Nvidia!Ein Klares Langfristinvestment! (Seite 235)

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.418.851 von Galileo_Investments am 01.09.23 16:58:15

Zunächst einmal ging es bei der Aussage darum zu zeigen, dass es Nachfrage gibt und die Nachfrage nicht geschönt wird.

Was das nächste Jahr angeht, so hat die Firma doch ein Auftragsbuch und muss sich auch die Lieferung sichern. Wenn es heißt, dass man wohl 1,5 bis 2mio GPUs verkaufen wird, statt 500.000 wie in diesem Jahr, so ist eine gewisse Visibilität / Planungssicherheit geben. Wie die Jahre danach aussehen, das ist in der Tat weit weg. Aber noch paar solche “blow out” Quartale und der Kurs rastet noch mehr aus. Meine Wette.

[DudeOfWallStreet]

Microsoft auch beteiligt an der großen Verschwörung???

CNBC has learned from people with knowledge of the matter that Microsoft has agreed to spend potentially billions of dollars over multiple years on cloud computing infrastructure from startup CoreWeave, which announced (https://www.businesswire.com/news/home/20230531005132/en/Cor…
Wednesday that it raised $200 million. That financing comes just over a month after the company attained a valuation of $2 billion.

[Galileo_Investments]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.410.118 von Innov70 am 31.08.23 12:19:52

Zitat von Innov70: Bin raus, September und Oktober sind nicht so gute Monate für Aktien.(nur meine Meinung) Im November sehen wir uns wieder,wenn alles passt.

Sehe ich komplett anders, im Laufe des September ist die Zeit zurück zu kommen. Schau dir mal die Zahlen von Tech Werten wie Okta, Nutanix, Arista, Palo Alto, Mongo DB und Co. an. Jetzt kommt die Zeit wo an der Börse das Geld verdient wird. Und alle diese Firmen sind von der Bewertung her um einiges konservativer Unterwegs als Nvidia.

VG G

[Galileo_Investments]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.414.636 von JBelfort am 01.09.23 07:33:11

Zitat von JBelfort: Und wer kauft die ganzen GPU im nächsten Quartal, die dann 16mrd bringen sollen? Wieder Coreweave? Oder direkt Blackrock und Carlyle?

Die 16 Mrd im laufenden Quartal werden sie schon machen, es werden bestimmt eher 18 Mrd als 16 Mrd.

Die Frage ist doch eher, wie sieht es kommendes Jahr aussieht? Wer kauft dann die GPU Chips für weit über 25 Mrd. Umsatz, die dann im Raum stehen müssten, um die aktuelle Marked Cap zu halten? Oder geht der Umsatz dann wieder runter?

In dem Moment, wo der Umsatz geringer ist als im Vor-Quartal dürfte die Aktie implodieren. Sorry, ich mache diesen Goldrausch einfach nicht mit, ist mir zu heiß... mag sein das ich mal wieder falsch liege. Also hört nicht auf mich.

Ich halte noch immer meinen Short auf Nvidia, im Moment liegt der bei -12 Prozent. Tatsächlich denke ich darüber nach noch mal aufzustocken.

VG G

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.414.327 von clonecrash am 01.09.23 00:57:11

Und wer kauft die ganzen GPU im nächsten Quartal, die dann 16mrd bringen sollen? Wieder Coreweave? Oder direkt Blackrock und Carlyle?

[clonecrash]

Nvidia ist zu schön um wahr zu sein, die Recherche braucht Zeit.

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.414.114 von erdyil am 31.08.23 22:35:55

Nvidia hat sich doch nur mit einem ganz geringen Betrag an der Firma im Rahmen eines fund raisings beteiligt. Die Steuern dort nicht das Geschehen.

Noch ein paar Anmerkungen. Bei einer Asset based Finanzierung ist die Bewertung der Firma irrelevant. Abgestellt, wir rein auf das collateral und dem Wert der Sicherheiten. Die Aussagen “ohhh der Kredit ist so hoch die Bewertung” ist reißerisch.

Dann wird gesagt, man hätte entweder Preise erhöht oder nur Umsätze gebucht und nicht die Kosten. Anders könne man sich den Rohertrag nicht erklären. Nun ja, Preise erhöhen. Das könnte der Grund sein. Aber die Kosten nicht zu buchen - Lol - das kann nicht deren ernst sein. Matching principle - Umsatzkosten werden immer dann gebucht, wenn der dazugehörige Umsatz gebucht wird. Das accounting einmal eins.

Und bzgl Hyperscaler hätten doch gar nicht soviel investiert, wie Nvidia Umsätze. Das sollte man sich nochmal den earnings call anhören und wieviel diese zum Wachstum beigetragen haben.

Wenn solche Dinge aufkommen, kann man es nie 100% ausschließen. Alles ist möglich. Aber das was von sich gegeben wird, ist für mich erstmal sehr dünn und kann Leute, die sich nicht auskennen, irritieren. Mich erstmal nicht.

[DudeOfWallStreet]

Wird immer wilder hier. Zeit sich zu verabschieden. Traurig, aber wahr.

[erdyil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.414.069 von JBelfort am 31.08.23 22:22:59

Ich beobachte nur! Ob es so ist, werden wir bestimmt bald erfahren. Wenn es aber stimmen würde, wäre es aus meiner Sicht ein Schein-Umsatz. Nicht verkauft, sondern lediglich auf eine Beteiligungsgesellschaft übertragen und als Umsatz verbucht...

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.413.490 von erdyil am 31.08.23 20:28:23

Ist die Traderin Short? Also ich muss schon sagen, wäre krass, wenn dem so ist. Aber da ist ne Menge Konjunktiv. Zum einen ist es total gewöhnlich das Private Credit, Kredite gegenüber Sicherheiten herausgeben. Dieses sogenannte Asset based Financing durch Private Credit boomed in den USA gerade, weil vor allem Banken bei der Kreditvergabe sehr restriktiv sind. Vor allem so start up Firmen, die bekommen keine Kredit von Banken.

Das die grossen ala Blackrock zeitgleich über ihre Equity Franchise bei den mega caps investiert sind, ist mal überhaupt nichts verdächtiges. Da zieht sie sich einiges aus der Nase. Und ob Credit und Equity sich hier absprechen gehört auch ins Reich der Märchen. Auch diese Firmen haben compliance Richtlinien. Dann zu behaupten, dass ein Anstieg von Nvidia alle großen Tech Firmen mitzieht und damit dann Blackrock und Co auch bei anderen Beteiligungen hilft, mag richtig sein, ist auch wieder ganz viel Verschwörungstheorie.