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DGAP-News : TWINTEC AG startet Börsengang: Preisspanne beträgt 10 bis 11 Euro

TWINTEC AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP -
ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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TWINTEC AG startet Börsengang: Preisspanne beträgt 10 bis 11 Euro

• Zeichnungsfrist vom 12. bis 20. März 2007, Erstnotiz für 22. März 2007
vorgesehen
• Bruttoerlös für TWINTEC von bis zu 16,5 Mio. Euro als Basis für weiteres
Wachstum
• Seit 2004 durchgängig positive Jahresergebnisse

Königswinter, den 9. März 2007 – Die Aktien der TWINTEC AG, einem der
führenden Anbieter von umweltfreundlichen Produkten und Technologien zur
Abgasminderung, werden zu einem Preis zwischen 10 und 11 Euro angeboten.
Die Zeichnungsfrist läuft vom 12. bis zum 20. März 2007. Die Erstnotiz im
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 22. März 2007
vorgesehen. Mit dem Erlös aus dem Börsengang will TWINTEC in einem sehr
günstigen Marktumfeld sein Wachstum beschleunigen: Dazu sollen weitere
Geschäftsfelder erschlossen und zusätzliche Produkte – beispielsweise für
den Nutzfahrzeugsektor oder zur Reduktion anderer Immissionen wie
Stickoxide – entwickelt werden. Außerdem will das Unternehmen mit Sitz in
Königswinter das Vertriebsnetz, gerade auch international, ausweiten und
den Bekanntheitsgrad steigern.

Das Angebot umfasst bis zu 2,275 Mio. Aktien. Davon stammen bis zu 1,5 Mio.
Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Weitere bis zu 0,5 Mio. Aktien werden
umplatziert, die Mehrzuteilungsoption umfasst bis zu 0,275 Mio. Aktien aus
Altbesitz. Der Bruttoerlös für die TWINTEC AG soll bis zu 16,5 Mio. Euro
betragen. Der Börsengang wird von der Investmentbank equinet (Sole Lead
Manager und Sole Bookrunner) begleitet. Privatanleger können Aktien der
TWINTEC AG bei der comdirect Bank AG (Selling Agent) zeichnen. Der
Wertpapierverkaufsprospekt wurde am 8. März 2007 gebilligt.

Edmund Schnürer, Vorsitzender des Vorstands der TWINTEC AG: 'TWINTEC ist
bereits heute wachstumsstark und profitabel. Mit dem Börsengang schafft das
Unternehmen die finanziellen Voraussetzungen, um die Wachstumschancen in
unseren dynamischen Märkten noch stärker und schneller auszuschöpfen. Wir
möchten unsere Position als einer der führenden Anbieter von Produkten zur
Abgasminderung weiter ausbauen.'

Anhaltend positive Jahresergebnisse
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 erhöhte sich der Umsatz um rund 23
Prozent auf etwa 45 Mio. Euro, die Gesamtleistung legte um 26 Prozent auf
rund 50,3 Mio. Euro. zu. Der Exportanteil am Umsatz verdoppelte sich auf 46
Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug rund 5 Mio.
Euro. Damit ist TWINTEC seit dem Jahr 2004 trotz erheblicher
Entwicklungsaufwendungen und der Neueinführung von Produkten profitabel.
Die positive Entwicklung beim Umsatz setzte sich zu Jahresbeginn 2007 fort.
Das Unternehmen erwartet, dass sich der Wachstumskurs fortsetzen wird.

Innovative Produktpalette im Automobilbereich
TWINTEC fertigt in erster Linie innovative Produkte wie Rußpartikelfilter,
Kaltlaufregler oder Katalysatoren zur Nach- und Aufrüstung von bereits
zugelassenen Fahrzeugen sowie entsprechende Austauschprodukte. Das
Unternehmen liefert seine Produkte vornehmlich an den
Fahrzeugteile-Großhandel, führende Werkstatt-Filialisten und
Schnellmontage-Ketten, hauptsächlich in Deutschland und im
mitteleuropäischen Ausland. Katalysatoren, Kaltlaufregler und
Rußpartikelfilter werden auch an sieben namhafte Automobilhersteller und an
Hersteller von Abgasanlagen vertrieben. Daneben findet das vorhandene
Know-how in der katalytischen Beschichtungstechnologie auch in weiteren
industriellen Anwendungen Verwendung.

Die Anforderungen an die Abgasentgiftung von Fahrzeugen wurden
kontinuierlich verschärft. Allerdings reichen strengere Abgasgrenzwerte
alleine meist nicht aus, vorgegebene Immissionsgrenzwerte einzuhalten. Ein
weitaus größerer Effekt kann durch Auf- oder Nachrüstung der im Bestand
befindlichen Fahrzeuge und Maschinen erzielt werden. Daher konzentriert
sich TWINTEC auf den wachsenden Markt zur Nachrüstung mit moderner
Abgastechnik. Umwelt und Fahrzeughalter profitieren gleichermaßen von der
Nachrüstung: durch sinkende Schadstoffbelastungen, eine Ausnahme von
eventuellen Fahrverboten oder -beschränkungen, eine niedrigere Kfz-Steuer
bzw. direkte öffentliche Zuschüsse sowie in der Regel einen höheren
Wiederverkaufswert. Allein in Deutschland sind rund 9 Mio. Diesel-Pkw ohne
Rußpartikelfilter zugelassen. Am 1. März hat der Bundestag beschlossen, die
Nachrüstung von Diesel-Pkw mit Rußpartikelfiltern vom 1. April 2007 an
rückwirkend zum 1. Januar 2006 steuerlich mit 330,00 Euro zu fördern.
Umwelt- und Branchenverbände sowie die Politik rechnen mit der Nachrüstung
von bis zu 2.000.000 Pkw.


Daten zum Börsengang

Segment: Entry Standard (Teilsegment des Open Market Freiverkehr),
Frankfurter Wertpapierbörse

Börsenkürzel: TIN

ISIN: DE000A0LSAT7

WKN: AOLSAT

Zeichnungsfrist: 12. bis 20. März 2007 (Privatanleger: 11 Uhr MEZ,
institutionelle Anleger: 12 Uhr MEZ; geplant; Verkürzung/Verlängerung
möglich)

Erstnotiz: 22. März 2007 (voraussichtlich)

Preisspanne: 10 bis 11 Euro

Platzierungsvolumen: bis zu 22 Mio. Euro (geplant, vor Ausübung Greenshoe)

Bruttoerlös für TWINTEC: bis zu 16,5 Mio. Euro (geplant)

Gesamtzahl der Aktien: bis zu 6,5 Mio. Stammaktien (nach Kapitalerhöhung im
Rahmen des IPO)

Platzierungsvolumen: bis zu 1.500.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung
bis zu 500.000 Stammaktien aus Umplatzierung

Greenshoe: bis zu 275.000 Stammaktien aus Umplatzierung

Angebotsart: Bookbuilding mit Kapitalerhöhung und Umplatzierung aus
Altbesitz

Aktionärsstruktur:
Streubesitz: 30,8 %
Edmund Schnürer: 46,5 %
CCM Holding GmbH: 13,8 %
Uwe Israel: 6,9 %
Luxembourg Vintage S.A.: 1,9 %
nach Börsengang und vor Ausübung Greenshoe)

Haltefrist: 12 Monate*

Designated Sponsor: equinet AG

Konsortium: equinet AG (Lead Manager und Sole-Bookrunner)

Zeichnungsmöglichkeit
für Privatanleger: comdirect bank AG

* Veräußerung mit Zustimmung der equinet AG möglich

Ansprechpartner für Rückfragen:
equinet Communications AG
Christian Dose
Tel. [phone]
[e-mail]

TWINTEC AG
Eduard-Rhein-Straße 21-23
D-53639 Königswinter
www.twintec.de


Hintergrund:
TWINTEC ist ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Produkten und
Technologien zur Abgasminderung. Das Unternehmen fertigt in erster Linie
innovative Produkte wie Rußpartikelfilter, Kaltlaufregler oder
Katalysatoren zur Nach- und Aufrüstung von bereits zugelassenen Fahrzeugen
sowie entsprechende Austauschprodukte. Das Liefersortiment deckt die
gängigsten Fahrzeug-Marken und -Modelle ab, sowohl für Otto- wie für
Dieselmotor-Antrieb. Das Unternehmen liefert seine Produkte vornehmlich an
den Fahrzeugteile-Großhandel, führende Werkstatt-Filialisten und
Schnellmontage-Ketten, hauptsächlich in Deutschland und im
mitteleuropäischen Ausland, sowie Katalysatoren, Kaltlaufregler und
Rußpartikelfilter auch an namhafte Automobilhersteller und an Hersteller
von Abgasanlagen. Daneben findet das vorhandene Know-how in der
katalytischen Beschichtungstechnologie zunehmend auch in weiteren
industriellen Anwendungen Verwendung. Das 1995 gegründete Unternehmen hat
im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 die Umsatzerlöse um rund 23 Prozent auf
etwa 45 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
betrug rund 5 Mio. Euro. Damit erwirtschaftet TWINTEC seit 2004 trotz
erheblicher Entwicklungsaufwendungen und der Neueinführung von Produkten
anhaltend positive Jahresergebnisse.

Disclaimer:
'Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere der TWINTEC AG
außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.
Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des
veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der TWINTEC AG
sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der TWINTEC AG und
der equinet AG erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der TWINTEC AG im
Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw.
zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur
nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren der TWINTEC AG in den USA findet nicht statt.'


equinet Communications AG
Christian Dose
Tel. [phone]
[e-mail]



DGAP 09.03.2007

[buddy_love]

unbedingt zeichnen, die arbeiten in der anti-emissions technik
und sollten vom derzeitigen hype durchaus profitieren können.