------- Raiffeisen International Zeichnen ??? ----------- - 500 Beiträge pro Seite

[TylerDyrdon]

IPO/Erstnotiz Raiffeisen International voraussichtl am 27. April WIEN (Dow Jones-VWD)--Der Handel mit Aktien der Raiffeisen International Bank-Holding AG (RI), Wien, wird voraussichtlich erstmals am 27. April aufgenommen. Dies geht aus einer Finanzanzeige in der "Wiener Zeitung" (Freitagausgabe) hervor. Demnach werde ab dem 1. April ein entsprechender Prospekt bei der Oesterreichischen Kontrollbank als Meldestelle hinterlegt. Dieser sei in der Folge auch bei der Raiffeisen Centrobank sowie bei der RI selbst erhältlich. Die Wiener Börse habe die Zulassung von bis zu 142,77 Mio Aktien mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von derzeit rund 3,04 EUR je Anteilsschein am 30. März genehmigt. Von diesen 142,77 Mio Aktien entfielen 125 Mio Stück auf bestehende und bis zu 17,77 Mio Stück auf neue Anteilsscheine. Bereits am 8. März hatte die Hauptversammlung der RI eine Kapitalerhöhung um bis zu 67 Mio EUR bzw 17,3% des Grundkapitals von damals 380,4 Mio EUR sowie einen Aktiensplit beschlossen, durch den die Zahl der Altaktien auf 125 Mio verdoppelt wird. Nach den Angaben aus der "Wiener Zeitung" wird RI das Grundkapital im Rahmen des IPO um 14,2% erhöhen und den Kapitalrahmen damit nicht voll ausschöpfen. Herbert Stepic, Vorstandsvorsitzender der RI, hatte wiederholt erklärt, dass sich das Unternehmen einen Emissionserlös zwischen 700 Mio und 1 Mrd EUR aus dem IPO erwarte. Insgesamt könnten nach dem Börsengang bis zu 30% in Fremdbesitz stehen, sagte Stepic Mitte März. Die Muttergesellschaft Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), Wien, hält derzeit noch 86% an dem Institut. Die Raiffeisenlandesbanken halten 6%, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) sowie die International Finance Corporation (IFC) sind zu jeweils 4% an der Bank beteiligt. Es wird erwartet, dass sich alle Altaktionäre von RI-Anteilen trennen werden, allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass sich einer von ihnen komplett aus dem Unternehmen zurückzieht. RI wird die Emission ab dem 4. April auf Roadshows bzw an diesem Tag im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen. Auch die Bekanntgabe des Preisbandes wird für kommenden Montag erwartet. - Von Philipp Grontzki; [phone]; [e-mail] (ENDE) Dow Jones Newswires/31.3.2005/pg/bb

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Autor: TeleTrader News Room (© Teletrader),23:01 31.03.2005



Wer zeichnet ???

MfG
TylerDyrdon

[einerdermeint]

Preisband 27,00-33,00 (www.rcb.at)

gezeichnet

[TylerDyrdon]

@einerdermeint

ich werde auch zeichnen, hoffe auf kurzfristigen hohen Zeichnungsgewinn.

ab 7000 € Anlage soll man besonders bevorzugt werden, laut Handelsblatt von heute !

MfG
Tyler

[Sonne09]

Kann man bei einer Bank in Deutschland zeichnen?

[TylerDyrdon]

#4 Sonne09

da gehe ich doch mal von aus !!??

Werde das morgen mal nachfragen.
Vielleicht kann es ein anderer schon beantworten ??

Es scheint ja allgemein nicht so ein grosse Interesse für die Raiffeisen International hier im Board zu geben aber is ja noch ein bischen hin.

MfG
Tyler

[pathologe]

Mich würde auch interessieren ob man in D zeichnen kann? Graumarktkurse bei Schnigge gibts auch nicht. Denk mal wird nichts bei deutschen Banken geben. Mein Bankberater brauche ich nicht fragen, der hat sowieso keine Ahnung!

[Sonne09]

Inklusive Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) sind 24 Prozent der Anteile für den Streubesitz reserviert. Konsortialführer des Börsengangs sind die hauseigene Raiffeisen Centrobank (RCB) und Merrill Lynch (NYSE: MER - Nachrichten) . Am oberen Ende des Preisbands würde Raiffeisen International mit 4,7 Mrd. Euro bewertet. Der Börsengang erfolgt über eine Mischung aus einer Kapitalerhöhung und dem Verkauf von Anteilen aus den Beständen der Altaktionäre. Die bisherigen Eigentümer (österreichische Raiffeisenbanken, Weltbank-Tochter IFC und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) geben 16,5 Millionen Aktien ab. Zusätzlich werden 13,3 Millionen junge Aktien angeboten. Bei großer Nachfrage können weitere 4,47 Millionen neue Aktien der Raiffeisen International im Rahmen der Mehrzuteilungsoption zugeteilt werden.

[PennyStocks]

Nur Österreicher dürfen zeichnen oder Deutsche Instis oder Deutsche, die in Österreich ein Depot haben...www.daio.at>>Depot eröffnen und zeichnen

[fuballgottsir]

die raiffeisen ist mein hausbank - deshalb kann ich zeichnen. kunden der raiffeisen werden bevorzugt - bis zu einem betrag von 7300 euro. das ist allerdings keine garantie. mein bank meinte aber das ich große chancen hätte welche zu bekommen. nachdem sie soo überzeichnet ist hole ich mir den gewinn.

[Sonne09]

Hallo Fuballgottsir,

ist deine Raiba in Deutschland oder in Österreich?

Meine hiesige Raiba in D nimmt keine Zeichnungsaufträge an.

[fuballgottsir]

meine bank ist in österreich.
ich bin ja gespannt.
aber der andrang ist riesengross.
ich werde meine aktien ( wenn ich sie bekomme) aber sicher 1. jahr behalten. ich halte kurse von 60 - 70 euronen in einem 1 für nicht unmöglich.
mfg

[pathologe]

Vorbörsliche Kurse gibts schon bei L & S

36,50 - 37,50

[TylerDyrdon]

stimmt leider, kann nur in Österreich zeichnen.

Wer weiß, wie lange es dauert ein Depot in Ös zu eröffnen ?

MfG
Tyler

[Mistral1978]

jetzt wäre es eh zu spät zum Zeichnen.....

15.04.05

RI - Die Zeichnungsfrist für Aktien wird für Privatkunden vorzeitig mit Freitag 15.04.2005 Schalterschluss geschlossen.

Quelle: http://www.rcb.at/index.php?id=415&backPID=1&tt_news=404

[Wepy]

Halte auf Sicht von 2 Jahren Kurse zwischen 70 -90 Euro
möglich.
Zeichnungsgewinn sehe ich bei 10 -15% nach 3 Tagen.
Die hohe Marge des Osteuropa-Geschäfts und die zwingende
Aufnahme in den ATX sehe ich als wesentliche Kurstreiber.
Z.Z. werden Osteuropa-Banken von verschiedenen Fonds verkauft, weil sie RI gezeichnet haben bzw. dei Aktie innert der ersten 3 Handelstage nachkaufen werden.
STRONG BUY.

[PennyStocks]

11:47, 20.04.2005
IPO/Hohe Nachfrage nach Raiffeisen vor Ende der Zeichnungsfrist



Einen Tag vor dem Ende der verkürzten Zeichnungsfrist der institutionellen Anleger für Raiffeisen International ist die Nachfrage weiterhin sehr hoch, heißt es in Finanzkreisen. Trotz des Einbruchs an den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen hätten institutionelle Adressen ihre
Orders für Raiffeisen International nicht storniert. Die Papiere dürften mittlerweile deutlich mehr als 10fach überzeichnet sein, heißt es. Somit sei mit einem Emissionspreis von 32 EUR zu rechnen. Die Zeichnungsfrist endet am Donnerstag, 21. April, um 8.00 Uhr MESZ. Die Bekanntgabe des Emissionspreises soll dann am Donnerstagabend erfolgen.

(ENDE) Dow Jones Newswires/20.4.2005/sst/ves/ps

[PennyStocks]

14:11, 20.04.2005
PRE-IPO-HANDEL/Raiffeisen leiden unter schwachen Aktienmärkten



Der Aktienkurs des Börsenkandidaten Raiffeisen International kommt im Handel per Erscheinen am Mittwoch weiter zurück. Zwar sei die Nachfrage noch groß, allerdings leide der Kurs unter der allgemeinen Schwäche an den Aktienmärkten, sagt ein Händler. Er rechnet damit, dass der Emissionspreis bei 33 EUR am oberen Rand der Spanne liegen wird. Neben deutschen und österreichischen Kleinanlegern seien auch größere deutsche Adressen als Käufer im vorbörslichen Geschäft aufgetreten. Marktkreisen zufolge soll die Emissions um mehr als das zehnfache überzeichnet sein.



Raiffeisen International hat die Notierungsaufnahme an der Wiener Börse für den 25. April geplant. Die Zeichnungsfrist für Privatanleger wurde verkürzt auf den 15. April. Ursprünglich lief die Frist bis zum 21. April.

Ebenfalls verkürzt wurde die Frist für institutionelle Investoren. Diese können nur noch bis zum 21. April zeichnen. Der Emissionspreis soll am Abend des 21. Aprils bekannt gegeben werden.



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Unternehmen Taxe Bookbuilding-Spanne

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Raiffeisen Intl. 35,00 - 36,00 EUR 27,00 - 33,00 EUR

[PennyStocks]

YEAHHHH

Fette Zuteilung bei der Direktanlage in Österreich!!! Von 365 gezeichneten, 227 Aktien bekommen!!!

Und was ging in Deutschland so in die Bücher

[PennyStocks]

Unsere Kunden kommen bei Aufträgen bis € 7.500 in den Genuss einer bevorzugten Zuteilung.

Pro Depot/Person werden 216 Stück als Kopfquote zugeteilt.

Depots mit Aufträgen über 7500,-- Euro erhalten ebenfalls 216 Stück, egal wie hoch der Auftrag war.

Der Angebotspreis wurde für die 29,8 Millionen angebotenen Aktien mit € 32,50 fixiert. Daraus resultiert ein Emissionserlös von € 968,5 Millionen. 13,3 Millionen Stück stammen aus einer Kapitalerhöhung. Der Erlös von € 432,25 Millionen (ohne Greenshoe) wird für die Finanzierung des weiteren Wachstums der Raiffeisen International verwendet. Weitere 16,5 Millionen Stück werden seitens der Altaktionäre verkauft.

Hinzu kommt eventuell eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 15 Prozent (4,47 Millionen Stück), die innerhalb von 30 Tagen nach Emission seitens des Emissionskonsortiums gezogen werden kann. Damit würde sich das gesamte Emissionsvolumen auf 34,27 Millionen Aktien bzw. € 1,11 Milliarden erhöhen.

Quelle: http://direktbank.at/startseite/articles/RI_Zeichnung.html