DEWB-Fakten und Vermutungen (Seite 682)

[meinolf67]

Schon vergessen?

"Der Sloninganteil sollte 20+2 x X Mio wert sein"
=> Unternehmenswert > 115 Mio. in 2009 SPÄTESTENS; heute 7,3 Mio.

=> macht eine kümmerliche jährliche Rendite von 400% p.a.

Ist das nicht ein bisschen zu konservativ gerechnet?

Spass beiseite, ich will das gleich Zeug zu rauchen...


"SLONING BIOTECH

08.03.2007

Sloning Bio Technology GmbH, Puchheim, Landkreis Fürstenfeldbruck (Zeppelinstraße 4, 82178 Puchheim). Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 61.100,00 EUR und die Änderung der §§ 5 (Stammkapital), 8 (Gesellschafterbeschlüsse), 9 (Beirat) und 27 (Liquidationspräferenz) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 445.850,00 EUR.

Wenn man jetzt die vorher/nachher Anteilsquoten 14,3% und 17,8% nimmt und die Differenz der Nominalanteile ermittelt, kommmt man auf ca. EUR 24.300.

Wenn man weiter annimmt, das die einizge Investition von DEWB in Q1-2007 diese war und dass der cash-flow von 400.000 dieser zuzuordnen ist, kommt man auf eine Firmenbewertung von 7,3 Mio. und einen Wert des DEWB-Anteil in Höhe von 17,8% von 1,3 Mio.

Interessant ist ferner, dass DEWB 40% der Kapitalerhöhung gezeichnet hat. Gesamtvolumen müßte damit ziemlich genau eine Mio. gewesen sein."

[IDTE]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.344.383 von Saaletaler am 16.05.07 15:14:39

ja, so ist das. vergleiche ohne zahlen sind eben schlecht.

auf der anderen seite sieht man ja wie die umsatzentwicklung von geneart nach implementierung der plattform verlief. ähnliches sollte hier auch passieren, allerdings mit etwa 2 jahren rückstand zu geneart.

[Saaletaler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.343.522 von IDTE am 16.05.07 14:27:31

Bezieht sich wohl auf Deinen bekannten Vergleich von Sloning mit Geneart (beide Gensynthese). Problem wie immer bei DEWB: Es gibt keine Zahlen von Sloning. Oder hat jemand neue Erkenntnisse?

Zahlen von Geneart:
Ergebnisse 2006: Umsatz 8 Mio Euro, EBIT 1 Mio, über 100 Mitarbeiter
Prognose 2007: Umsatz 12.5-14.0 Mio Euro, EBIT 2.0-2.4 Mio
Börsenbewertung: 82 Mio Euro

"Zahlen" von Sloning:
25 Mitarbeiter
Break-Even in 2007 (Zielstellung aus 2005)
Umsatz???

Keine Ahnung, wie viel der 17%-Anteil an Sloning wert sein könnte. Der Vergelich mit Geneart bietet sich an, aber ohne Zahlen ist das Harakiri.

[IDTE]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.342.879 von Saaletaler am 16.05.07 13:49:38

der sloninganteil sollte (08/09) mehr wert sein als 4flow und epidauros zusammen.

[Saaletaler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.339.788 von gapgo am 16.05.07 11:10:01

50 KSW
25-50 Noxxon Beteiligung
10+X 4Flow Beteiligung
10+X EPIDAUROS Beteiligung
10+x Die Restbeteiligungen
-------------------------
110-130 Mio. € MK im Jahre 2008-2009

Jupp! Bin ich für ne grobe Schätzung für 2008 absolut einverstanden. Und das ist m.E. keine euphorische Beurteilung. Voraussetzung: Die Beteiligungen wachsen weiter wie bisher bzw. bei KSW wie angekündigt und das allgemeine Umfeld bleibt wohlgesonnen.

Bei Noxxon wäre allerdings Voraussetzung, dass es weitere bedeutende Pharma-Deals gibt. Denn Medigene und Evotec sind viel weiter entwickelt und breiter aufgestellt als Noxxon, haben aber auch nur nen Wert um 200 Mio. Mein aktueller Ansatz für Noxxon liegt bei 50 bis 100 Mio insgesamt (DEWB mithin 10 bis 20 Mio), Börsenreife ist aber m.E. noch nicht gegeben, da braucht es mehr Deals bzw. Umsatz.

[Saaletaler]

Ups, was ist denn das für eine Order bei 2,20:

Stück Geld Kurs Brief Stück
2,39 Aktien im Verkauf 2.000
2,35 Aktien im Verkauf 2.900
2,34 Aktien im Verkauf 4.306
2,33 Aktien im Verkauf 10.000
2,32 Aktien im Verkauf 2.750
2,30 Aktien im Verkauf 8.450
2,29 Aktien im Verkauf 26.123
2,27 Aktien im Verkauf 3.500
2,26 Aktien im Verkauf 2.940
2,25 Aktien im Verkauf 1.942

Quelle: http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/EFF.aspx

4.000 Aktien im Kauf 2,21
41.028 Aktien im Kauf 2,20
2.500 Aktien im Kauf 2,19
1.500 Aktien im Kauf 2,18
4.842 Aktien im Kauf 2,17
2.000 Aktien im Kauf 2,14
700 Aktien im Kauf 2,13
6.999 Aktien im Kauf 2,11
5.300 Aktien im Kauf 2,10
1.250 Aktien im Kauf 2,08

In den letzten drei, vier Tagen hat aber jemand richtig Appetit auf DEWB bekommen

[aschuster]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.341.741 von IDTE am 16.05.07 12:47:21

whatever, I like you both

[IDTE]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.341.593 von Kartenhai am 16.05.07 12:40:06

ich gebs auf. du hast recht.






"don´t feed the trolls, they drop down you on their level, than they beat you with experience"

[Kartenhai]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.341.388 von IDTE am 16.05.07 12:29:49

Ein letztes Mal (Hervorhebungen von mir):

1. Du hast gefragt: "Warum kaufst du jetzt..."

2. Ich habe geantwortet: "Übrigens habe ich nicht gekauft."

Damit habe ich gemeint, daß ich jetzt nicht gekauft habe. Wie bereits von mir gepostet, warte ich auf Kurse unter 2,00 €, um nachzukaufen.

Warum pöbelst du ständig herum, ziehst alles in Zweifel, beschuldigst jeden, Unfug zu reden, keine Ahnung zu haben, dämlich zu sein und so weiter? Wenn dir diese Aktie oder besser dieser Vorstand zu stressig ist, dann ladt das Zeug ab und troll dich endlich von hier. Den Vorstand wirst du nämlich noch in ein paar Jahren an Bord haben.

[IDTE]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.341.295 von Kartenhai am 16.05.07 12:25:22

im gegensatz zu dir beziehe ich mich jedenfalls auf dinge, die die aktie und den künftigen kursverlauf betreffen (und dieser vorstand gehört mit sicherheit dazu), während du hier nur kommentare und deren verfasser kommentierst.

trag doch mal was produktives bei...

und dann sag nicht einmal, dass du investiert bist und dann dass du gar nicht gekauft hast. passt nicht wirklich zusammen. wertet dich aber ungemein auf