Evotec 566480, wohin geht die Reise??? (Seite 3994)

[antoniodeno86]

https://www.godmode-trader.de/analyse/evotec-bald-neue-jahre…

[wallfisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.290.632 von kobold1 am 15.03.18 17:39:19

Innereien...

Har Har..
guter Beitrag!!

Nierchen, Leber, Zunge etc. gibt's ja schon im Laden ..

;-))

[hoepfel1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.290.806 von Trapos am 15.03.18 17:56:05

Danke Trapos!
Wenn man will, läuft das hier schon!

[Trapos]

Tolle letzte zwei Posting . gab es hier schon lange nicht.
Dafür den Daumen.

[hoepfel1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.290.632 von kobold1 am 15.03.18 17:39:19

...

das sehe Ich auch so
Vieles ist sehr schwer zu lesen hier im Thread...aber noch lange nicht so verrückt wie im Schwesterforum bei Ariva. Ich schreibe auch ab und an Blödsinn, versuche aber Link und Informationen mit anderen zu teilen. Darauf beruht doch ein Forum. Viele sollten sich mal den Urgedanken eines Forums durch den Kopf gehn lassen, bevor Sie nur sinnlos Luft ablassen

Schöner Tagesverlauf und Schlußspurt von unserer Perle! Freue mich schon sehr darauf, welche Überraschungen uns Heuer noch präsentiert werden. Bin mir sicher, da kommt noch so einiges positive auf Uns zu

[kobold1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.288.958 von hoepfel1 am 15.03.18 15:42:21

Hallo hoepfel1,

ich kämpfe mich regelmäßig durch diesen Thread,
was gar nicht so einfach ist,
zwischen den ca. 30 täglichen Prognosen für den abendlichen Schlusskurs,
und der wahrscheinlich meist wiederholten Vorhersage hier bei WO,dass morgen eine "Big News" kommt.
Oder der unsäglichen,sich immer wiederholenden Leier des zu hohen KGV's.Sollen Sie es doch dem VW Aktionär schreiben,der bei 260 EURO und einem "sagenhaften & unglaublichen" niedrigen KGV all in gegangen ist.
Aber für das Einstellen solcher Links lohnt es sich diesen Thread zu verfolgen.

Dieser Beitrag trifft in vielen Punkten meine Meinung,
was mir aber am besten gefällt ist die Hervorhebung der iPSC Plattform,
das in meinen Augen absolute Sahnehäubchen bei Evotec.
Auf dieser Plattform liegen 5 grosse unverpartnerte Forschungsprogramme(von denen wir bis jetzt wissen),unter anderem gegen Nierenerkrankungen.
Bankhaus Lampe hatte gegen Ende des letzten Jahres mit der Aussicht auf 1 oder 2 neue Kooperationspartner in 2018 auf der iPSC Plattform,das Kursziel auf 26 EURO angehoben.
Auch dies unterstreicht die starke Bedeutung dieser Plattform.

In diesem Zusammenhang empfehle ich den TV Beitrag,
Stephen Hawking,Rätsel der Stammzellen,ca. 45 Minuten,
wird regelmäßig im Fernsehen gezeigt,absolut empfehlenswert.
Den genauen Wortlaut der Schlußsequenz bekomme ich nicht mehr wortgetreu hin,
aber sinngemäß lautete er,
dass die mit Sicherheit bahnbrechenden Erkenntnisse in der Stammzellenforschung für Stephen Hawking selbst wohl zu spät kommen,aber für seine Krankheit und viele andere heute unheilbaren Krankheiten die Heilung oder zumindestens eine starke Verbesserung bedeuten werden.
Mit der ersteren Aussage hat Stephen Hawking leider Recht behalten,
schade,er hätte sicherlich noch einiges für die weltweite Forschung beibetragen.

Für die weiteren Aussagen,wir werden sehen.
Aber vielleicht treffen wir uns in naher Zukunft in einem der zahlreichen Evotecläden an der Theke,
und geben bei der Verkäuferin unsere Bestellung auf:
Ich hätte gerne eine neue Niere,ach wissen Sie was,machen Sie mir direkt ne neue Leber mit,hab in der letzten Zeit etwas viel Alkohol geschluckt.Zahlen brauch ich nicht,hab ja ein Abo bei Euch.

[Glucke]

Hat es heute wieder super Tips für die Short Fraktion gegeben.

Hoffe jeder der sich bei Evo auf die Short Seite stellt bekommt ordentlich auf die Schnauze.

[hoepfel1]

Evotec AG (EVT-DE): Ein risikodiversifizierter Ansatz
Donnerstag, 15.03.2018 14:05


goetzpartners securities Limited Evotec AG (EVT-DE): Ein risikodiversifizierter Ansatz 15-März-2018 / 13:00 GMT / BST

Kostenlos Zugang zu Forschungs- und Investorentreffen in einer Post-MiFID2-Welt

Evotec AG (EVT-DE): Ein risikodiversifizierter Ansatz Empfehlung: OUTPERFORM Kursziel: 19,40 EUR (erhöht von 13,00 EUR) Aktueller Kurs: 15,50 EUR (am 14. März 2018)

SCHLÜSSEL TAKEAWAY

Der CRO-Markt ist weiterhin sehr attraktiv und nur wenige Akteure sind als Hauptkonsolidierer positioniert. Evotec ist auf einem guten Weg, ein wichtiger Akteur auf diesem Gebiet zu werden. Das Unternehmen hat kürzlich mehrere erfolgreiche Transaktionen abgeschlossen und attraktive Vereinbarungen mit Arzneimittelherstellern getroffen. Zusätzlich zu unserer detaillierten Bottom-up-Analyse für die iPSC-Plattform von EVT haben wir mittel- bis langfristig eine Top-Down-Ansicht des CRO-Marktes und des potenziellen Marktanteils von EVT modelliert. Die zugrunde liegenden Treiber der CRO-Industrie und das robuste Geschäftsmodell von Evotec deuten auf eine starke, stetige Kursdynamik für viele Jahre hin. Wir glauben, dass EVT einem starken, relativ risikoarmen langfristigen Aufwärtstrend folgen wird. In diesem Bericht beschreiben wir Parallelen zwischen dem Ansatz von EVT und anderen erfolgreichen Geschäftsmodellen im Gesundheitswesen. Wir wiederholen unsere OUTPERFORM-Empfehlung und erhöhen unser TP auf 19,40 EUR (von 13 EUR), was einem Kurspotenzial von 25% entspricht. Der größte Teil dieses Aufwärtspotenzials steht im Zusammenhang mit der immer noch unterbewerteten iPSC-Plattform, die wir mit 994 Mio. EUR (8,7 EUR / Aktie) bewerten.


Nutzen für Pharma-Produktivitätsdilemma Evotec - Pharmaunternehmen waren früher vollständig vertikal integriert von der präklinischen Forschung über klinische Forschung, Marketing, Produktion, Verpackung, Vertrieb bis hin zum Endprodukt-Management. Die Konsolidierung der Arzneimittelindustrie und die geringe Innovationsleistung im letzten Jahrzehnt haben zu einer deutlichen Verlangsamung des Gewinnwachstums geführt. Von diesem Produktivitätsdilemma profitiert Evotec. Unser Pharma-Outsourcing-Composite hat sowohl Biotech als auch Large Cap Pharma deutlich übertroffen.

Starker Outsourcing-Trend von Big Pharma / Biotech kommt dem CRO-Geschäftsmodell zugute - Schlechte historische Renditen von F & E-Investitionen und eine zunehmende Komplexität immer neuer neuer Tools und Plattformen werden für Arzneimittelhersteller schwieriger zu handhaben. Der zunehmende Druck, weitere Blockbuster-Produkte auf den Markt zu bringen, resultiert aus dem Dilemma der ständig wachsenden Large-Cap-Marketing-Plattformen aufgrund der schwierigen Konsolidierung. Diese Situation erschwert es, nachhaltige und langfristige Ertragserwartungen aus den eigenen Produkten zu erzielen.

Die Konsolidierung in einem nach wie vor fragmentierten CRO-Markt wird Evotec eine starke Gewinnbeschleunigung bescheren - Die zunehmende Komplexität neu entstehender Technologien erfordert größere Akteure, die sie auf eine Plattform bringen und für bestmögliche Ergebnisse optimieren können. Kleinere Spieler können nicht länger auf einer Stand-alone-Basis konkurrieren, und Akquisitions-Multiples in diesem Bereich werden daher wahrscheinlich kontrahieren.

Jüngste Vereinbarungen und Transaktionen schaffen einen signifikanten Mehrwert - EVT kombiniert neueste Technologien zur Wirkstoffentwicklung für einen optimierten und hochmodernen Ansatz für moderne Forschung und Entwicklung. Es hat attraktive Vereinbarungen mit Sanofi, Bayer und Celgene bekannt gegeben, die Technologie der stärksten Arzneimittelhersteller zu validieren und die sehr erfolgreiche Akquisition von Aptuit abgeschlossen. Wir sind der Meinung, dass zukünftige Vereinbarungen große Vorteile bieten. Sowohl ein starker Outsourcing-Trend von Pharma als auch ein stark fragmentierter CRO-Markt sind gesunde und nachhaltige Ertragstreiber.

Preisgestaltung und mehr Produktrechte werden den Wert der bestpositionierten CROs steigern - Die besten CROs werden zu unvermeidlichen Partnern für große und mittlere Pharma- / Biotech-Unternehmen, die ihre interne Trockenheit von Pipeline-Assets überwinden wollen. Venture-Capital-getriebene Frühphasen-Biotech bleiben eine Option, um dieses Problem zu überwinden. Wir gehen jedoch davon aus, dass die CROs in zunehmendem Maße von der Biotech-Preisfreude in der Frühphase mit wachsenden Vertragsvolumina profitieren werden. Unter der Annahme, dass CROs mit erfolgreichen Produkten aufwarten werden, werden die etablierten Anbieter die Preismacht mit höheren Lizenzgebühren und größeren Meilensteinen genießen.

Wir wiederholen unsere OUTPERFORM-Empfehlung und erhöhen unser TP auf 19,40 EUR (von 13 EUR), was einem Kurspotenzial von 25% entspricht.

[Mex001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.284.926 von pegasusorion am 15.03.18 09:40:14

...bei 14,24?

[pegasusorion]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.284.779 von Glucke am 15.03.18 09:32:14

Kann immer passieren allerdings glaub ich vor dem 28.03. nicht daran und danach je nachdem wie der Ausblick ist nicht gleich.

Ich habe einen Abstauber zum Nachkauf gesetzt.