Muehlhan [Maritime Oberflächen] - Älteste Beiträge zuerst (Seite 398)
eröffnet am 29.10.06 13:34:43 von
neuester Beitrag 22.04.24 18:51:10 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 60.493.407 von Uganda2007 am 06.05.19 08:10:24
yepp, ich denk mal, die Jahresziele wird man wie in den Vorjahren wieder am oberen Ende erreichen oder gar leicht übertreffen.
schade, dass die Aktie so markteng ist. Ich glaube, sonst wäre sie bei den Anlegern deutlich beliebter, denn wo findet man schon noch solche Unternehmen mit solider Bilanz, deutlichem Wachstum bei KGV von 10,0, EV/Ebitda von 3,5 und KBV von 0,7?
Zitat von Uganda2007: Das ist doch mal ein nettes Wachstum. Umsatz plus 21% und EBIT plus 33%
Weiter so
yepp, ich denk mal, die Jahresziele wird man wie in den Vorjahren wieder am oberen Ende erreichen oder gar leicht übertreffen.
schade, dass die Aktie so markteng ist. Ich glaube, sonst wäre sie bei den Anlegern deutlich beliebter, denn wo findet man schon noch solche Unternehmen mit solider Bilanz, deutlichem Wachstum bei KGV von 10,0, EV/Ebitda von 3,5 und KBV von 0,7?
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.493.581 von katjuscha-research am 06.05.19 08:29:20
Bei der Adhoc hat man sich nicht viel Mühe gegeben. Andres kann ich mir so einen isolierten und für den Laien erklärungsbedürftigen Satz wie "Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist aufgrund des Umsatzwachstums mit EUR -3,3 Mio. negativ (Vorjahr: EUR -0,8 Mio.)." nicht zu erklären. Aber man will ja bei dem ansonsten guten Zahlen nicht meckern.
Zitat von katjuscha-research:Zitat von Uganda2007: Das ist doch mal ein nettes Wachstum. Umsatz plus 21% und EBIT plus 33%
Weiter so
yepp, ich denk mal, die Jahresziele wird man wie in den Vorjahren wieder am oberen Ende erreichen oder gar leicht übertreffen.
schade, dass die Aktie so markteng ist. Ich glaube, sonst wäre sie bei den Anlegern deutlich beliebter, denn wo findet man schon noch solche Unternehmen mit solider Bilanz, deutlichem Wachstum bei KGV von 10,0, EV/Ebitda von 3,5 und KBV von 0,7?
Bei der Adhoc hat man sich nicht viel Mühe gegeben. Andres kann ich mir so einen isolierten und für den Laien erklärungsbedürftigen Satz wie "Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist aufgrund des Umsatzwachstums mit EUR -3,3 Mio. negativ (Vorjahr: EUR -0,8 Mio.)." nicht zu erklären. Aber man will ja bei dem ansonsten guten Zahlen nicht meckern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.493.641 von straßenköter am 06.05.19 08:35:40na gut, den Satz hätte man erklären können, wobei er für geübte Augen ja klar sein dürfte.
Wachstum beinhaltet halt gerade am Jahresanfang meist einen Anstieg des Umlaufvermögens. Daher temporär negativer Cashflow für 1-2 Quartale.
Wachstum beinhaltet halt gerade am Jahresanfang meist einen Anstieg des Umlaufvermögens. Daher temporär negativer Cashflow für 1-2 Quartale.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.493.695 von katjuscha-research am 06.05.19 08:40:28
GSC-Bericht kostenpflichtig online
http://www.gsc-research.de/gsc/research/hv_berichte/detailan…
Morgen kommen die Halbjahreszahlen.
Die letzten 1-2 Wochen kam etwas Verkaufsdruck auf. Vermutlich wird auch hier eine Warnung befürchtet.
Na mal sehen, was morgen vermeldet wird. Eigentlich sollte man ja durch den Maersk-Auftrag ganz gut umsatzsseitig abgesichert sein. Und die Spanne beim Ebit von 10-11 Mio sollte eigentlich breit genug sein, um sie zumindest am unteren Rand zu treffen.
Die letzten 1-2 Wochen kam etwas Verkaufsdruck auf. Vermutlich wird auch hier eine Warnung befürchtet.
Na mal sehen, was morgen vermeldet wird. Eigentlich sollte man ja durch den Maersk-Auftrag ganz gut umsatzsseitig abgesichert sein. Und die Spanne beim Ebit von 10-11 Mio sollte eigentlich breit genug sein, um sie zumindest am unteren Rand zu treffen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.155.419 von katjuscha-research am 01.08.19 20:16:48Nix mit Warnung. Sogar etwas besser als ich gedacht hätte.
https://www.ariva.de/news/muehlhan-ag-muehlhan-ag-veroeffent…
Hamburg, 2. August 2019 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) hat von Januar bis Juni 2019 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 138,5 Mio. (Vorjahr: EUR 123,6 Mio.) erzielt und weist ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von EUR 4,5 Mio. (Vorjahr: EUR 3,5 Mio.) aus. Damit liegen die Ergebnisse im 1. Halbjahr im Rahmen der Erwartungen.
...
Der Vorstand behält die für das Geschäftsjahr 2019 gegebene Prognose bei und geht weiter davon aus, dass der Aufwärtstrend der Gruppe mit einer langsam, aber kontinuierlich steigenden Profitabilität anhalten wird. Bei leicht steigenden Umsätzen von rund EUR 280 Mio. wird mit einem ebenfalls leicht steigenden EBIT zwischen EUR 10,0 Mio. und EUR 11,0 Mio. gerechnet.
----
Man dürfte wohl die Jahresprognose eher am oberen Rand erreichen, zumal das zweite Halbjahr normalerweise das deutlich stärkere ist.
Kennzahlen
MarketCap 53 Mio €
Umsatz 280 Mio
Ebitda 19,0 Mio
Ebit 10,8 Mio
EPS 0,29 €
Eigenkapital 73 Mio
KUV 0,19
EV/Ebitda 3,5
KGV 9,1
KBV 0,73
https://www.ariva.de/news/muehlhan-ag-muehlhan-ag-veroeffent…
Hamburg, 2. August 2019 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) hat von Januar bis Juni 2019 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 138,5 Mio. (Vorjahr: EUR 123,6 Mio.) erzielt und weist ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von EUR 4,5 Mio. (Vorjahr: EUR 3,5 Mio.) aus. Damit liegen die Ergebnisse im 1. Halbjahr im Rahmen der Erwartungen.
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Der Vorstand behält die für das Geschäftsjahr 2019 gegebene Prognose bei und geht weiter davon aus, dass der Aufwärtstrend der Gruppe mit einer langsam, aber kontinuierlich steigenden Profitabilität anhalten wird. Bei leicht steigenden Umsätzen von rund EUR 280 Mio. wird mit einem ebenfalls leicht steigenden EBIT zwischen EUR 10,0 Mio. und EUR 11,0 Mio. gerechnet.
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Man dürfte wohl die Jahresprognose eher am oberen Rand erreichen, zumal das zweite Halbjahr normalerweise das deutlich stärkere ist.
Kennzahlen
MarketCap 53 Mio €
Umsatz 280 Mio
Ebitda 19,0 Mio
Ebit 10,8 Mio
EPS 0,29 €
Eigenkapital 73 Mio
KUV 0,19
EV/Ebitda 3,5
KGV 9,1
KBV 0,73
Ich seh grad, es gab einen erheblichen Einmalfaktor bei den Steuern, wegen Risikovorsorge/Rückstellung aufgrund eines steuerlichen Rechtsstreits. Na gut, das ist für mich ein klassischer Einmalfaktor.
Operativer Cashflow durch den starken Aufbau von Vorräten/Forderungen (-15 Mio €) wie meistens im 1.Halbjahr noch mit rund 5 Mio € negativ. Ich geh davon aus, dass wir da im 2.Halbjahr 15-20 Mio positiven OCF ausweisen, und dadurch die Nettoverschuldung am Jahresende von 23,4 Mio auf rund 16-17 Mio € fällt. Damit dürfte die Nettoverschuldung weiter mit etwa dem 1fachen Ebitda in perfektem Rahmen liegen.
Operativer Cashflow durch den starken Aufbau von Vorräten/Forderungen (-15 Mio €) wie meistens im 1.Halbjahr noch mit rund 5 Mio € negativ. Ich geh davon aus, dass wir da im 2.Halbjahr 15-20 Mio positiven OCF ausweisen, und dadurch die Nettoverschuldung am Jahresende von 23,4 Mio auf rund 16-17 Mio € fällt. Damit dürfte die Nettoverschuldung weiter mit etwa dem 1fachen Ebitda in perfektem Rahmen liegen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.158.071 von katjuscha-research am 02.08.19 09:02:44
Lg lanvall
WOW...
3.Quartal. Über 4 Mio EBIT. Über 2 Mio Gewinn. Denke die Ziele werden übertroffen. Top Zahlen in diesen Zeiten.Lg lanvall
Muehlhan scheint recht gut durch die sich verschlechternde Wirtschaft zu kommen:
https://dgap.de/dgap/News/corporate/muehlhan-muehlhan-veroef…
Trifft man den oberen EBIT-Korridor dürften etwa ein EPS von annähernd 0,30€ hängen bleiben. Da auch der Ausblick unproblematisch ist, sollte die Aktie zumindest wieder bis 3€ Luft haben.
https://dgap.de/dgap/News/corporate/muehlhan-muehlhan-veroef…
Trifft man den oberen EBIT-Korridor dürften etwa ein EPS von annähernd 0,30€ hängen bleiben. Da auch der Ausblick unproblematisch ist, sollte die Aktie zumindest wieder bis 3€ Luft haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.858.395 von straßenköter am 07.11.19 08:23:18
Sehr überzeugende Zahlen. Gewinnwachstum 33% und Umsatzwachstum bei 10% nach 9 Monaten.
Ich geh nun davon aus, dass man im Gesamtjahr sogar über der 11 Mio € Ebit-Grenze liegen wird. In Q3 hat man das Ebit von 3,3 Mio auf 4,1 Mio € gesteigert und liegt nun nach 9 Monaten schon bei 8,6 Mio € (6,8 Mio Vorjahr).
Am Jahresende waren es 2018 dann 10,1 Mio €. Wird das Q4 ähnlich wie im letzten Jahr, würde das auf 11,9 Mio € Ebit und 286,5 Mio Umsatz hinauslaufen, aber ich geh erstmal konservativ von 11,2-11,4 Mio Ebit bei 282-285 Mio Umsatz aus.
Das wäre bei aktuell 53 Mio € MarketCap also
KUV von 0,19
Ebit-Multiple von 4,8
KGV von 9,0
KBV von 0,75
Mal sehn, ob man auch die Dividende erhöht. Bleibt sie unverändert, wären es 3,65% Rendite. Ich könnt mir aber auch vorstellen, dass man sie auf 11-12 Cents anhebt. Dann läge man bei 4,0-4,4% Rendite.
Ich glaub, beim KGV bin ich sogar konservativ. Zumindest aber hatte man in Q2 ja stark erhöhte Steueraufwendungen. Wenn man das mal normalisieren würde, könnte das KGV sogar unter 8 liegen.
Zitat von straßenköter: Muehlhan scheint recht gut durch die sich verschlechternde Wirtschaft zu kommen:
https://dgap.de/dgap/News/corporate/muehlhan-muehlhan-veroef…
Trifft man den oberen EBIT-Korridor dürften etwa ein EPS von annähernd 0,30€ hängen bleiben. Da auch der Ausblick unproblematisch ist, sollte die Aktie zumindest wieder bis 3€ Luft haben.
Sehr überzeugende Zahlen. Gewinnwachstum 33% und Umsatzwachstum bei 10% nach 9 Monaten.
Ich geh nun davon aus, dass man im Gesamtjahr sogar über der 11 Mio € Ebit-Grenze liegen wird. In Q3 hat man das Ebit von 3,3 Mio auf 4,1 Mio € gesteigert und liegt nun nach 9 Monaten schon bei 8,6 Mio € (6,8 Mio Vorjahr).
Am Jahresende waren es 2018 dann 10,1 Mio €. Wird das Q4 ähnlich wie im letzten Jahr, würde das auf 11,9 Mio € Ebit und 286,5 Mio Umsatz hinauslaufen, aber ich geh erstmal konservativ von 11,2-11,4 Mio Ebit bei 282-285 Mio Umsatz aus.
Das wäre bei aktuell 53 Mio € MarketCap also
KUV von 0,19
Ebit-Multiple von 4,8
KGV von 9,0
KBV von 0,75
Mal sehn, ob man auch die Dividende erhöht. Bleibt sie unverändert, wären es 3,65% Rendite. Ich könnt mir aber auch vorstellen, dass man sie auf 11-12 Cents anhebt. Dann läge man bei 4,0-4,4% Rendite.
Ich glaub, beim KGV bin ich sogar konservativ. Zumindest aber hatte man in Q2 ja stark erhöhte Steueraufwendungen. Wenn man das mal normalisieren würde, könnte das KGV sogar unter 8 liegen.
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