AT & T - Älteste Beiträge zuerst (Seite 11)
eröffnet am 26.05.09 14:24:26 von
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Umsatz- und Gewinnrückgang: Dividendentitel AT&T verfehlt Erwartungen – schlechtes Omen für Apple?Werte aus der Branche Telekommunikation
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.687.710 von KLEARCHOS am 07.09.17 12:06:12Ich habe keine plausible Erklärung für den andauernden Kursverfall.
Mit Ausnahme des Zeitraumes vom 18.07.17 bis zum 25.07.17, wo der Kurs von USD 35,99 auf 39,41 hochsprang, geht es kontinuierlich abwärts.
Meiner Meinung nach kann es an den Kennzahlen wie KGV und Dividendenrendite nicht liegen.
Bei Verizon schaut es ähnlich, aber nicht so negativ aus............
Mit Ausnahme des Zeitraumes vom 18.07.17 bis zum 25.07.17, wo der Kurs von USD 35,99 auf 39,41 hochsprang, geht es kontinuierlich abwärts.
Meiner Meinung nach kann es an den Kennzahlen wie KGV und Dividendenrendite nicht liegen.
Bei Verizon schaut es ähnlich, aber nicht so negativ aus............
2 Dinge:
Der Wettbewerb intensiviert sich. Das Kundenwachstum geht zurück, ist teils negativ. Die Margen sind unter Druck, die Wachstumsaussichten trüben sich daher ein.
Die Zinsen steigen und beide Konzerne haben massive Schulden.
Der Wettbewerb intensiviert sich. Das Kundenwachstum geht zurück, ist teils negativ. Die Margen sind unter Druck, die Wachstumsaussichten trüben sich daher ein.
Die Zinsen steigen und beide Konzerne haben massive Schulden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.688.352 von TME90 am 07.09.17 13:15:24Im letzten Quartalsbericht hat T noch von einem Kundenzuwachs berichtet, der über den Erwartungen lag.
Vielleicht ist es doch die Übernahme von Time Warner, die die Kursentwicklung belastet....
Vielleicht ist es doch die Übernahme von Time Warner, die die Kursentwicklung belastet....
Über den sehr niedrigen Erwartungen, ja.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.687.932 von Rudi07 am 07.09.17 12:29:25
Ich bin hier ja auch mit einem "kleinen" Fuß eingstiegen und möchte die Aktie als "strategische Beimischung" und auch weil ich die USA stabiler als Europa betrachte für ca. 12 Jahre halten.
Von daher habe ich sie unter dem Dividendengesichtspunkt in meinem Langfristdepot (ca. 3%) aufgenommen.
Ich sehe hier aber schon Risiken und wundere mich über den Kursverfall nicht. Er setzt nur zeitversetzt ein.
Die Time Warner Geschichte kostet mal eben > 85.000.000.0000 US $.
Free Cashflow (Quelle: Morningstar,com) wurde in den letzten 10 Jahren zwischen 2 und 4,5 Mrd. US $ geliefert.
Bedeutet, dass - wenn wir einen Schnitt von 3,5 Mrd. US$ ansetzen - sich das Geschäft - ohne Zinsen -
nach 25 Jahren bezahlt macht.
Ein ganz schöner Brocken.
Ich kann mir vorstellen, das sich der Kurs noch in Richtung 32-34 US $ entwickelt.
Dort würde ich die nächste Charge kaufen.
Sollte es Schwierigkeiten geben, könnte ich mir auch einen Kurs bei 24 US $ vorstellen (10 Jahrestief).
Wie gesagt, ein ganz schöner Brocken, der muss erstmal verdaut werden.
Der Goodwill könnte - weil auch Time Warner 30 Mrd. Goodwill in der Bilanz hat - auf
180 Mrd. US$ steigen, dass 1,5 fache des Eigenkapitals.
Zwar liefert AT&T die letzen 5 Jahre stabil ca. 15 Mrd. US $ Free Cashflow, zahlt aber auch c.a 11 Mrd. US $ Dividende. Ein hoher Paypout.
Das bedeutet, der Ertragsstrom muss für die nächsten 5 Jahre unbedingt stabil bleiben - und das in disruptiven Märkten (!) - sonst droht die Teva Entwicklung.
Also aufgepasst !
Gruß codiman
AT&T Kurzanalyse
Zitat von Rudi07: Ich habe keine plausible Erklärung für den andauernden Kursverfall.
Mit Ausnahme des Zeitraumes vom 18.07.17 bis zum 25.07.17, wo der Kurs von USD 35,99 auf 39,41 hochsprang, geht es kontinuierlich abwärts.
Meiner Meinung nach kann es an den Kennzahlen wie KGV und Dividendenrendite nicht liegen.
Bei Verizon schaut es ähnlich, aber nicht so negativ aus............
Ich bin hier ja auch mit einem "kleinen" Fuß eingstiegen und möchte die Aktie als "strategische Beimischung" und auch weil ich die USA stabiler als Europa betrachte für ca. 12 Jahre halten.
Von daher habe ich sie unter dem Dividendengesichtspunkt in meinem Langfristdepot (ca. 3%) aufgenommen.
Ich sehe hier aber schon Risiken und wundere mich über den Kursverfall nicht. Er setzt nur zeitversetzt ein.
Die Time Warner Geschichte kostet mal eben > 85.000.000.0000 US $.
Free Cashflow (Quelle: Morningstar,com) wurde in den letzten 10 Jahren zwischen 2 und 4,5 Mrd. US $ geliefert.
Bedeutet, dass - wenn wir einen Schnitt von 3,5 Mrd. US$ ansetzen - sich das Geschäft - ohne Zinsen -
nach 25 Jahren bezahlt macht.
Ein ganz schöner Brocken.
Ich kann mir vorstellen, das sich der Kurs noch in Richtung 32-34 US $ entwickelt.
Dort würde ich die nächste Charge kaufen.
Sollte es Schwierigkeiten geben, könnte ich mir auch einen Kurs bei 24 US $ vorstellen (10 Jahrestief).
Wie gesagt, ein ganz schöner Brocken, der muss erstmal verdaut werden.
Der Goodwill könnte - weil auch Time Warner 30 Mrd. Goodwill in der Bilanz hat - auf
180 Mrd. US$ steigen, dass 1,5 fache des Eigenkapitals.
Zwar liefert AT&T die letzen 5 Jahre stabil ca. 15 Mrd. US $ Free Cashflow, zahlt aber auch c.a 11 Mrd. US $ Dividende. Ein hoher Paypout.
Das bedeutet, der Ertragsstrom muss für die nächsten 5 Jahre unbedingt stabil bleiben - und das in disruptiven Märkten (!) - sonst droht die Teva Entwicklung.
Also aufgepasst !
Gruß codiman
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.691.955 von TME90 am 07.09.17 18:41:36
Ja, aber wer erwartet denn bei Telkos großes Wachstum? Wachstum entsteht eher durch Übernahmen.
Zitat von TME90: Über den sehr niedrigen Erwartungen, ja.
Ja, aber wer erwartet denn bei Telkos großes Wachstum? Wachstum entsteht eher durch Übernahmen.
Großes nicht, aber der Markt verändert sich aktuell negativ, primär durch T Mobile, der Wettbewerb legt zu. Darum leidet ja auch Verizon. Dazu eben drohende steigende Zinsen bei hoher Verschuldung. Nebem dem swächeren EPS-Ausblick steigt somit auch das Risiko.
Ob ein Unternehmen organisch langfristig die EPS um 2 oder 4 % steigert, macht einen riesigen Unterschied für den Unternehmenswert.
Ich bin dennoch long, At&t ist eine Position, die ich schon sehr lange halte und ich habe nicht vor, zu verkaufen.
Ob ein Unternehmen organisch langfristig die EPS um 2 oder 4 % steigert, macht einen riesigen Unterschied für den Unternehmenswert.
Ich bin dennoch long, At&t ist eine Position, die ich schon sehr lange halte und ich habe nicht vor, zu verkaufen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.698.966 von TME90 am 08.09.17 15:00:55Ob das gestern schon der finale sell off mit minus 3,93 % auf USD 33,49 bei einem Volumen von 96,38 Millionen Stück war, kann ich nicht sagen.
Aber dass ich meine Position kurzfristig verdoppele schon.....
Aber dass ich meine Position kurzfristig verdoppele schon.....
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.029.182 von Rudi07 am 26.10.17 08:48:50Verdoppelt habe ich nicht, einige zugekauft schon.
Der Schuldenberg bei AT&T ist meines Erachtens das größte Risiko.
Wenn der nicht wäre hätte ich mehr zugekauft...
Der Schuldenberg bei AT&T ist meines Erachtens das größte Risiko.
Wenn der nicht wäre hätte ich mehr zugekauft...
US-Regierung blockt Mega-Deal zwischen AT&T und Time Warner
...http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/klage-eingereicht-u…
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