Cancom, DIE unterbewertete Softwareperle/morgen Zahlen 100%mittelfristig - 500 Beiträge pro Seite

[marvessa]

Hallo,

hier ist wirklich einiges zu holen ! Branche lebt so langsam wieder auf, charttechnisch ausgebrochen und zusätzlich noch gnadenlos unterbwertet KUV 0,1
morgen die Zahlen

hier eine Mail von heute und eine aktuelle Empfehlung

gruss marvessa

Guten Tag xxx
 
in der Tat wird CANCOM derzeit im übertragenen Sinne an der Börse neu entdeckt, übrigens auch von institutioneller Seite.
Mit Recht, wie ich meine. Denn unsere Aussichten haben sich gegenüber dem Vorjahr doch deutlich gebessert. Das Apple-Geschäft läuft bereits gut. Das Geschäft mit Microsoft Software-Lizenzen ist derzeit zwar noch etwas schwächer, hier erwarten wir aber steigende Umsätze ab dem 2., vor allem aber ab dem 3. Quartal, da dann die vor zwei Jahren abgeschlossenen Lizenzverträge nach und nach auslaufen und damit Folgeaufträge winken.
So rechnen wir im laufenden Jahr insgesamt mit einem Umsatzwachstum von 10 - 15 % bei gleichzeitig deutlich positivem Ergebnis. Da das 4. Quartal bei Umsatz und vor allem Ertrag traditionell das stärkste Quartal im Jahr ist (siehe auch Q4/2003), bitte ich Sie um Verständnis, dass wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine konkreteren Ergebnisangaben machen wollen.
Da die wesentlichen Geschäftszahlen ja bereits im Februar veröffentlicht wurden und damit größtenteils schon bekannt sind, rechne ich morgen nicht mit negativen Reaktionen auf die Vorlage der vollständigen Bilanz.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
Armin Blohmann
 
______________________
CANCOM IT Systeme AG
Armin Blohmann
Vorstandsassistent / IR & PR
Messerschmittstr. 20
89343 Jettingen-Scheppach
Germany
tel.: [phone]
fax.: [phone]
[e-mail]




30.03.2004
CANCOM " strong trading buy"
neue märkte

Die Experten des Börsenbriefs " neue märkte" stufen die Aktie der CANCOM IT Systeme AG (ISIN DE0005419105/ WKN 541910) mit " strong trading buy" ein.

Die CANCOM IT Systeme AG gehöre zu den TOP 5 Systemhäusern in Deutschland und biete seinen Kunden ein umfassendes IT-Dienstleistungsspektrum, angefangen bei Hard- und Software, über IT-Beratung und Kundenschulungen, bis hin zum professionellen Vor-Ort-Support. Aufgrund eines guten Jahresendgeschäfts und der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sei CANCOM im 4. Quartal 2003 der Turnaround gelungen: Das Konzernergebnis habe sich von -0,2 auf +0,6 Mio. Euro verbessert. Der Quartalsumsatz habe im selben Quartalsvergleich um 5% auf 59 Mio. Euro zugelegt. Dank eines positiven Free Cash Flows in 2003 hätten die Liquiden Mittel auf 7,5 Mio. Euro zugelegt.

Vor wenigen Tagen habe die Gesellschaft die seit längerem geplante Aufstockung an der Tochtergesellschaft CANCOM Ltd., Guildford/Grossbritannien von 73,3% auf 100% bekannt gegeben. Die Bezahlung erfolge dabei zum wesentlichen Teil in Form von CANCOM-Aktien. " CANCOM Ltd. hat das Geschäftsjahr 2003 mit einem Umsatzvolumen von 23 Mio. Euro und einem profitablen Ergebnis abgeschlossen" , habe CEO Klaus Weinmann informiert. Strategisches Ziel sei es, die Expansion durch den Aufkauf mehrerer Apple-Händler voranzutreiben. So sollte CANCOM noch in diesem Jahr zur Nummer 2 in UK im Apple-Umfeld aufsteigen.

Der Vorstand gehe davon aus, dass im Geschäftsjahr 2004 ein organisches Umsatzwachstum sowie ein deutlich positives Ergebnis erzielt werden könne. Weinmann habe den Experten konkreteres Zahlenmaterial mitgeteilt: " Wir streben eine Umsatzsteigerung von 10 bis 15% und ein deutlich positives EBIT an." Die optimistische Einschätzung komme nicht von irgendwo. Denn die Lieferprobleme durch die Apple-Umstellung, welche in den Vorjahresquartalen zu einer Umsatzdelle geführt hätten, seien vom Tisch. Im Gegenteil, mit Apple laufe das Geschäft seit dem 4. Quartal auf Hochtouren. Zudem sollte sich im 2. Quartal im mittlerweile bedeutenden Microsoft-Lizenzgeschäft ein deutlicher Umsatzschub einstellen.

Das 1. Quartal sollte ganz ordentlich ablaufen. Im 2. und 3. Quartal erwarte man ein steigendes organisches Wachstum und satte Erträge. Für das Gesamtjahr schätze man ca. 2 Mio. Euro EBIT. CANCOM habe in der Bilanz radikale Wertberichtigungen vorgenommen, so dass Goodwill-Abschreibungen - welche für potenzielle Investoren ein Dorn im Auge gewesen seien - nun vom Tisch seien. Das Eigenkapital habe sich dadurch im Jahresstichtagsvergleich von 43,3 auf 21,5 Mio. Euro (31.12.03) halbiert.

Je Aktie liege das Eigenkapital bei 2,9 Euro, was eine Unterbewertung andeute. Eine drastische Unterbewertung liege mit einem Umsatz KUV von 0,1 vor, zudem die Ertragsaussichten sehr aussichtsreich erscheinen würden. Nach Recherchen der Experten mache sich seit kurzem ein " ganz Großer" daran, sich in CANCOM zu engagieren. Technisch gesehen sei die Aktie jetzt ausgebrochen.

Die Experten von " neue märkte" empfehlen die Aktie von CANCOM IT Systeme mit " strong trading buy" . Das Kursziel liege bei 6 Euro

[explizit]

naja .....

[tecdaexchen]

Da kamen schon mehrere Empfehlungen im Vorfeld bei deutlich niedrigeren Kursen, 4investors weekly zum Beispiel, oder Focus Money, SES Research... Jetzt hier so ein Geheule wegen schon bekannter Daten zu veranstalten ist och Mumpitz. Charttechnisch siehts gut aus, mich interessiert vor allem ein detaillierter Ausblick für 2004...!

[katjuscha]

Es haben schon genug Leute bei 2,5 zum Kauf empfohlen mit Kursziel von 3,7 Euro! Und nun kommen die ganzen Börsenbriefe mit Kurszielen von 6 Euro raus!

Auf welcher Basis eigentlich? Die morgige BilanzPK wird zeigen, das Cancom durchaus eine Nettomarge von 1,0-1,5% erreichen kann, und darauf aufbauend sind Kurse von 3,7 gerechtfertigt! Wenn die obere Grenze von 1,5% Marge erreicht wird, ist auch ein Kurs von 5 Euro charttechnisch zu vertreten!

Aber dieser FocusMoney-Push mit den üblichen Käufen im Vorfeld geht mir echt auf den Geist! Vorher monatelang nicht hinschauen, und dann pushen wie die Weltmeister!

[profitto]

Kann uns doch nur recht sein Katjuscha - wichtig ist, dass man sein eigenes Ziel nicht aus dem Auge verliert und sich nicht verrückt machen läßt.

[katjuscha]

Ist mir eben nicht recht! Ich bin echt am überlegen, Gewinne mitzunehmen!

Dieses Gepushe hat bei vielen Aktien zu völlig übertriebenen Erwartungen geführt, und so kamen dann viele Anleger nicht mehr raus, und verkauften zu richtigen Spottpreisen!

Stell Dir vor, das 1.Quartal läuft realistischerweise nicht so gut wie das 4.Quartal03! Ich möchte nicht wissen, ob manche Anleger dann nicht das EPS von 0,26 € bezweifeln! Und wenn sie es nicht bezweifeln, ob es ihnen dann ausreicht, um drin zu bleiben!

Da hab ich lieber einen Anstieg der durch die fundamentale Lage verursacht wurde, auch wenns langsamer geht! Obwohl ich natürlich nicht traurig bin, das die 3,1 jetzt geknackt wurde! Dürfte mittelfristig zu einer Range 3,1-3,7 führen! Vielleicht verabschieden sich ja die Kurzfristzocker innerhalb dieser Range! Wäre nicht schlecht!