Nordex buy ("First Berlin") (Seite 4461)
eröffnet am 26.08.05 17:59:03 von
neuester Beitrag 13.05.24 15:00:07 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.511.381 von Atomie am 12.11.10 13:51:26was soll denn passieren - nordex spekuliert auf einen - vor dem hintergrund der letzten drei quartale des jahres 2010 absolt herasragenden auftragseingang im Q4 - um überhaupt annähernd den umsatz durch auftragseingang decken zu können ...
also für mich sieht das nicht nach umsatzwachstum in 2011 aus ...
darüber hinaus haben sie noch das problem imo, dass die aufträge aus den fetten jahren nun auslaufen - und auch wenn sie behaupten auf umsatz bei aufträgen mit schwachen - oder ausdrücklich negativen deckungsbeiträgen zu verzichten - spricht in anbetracht der erwartungen anderer wenig dafür, dass nordex bei den hereingenommenen wesentlich mehr als 4-5% erwarten kann ...
insgesamt haben wir also einen laden, der bei zusätzlichen aufwendungen für f&e- sowie umstrukturierung vielleicht 3% ebit-marge bei mehr oder weniger als 1mrd umsatz erwarten lässt - und defakto null wachstum - mit dem potential zu negativen überaschungen aufgrund des geringen fixen auftragsbestandes mit einer reichweite von gerade mal etwas mehr als einen Quartal ermöglicht ...
bedeutet - irgendetwas bei 20 mio gewinn - wenn es gut läuft ...
insofern frage ich mich, warum man dafür annähernd ein 20-r kgv auf den tisch legen sollte - insbesondere, wenn das kerngeschäft unter massiven druck von neuen mitbewerbern - sowie durch überkapaztäten anderer (grösserer hersteller) kommen wird - schon mal gesehen, was vestas in den usa in den boden gesetzt hat ...
was macht nordex eigentlich in der 1.5MW-klasse gegen anlagen wie ge's 1.6/100m (preisabschläge für die s88/1.5 ?)
im übrigen finde ich es - wie man aus dem bericht auch ersieht - immer noch sehr bedeklich, dass die eigene rotorblattproduktion -trotz der investitionen nicht mal 50% der verwendeten blätter zusteuert - und defakto keine erhöhung des ausstosses aufweist - wozu denn dann der gnze aufwand an der stelle ???
also für mich sieht das nicht nach umsatzwachstum in 2011 aus ...
darüber hinaus haben sie noch das problem imo, dass die aufträge aus den fetten jahren nun auslaufen - und auch wenn sie behaupten auf umsatz bei aufträgen mit schwachen - oder ausdrücklich negativen deckungsbeiträgen zu verzichten - spricht in anbetracht der erwartungen anderer wenig dafür, dass nordex bei den hereingenommenen wesentlich mehr als 4-5% erwarten kann ...
insgesamt haben wir also einen laden, der bei zusätzlichen aufwendungen für f&e- sowie umstrukturierung vielleicht 3% ebit-marge bei mehr oder weniger als 1mrd umsatz erwarten lässt - und defakto null wachstum - mit dem potential zu negativen überaschungen aufgrund des geringen fixen auftragsbestandes mit einer reichweite von gerade mal etwas mehr als einen Quartal ermöglicht ...
bedeutet - irgendetwas bei 20 mio gewinn - wenn es gut läuft ...
insofern frage ich mich, warum man dafür annähernd ein 20-r kgv auf den tisch legen sollte - insbesondere, wenn das kerngeschäft unter massiven druck von neuen mitbewerbern - sowie durch überkapaztäten anderer (grösserer hersteller) kommen wird - schon mal gesehen, was vestas in den usa in den boden gesetzt hat ...
was macht nordex eigentlich in der 1.5MW-klasse gegen anlagen wie ge's 1.6/100m (preisabschläge für die s88/1.5 ?)
im übrigen finde ich es - wie man aus dem bericht auch ersieht - immer noch sehr bedeklich, dass die eigene rotorblattproduktion -trotz der investitionen nicht mal 50% der verwendeten blätter zusteuert - und defakto keine erhöhung des ausstosses aufweist - wozu denn dann der gnze aufwand an der stelle ???
Nochmal zwei Verkaufsempfehlungen, alle gegen Nordex
und die können nichts dagegen setzen! Arme Aktionäre!
Wie heisst das Spiel hier? Geld versenken !!!!?
Klatten kauft auch nicht?
und die können nichts dagegen setzen! Arme Aktionäre!
Wie heisst das Spiel hier? Geld versenken !!!!?
Klatten kauft auch nicht?
bei nordex mangelt es einfach an leuten, die weniger opportunistisch dem momentanen markt als vielmehr einer mittel-/ langfrisitigen entwicklungsstrategie folgen ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.511.126 von Magictrader am 12.11.10 13:25:03wieso das denn ? nordex ist ein schlecht laufende maschbauer - ohne wachstum - eher das gegenteil önte vermuttet werden ...
die ergebniserwartungen liegen bei 32 cent/aktie (oben) - ein 10-er kgv wäre für einen laden wie nordex durchaus situationsangemessen - aber selbst ein 15-er kgv würde nur für 4,80 euro reichen ...
wenn man nordex unterstellt, dass sie geld für die entwicklung, eigenprojektierung offshore (man hat scheibnbar nach lage des berichts einiges an priojekgeschft verkauft / veraufen müssen ?) brauchen - und dann ja nochmal vieleciht etwas geld für die konsolidierung im bereich produktion brauchen - und damit eine kapitalmassnahme antizipiert - dann braucht man dazu einen "seriösen" kurs - es sei denn klatten möchte "sponsoring" betreiben - nur das wird das ergebnis im moment nur noch mehr verwässern ...
die ergebniserwartungen liegen bei 32 cent/aktie (oben) - ein 10-er kgv wäre für einen laden wie nordex durchaus situationsangemessen - aber selbst ein 15-er kgv würde nur für 4,80 euro reichen ...
wenn man nordex unterstellt, dass sie geld für die entwicklung, eigenprojektierung offshore (man hat scheibnbar nach lage des berichts einiges an priojekgeschft verkauft / veraufen müssen ?) brauchen - und dann ja nochmal vieleciht etwas geld für die konsolidierung im bereich produktion brauchen - und damit eine kapitalmassnahme antizipiert - dann braucht man dazu einen "seriösen" kurs - es sei denn klatten möchte "sponsoring" betreiben - nur das wird das ergebnis im moment nur noch mehr verwässern ...
vermutlich sehen wir auch noch die 5,50 - doch dann sollte vieles eingepreist sein?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.510.249 von Fuenfvorzwoelf am 12.11.10 11:58:21
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.510.423 von Windjammer2010 am 12.11.10 12:13:30Schau Dir mal die Umweltbank an. Da stimmen die Zahlen und die Dividende!
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.510.249 von Fuenfvorzwoelf am 12.11.10 11:58:21Überzeugungstäter sind die schlimmsten. Deswegen habe ich mich bisher auch aus den Werten der Ökokapitalisten herausgehalten. NOA-Bank und Ökoversicherungen sind ein gutes Beispiel für die Verblendung der Ökokapitalisten.
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