die Murphy&Spitz Green Capital AG verschiebt nach der durchgeführten Kapitalerhöhung eine Notizaufnahme im Open Market.


Nach Bewertung der aktuellen Lage an den Finanzplätzen entscheidet Murphy&Spitz Green Capital, zunächst von einem Börsenlisting im Open Market Segment an der Börse Frankfurt abzusehen. Im Sinne der Gesellschaft und Aktionäre ist eine Börsennotiz zum heutigen Zeitpunkt als kontraproduktiv für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu sehen.


Vorstand und Aufsichtsrat werden zu einem geeigneteren Zeitpunkt ein Listing beantragen. Dies lässt sich voraussichtlich relativ kurzfristig umsetzen.


„Unsere Kapitalerhöhung ist erfolgreich in schwieriger Zeit durchgeführt, wenn auch die Resonanz unter unseren Erwartungen blieb. Dabei wurde die Kapitalerhöhung komplett von Privatinvestoren gezeichnet. Als die Hauptversammlung die Maßnahme im Mai 2008 beschlossen hatte, war die aktuelle Lage an den Finanzmärkten so nicht abzusehen. Im Vorfeld haben wir beschlossen, die Kapitalerhöhung als Eigenemission durchzuführen – eine richtige Entscheidung, die unsere Kosten so niedrig wie möglich hielt und einen effizienten Ablauf der Maßnahme ermöglichte“ , kommentiert Vorstand Andrew Murphy die Entscheidung.



Die Murphy&Spitz Green Capital AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, fokussiert auf Beteiligungen in erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe. Die Kompetenz baut auf einem erprobten Netzwerk im Bereich des Sustainability Investments auf. Zu Murphy&Spitz gehört das UAD Deutschland, das mit einer Performance von +15,55% im jährlichen Durchschnitt zu den besten Nachhaltigkeitsportfolios in Europa zählt.





Murphy&Spitz Green Capital AG
Poststrasse 30 – 53111 Bonn - Deutschland
www.GreenCapital.de

Kontakt:
Thomas Hoffmann [phone]
[e-mail]

[gagaga]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.193.928 von speciallando am 12.12.08 10:53:11

Woher kommt die Information bzgl. des Platzierungserfolges (150.000 Aktien)?

[speciallando]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.353.623 von gagaga am 12.01.09 10:48:39

Als "Plazierungserfolg" ist die Sache aufgrund des großen Zeitaufwandes etc. für die Plazierung nicht zu bezeichnen. So ein Aufwand kostet in gewisser Weise auch Geld. Infos kamen damals Mitte Dezember aus dem Unternehmen heraus.

[speciallando]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.399.175 von speciallando am 18.01.09 18:59:53

Diese Info steht mittlerweile auch auf der Greencapital-Homepage zur Kapitalerhöhung 2008.

[Pressekodex]

23.02.2009 16:14
DGAP-Adhoc: Roth & Rau AG (deutsch)
Roth&Rau AG plant Einstieg in die Dünnschichttechnologie auf Cadmiumtellurid-Basis

Roth&Rau AG / Firmenübernahme

23.02.2009

Roth&Rau AG plant Einstieg in die Dünnschichttechnologie auf Cadmiumtellurid-Basis - Erwerb der CTF Solar GmbH - Markteinführung von Turnkey-Produktionslinien noch 2009 geplant

Hohenstein-Ernstthal, 23. Februar 2009 - Die Roth&Rau AG hat mit Anteilskauf- und Abtretungsvertrag vom heutigen Tage sämtliche Geschäftsanteile an der CTF Solar GmbH, Kelkheim, vom Management und der Beteiligungsgesellschaft Murphy&Spitz Green Capital AG erworben. Es wurde ein Kaufpreis in Höhe eines einstelligen Millionen-Euro-Betrags vereinbart, der vom Erreichen vertraglich festgelegter Zielvereinbarungen bis 2012 abhängt.

Die CTF-Solar GmbH verfügt über das Know-how zur Fertigung von Turnkey-Produktionslinien für die Herstellung von Dünnschichtsolarmodulen auf Cadmiumtellurid-Basis (CdTe-Solarmodule). Roth&Rau plant, in Zukunft als Generalunternehmer CdTe-Turnkey-Produktionslinien anzubieten und dabei ihre umfangreichen Erfahrungen mit Turnkey-Linien für die kristalline Solartechnologie zu nutzen. Roth&Rau wird nicht nur das Projektmanagement verantworten sondern auch die Beschichtungsanlagen für die Abscheidung des Cadmiumtellurids fertigen. Diese sind zum einen Schlüsselkomponenten im gesamten Produktionsprozess und stellen mit ca. 58 % auch den größten Anteil an den Investitionskosten der gesamten Produktionslinie dar.

Mit diesem strategischen Know-how-Erwerb erschließt sich Roth&Rau ein Alleinstellungsmerkmal im Dünnschichtmarkt und baut ihr Geschäftsmodell signifikant aus. Derzeit gibt es noch keinen Equipmentlieferanten, der CdTe-Beschichtungsanlagen oder komplette Turnkey-Lösungen in diesem Bereich anbietet. Die Markteinführung der Turnkey-Produktionslinien ist bereits für 2009 vorgesehen.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Dr. Dietmar Roth, Vorstandsvorsitzender der Roth&Rau AG: 'Die Erschließung neuer Absatzmärkte und die Diversifizierung unseres Geschäftsmodells bilden besondere Schwerpunkte im Rahmen unserer Wachstumsstrategie. Mit dem Erwerb der CTF Solar GmbH und dem damit verbundenen Know-how gelingt uns der Markteintritt im stark wachsenden Dünnschichtmarkt. Wir konzentrieren uns ganz bewusst auf die CdTe-Dünnschichttechnologie, da sie die Bedürfnisse des Marktes nach niedrigen Produktionskosten bei wettbewerbsfähigen Wirkungsgraden optimal bedient und daher ein enormes Wachstumspotenzial bietet.'

Erste Verhandlungen mit potenziellen Abnehmern für solche Produktionsanlagen belegen, dass eine große Marktnachfrage sowohl nach den CdTe-Beschichtungsanlagen als auch nach Turnkey-Produktionslinien besteht. Dies liegt vor allem an den Vorteilen die die CdTe-Technologie bietet. Sie zeichnet sich durch äußerst niedrige Herstellkosten von ca. 1,00 EUR/Wp (pro Watt peak) aus und ist damit deutlich günstiger als die meisten anderen Dünnschichttechnologien. Auch bei den Investitionskosten ergeben sich erhebliche Vorteile gegenüber alternativen Dünnschichttechnologien. Zudem weisen die CdTe-Module vergleichsweise hohe Wirkungsgrade von über 10 % in der Produktion und bis zu 17 % unter Laborbedingungen auf. Hinzu kommen nur geringe Effizienzverluste bei hohen Temperaturen oder geringer Sonneneinstrahlung sowie eine hohe Energieeffizienz ('energy pay back time') von zehn Monaten. Darunter versteht man die Zeit, die die Solarzelle oder das Modul benötigen, um die bei ihrer Herstellung aufgewendete Energie zu produzieren

Über die Roth&Rau AG: Die Roth&Rau AG mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal (ISIN DE000A0JCZ51) ist nach Marktanteilen einer der weltweit führenden Anbieter von Plasmaprozesssystemen für die Photovoltaikindustrie. Daneben bietet die Gesellschaft Komponenten und Prozesssysteme auf der Basis der Plasma- und Ionenstrahltechnologie für andere Branchen an. Die Anlagen werden von Roth&Rau entwickelt sowie in den Geschäftsbereichen Photovoltaik und Plasma- und Ionenstrahltechnologie produziert und weltweit vertrieben. Im Geschäftsbereich Photovoltaik bietet Roth&Rau vor allem Produktionsanlagen für die Antireflexbeschichtung sowie vollautomatisierte Produktionslinien (Turnkey-Produktionslinien) für die Herstellung von kristallinen Silizium-Solarzellen an. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Fertigung von Anlagen für die Beschichtung von Dünnschichtsolarmodulen. Im zweiten Geschäftsbereich Plasma- und Ionenstrahltechnologie produziert die Gesellschaft Plasma- und Ionenquellen sowie Prozesssysteme für plasma- und ionenstrahlgestützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahren. Kunden sind in diesem Geschäftsbereich insbesondere Unternehmen der Halbleiter- und der Automobilindustrie, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verschiedener anderer industrieller Branchen einschließlich der Photovoltaik sowie Forschungsinstitute und Universitäten. Die Roth&Rau AG erzielte im Geschäftsjahr 2007 nach IFRS ein EBIT von 14 Mio. Euro bei einem Umsatz von 146 Mio. Euro und beschäftigte durchschnittlich 190 Mitarbeiter. In den ersten neun Monaten 2008 beliefen sich der Umsatz auf 197 Mio. Euro und das EBIT auf 21 Mio. Euro.

Kontakt: Roth&Rau AG Dr. Silvia Roth Tel.: [phone] E-Mail: [e-mail]