Drillisch - Eine Investition in die Zukunft oder ? (Seite 1765)
eröffnet am 06.06.05 15:14:53 von
neuester Beitrag 29.04.24 09:48:40 von
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[posting]16.887.070 von CK2004 am 14.06.05 16:31:49[/posting]Gutes Posting, danke, dass könnte potentielle Interessen
etwas verdeutlichen
etwas verdeutlichen
Nur mal so ein Gedankenspiel zum Thema Analysten:
Pressemitteilung mobilcom vom 09.05.2005
"Vor dem Hintergrund des Ergebnisses des 1. Quartals bekräftigt mobilcom seine Prognose für ein deutliches Ertragswachstum des Mobilfunk-Serviceproviders im Geschäftsjahr 2005: Das EBITDA soll um 50 Prozent auf 60 Mio. € (20041: 40,1 Mio. €
steigen. Das EBIT soll sich auf 32 Mio. € mehr als verdreifachen (20041: 8,7 Mio. €. Aufgrund der erkennbaren Erfolge der Kundenbindungsprojekte und dem Ausbau des Vertriebsnetzes bestätigt mobilcom trotz selektiverer Neukundengewinnung auch das Wachstumsziel von 4,8 Mio. Kunden zum Ende des Geschäftsjahres 2005."
Analystenstatment SES am 09.06.2005 zu Mobilcom
Grundlage für die Erhöhung des Fairen Wertes von mobilcom stellt für SES
Research die Annahme dar, dass die EBITDA-Marge im Mobilfunkgeschäft
langfristig bei 6% gehalten werden kann und bis 2008 ein jährliches
durchschnittlies Umsatzwachstum von 4% erzielt wird. Auf Basis dieser
Annahmen ergebe sich ein Unternehmenswert von 351 Mio EUR zuzüglich 220 Mio
EUR aus liquiden Mitteln und 600 Mio EUR für die Beteiligung an freenet.
Daraus folgt ein fairer Unternehmenswert von 18,80 EUR je Aktie.
Dem höheren Fairen Wert von freenet.de lägen ein durchschnittlicher
jährlicher Umsatzanstieg von 9% bis 2008 und ein Anstieg der EBIT-Marge auf
18% zugrunde. Hinzu kommen laut Analyst Jochen Reichert die liquiden Mittel,
welche den Fairen wert auf 20,10 von zuvor 18,60 EUR erhöhen.
(ENDE) Dow Jones Newswires/09.06.2005/th/bek/rz
Wenn man die Zahlen miteinander vergleicht und dann den Wert von Drillisch ermittelt (Basis 24 Mio EBIT von 2005 und 20 Mio liquide Mittel) dann dürften lt. Rechenbeispiel SES Drillisch eigentlich ca. 260 Mio fairer Unternehmenswert zuzüglich ca. 20-30 Mio liquide Mittel zugebilligt werden also ca 8,70 € je Aktie.
Warum SES (Jochen Reichert hat sowohl die Drillisch Studie als auch die mobilcom Studie verfaßt) Drillisch bei einem Kurs von 3,80 nur als Marktperformer einstuft wird wohl sein Geheimnis bleiben auch wenn man Mobilcom einen Aufschlag gegenüber Drillisch zurechnen muß.
Pressemitteilung mobilcom vom 09.05.2005
"Vor dem Hintergrund des Ergebnisses des 1. Quartals bekräftigt mobilcom seine Prognose für ein deutliches Ertragswachstum des Mobilfunk-Serviceproviders im Geschäftsjahr 2005: Das EBITDA soll um 50 Prozent auf 60 Mio. € (20041: 40,1 Mio. €
steigen. Das EBIT soll sich auf 32 Mio. € mehr als verdreifachen (20041: 8,7 Mio. €. Aufgrund der erkennbaren Erfolge der Kundenbindungsprojekte und dem Ausbau des Vertriebsnetzes bestätigt mobilcom trotz selektiverer Neukundengewinnung auch das Wachstumsziel von 4,8 Mio. Kunden zum Ende des Geschäftsjahres 2005."Analystenstatment SES am 09.06.2005 zu Mobilcom
Grundlage für die Erhöhung des Fairen Wertes von mobilcom stellt für SES
Research die Annahme dar, dass die EBITDA-Marge im Mobilfunkgeschäft
langfristig bei 6% gehalten werden kann und bis 2008 ein jährliches
durchschnittlies Umsatzwachstum von 4% erzielt wird. Auf Basis dieser
Annahmen ergebe sich ein Unternehmenswert von 351 Mio EUR zuzüglich 220 Mio
EUR aus liquiden Mitteln und 600 Mio EUR für die Beteiligung an freenet.
Daraus folgt ein fairer Unternehmenswert von 18,80 EUR je Aktie.
Dem höheren Fairen Wert von freenet.de lägen ein durchschnittlicher
jährlicher Umsatzanstieg von 9% bis 2008 und ein Anstieg der EBIT-Marge auf
18% zugrunde. Hinzu kommen laut Analyst Jochen Reichert die liquiden Mittel,
welche den Fairen wert auf 20,10 von zuvor 18,60 EUR erhöhen.
(ENDE) Dow Jones Newswires/09.06.2005/th/bek/rz
Wenn man die Zahlen miteinander vergleicht und dann den Wert von Drillisch ermittelt (Basis 24 Mio EBIT von 2005 und 20 Mio liquide Mittel) dann dürften lt. Rechenbeispiel SES Drillisch eigentlich ca. 260 Mio fairer Unternehmenswert zuzüglich ca. 20-30 Mio liquide Mittel zugebilligt werden also ca 8,70 € je Aktie.
Warum SES (Jochen Reichert hat sowohl die Drillisch Studie als auch die mobilcom Studie verfaßt) Drillisch bei einem Kurs von 3,80 nur als Marktperformer einstuft wird wohl sein Geheimnis bleiben auch wenn man Mobilcom einen Aufschlag gegenüber Drillisch zurechnen muß.
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@hope
aber sobald er berichtet, was ja beim Unterschreiten der 10 % und 5 % Marke fällig ist, dann steigt der Freefloat schlagartig um einmal 6.1 % und dann um 11.1 %, was ja im Hinblick auf den Tec Dax doch ganz schöne Auswirkungen hat
Auch mal ein Gedankengang, nicht wahr
lire
aber sobald er berichtet, was ja beim Unterschreiten der 10 % und 5 % Marke fällig ist, dann steigt der Freefloat schlagartig um einmal 6.1 % und dann um 11.1 %, was ja im Hinblick auf den Tec Dax doch ganz schöne Auswirkungen hat
Auch mal ein Gedankengang, nicht wahr
lire
[posting]16.883.903 von juche am 14.06.05 11:24:21[/posting]brucherseifer ist ab dem 1. april nur noch berichtspflichtig bei unter- bzw überschreiten von meldepflichten...
und wenn er nichts gemeldet hat, kann drillisch auch nichts berichten...
...mal als ein anderer gedankengang...
gruss hope
und wenn er nichts gemeldet hat, kann drillisch auch nichts berichten...
...mal als ein anderer gedankengang...
gruss hope
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