q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande (Seite 7505)
eröffnet am 08.03.05 16:48:47 von
neuester Beitrag 17.05.24 05:21:44 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 41.115.098 von fürst am 28.02.11 07:26:12Guten MOrgen,
was kommen die Zahlen?
danke und gute nerven für heute
Tigerman_
was kommen die Zahlen?
danke und gute nerven für heute
Tigerman_
Wenn dir bei der Sichweise einer "abgeht" kannst du es gern so sehen du. Was du denkst tangiert mich doch so etwas von peripher du kleiner "Möchtergern".
Dennoch, bei allem was du tust, auch wenn es Quatsch ist, auch wenn es andere nervt - GIB IMMMER ALLES - gib einfach immer alles - BEFRIEDIGT DEIN EGO UND DIR GEHT DANN BESTIMMT SICHER STÄNDIG EINER AB
Dennoch, bei allem was du tust, auch wenn es Quatsch ist, auch wenn es andere nervt - GIB IMMMER ALLES - gib einfach immer alles - BEFRIEDIGT DEIN EGO UND DIR GEHT DANN BESTIMMT SICHER STÄNDIG EINER AB
Zitat von TimeFactor: Bist ja auch so ein kleiner Super-Held mit Borderline-Syndrom .. wir verstehen uns !
Viele von euch Schwätzern haben gar keine Aktien! Nur hohles Gedöhse!
Harz IV Empfänger haben ja auch sehr viel Zeit!
Harz IV Empfänger haben ja auch sehr viel Zeit!
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.113.835 von fürst am 27.02.11 17:02:15Bist ja auch so ein kleiner Super-Held mit Borderline-Syndrom .. wir verstehen uns ! 
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.114.432 von ring_of_fire am 27.02.11 20:31:53Scheint als dient der deal zur Kompensation... Nächster Managed service deal rocket the House.
Aber träumen darf man noch, dass es mehr als 440mio im Ausblick werden.
Wäre zu schön... Qsc wird Ende 2011 durch weitere Lieferungen aber richtung 500mio gehen...
Aber träumen darf man noch, dass es mehr als 440mio im Ausblick werden.
Wäre zu schön... Qsc wird Ende 2011 durch weitere Lieferungen aber richtung 500mio gehen...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.114.422 von toelzerbulle am 27.02.11 20:28:28So denke ich eigentlich auch!!!!
...aber immer wachsam bleiben bei unserer kleinen Perle!! ;-)
Wenn es sich tatsächlich nur auf das Plusnet-Geschäft bezieht, werden wir morgen in der Prognose für 2011 mehr als 445 Mio. Umsatz sehen können!!!
...aber immer wachsam bleiben bei unserer kleinen Perle!! ;-)
Wenn es sich tatsächlich nur auf das Plusnet-Geschäft bezieht, werden wir morgen in der Prognose für 2011 mehr als 445 Mio. Umsatz sehen können!!!
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.114.394 von ring_of_fire am 27.02.11 20:20:30als p&l neutral wird nur der rückkauf der 32,5 % und der damit zusammenhängenden zahlungsflüsse bezeichnet...nicht die neuen verträge!
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.113.720 von braxter21 am 27.02.11 16:18:43...die Frage ist tatsächlich, wieviel Traffic kann Tele2 über QSC laufen lassen und wieviel lief bereits darüber in 2010 (vorausgesetzt die Sache im Bundesanzeiger aus dem GB 2009 ist in 2010 tatsächlich so eingetroffen)?
Natürlich ist der Umsatz im Bereich ULL gegenüber dem Gesamtumsatz minimal. Die Frage ist aber auch, ob der gesamte Sprachumsatz auf's QSC-Netz mit seinen 474 PoP geswitched wird!!! Das ist dann ja Traffic, der bisher über die Telekom lief. Dann wären das tatsächlich mehrere 10 Mio. Euro im Jahr.....aber stark abnehmend in den folgenden Jahren!!
Wenn tatsächlich alles, und so interpretiere ich eigentlich auch die Meldungen von QSC und Tele2, dann frage ich mich, warum wird dann von P&L neutral gesprochen????????
Natürlich ist der Umsatz im Bereich ULL gegenüber dem Gesamtumsatz minimal. Die Frage ist aber auch, ob der gesamte Sprachumsatz auf's QSC-Netz mit seinen 474 PoP geswitched wird!!! Das ist dann ja Traffic, der bisher über die Telekom lief. Dann wären das tatsächlich mehrere 10 Mio. Euro im Jahr.....aber stark abnehmend in den folgenden Jahren!!
Wenn tatsächlich alles, und so interpretiere ich eigentlich auch die Meldungen von QSC und Tele2, dann frage ich mich, warum wird dann von P&L neutral gesprochen????????
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.114.317 von atitlan am 27.02.11 19:54:43...ich bin von den Ebitda-Multiples längst nicht so optimistisch, atitlan!!!
Wir haben es bei QSC und Versatel nicht mit reinen Endkundenanbietern zu tun, sondern mit Netzanbietern!!!
Demzufolge gestehe ich Ui und meinetwegen auch den Kabelnetzbetreibern mit ihrer hohen Ebitda-Marge ein Multiple von 8 bis 10 zu. Bei QSC und Versatel würde ich einen Abschlag vornehmen wollen. DEmzufolge halte ich da 6-7 faches Ebitda-Multiple für gerechtfertigt. Anders sieht es aus, wenn aus QSC tatsächlich ein funktionierendes ITK-Unternehmen werden sollte!!!
Bei den zu hebenden Synergien, die in einer Fusion vin QSC und VErsatel liegen, kommen wir aber auch bei dem Multiple auf exorbitante Werte!!!!
Wir haben es bei QSC und Versatel nicht mit reinen Endkundenanbietern zu tun, sondern mit Netzanbietern!!!
Demzufolge gestehe ich Ui und meinetwegen auch den Kabelnetzbetreibern mit ihrer hohen Ebitda-Marge ein Multiple von 8 bis 10 zu. Bei QSC und Versatel würde ich einen Abschlag vornehmen wollen. DEmzufolge halte ich da 6-7 faches Ebitda-Multiple für gerechtfertigt. Anders sieht es aus, wenn aus QSC tatsächlich ein funktionierendes ITK-Unternehmen werden sollte!!!
Bei den zu hebenden Synergien, die in einer Fusion vin QSC und VErsatel liegen, kommen wir aber auch bei dem Multiple auf exorbitante Werte!!!!
Zitat von ring_of_fire: ...und die Netzkonsolidierung muss kommen!!!!
Ich denke dabei nur an die Gesellschafter von Versatel!!!
Wie stellen sich Apax und Cyrte einen Exit aus Versatel vor???? Diese Frage treibt mich um!
Das funktioniert nunmal nur über einen höheren Aktienpreis....das ist selbstredend!!!
Wie diesen nun erreichen?
Selbst hochkaufen!!! Ok, wie dann aber Käufer am Markt für ein so großes Aktienpaket finden??
Den Wert des Anteils steigern!!! Durch 1) organisches Wachstum oder eben 2) durch anorganisches Wachstum inkl. Hebung von zahlreichen Synergien!!!!!
Das ist für mich die einzige Chance für die Apax/Cyrte Connection!!!
Ich denke dabei immer an die Finanzinvestoren in der Kabelbranche. Die haben durch Aufrüstung des Kabelnetzes tatsächlich noch die Chance organisch zu wachsen....trotzdem wird auch dort seit Jahren versucht durch Übernahmen und Fusionen die Kosten zu senken (ish + iesy = unity media; ewt + bosch + Tele Columbus; KabelD kauft zahlreiche Netze von TC, EWT und primacom; das Konstrukt Orion usw.)
Alles andere führt nicht zu signifikanten Wertsteigerungen für die Anteilseigner!!!
Rif, genau meine Meinung.
Von daher ist eine stolze Kurssteigung bei Versatel eigentlich ein muss, aber wegen riesige Hebel auch sehr einfach.
Die schaffen 4€ EBITDA ... pro Aktie. Da werden massiv Kosten gespart und I + D werden stark fallen.
Ich denke das Ding wird aus strategischem Grund einfach frei gelassen. Alles unter 8 x EBITDA, bzw. 24 € wäre allerdings keineswegs eine Übertreibung.
Mit Übertreibung ist quasi der Sky der Limit. 12 x EBITDA entspreche abzüglich Nettoverbindlichkeiten trotzdem schon ein Kurs von 35€. Das ist alles total explosiv.
Und dann Übernahme / Fusion usw.
Über der Kurs schafft man so letztendlich tolle Werte für die Aktionäre. Toll fuer Apax/Cyrte, toll fuer UI, zweifach toll fuer UI/Dommermuth.
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