Innotec TSS: eindrucksvoller Sanierungserfolg (Seite 345)
eröffnet am 26.04.06 11:01:46 von
neuester Beitrag 30.04.24 11:42:58 von
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gestern wurden die quartalszahlen bekannt gegeben:
http://www.innotectss.de/uploads/media/Zwischenmitteilung_de…
gruß
myschkin
http://www.innotectss.de/uploads/media/Zwischenmitteilung_de…
gruß
myschkin
Mag sarkastisch klingen, aber "planmäßig elastisch lagern" scheint bei der aktuellen Nachrichtenlage (Erdbeben) aktueller denn je. 
Zwar schon 5 Jahre alt, aber doch immer noch beeindruckend: Das Hundertwasser-Haus in Darmstand. Auch durch Calenberg Ingenieure planmäßig elastisch lagern (ehemals ContiTech) realisiert.
http://www.calenberg-ingenieure.de/html/ref_2.shtml
http://www.calenberg-ingenieure.de/html/ref_2.shtml
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.007.978 von Schnueffelnase am 01.05.08 08:57:31Gewinnrückgang - nicht schön!
Schaut man sich die Gewinn- und Verlustrechung der Innotec TSS AG auf Seite 17 des Geschäftsbericht 2007 an, so sind die Beteiligungserträge sogar von 7,2 Mio. in 2006 auf 7,6 Mio. in 2007 gestiegen!
Der höhere Gewinnausweis in 2006 kam deshalb zu Stande, weil es in 2006 eine Zuschreibung auf Finanzanlagen gab - ich glaube auf die Beteiligung Reckli war es damals. 2006 gab es eine Abschreibung von 1,2 Mio. - ich glaube auf den Türbereich.
Highlights aus dem GB 2007:
"Die RECKLI-Chemiewerkstoff GmbH ist mit ihrem Matrizenprogramm Weltmarktführer."
"Die Calenberg Ingenieure, planmäßig elastisch lagern, GmbH in Salzhemmendorf erzielte durch ihr intensives Projektgeschäft einen Umsatzanstieg von beachtlichen 53 % gegenüber Vorjahr und erreichte ein Umsatzniveau von 6,8 Mio. Euro (Vorjahr 4,4 Mio. Euro)."
"Die Chancen der Gesellschaft liegen aus operativer Sicht in der starken Marktposition unserer Tochterunternehmen in Verbindung mit einer positiven Entwicklung der Baukonjunktur zumindest auf den Exportmärkten. Die Rolle des Marktführers in der jeweiligen Nische bietet überdurchschnittliche Ertragsmöglichkeiten, die durch mögliche Umsatzzuwächse noch beflügelt werden könnten."
Schaut man sich die Gewinn- und Verlustrechung der Innotec TSS AG auf Seite 17 des Geschäftsbericht 2007 an, so sind die Beteiligungserträge sogar von 7,2 Mio. in 2006 auf 7,6 Mio. in 2007 gestiegen!
Der höhere Gewinnausweis in 2006 kam deshalb zu Stande, weil es in 2006 eine Zuschreibung auf Finanzanlagen gab - ich glaube auf die Beteiligung Reckli war es damals. 2006 gab es eine Abschreibung von 1,2 Mio. - ich glaube auf den Türbereich.
Highlights aus dem GB 2007:
"Die RECKLI-Chemiewerkstoff GmbH ist mit ihrem Matrizenprogramm Weltmarktführer."
"Die Calenberg Ingenieure, planmäßig elastisch lagern, GmbH in Salzhemmendorf erzielte durch ihr intensives Projektgeschäft einen Umsatzanstieg von beachtlichen 53 % gegenüber Vorjahr und erreichte ein Umsatzniveau von 6,8 Mio. Euro (Vorjahr 4,4 Mio. Euro)."
"Die Chancen der Gesellschaft liegen aus operativer Sicht in der starken Marktposition unserer Tochterunternehmen in Verbindung mit einer positiven Entwicklung der Baukonjunktur zumindest auf den Exportmärkten. Die Rolle des Marktführers in der jeweiligen Nische bietet überdurchschnittliche Ertragsmöglichkeiten, die durch mögliche Umsatzzuwächse noch beflügelt werden könnten."
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.020.319 von buhmi am 03.05.08 00:19:36Die Schätzung von Syrtakihans in #315 war übrigens bis auf die genaue Höhe der Steuerquote (38,5% anstelle von 31,3%) fast eine Punktlandung.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.007.978 von Schnueffelnase am 01.05.08 08:57:31Ausserdem resultiert wie ich gerade sehe die Hälfte der Steuern aus Veränderungen latenter Steuern und ist somit nicht cashwirksam. Wenn man das Ergebnis um diesen Effekt bereinigt, liegt es in etwa auf Vorjahresniveau.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.020.283 von buhmi am 03.05.08 00:01:33GB S. 3:
Insgesamt gehen wir unter Berücksichtigung möglicherweise
sinkender Margen für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 von einem annähernd gleichen Ergebnisniveau im Gesamtkonzern aus.[/i}
KGV08e: 6 (Kurs 2,4)
Div08e: 5 % (ca 12 ct)
EKQ08e: 37 %
KGV09e: 6 (Kurs 2,4)
Div09e: 5 % (ca 12 ct)
EKQ09e: 42 %
Die Unterbewertung beträgt mindestens 50%, ein KGV von 9 halte ich für allemal gerechtfertigt.
Insgesamt gehen wir unter Berücksichtigung möglicherweise
sinkender Margen für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 von einem annähernd gleichen Ergebnisniveau im Gesamtkonzern aus.[/i}
KGV08e: 6 (Kurs 2,4)
Div08e: 5 % (ca 12 ct)
EKQ08e: 37 %
KGV09e: 6 (Kurs 2,4)
Div09e: 5 % (ca 12 ct)
EKQ09e: 42 %
Die Unterbewertung beträgt mindestens 50%, ein KGV von 9 halte ich für allemal gerechtfertigt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.007.978 von Schnueffelnase am 01.05.08 08:57:31Gewinnrückgang - nicht schön!
Naja, der Gewinnrückgang aufgrund der höheren Steuerquote war abzusehen und ist alles andere als tragisch. 2007 war für den Bausektor ein durchwachsenes Jahr, ich finde es daher eher positiv, dass der Umsatz gesteigert und das EBIT in etwa gehalten werden konnte. Für mich ist InnoTec ein klarer Kauf!
Naja, der Gewinnrückgang aufgrund der höheren Steuerquote war abzusehen und ist alles andere als tragisch. 2007 war für den Bausektor ein durchwachsenes Jahr, ich finde es daher eher positiv, dass der Umsatz gesteigert und das EBIT in etwa gehalten werden konnte. Für mich ist InnoTec ein klarer Kauf!
Das nennt man dann wohl "Kaufdruck", was da gerade abgeht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.007.943 von Muckelius am 01.05.08 08:40:24Gewinnrückgang - nicht schön!
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