Blei/Zink/Silber-XXL-Resourcen : Hudbay minreals (Seite 4)

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Hudbay gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt
GlobeNewswire8. November 2023, 5:45 Uhr EST
TORONTO, Nov. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay" oder das "Unternehmen") (TSX, NYSE:HBM) hat heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Operatives und finanzielles Rekordergebnis im dritten Quartal

- Erzielung eines Rekordquartalsumsatzes von 480,5 Millionen $ mit einer starken konsolidierten Kupferproduktion von 41.964 Tonnen und einer konsolidierten Goldproduktion von 101.417 Unzen in einem Rekordquartal, da höhere Gehalte aus der Lagerstätte Pampacancha in Peru und der Mine Lalor in Manitoba zusammen mit dem ersten vollen Quartal der Copper Mountain-Produktion für Hudbay realisiert wurden.
Bestätigung der Prognose für die Produktion, die Investitionskosten und die nachhaltigen Investitionskosten für das Gesamtjahr 2023 für die Betriebe von Hudbay in Peru und Manitoba. Veröffentlichung der Produktions-, Investitionskosten- und Investitionsprognose von Copper Mountain für den Zeitraum seit Abschluss der Akquisition am 20. Juni 2023. Die konsolidierte Produktions-, Investitionskosten- und Kapitalprognose von Hudbay wurde aktualisiert, um die Beiträge von Copper Mountain im Jahr 2023 zu berücksichtigen.
Erzielte im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg des operativen Cashflows vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals um 182,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 55,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal.
Konsolidierte Investitionskosten und nachhaltige Investitionskosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften 1 im dritten Quartal bei 1,10 $ bzw. 1,89 $, und beide Kennzahlen verbesserten sich im Vergleich zum zweiten Quartal um 31%.
Die peruanischen Betriebe profitierten im dritten Quartal 2023 von deutlich höheren Gehalten in der Grube Pampacancha, was zu einer Kupferproduktion von 29.081 Tonnen und einer Goldproduktion von 40.596 Unzen im dritten Quartal führte. Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer in Peru, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich im dritten Quartal auf 0,83 US-Dollar zurück, was den Erwartungen für die Quartalskadenz entsprach. Pampacancha begann im dritten Quartal mit der Erfüllung der erwarteten höheren Kupferproduktion und der Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Es wird erwartet, dass sich diese starke Leistung im vierten Quartal fortsetzen wird, so dass die peruanischen Betriebe alle Metallproduktions- und Kostenprognosen für 2023 erfüllen können.
Die Betriebe in Manitoba produzierten im dritten Quartal 56.213 Unzen Gold, da sich die Produktion auf den Abbau der Zonen mit höherem Gold- und Kupfergehalt bei Lalor konzentrierte. Die Mühlengewinnungsraten stiegen im Vergleich zur Vorperiode ebenfalls deutlich an, was auf Änderungen zur Optimierung der Kreisläufe in den Mühlen Stall und New Britannia zurückzuführen ist. Cash-Kosten pro produzierter Unze Gold in Manitoba, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich , lag im dritten Quartal bei 670 $ und es wird erwartet, dass die Investitionskosten für das Gesamtjahr innerhalb der jährlichen Prognosespanne liegen werden.
Im ersten vollen Quartal produzierten die Betriebe von Copper Mountain 9.303 Tonnen Kupfer zu Investitionskosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich , von 2,67 $. Da die Integrationsaktivitäten weit fortgeschritten sind, wurde mit der Implementierung von Methoden zur kontinuierlichen Verbesserung, die in den Constancia-Betrieben von Hudbay angewendet werden, in der Copper Mountain-Mühle begonnen, während das Unternehmen seine Pläne zur betrieblichen Stabilisierung fortsetzt.
Der Nettogewinn und der Gewinn pro Aktie beliefen sich im dritten Quartal auf 45,5 Mio. $ bzw. 0,13 $. Bereinigt um einen nicht zahlungswirksamen Gewinn in Höhe von 32,4 Millionen US-Dollar, der unter anderem auf eine vierteljährliche Neubewertung der Rückstellung für die Umweltsanierung von Hudbay zurückzuführen ist, hat sich der bereinigte Gewinn im dritten Quartal Ich pro Aktie betrug 0,07 USD.
Die liquiden Mittel stiegen im dritten Quartal um 65,5 Mio. $ auf 245,2 Mio. $ aufgrund eines starken operativen Cashflows, der durch höhere Kupfer- und Goldverkaufsmengen aus dem Abbau der hochgradigen Zonen der Lagerstätte Pampacancha und der Zonen mit höherem Gold- und Kupfergehalt bei Lalor gestützt wurde.
Umsatz, Gewinn und operativer Cashflow hätten weiter vom Verkauf von rund 20.000 Unzen konsolidierter Goldproduktion profitiert, die am Ende des dritten Quartals noch nicht verkauft waren.
Generierung eines freien Cashflows mit erhöhter Produktion und anhaltender finanzieller Disziplin

Das Unternehmen hat die geplanten höheren Produktionsniveaus erreicht und eine kontinuierliche Betriebs- und Kapitalkosteneffizienz erzielt, um im dritten Quartal einen signifikanten freien Cashflow zu generieren.
Erzieltes bereinigtes EBITDA Ich von 190,7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal, der höchste Quartalswert der letzten fünf Jahre und ein Anstieg von 135 % gegenüber dem zweiten Quartal.
Erhöhung der Barmittel und der Gesamtliquidität um 175,8 Mio. $ auf 539,6 Mio. $, einschließlich erhöhter Verfügbarkeit im Rahmen der Kreditfazilitäten des Unternehmens aufgrund höherer EBITDA-Werte, geringerer Nettoverschuldung und neu verhandelter Covenants.
Net debt reduced to $1,132 million during the third quarter, which together with higher levels of adjusted EBITDA, has improved the company’s net debt to EBITDA ratio i compared to the second quarter.
Deleveraging efforts continued subsequent to quarter-end into October 2023 with a $40 million repayment on the company’s credit facilities, a $5 million principal repayment on the Copper Mountain bonds and the recommencement of deliveries under the gold forward sale and prepay agreement to reduce the gold prepayment liability.
On track to deliver annual discretionary spending reduction targets for 2023 with lower growth capital and exploration expenditures compared to 2022. As a result of a continued focus on discretionary spending reductions, total capital expenditures for 2023 (excluding Copper Mountain) are expected to be approximately $30 million lower than previous guidance levels, a further decrease from the $15 million reduction announced in the second quarter, representing a 10% reduction in total capital expenditures.
Executing on Growth Initiatives and Prudent Financial Planning

Die Pläne für die Zeit nach der Akquisition zur Stabilisierung der Betriebe bei Copper Mountain sind im Gange, wobei der Schwerpunkt auf dem Hochlauf der Bergbauflotte, dem beschleunigten Abraumarbeiten und der Erhöhung der Zuverlässigkeit der Mühle liegt. Bis dato wurden etwa 9 Millionen US-Dollar der angestrebten annualisierten Unternehmenssynergien in Höhe von 10 Millionen US-Dollar erzielt.
Wie bereits angekündigt, wird ein neuer technischer Bericht für die Mine Copper Mountain voraussichtlich im vierten Quartal veröffentlicht. Der neue technische Bericht wird einen aktualisierten Minenplan sowie aktualisierte jährliche Produktions- und Kostenschätzungen enthalten. Der neue technische Bericht wird auch aktualisierte Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen sowie Annahmen zum Mühlendurchsatz enthalten.
Erfolgreich abgeschlossenes Hochfahren des Programms zur Verbesserung der Stallgewinnung mit deutlich höheren Kupfer-, Gold- und Silbergewinnungsraten im dritten Quartal.
Veröffentlichung der Ergebnisse der risikoarmen und verbesserten Vormachbarkeitsstudie von Copper World für die Phase I im September 2023, die einen vereinfachten Minenplan mit einer verlängerten Lebensdauer der Mine von 20 Jahren zeigte, für die nur staatliche und lokale Genehmigungen erforderlich sind, einem Kapitalwert nach Steuern (8 %) von 1,1 Mrd. $ und einem internen Zinsfuß von 19 % bei einem Kupferpreis von 3,75 $ pro Pfund.
Abschluss der Übernahme von Rockcliff Metals Corp. ("Rockcliff") am 14. September 2023, wodurch sich der Grundbesitz des Unternehmens in der Nähe der Verarbeitungsanlagen in Snow Lake um mehr als 250 % erhöht hat.
- Beginn des ersten Bohrprogramms auf dem unternehmenseigenen Projekt Mason in Nevada, um hochgradige Ziele auf Satellitenkonzessionsgebieten zu erproben, wobei 25 % des Programms abgeschlossen sind und die Analyseergebnisse noch ausstehen.
"Wir haben unseren Plan für eine deutlich höhere Produktion, einen höheren Umsatz und Cashflow im dritten Quartal erfüllt und damit einen Wendepunkt markiert, da wir starke Renditen aus unseren jüngsten Brownfield- und Wachstumsinvestitionen im gesamten Unternehmen erzielen", sagte Peter Kukielski, President und Chief Executive Officer. "Wir bekräftigen unsere Prognose für das Gesamtjahr 2023 mit starken Kupfer- und Goldgehalten bei Pampacancha in Peru und höheren Goldgehalten bei Lalor in Manitoba, während wir bei den Investitionsausgaben diszipliniert bleiben. Dies, zusammen mit dem Beitrag aus unserem ersten vollen Quartal mit dem Betrieb von Copper Mountain, führte zu einer bedeutenden Cashflow-Generierung und zeigt die widerstandsfähige Betriebsplattform von Hudbay und den anhaltenden Fokus auf den Schuldenabbau."

Zusammenfassung der Ergebnisse des dritten Quartals

Die konsolidierte Kupferproduktion belief sich im dritten Quartal 2023 auf 41.964 Tonnen, was einem Anstieg von 93 % gegenüber dem zweiten Quartal 2023 entspricht. Die konsolidierte Goldproduktion belief sich in diesem Quartal auf 101.417 Unzen, was einer Steigerung von 107 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. Die konsolidierte Silberproduktion belief sich im dritten Quartal auf 1.063.032 Unzen, was einer Steigerung von 74 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. Der signifikante Produktionsanstieg wurde durch deutlich höhere Gewinnungsraten in Peru und Manitoba, den Abbau der Zonen mit höherem Kupfer- und Goldgehalt bei der Lagerstätte Pampacancha, der Zonen mit höherem Gold- und Kupfergehalt bei Lalor und die Steigerung der Produktion bei der Mine Copper Mountain vorangetrieben. Die konsolidierte Zinkproduktion stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 18 %, was in erster Linie auf einen höheren Mühlendurchsatz und höhere Zinkgehalte zurückzuführen ist. Die jährlichen Produktionsprognosen für 2023 wurden sowohl für Peru als auch für Manitoba bestätigt, und die konsolidierte Produktionsprognose wurde aktualisiert, um Beiträge von Copper Mountain einzubeziehen.

Konsolidierte Investitionskosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich , lag im dritten Quartal 1 bei 10,2023 $, verglichen mit 1,60 $ im zweiten Quartal. Diese Verbesserung wurde durch die starke Kupfer- und Goldproduktion in Peru und Manitoba vorangetrieben, die die höheren Abbau-, Mühlen-, G&A-, Fracht- sowie Aufbereitungs- und Raffinationskosten im Zusammenhang mit den nun drei Betrieben mehr als ausglich. Konsolidierte nachhaltige Investitionskosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich , lag im dritten Quartal 1 bei 89,2023 $, verglichen mit 2,73 $ im zweiten Quartal. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf die gleichen Faktoren zurückzuführen, die sich auf die konsolidierten Cash-Kosten auswirken und teilweise durch höhere investitionsabhängige Investitionen ausgeglichen werden. Es wird erwartet, dass beide Cash-Kostenkennzahlen im vierten Quartal weiterhin stark sein werden, mit einer höheren erwarteten Kupferproduktion und anhaltend starken Beiträgen von Edelmetall-Nebenprodukten. Die Cash-Kosten-Spannen für das Gesamtjahr 2023 werden für Peru und Manitoba bestätigt, und die konsolidierten Cash-Kosten- und nachhaltigen Cash-Kosten-Guidance-Bandbreiten wurden aktualisiert, um Copper Mountain einzubeziehen. Konsolidierte nachhaltige Investitionskosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im dritten Quartal 2 bei 04,2023 $ und damit unter dem Wert von 2,98 $ im zweiten Quartal, was auf die oben genannten Gründe sowie auf etwas höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten des Unternehmens zurückzuführen ist.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg im dritten Quartal 2023 deutlich auf 151,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 24,6 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Der operative Cashflow vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals belief sich im dritten Quartal auf einen Rekordwert von 182,0 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 126,1 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Anstieg des operativen Cashflows war in erster Linie das Ergebnis höherer Kupferverkaufsmengen aus dem Abbau der hochgradigen Zonen der Lagerstätte Pampacancha, der Zonen mit höheren Gold- und Kupfergehalten bei Lalor und eines inkrementellen Beitrags der Mine Copper Mountain.

Der Nettogewinn und der Gewinn pro Aktie beliefen sich im dritten Quartal 2023 auf 45,5 Mio. $ bzw. 0,13 $, verglichen mit einem Nettoverlust und einem Verlust pro Aktie von 14,9 Mio. $ bzw. 0,05 $ im zweiten Quartal 2023. Die Ergebnisse wurden durch einen nicht zahlungswirksamen Gewinn in Höhe von 32,4 Mio. $ im Zusammenhang mit der vierteljährlichen Neubewertung der Rückstellung für Umweltsanierungen an den geschlossenen Standorten des Unternehmens positiv beeinflusst, der teilweise durch eine einmalige Belastung in Höhe von 2,3 Mio. $ im Zusammenhang mit Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Copper Mountain ausgeglichen wurde.

Bereinigter Konzernüberschuss Ich und bereinigtes Nettoergebnis je Aktie Ich im dritten Quartal 2023 betrugen 24,4 Mio. $ bzw. 0,07 $ pro Aktie, bereinigt um den nicht zahlungswirksamen Gewinn im Zusammenhang mit der Neubewertung der Umweltrückstellung. Im Vergleich dazu betrugen der bereinigte Nettoverlust und der bereinigte Nettoverlust pro Aktie im zweiten Quartal 18 3,0 Mio. $ und 07,2023 $. Bereinigtes EBITDA Ich betrug 190,7 Mio. $, ein Anstieg von 135 % im Vergleich zu 81,2 Mio. $ im zweiten Quartal. Umsatz, Gewinn und Barmittel hätten weiter vom Verkauf von rund 20.000 Unzen konsolidierter Goldproduktion profitiert, die am Ende des dritten Quartals noch nicht verkauft war und voraussichtlich im vierten Quartal verkauft wird.

Zum 30. September 2023 stieg die Gesamtliquidität auf 539,6 Millionen US-Dollar, einschließlich 245,2 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln sowie nicht in Anspruch genommener Verfügbarkeit von 294,4 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilitäten des Unternehmens. Die Nettoverschuldung sank im Laufe des Quartals auf 1.132 Millionen US-Dollar zum 30. September 2023. Nach Quartalsende zahlte Hudbay 40 Millionen US-Dollar für seine revolvierenden Kreditfazilitäten zurück und leistete eine Kapitalrückzahlung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar für die Copper Mountain-Anleihen. Basierend auf der weiterhin erwarteten Generierung von freiem Cashflow im vierten Quartal 2023 geht das Unternehmen weiterhin davon aus, Fortschritte bei der Erreichung seiner Ziele für den Schuldenabbau zu erzielen, wie sie im "3-P"-Plan zur Sanktionierung von Copper World dargelegt sind. Es wird erwartet, dass die aktuelle Liquidität in Kombination mit dem Cashflow aus dem operativen Geschäft ausreichen wird, um den Liquiditätsbedarf des Unternehmens auf absehbare Zeit zu decken.

Konsolidierte Finanzlage ($000s) 30. September 2023 30. Juni 2023 31. Dezember 2022
Geld 245,217 179,734 225,665
Total langfristige Schulden 1,377,443 1,370,682 1,184,162
Nettoverschuldung 1 1,132,226 1,190,948 958,497
Betriebskapital 2 128,463 (61,357) 76,534
Bilanzsumme 5,250,596 5,242,140 4,325,943
Eigenkapital 3 2,044,684 2,001,970 1,571,809
1 Bei der Nettoverschuldung handelt es sich um eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl, für die es nach IFRS keine standardisierte Definition gibt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS Financial Performance Measures" dieser Pressemitteilung.
2 Das Working Capital ergibt sich aus dem gesamten Umlaufvermögen abzüglich der Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Sinne der IFRS, die im Konzernzwischenabschluss ausgewiesen werden.
3 Eigenkapital, das den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnen ist.

Konsolidierte Finanzergebnisse 2 Drei Monate abgelaufen
30. September 2023 30. Juni 2023 30. September 2022
Einnahme $000s 480,456 312,166 346,171
Kosten des Umsatzes $000s 374,057 289,273 313,741
Ergebnis vor Steuern $000s 84,149 (30,731) (263)
Ergebnis (Verlust) $000s 45,490 (14,932) (8,135)
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie $/Aktie 0.13 (0.05) (0.03)
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie 1 $/Aktie 0.07 (0.07) (0.05)
Operativer Cashflow vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Umlaufvermögens Millionen US-Dollar 182.0 55.9 81.6
Bereinigtes EBITDA 1 Millionen US-Dollar 190.7 81.2 99.3
1 Das bereinigte (Verlust-)Ergebnis je Aktie und das bereinigte EBITDA sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS Financial Performance Measures".

Konsolidierte Produktions- und Kostenentwicklung 5 Drei Monate abgelaufen
30. September 2023 30. Juni 2023 30. September 2022
Enthaltenes Metall in Konzentrat und hergestelltem Doré 1
Kupfer Tonnen 41,964 21,715 24,498
Gold unzen 101,417 48,996 53,179
Silber unzen 1,063,032 612,310 717,069
Zink Tonnen 10,291 8,758 9,750
Molybdän Tonnen 466 414 437
Verkauftes zahlbares Metall
Kupfer Tonnen 39,371 23,078 24,799
Gold 2 unzen 74,799 47,533 66,932
Silber 2 unzen 748,955 805,448 816,416
Zink 3 Tonnen 7,125 8,641 12,714
Molybdän Tonnen 426 314 511
Konsolidierte Investitionskosten pro produziertem Pfund Kupfer 4
Cash-Kosten $/Pfund 1.10 1.60 0.58
Aufrechterhaltung der Cash-Kosten $/Pfund 1.89 2.73 1.91
All-in Sustaining Cash Costs $/Pfund 2.04 2.98 2.16
1 Das im Konzentrat ausgewiesene Metall ist vor Abzügen, die mit den Vertragsbedingungen der Hütten verbunden sind.
2 Einschließlich der gesamten zahlbaren Gold- und Silbermenge in Konzentrat und verkauftem Doré.
3 Für die drei Monate bis zum 30. September 2023 und die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 umfasst diese Kennzahl das zahlbare Zink im verkauften Konzentrat. Für die drei Monate bis zum 30. September 2022 enthielt diese Kennzahl auch das zahlbare verkaufte raffinierte Zinkmetall.
4 Die Investitionskosten, die nachhaltigen Investitionskosten und die nachhaltigen Investitionskosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, sind nicht IFRS-konforme Finanzleistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS Financial Performance Measures" dieser Pressemitteilung.
5 Beinhaltet die Produktionsergebnisse der Mine Copper Mountain nach dem Abschlussdatum der Akquisition am 20. Juni 2023.

Überprüfung der Operationen in Peru

Aktivitäten in Peru Drei Monate abgelaufen
30. September 2023 30. Juni 2023 30. September 2022
Abbau von Erz in Constancia 1 Tonnen 1,242,198 3,647,399 6,300,252
Kupfer % 0.30 0.31 0.36
Gold g/tonne 0.04 0.04 0.05
Silver g/tonne 2.91 2.49 3.38
Molybdenum % 0.01 0.01 0.01
Pampacancha ore mined tonnes 5,894,013 2,408,495 2,488,928
Copper % 0.53 0.36 0.29
Gold g/tonne 0.30 0.34 0.23
Silver g/tonne 4.22 2.81 4.30
Molybdenum % 0.02 0.02 0.01
Total ore mined tonnes 7,136,211 6,055,894 8,789,180
Strip ratio 2 1.36 1.74 1.26
Ore milled tonnes 7,895,109 7,223,048 7,742,020
Copper % 0.43 0.31 0.34
Gold g/tonne 0.21 0.09 0.08
Silver g/tonne 3.75 2.78 3.48
Molybdenum % 0.02 0.01 0.01
Copper recovery % 85.2 80.0 84.5
Gold recovery % 74.8 61.1 61.9
Silver recovery % 73.2 65.1 65.2
Molybdenum recovery % 37.2 40.5 41.0
Contained metal in concentrate
Copper tonnes 29,081 17,682 22,302
Gold ounces 40,596 12,998 12,722
Silver ounces 697,211 419,642 564,299
Molybdenum tonnes 466 414 437
Payable metal sold
Copper tonnes 27,490 21,207 20,718
Gold ounces 32,757 14,524 11,970
Silver ounces 460,001 671,532 513,470
Molybdenum tonnes 426 314 511
Combined unit operating cost 3,4,5 $/tonne 12.20 14.07 13.06
Cash cost 5 $/lb 0.83 2.14 1.68
Sustaining cash cost 5 $/lb 1.51 3.06 2.46
1 Reported tonnes and grade for ore mined are estimates based on mine plan assumptions and may not reconcile fully to ore milled.
2 Reflects combined mine, mill and general and administrative ("G&A") costs per tonne of ore milled. Reflects the deduction of expected capitalized stripping costs.
3 Combined unit costs, cash cost and sustaining cash cost per pound of copper produced, net of by-product credits, are non-IFRS financial performance measures with no standardized definition under IFRS. For further information, please see the “Non-IFRS Financial Performance Measures” section of this news release.
4 Excludes approximately $0.9 million, or $0.12 per tonne, of COVID-related costs during the three months ended September 30, 2022.
5 Strip ratio is calculated as waste mined divided by ore mined.
During the third quarter of 2023, the Peru operations produced 29,081 tonnes of copper, 40,596 ounces of gold, 697,211 ounces of silver and 466 tonnes of molybdenum. The significant increases in copper and gold production compared to the second quarter were a result of higher copper, gold and silver grades from mining the high grade zones of the Pampacancha deposit, higher recoveries and higher throughput. Full year production in Peru is expected to continue to benefit from higher grades in the fourth quarter of 2023 and, as such, full year production of all metals in Peru remains on track to achieve the guidance ranges for 2023.

Total ore mined in the third quarter of 2023 increased by 18% compared to the second quarter, in line with the mine plan, despite a decline in ore mined from the Constancia pit associated with the commencement of phase five stripping activities. Ore mined from Pampacancha increased to 5.9 million tonnes during the third quarter at average grades of 0.53% copper and 0.30 grams per tonne gold.

Ore milled during the third quarter of 2023 was 9% higher than the second quarter primarily as a result of a scheduled plant maintenance shutdown in the second quarter. Milled copper and gold grades increased to 0.43% and 0.21 g/tonne, respectively, in the third quarter of 2023, representing a 39% and 133% increase, respectively, compared to the second quarter, due to a significant increase in the mining of higher grade copper-gold ore from Pampacancha.

Recoveries of copper, gold and silver during the third quarter of 2023 were 7%, 22% and 12% higher, respectively, than the second quarter and were in line with metallurgical models. Recoveries benefitted from the completion of the recovery uplift program in the second quarter as well as higher head grades and lower contaminants.

Combined mine, mill and G&A unit operating costs i in the third quarter of 2023 were 13% lower than the second quarter primarily as a result of lower milling costs and higher throughput as the second quarter was impacted by a scheduled plant maintenance shutdown.

Peru’s cash cost per pound of copper produced, net of by-product credits i , in the third quarter of 2023 was $0.83 compared to $2.14 in the second quarter of 2023. This 61% improvement was primarily a result of higher by-product credits mainly from gold, higher pounds of copper produced and lower milling costs. This was partly offset by higher profit sharing expenses and higher treatment & refining and freight costs. This cost measure is declining meaningfully, as expected, in the second half of 2023 and the full year cash cost is expected to remain within the 2023 guidance range with continued higher copper production and contributions from precious metal by-product credits from Pampacancha expected in the fourth quarter of 2023.

Peru’s sustaining cash cost per pound of copper produced, net of by-product credits i , in the third quarter of 2023 was $1.51, representing a 51% decline from the second quarter due to the same factors affecting cash cost noted above, partially offset by higher sustaining capital expenditures. However, total annual sustaining capital expenditures in Peru are expected to be $10 million lower than the original 2023 guidance levels primarily a result of lower capitalized stripping costs.

Manitoba Operations Review

Manitoba Operations Three Months Ended
Sep. 30, 2023 Jun. 30, 2023 Sep. 30, 2022
Lalor
Ore mined tonnes 367,491 413,255 347,345
Gold g/tonne 5.08 4.07 4.57
Copper % 1.02 0.81 0.71
Zinc % 3.31 3.14 3.27
Silver g/tonne 27.80 23.27 21.27
New Britannia
Ore milled tonnes 146,927 141,905 132,362
Gold g/tonne 6.93 5.82 7.70
Copper % 1.22 0.77 0.72
Zinc % 0.90 0.85 0.73
Silver g/tonne 23.88 25.79 20.11
Gold recovery - concentrate % 64.7 55.0 60.6
Copper recovery - concentrate % 97.4 91.2 92.3
Silver recovery - concentrate % 63.2 57.0 61.2
Stall Concentrator
Ore milled tonnes 255,516 238,633 229,746
Gold g/tonne 3.70 3.12 2.81
Copper % 0.77 0.85 0.67
Zinc % 4.88 4.47 4.82
Silver g/tonne 28.82 22.15 20.98
Gold recovery % 67.8 59.9 61.3
Copper recovery % 93.9 88.5 85.8
Zinc recovery % 82.6 82.2 88.0
Silver recovery % 64.9 60.3 55.7
Total contained metal in concentrate and doré 1
Gold ounces 56,213 35,253 40,457
Copper tonnes 3,580 2,794 2,196
Zinc tonnes 10,291 8,758 9,750
Silver ounces 264,752 180,750 152,770
Total payable metal sold
Gold 2 ounces 36,713 33,009 54,962
Copper tonnes 2,925 1,871 4,081
Zinc 3 tonnes 7,125 8,641 12,714
Silver 2 ounces 197,952 133,916 302,946
Combined unit operating cost 4,5 C$/tonne 217 220 235
Gold cash cost 5 $/oz 670 1,097 216
Gold sustaining cash cost 5 $/oz 939 1,521 1,045
1 Doré includes sludge, slag and carbon fines in three months ended September 30, 2023 and June 30, 2023.
2 Includes total payable precious metals in concentrate and doré sold.
3 Includes refined zinc metal and payable zinc in concentrate sold.
4 Spiegelt die kombinierten Minen-, Mühlen- und G&A-Kosten pro Tonne verarbeitetem Erz wider.
5 Die kombinierten Betriebskosten pro Einheit, die Investitionskosten und die nachhaltigen Investitionskosten pro produzierter Unze Gold, abzüglich der Gutschriften für Nebenprodukte, sind nicht IFRS-konforme finanzielle Leistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS Financial Performance Measures" dieser Pressemitteilung.

Im dritten Quartal 2023 produzierten die Betriebe in Manitoba 56.213 Unzen Gold, 3.580 Tonnen Kupfer, 10.291 Tonnen Zink und 264.752 Unzen Silber. Die Produktion von Gold, Kupfer, Zink und Silber lag im dritten Quartal 2023 um 59 %, 28 %, 18 % bzw. 46 % höher als im zweiten Quartal, was auf den Abbau von höhergradigen Goldzonen, die allgemein höheren Gewinnungsraten in den Mühlen New Britannia und Stall und die Gewinnung von sekundären Goldprodukten bei New Britannia aufgrund früherer Verarbeitungsineffizienzen zurückzuführen ist. Die Verbesserungen, die Ende des Quartals abgeschlossen wurden, haben die früheren Verarbeitungsineffizienzen bei New Britannia behoben und Gold berichtet wie geplant an Doré. Mit den jüngsten Verbesserungen bei der Gewinnungsrate in den Mühlen New Britannia und Stall und den höheren Gehalten von Lalor im dritten Quartal geht das Unternehmen davon aus, die Produktionsprognose für das Gesamtjahr für alle Metalle zu erreichen. Es wird erwartet, dass die Goldproduktion in Richtung des unteren Endes der Prognosespannen tendieren wird, während die Kupfer- und Zinkproduktion voraussichtlich zum oberen Ende der Prognosespannen tendieren wird, wie im letzten Quartal bekannt gegeben wurde.

Das Team des Unternehmens in Manitoba treibt weiterhin mehrere wichtige Initiativen voran, um ein höheres Produktionsniveau zu unterstützen, die Verwässerung während des Abbauzyklus zu reduzieren und die Metallgewinnungsraten in den Betrieben von Snow Lake zu verbessern. Das Team von Lalor hat großen Wert auf die Verbesserung der Qualität der Erzproduktion und die Minimierung der Verwässerung durch verbesserte Sprengplanungen, Verladeverfahren und effektive Gehaltskontrollpraktiken gelegt. Darüber hinaus hat Hudbay erfolgreich Änderungen zur Optimierung der Kreisläufe bei den Mühlen von Snow Lake durchgeführt, was zu einer Steigerung der Kupfer-, Gold- und Silbergewinnungsraten führte. Gleichzeitig nimmt das Unternehmen Verbesserungen an der Ablagerung von Abraumhalden in der Anlage Anderson vor und prüft das Potenzial für den Übergang der Anlage von der unterirdischen zur unterirdischen Lagerung von Abraumhalden, um möglicherweise eine effizientere Nutzung des Stauraums zu ermöglichen, saisonale betriebliche Herausforderungen zu bewältigen und die Investitionsausgaben für den Bau des Damms auf zukünftige Jahre zu verschieben.

In Lalor hat das Unternehmen vor der Wintersaison den Austausch von Förderseilen, halbjährliche Inspektionen und die Wartung der Grubenbelüftungssysteme erfolgreich abgeschlossen. Während des Quartals wurden auch Wartungsarbeiten am unterirdischen Abraumkreislauf und in den Kraftwerkszentren der Mine durchgeführt. Die Produktion von Lalor belief sich im dritten Quartal auf durchschnittlich 4.000 Tonnen pro Tag, was aufgrund der Minenwartungsarbeiten niedriger war als im Vorquartal. Die Kupfer-, Gold-, Silber- und Zinkgehalte, die im dritten Quartal 2023 abgebaut wurden, lagen um 26 %, 25 %, 19 % bzw. 5 % höher als im zweiten Quartal.

Die Stall-Mühle verarbeitete im dritten Quartal 7 2023 % mehr Erz als im zweiten Quartal, da sie die am Ende des zweiten Quartals aufgebauten Basismetallerzvorräte abbaute. Nach der Inbetriebnahme der ersten Phase des Projekts zur Verbesserung der Gewinnung in der Stallmühle im zweiten Quartal 2023 konzentrierte sich das dritte Quartal auf die Optimierung der Kreisläufe, um durch die Reduzierung der primären Mahlgröße, die Verfeinerung des Gleichgewichts des Flotationskreislaufs und des Massenzugs sowie die Auswahl der Reagenzien gezielte Gewinnungsraten zu erreichen. Diese Anpassungen erwiesen sich als äußerst effektiv und führten im dritten Quartal 2023 zu deutlich höheren Gewinnungsraten für Kupfer, Gold und Silber. Insbesondere erreichte die Mühle Stall im dritten Quartal die angestrebte Goldausbeute von etwa 68 %, verglichen mit 60 % im zweiten Quartal.

Während des dritten Quartals erzielte die Mühle New Britannia durchweg erhöhte Produktionsniveaus von durchschnittlich etwa 1.600 Tonnen pro Tag, obwohl deutlich höhere Kupfergehalte verarbeitet wurden, die den Durchsatz aufgrund von Einschränkungen bei der Kupferflotation beeinträchtigen können. Das Unternehmen treibt weiterhin Initiativen zur Beseitigung von Engpässen bei New Britannia voran, die nur minimale Kapitalausgaben erfordern, da es höhere Durchsatzziele verfolgt, die mit der gesteigerten Golderzproduktion von Lalor übereinstimmen.

Kombinierte Betriebskosten für Minen-, Mühlen- und G&A-Einheiten Ich ging im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal leicht zurück, was auf den höheren Durchsatz zurückzuführen ist.

Investitionskosten von Manitoba pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im dritten Quartal bei 670 $, 39 % niedriger als im zweiten Quartal, was in erster Linie auf eine höhere Goldproduktion zurückzuführen ist, die auf höhere Gehalte und verbesserte Gewinnungsraten zurückzuführen ist. Nachhaltige Investitionskosten pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich belief sich im dritten Quartal auf 939 $, was einem Rückgang von 38 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, was in erster Linie auf die gleichen Faktoren zurückzuführen ist, die sich auf die Investitionskosten auswirken. Es wird erwartet, dass die jährlichen Gesamtinvestitionen in Manitoba um 15 Millionen US-Dollar unter der ursprünglichen Prognose für 2023 liegen werden, was in erster Linie auf niedrigere Investitionskosten zurückzuführen ist, die bei Lalor realisiert wurden, da sich das Team auf Kosteneffizienz konzentriert.

Die Investitionskosten lagen im dritten Quartal 2023 innerhalb der Prognosespanne für 2023 und dürften weiterhin von der steigenden Goldproduktion aus höhergradigen Strossen, der kontinuierlichen Durchsatzsteigerung bei Lalor und der vollständigen Realisierung höherer Gewinnungsraten aus dem Phase-I-Projekt zur Verbesserung der Gewinnung in der Mühle Stall im vierten Quartal profitieren. Infolgedessen wird erwartet, dass die Investitionskosten in Manitoba für das Gesamtjahr die Prognosespanne für 2023 erreichen werden.

Überprüfung des Betriebs in British Columbia

Betrieb in British Columbia nach drei Monaten beendet
30. September 2023
Abgebaute Erze 1 Tonnen 3,792,568
Abgebauter Abfall Tonnen 11,233,917
Streifenverhältnis 2 2.96
Erz gemahlen Tonnen 3,158,006
Kupfer % 0.36
Gold g/Tonne 0.08
Silber g/Tonne 1.40
Rückgewinnung von Kupfer % 80.9
Goldgewinnung % 56.1
Silber-Gewinnung % 71.3
Gesamtmenge des enthaltenen Metalls im Konzentrat 2
Kupfer Tonnen 9,303
Gold unzen 4,608
Silber unzen 101,069
Verkauftes zahlbares Metall insgesamt
Kupfer Tonnen 8,956
Gold unzen 5,329
Silber unzen 91,002
Kombinierte Betriebskosten pro Einheit 3,4 C$/Tonne 24.88
Cash-Kosten 4 $/Pfund 2.67
Aufrechterhaltung der Cash-Kosten 4 $/Pfund 3.39
1 Die gemeldeten Tonnen und Gehalte für das abgebaute Erz sind Schätzungen, die auf Annahmen des Minenplans basieren und möglicherweise nicht vollständig mit dem verarbeiteten Erz übereinstimmen.
2 Das Abraumverhältnis errechnet sich aus dem abgebauten Abraum dividiert durch das abgebaute Erz.
3 Spiegelt die kombinierten Minen-, Mühlen- und G&A-Kosten pro Tonne verarbeitetem Erz wider. Spiegelt den Abzug der erwarteten aktivierten Abstreifkosten wider.
4 Die kombinierten Betriebskosten pro Einheit, die Investitionskosten und die nachhaltigen Investitionskosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, sind nicht IFRS-konforme Finanzleistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS Financial Performance Measures" dieser Pressemitteilung.
Im dritten Quartal 2023 produzierten die Betriebe in British Columbia 9.303 Tonnen Kupfer, 4.608 Unzen Gold und 101.069 Unzen Silber. Das dritte Quartal war das erste volle Produktionsquartal der Mine Copper Mountain nach Abschluss der Akquisition am 20. Juni 2023.

[132427]

Kommen von Hudbay eventuell schwache Zahlen ?

Innerhalb 4 Handelstagen wurde durch das Verkaufen von Hudbay Aktien die Marktkapitalisierung
um ca. 300 Mio. CAN$ auf aktuell ca. 2 Milliarden reduziert, wissen da einige mehr ?

Oder wird in Erwartung schwacher Zahlen im Vorfeld von so manchen Anlegern konsequent abverkauft. ??
https://money.tmx.com/en/quote/HBM

[132427]

Hudbay veranstaltet Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2023

https://money.tmx.com/quote/HBM/news/6111688908042967/Hudbay…

[132427]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.482.104 von Minusbauer am 14.09.23 17:07:30

Zitat von Minusbauer: Die folgende Meldung hat den Kurs heute beflügelt:

Hudbay Completes Rockcliff Acquisition; Further Consolidates Snow Lake Operations and Adds to Prospective Land Package
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17335869-hudbay-c…

Hudbay schließt Übernahme von Rockcliff ab; Weitere Konsolidierung der Betriebe von Snow Lake und Erweiterung des aussichtsreichen Grundstückspakets
GlobeNewswire (englisch)14. September 2023 10:04 EDT
TORONTO, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay") (TSX, NYSE: HBM) freut sich bekannt zu geben, dass es die Übernahme von Rockcliff Metals Corp. ("Rockcliff") abgeschlossen hat. Hudbay erwarb alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Rockcliff, die es nicht bereits besaß, gemäß einem gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan, der zum heutigen Datum in Kraft tritt (die "Transaktion"). Infolge des Abschlusses der Transaktion ist Rockcliff nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hudbay, und in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Transaktion wurden den ehemaligen Rockcliff-Aktionären 0,006776 einer Hudbay-Stammaktie für jede zuvor gehaltene Rockcliff-Aktie ausgegeben.
Vor der Transaktion war Rockcliff der 49%-Joint-Venture-Partner des Talbot-Projekts von Hudbay. Rockcliff besitzt außerdem eine 100%-Beteiligung an sechs weiteren Lagerstätten in der Region Snow Lake und ist mit rund 1.800 km einer der größten Grundbesitzer im Gebiet Snow Lake 2 über alle seine Eigenschaften hinweg.

Peter Kukielski, President und Chief Executive Officer von Hudbay, sagte: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser logischen Transaktion und das Potenzial der Lagerstätten von Rockcliff, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und unseren Betrieben in der Region Snow Lake weitere Optionen zu verleihen."

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zur Verfügung gestellt, um den Lesern zu helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen von Hudbay in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Stärken, Merkmale und das Potenzial der Transaktion; die Auswirkungen der Transaktion auf die Aktionäre von Hudbay und andere Stakeholder sowie andere erwartete Vorteile der Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise für Kupfer oder bestimmte andere Rohstoffe; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungen, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Bergbau von Mineralien (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Einstürze und Überschwemmungen); Diskrepanzen zwischen tatsächlichen und geschätzten metallurgischen Gewinnungsraten; Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Beziehungen zu den Arbeitnehmern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken des Erhalts der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Genehmigungen von Regierungsbehörden); und Titel zu Eigenschaften.

Hudbay ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements dar, basierend auf den derzeit verfügbaren Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Über Hudbay

Hudbay (TSX, NYSE: HBM) ist ein auf Kupfer spezialisiertes Bergbauunternehmen mit drei langlebigen Betrieben und einer erstklassigen Pipeline von Kupferwachstumsprojekten in den bergbaufreundlichen Tier-One-Ländern Kanada, Peru und den Vereinigten Staaten.

Das Betriebsportfolio von Hudbay umfasst die Mine Constancia in Cusco (Peru), die Betriebe Snow Lake in Manitoba (Kanada) und die Mine Copper Mountain in British Columbia (Kanada). Kupfer ist das vom Unternehmen produzierte Primärmetall, das durch eine bedeutende Goldproduktion ergänzt wird. Die Wachstumspipeline von Hudbay umfasst das Projekt Copper World in Arizona, das Projekt Mason in Nevada (USA), das Projekt Llaguen in La Libertad (Peru) sowie mehrere Erweiterungs- und Explorationsmöglichkeiten in der Nähe der bestehenden Betriebe.

Der Wert, den Hudbay schafft, und die Auswirkungen, die es hat, sind in seinem Purpose Statement verkörpert: "Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinschaften und unseren Planeten. Hudbay liefert die Metalle, die die Welt braucht. Wir arbeiten nachhaltig, verändern Leben und schaffen eine bessere Zukunft für die Gemeinschaften." Hudbay hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Werte und starke Renditen zu schaffen, indem es seine Kernkompetenzen in den Bereichen Gemeindebeziehungen, fokussierte Exploration, Minenerschließung und effiziente Betriebsabläufe nutzt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Candace Brûlé
Vizepräsidentin, Investor Relations
[phone]
[e-mail]

[Minusbauer]

Die folgende Meldung hat den Kurs heute beflügelt:

Hudbay Completes Rockcliff Acquisition; Further Consolidates Snow Lake Operations and Adds to Prospective Land Package
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17335869-hudbay-c…

[Minusbauer]

Was soll dieses Gespamme hier? Und warum ist dieser Bullshit nicht längst gelöscht?

[lyta [VIP]]

da drüben Thread: 132427 hat Gebuuurtstag!!! feiert einer ...es besteht gratulationspflicht

[132427]

Hudbay verringert das Risiko der Phase I von Copper World mit einer verbesserten vorläufigen Machbarkeitsstudie
GlobeNewswire (englisch)8. September 2023 6:00 EDT
Phase I, bei der es sich um einen eigenständigen Betrieb handelt, für den nur staatliche und lokale Genehmigungen für eine verlängerte Lebensdauer der Mine von 20 Jahren erforderlich sind, hat einen Kapitalwert (8 %) nach Steuern von 1,1 Mrd. $ und generiert eine interne Rendite von 19 % bei einem Kupferpreis von 3,75 $ pro Pfund.
Durchschnittliche jährliche Kupferproduktion in den ersten zehn Jahren von etwa 92.000 Tonnen bei Investitionskosten und nachhaltigen Investitionskosten von 1,53 $ und 1,95 $ pro Pfund Kupfer Ich beziehungsweise.
Verlängerung der Lebensdauer der Phase-I-Mine auf 20 Jahre, mit dem Potenzial für eine weitere Erweiterung, verglichen mit 16 Jahren in der vorherigen Studie, mit einer Steigerung der gesamten Kupferproduktion um 18 % und höheren Gehalten im Mühlenkopf.
Senkung der anfänglichen Investitionskostenschätzung auf ca. 1,3 Mrd. $ (1,1 Mrd. $ abzüglich der bestehenden Stream-Vereinbarung) im Vergleich zu 1,9 Mrd. $ in der vorherigen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, da der Bau einer Konzentratlaugungsanlage auf Jahr 4 verschoben wurde, die das Potenzial hat, vollständig aus dem operativen Cashflow finanziert zu werden oder von zukünftigen staatlichen Anreizen für die Verarbeitung kritischer Mineralien zu profitieren.
Das vereinfachte Fließbild des Projekts umfasst einen Sulfidkonzentrator mit einer Kapazität von 60.000 Tonnen pro Tag, der Kupferkonzentrat als Endprodukt produzieren wird, bis im Jahr 5 eine Konzentratlaugungsanlage und eine Anlage zur Lösungsmittelextraktion und Elektrogewinnung hinzugefügt werden, die es dem Projekt ermöglichen wird, Kupferkathoden zu produzieren. Die Produktion von Kupferkathoden wird den CO₂-Fußabdruck des Projekts verringern und Copper World zum drittgrößten inländischen Kupferkathodenproduzenten in den Vereinigten Staaten machen Ii und die Unabhängigkeit des Landes von grüner Energie mit Kupfer "Made in America" zu stärken.
Es wird erwartet, dass die gesamten Treibhausgasemissionen im Vergleich zu einem Betrieb, der nur Kupferkonzentrat produziert, um 14 % niedriger sein werden.
Erhebliche Vorteile für die Gemeinde und die lokale Wirtschaft in Arizona durch die Zahlung von mehr als 850 Millionen US-Dollar an Bundes- und Landessteuern und die Schaffung von schätzungsweise 400 direkten und 3.000 indirekten Arbeitsplätzen.
Copper World ist eines der hochgradigsten Kupfertagebauprojekte in Nord- und Südamerika Iii mit nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von 385 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,54 % Kupfer.
Zusammen mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie hat Hudbay die Mineralressourcenschätzungen für das Projekt aktualisiert, wodurch sich die weltweit gemessenen und angezeigten Mineralressourcen (einschließlich der Mineralreserven) auf 1,2 Milliarden Tonnen mit einem Kupfergehalt von 0,42 % erhöhen, was einer Steigerung des gesamten In-situ-Kupfers um 4 % entspricht. Dies bestätigt das beträchtliche Potenzial von Copper World mit einer beabsichtigten Phase-II-Erweiterung der Bergbauaktivitäten auf Bundesland, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern und die Lebensdauer der Mine weit über 20 Jahre hinaus zu verlängern.
TORONTO, Sept. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay" oder das "Unternehmen") ( TSX, NYSE: HBM) gab heute die Ergebnisse der erweiterten Vormachbarkeitsstudie ("PFS") für Phase I seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Copper World in Arizona bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben. "Tonnen" beziehen sich auf metrische Tonnen und "Tonnen" beziehen sich auf imperiale oder US-amerikanische Kurztonnen.

"Die PFS für Phase I von Copper World verbessert die Wirtschaftlichkeit erheblich und verringert das Risiko des Projekts durch ein höheres technisches Niveau, ein vereinfachtes Projektdesign, geringere Anfangsinvestitionen und eine längere Lebensdauer der Mine", sagte Peter Kukielski, President und Chief Executive Officer von Hudbay. "Copper World ist ein attraktives Kupferwachstumsprojekt für Hudbay und unsere Stakeholder, das starke Projektrenditen generiert und der Gemeinde und der lokalen Wirtschaft in Arizona viele Vorteile bringt. Wir werden bei unseren Finanzierungsplänen für Copper World weiterhin umsichtig vorgehen, da wir uns weiterhin darauf konzentrieren, alle Voraussetzungen für die Projektgenehmigung zu erfüllen, wie sie in unserem 3-P-Plan im Oktober 2022 dargelegt sind."

Zusammenfassung der PFS 2023

Die PFS spiegelt die Ergebnisse der weiteren technischen Arbeiten des Unternehmens in der ersten Phase des Projekts Copper World wider. Phase I ist ein eigenständiger Betrieb, für den nur staatliche und lokale Genehmigungen erforderlich sind. Phase I hat eine Lebensdauer der Mine von 20 Jahren, was vier Jahre länger ist als die Phase-I-Lebensdauer der Mine, die in der im Juni 2022 veröffentlichten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA 2022") vorgestellt wurde, da die Kapazität für Tailings und Abraumablagerungen infolge der Optimierung des Standortlayouts erhöht wurde. Die zweite Phase des Projekts wird voraussichtlich eine Erweiterung auf Bundesland mit einer verlängerten Lebensdauer der Mine und einer verbesserten Wirtschaftlichkeit des Projekts beinhalten. Phase II würde dem Genehmigungsverfahren des Bundes unterliegen und wurde nicht in die PFS-Ergebnisse einbezogen.

Phase I sieht eine durchschnittliche jährliche Kupferproduktion von 85.000 Tonnen über eine Lebensdauer der Mine von 20 Jahren bei durchschnittlichen Investitionskosten und nachhaltigen Investitionskosten von 1,47 $ und 1,81 $ pro Pfund Kupfer vor Ich beziehungsweise. Eine variable Cutoff-Gehaltsstrategie ermöglicht höhere Gehalte am Mühlenkopf in den ersten zehn Jahren, was die Jahresproduktion auf etwa 92.000 Tonnen Kupfer bei durchschnittlichen Investitionskosten und nachhaltigen Investitionskosten von 1,53 $ und 1,95 $ pro Pfund Kupfer erhöht Ich beziehungsweise.

Bei einem Kupferpreis von 3,75 $ pro Pfund beträgt der Kapitalwert (Net Present Value, "NPV") der Phase I unter Verwendung eines Diskontsatzes von 8 % 1,1 Mrd. $ und der interne Zinsfuß (IRR) 19 %. Die Bewertungskennzahlen basieren auf höheren Kupferpreisen, und bei einem Preis von 4,25 $ pro Pfund steigt der Kapitalwert nach Steuern (8 %) der Phase I auf 1,7 Mrd. $ und der interne Zinsfuß auf 25,5 %. Im Szenario eines reinen Börsengangs hat das Projekt einen Kapitalwert nach Steuern (8 %) von 863 Millionen $, einen internen Zinsfuß nach Steuern von 18,7 % und eine Amortisationszeit von 5,3 Jahren bei 3,75 $ pro Pfund Kupfer. Bei einem Kupferpreis von 4,25 $ pro Pfund steigt der reine Kapitalwert (8 %) auf 1,5 Mrd. $ und der interne Zinsfuß auf 25,7 %. Diese Wirtschaftlichkeit zeigt, dass das Projekt auch ohne die Konzentratlaugungsanlage robust ist, was Hudbay die Flexibilität gibt, das Projekt in Zukunft zu optimieren, indem die Hinzufügung der Konzentratlaugungsanlage mit Betriebs-Cashflows oder potenziellen staatlichen Anreizen für die Verarbeitung kritischer Mineralien finanziert wird.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bewertungs-, Produktions- und Kostendetails aus der PFS finden Sie unten. Weitere Einzelheiten, einschließlich der jährlich bereitgestellten Betriebs- und Cashflow-Kennzahlen, finden Sie in Abbildung 1 am Ende dieser Pressemitteilung.

Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen (bei 3,75 $/lb Cu)
Bewertungskennzahlen (nicht verschuldet) 1 Einheit Phase I
Kapitalwert @ 8% (nach Steuern) Millionen US-Dollar $1.100
Kapitalwert @ 10% (nach Steuern) Millionen US-Dollar $771
Interner Zinsfuß (nach Steuern) % 19.2 %
Amortisationszeit # Jahre 5.9
Projekt-Metriken Einheit Phase I
Wachstumskapital – initial Millionen US-Dollar $1.323
Baulänge – Konzessionsanlage # Jahre 2.5
Wachstumskapital – Kon laugungsanlage (Jahr 4) Millionen US-Dollar $367
Baulänge – Kon laugungsanlage # Jahre 1.0
Operative Kennzahlen Einheit Jahrgangsstufen 1-10 Jahrgangsstufen 11-20 Phase I
Kupferproduktion (Jahresdurchschnitt) 2 000 Tonnen 92.3 77.5 85.3
EBITDA (Jahresdurchschnitt) 3 Millionen US-Dollar $404 339 $372
Erhaltendes Kapital (Jahresdurchschnitt) 4 Millionen US-Dollar $33.9 19.4 $27.1
Barkosten 5 $/lb Cu $1.53 1.39 $1.47
Nachhaltige Cash-Kosten 5 $/lb Cu $1.95 1.62 $1.81
1 Berechnet unter der Annahme der folgenden Rohstoffpreise: Kupferpreis von 3,75 $ pro Pfund, Kupferkathodenprämie von 0,02 $ pro Pfund (abzüglich Kathodenfrachtkosten), Goldpreis von 450 $ pro Unze, Silberpreis von 3,90 $ pro Unze und Molybdänpreis von 12,00 $ pro Pfund. Spiegelt die Bedingungen des bestehenden Edelmetallflusses von Wheaton wider, einschließlich einer Vorauszahlung von 230 Millionen $ im ersten Jahr der Phase-I-Errichtung im Austausch für die Lieferung von 100 % des produzierten Goldes und Silbers.
2 Die Kupferproduktion umfasst das Kupfer, das im verkauften Konzentrat enthalten ist, und die Kupferkathode, die in der Konzentratlaugungsanlage hergestellt wird. Die durchschnittliche jährliche Kupferproduktion schließt ein Teiljahr der Produktion im Jahr 20 aus.
3 Das EBITDA ist eine Non-IFRS-Finanzkennzahl ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie in der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023.
4 Zu den nachhaltigen Investitionen gehört auch der Vorteil des Kapitalleasings von mobilen Geräten.
5 Die Investitionskosten und die nachhaltigen Investitionskosten schließen die Kosten für den Kauf von externem Konzentrat aus, das im Preis variieren und möglicherweise durch zusätzliches internes Futter ersetzt werden kann. Nebenproduktgutschriften, die unter Verwendung der Abschreibung von Rechnungsabgrenzungsposten für Gold- und Silber-Stream-Verkäufe gemäß dem Ansatz des Unternehmens in seiner vierteljährlichen Finanzberichterstattung berechnet werden. Zu den Nebenproduktgutschriften gehören auch die Einnahmen aus dem Verkauf von überschüssiger Säure, die zu einem Preis von 145 USD pro Tonne produziert wird. Die nachhaltigen Investitionskosten umfassen die nachhaltigen Investitionsausgaben und Lizenzgebühren. Die Liquiditätskosten und die nachhaltigen Liquiditätskosten sind nicht IFRS-konforme finanzielle Leistungskennzahlen, für die es keine standardisierte Definition nach IFRS gibt. Weitere Einzelheiten darüber, warum Hudbay der Ansicht ist, dass die Barkosten ein nützlicher Leistungsindikator sind, finden Sie in der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023.

Sensitivitätsanalyse
Kupfer Preis Einheit 3,25 $/Pfund 3,50 $/Pfund 3,75 $/Pfund 4,00 $/Pfund 4,25 $/Pfund 4,50 $/Pfund
Kapitalwert 1 @ 8% Millionen US-Dollar $463 $786 $1.100 $1.409 $1.710 $2.006
Kapitalwert 1 @ 10% Millionen US-Dollar $227 $503 $771 $1.033 $1.289 $1.540
Interner Zinsfuß 1 % 12.70% 16.00% 19.20% 22.40% 25.50% 28.50%
Amortisationszeit # Jahre 7.9 6.7 5.9 5.4 5 4.4
EBITDA (Jahresdurchschnitt) 2 Millionen US-Dollar 288 330 $372 413 455 497
Konzentratlaugungsanlage (bei 3,75 $/Pfund Cu) Einheit Keine Konzentrationslaugung (nur Flotation) 50 % Kapazität im Jahr 5 (Basisfall) 50 % Kapazität in Jahr 1 100 % Kapazität in Jahr 5 100 % Kapazität in Jahr 1
Kapitalwert 1 @ 8% Millionen US-Dollar $863 $1.100 $1.222 $1.302 $1.523
Kapitalwert 1 @ 10% Millionen US-Dollar $605 $771 $869 $922 $1.105
Interner Zinsfuß 1 % 18.70% 19.20% 19.60% 20.00% 21.00%
Amortisationszeit # Jahre 5.3 5.9 5.1 6 4.8
EBITDA (Jahresdurchschnitt) 2 Millionen US-Dollar $296 $372 $389 $413 $441
Kupferproduktion (Jahresdurchschnitt) 3 000 Tonnen 85.8 85.3 85.1 118 124.5
Barkosten 4 $/lb Cu $1.81 $1.47 $1.39 $1.43 $1.34
Nachhaltige Cash-Kosten 4 $/lb Cu $2.15 $1.81 $1.73 $1.77 $1.69
1 Der Kapitalwert und der interne Zinsfuß werden nach Steuern ausgewiesen.
2 Das EBITDA ist eine Non-IFRS-Finanzkennzahl ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie in der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023.
3 Die Kupferproduktion umfasst das Kupfer, das im verkauften Konzentrat enthalten ist, und die Kupferkathode, die in der Konzentratlaugungsanlage hergestellt wird. In den 100%-Albion-Szenarien wird angenommen, dass die Produktionsanlagen eine erhöhte Jahreskapazität von 140.000 Tonnen Kupferkathode haben, was die Möglichkeit bietet, Konzentrat von Drittanbietern zu kaufen, um die Auslastung der SX/EW-Anlage zu maximieren. Die durchschnittliche jährliche Kupferproduktion schließt ein Teiljahr der Produktion im Jahr 20 aus.
4 Die Investitionskosten und die nachhaltigen Investitionskosten schließen die Kosten für den Kauf von externem Konzentrat aus, das im Preis variieren und möglicherweise durch zusätzliches internes Futter ersetzt werden kann. Nebenproduktgutschriften, die unter Verwendung der Abschreibung von Rechnungsabgrenzungsposten für Gold- und Silber-Stream-Verkäufe gemäß dem Ansatz des Unternehmens in seiner vierteljährlichen Finanzberichterstattung berechnet werden. Zu den Nebenproduktgutschriften gehören auch die Einnahmen aus dem Verkauf von überschüssiger Säure, die zu einem Preis von 145 USD pro Tonne produziert wird. Die nachhaltigen Investitionskosten umfassen die nachhaltigen Investitionsausgaben und Lizenzgebühren. Die Liquiditätskosten und die nachhaltigen Liquiditätskosten sind nicht IFRS-konforme finanzielle Leistungskennzahlen, für die es keine standardisierte Definition nach IFRS gibt. Weitere Einzelheiten darüber, warum Hudbay der Ansicht ist, dass die Barkosten ein nützlicher Leistungsindikator sind, finden Sie in der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023.

Vereinfachtes Projektdesign

Copper World soll ein traditioneller Tagebau-Schaufel- und LKW-Betrieb mit einem konventionellen Flotationskonzentrator zur Herstellung von Kupferkonzentrat und Molybdänkonzentrat werden, wobei die Verarbeitungsanlage im Jahr 5 um eine Kupferkonzentratlaugungsanlage erweitert wird, in der Kupferkathoden und Silber-Gold-Doré produziert werden.

Es wird erwartet, dass der gesamte Abbaubetrieb in Phase I aus vier Tagebaugruben bestehen wird, wie in Abbildung 1 dargestellt, mit einer ähnlichen Verarbeitungsinfrastruktur, wie sie in der PEA 2022 vorgesehen ist. Der Minenplan für Phase I ist nun ausschließlich auf die Flotation von Kupfersulfiden und -oxiden optimiert.

Der Konzentrator wird in Phase I eine installierte Kapazität von 60.000 Tonnen pro Tag mit konventioneller Zerkleinerung, Mahlung, Flotation, Molybdänabscheidung, Konzentratentwässerung und Eindickung der Rückstände haben. In den ersten 4 Jahren ist das Endprodukt ein Kupferkonzentrat, das auf den Markt gebracht wird. Es wird erwartet, dass die Verarbeitungsanlage bis zum 5. Jahr durch den Bau einer Konzentratlaugungsanlage im 4. Jahr erweitert wird, in der Kupferkathoden und Silber-Gold-Doré produziert werden. Die Konzentratlaugungsanlage wird auch eine Schwefelflotation, eine Säureanlage, eine SX/EW-Anlage und einen Merrill Crowe-Kreislauf für Edelmetalle umfassen. In Abbildung 2 finden Sie einen Überblick über das Anlagenlayout. Die Konzentratlaugungsanlage wird auch Schwefel produzieren, der in der Säureanlage zu Schwefelsäure verarbeitet wird. Wenn die Schwefelproduktion aus dem Konzentratlaugungsprozess nicht ausreicht, um die Kapazität der Schwefelsäureanlage zu füllen, wird der Schwefel zum lokalen Marktpreis gekauft. Wenn die Schwefelsäureproduktion den Bedarf an Konzentratlaugung übersteigt, wird der Überschuss verkauft.

Im Rahmen der PFS wurden detaillierte Testarbeiten an den verschiedenen Konzentratlaugungstechnologien durchgeführt, einschließlich des Albion-Prozesses ("Albion") von Glencore Technology sowie der Nieder- und Hochtemperatur-Druckoxidation. Die Tests deuten darauf hin, dass Albion und die Hochtemperatur-Druckoxidation die höchsten Kupferextraktionsraten im Bereich von 97 % bis 99 % für alle Proben liefern. Albion wurde als bevorzugte Konzentratlaugungstechnologie ausgewählt, da sie einfacher zu bedienen ist, modular ist und Flexibilität für die Skalierung der Anlage bietet und im Vergleich zur Hochtemperatur-Druckoxidation deutlich geringere Anforderungen an die Säureneutralisation hat.

Die Konzentratlaugungsanlage ist in Phase I auf 70.000 Tonnen Kupferkathode ausgelegt, was 50 % der maximalen Auslegungskapazität von 140.000 Tonnen entspricht. In der PFS besteht weiterhin die Möglichkeit, in den letzten zwei Jahren der Lebensdauer der Mine Futtermittel von Drittanbietern zu verarbeiten, um die Auslastung der SX/EW-Anlage zu maximieren. Angesichts des modularen Charakters der Albion-Technologie besteht auch weiterhin die Möglichkeit, den Umfang der Konzentratlaugungsanlage bis zur maximalen Auslegungskapazität zu erhöhen, was die Verarbeitung zusätzlicher interner Konzentrate oder Beschickung durch Dritte ermöglicht und den Kapitalwert und den internen Zinsfuß weiter erhöht, wie in der Tabelle zur Sensitivitätsanalyse auf der vorherigen Seite dargestellt.

Die PFS sieht den Bau von drei Abraumlagern für Phase I vor und sieht eine Lagerkapazität von 385 Millionen Tonnen vor, was für eine Lebensdauer der Mine von 20 Jahren auf Land ausreicht, für das nur staatliche und lokale Genehmigungen erforderlich sind. In Abbildung 3 finden Sie ein Layout der Abraumlagereinrichtungen.

Die anfänglichen Gesamtinvestitionskosten für Phase I werden auf 1,3 Milliarden US-Dollar geschätzt (1,1 Milliarden US-Dollar abzüglich der bestehenden Stream-Vereinbarung), einschließlich aller Kosten im Zusammenhang mit dem Bau des Konzentrators und der zugehörigen Infrastruktur. Der Bau der Konzentratlaugungsanlage im Jahr 4 wird auf 367 Millionen $ geschätzt und beinhaltet die Kosten für die SX/EW-Anlage, die Säureanlage, den Schwefelbrenner und die Edelmetallanlage. Die Eventualkosten wurden zu 20 % auf die direkten Kapitalkosten angerechnet, und die PFS übernimmt das Leasing von mobiler Ausrüstung. Weitere Einzelheiten zu den Investitionskostenschätzungen finden Sie in Abbildung 1.

Signifikante soziale und ökologische Vorteile

Es wird erwartet, dass die Fundamentaldaten des globalen Kupfermarktes stark sein werden und sich mittelfristig ein strukturelles Defizit abzeichnet. Es wird erwartet, dass die weltweite Minenproduktion und die verfügbaren Hüttenkapazitäten Schwierigkeiten haben werden, mit der Metallnachfrage Schritt zu halten, die durch die grüne Energierevolution angekurbelt wird. Es wird erwartet, dass die USA in diesem Zeitraum ein Netto-Kupferimporteur bleiben werden, und das inländische Angebot wird erforderlich sein, um die wachsende US-Metallnachfrage im Zusammenhang mit erhöhten Produktionskapazitäten, der Entwicklung der Infrastruktur, der Stärkung der Energieunabhängigkeit des Landes und der inländischen Lieferkette und Produktion von EV-Batterien zu sichern.

Es wird erwartet, dass die bei Copper World hergestellte Kupferkathode "Made in America" vollständig an inländische US-Kunden verkauft wird und Copper World zum drittgrößten inländischen Kathodenhersteller in den Vereinigten Staaten machen würde Ii . Die Herstellung von Kupferkathoden würde den Gesamtenergiebedarf des Betriebs sowie die Treibhausgas- ("THG") und Schwefelemissionen (SO2) reduzieren, da die Überseeschifffahrt, die Verhüttung und die Raffination von Kupferkonzentrat entfallen. Das Unternehmen schätzt, dass das Projekt den Gesamtenergieverbrauch um mehr als 10 % senken wird, einschließlich eines Rückgangs des Energieverbrauchs im Zusammenhang mit der nachgelagerten Verarbeitung um mehr als 30 % im Vergleich zu einem Projektdesign, bei dem Kupferkonzentrate für die Verhüttung und Raffination in Übersee hergestellt werden. Es wird erwartet, dass das Basisszenario der PFS zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen in den Bereichen Scope 14, 1 und 2 um etwa 3 % im Vergleich zum reinen Flotationsszenario führen wird, wie in Abbildung 4 dargestellt. Hudbay strebt eine weitere Reduzierung der Treibhausgasemissionen des Projekts als Teil der spezifischen Emissionsreduktionsziele des Unternehmens für seine bestehenden Betriebe an, um das globale Klimaschutzziel von 50 % bis 2030 zu erreichen, die im Abschnitt "Projektoptimierung und Aufwärtschancen" weiter unten erörtert werden.

Es wird erwartet, dass das Projekt Copper World erhebliche Vorteile für die Gemeinde und die lokale Wirtschaft in Arizona bringen wird. Während der erwarteten 20-jährigen Lebensdauer des Betriebs erwartet das Unternehmen, mehr als 850 Millionen US-Dollar an Steuern zu zahlen, einschließlich etwa 170 Millionen US-Dollar an Steuern für den Bundesstaat Arizona. Hudbay erwartet außerdem, dass Copper World mehr als 400 direkte und bis zu 3.000 indirekte Arbeitsplätze in Arizona schaffen wird. Copper World wird wettbewerbsfähige Löhne und Sozialleistungen anbieten, und das Unternehmen beabsichtigt, Partnerschaften mit lokalen Ausbildungsprogrammen und gemeindebasierten Schulungsprogrammen für Mitarbeiter auf allen Qualifikations- und technischen Ebenen einzugehen, um alle Stellen zu besetzen und zu erhalten. Es wird auch erwartet, dass das Projekt über die 250-jährige Lebensdauer der Mine etwa 20 Millionen $ an Grundsteuern generieren wird.

Im Juli 2023 gab das US-Energieministerium die Einstufung von Kupfer als kritisches Energiematerial bekannt. Hudbay hat Steuergutschriften im Rahmen des Inflation Reduction Act beantragt, die vom US-Energieministerium in Zusammenarbeit mit der Internal Revenue Agency für qualifizierte Projekte vergeben werden, die Verarbeitungsanlagen für kritisches Material für nachhaltige Energieinitiativen bauen. Die bei Copper World hergestellte Kupferkathode positioniert das Projekt zusammen mit den erheblichen sozialen Vorteilen für die Gemeinde und die lokale Wirtschaft als starken Kandidaten für staatliche Steueranreize. In der Finanzanalyse in der PFS sind keine potenziellen Vorteile aus diesen Steueranreizen enthalten.

Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

Es wird erwartet, dass für das Genehmigungsverfahren für Copper World nur staatliche und lokale Genehmigungen für Phase I erforderlich sind. Im Juli 2022 erhielt Hudbay vom Arizona State Mine Inspector die Genehmigung für seinen geänderten Mined Land Reclamation Plan ("MLRP"), die erste wichtige staatliche Genehmigung, die für Copper World erforderlich ist. Das MLRP wurde ursprünglich im Oktober 2021 genehmigt und anschließend geändert, um eine größere Fläche für private Grundstücksprojekte widerzuspiegeln. Diese Genehmigung durch den Arizona State Mine Inspector wurde vor einem staatlichen Gericht angefochten, aber die Anfechtung wurde im Mai 2023 als unbegründet abgewiesen. Ende 2022 reichte Hudbay die Anträge auf eine Grundwasserschutzgenehmigung und eine Luftqualitätsgenehmigung beim Arizona Department of Environmental Quality ein. Das Unternehmen geht davon aus, dass es diese beiden ausstehenden staatlichen Genehmigungen Mitte 2024 erhalten wird.

Im Mai 2023 erließ der Oberste Gerichtshof der USA eine positive Entscheidung im Fall Sackett gegen EPA, in der die Definition von "Gewässern der USA" klargestellt und der Test des "signifikanten Zusammenhangs" abgelehnt wurde, mit dem die Behörden zuvor die Zuständigkeit für relativ abgelegene Trockenwäschen wie die am Standort Copper World geltend gemacht hatten. Diese Entscheidung bestärkt Hudbay in seiner Position, dass für das Projekt Copper World keine 404-Genehmigung oder andere Genehmigungen des Clean Water Act erforderlich sind.

Außerdem erhielt Hudbay im Mai 2023 ein positives Urteil des U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, das die Ausweisung des Copper World-Gebiets als kritischen Lebensraum für Jaguare durch den U.S. Fish and Wildlife Service aufhob. Obwohl dieses Urteil keine Auswirkungen auf das staatliche Genehmigungsverfahren für Phase I von Copper World hat, wird erwartet, dass es das Genehmigungsverfahren des Bundes für Phase II vereinfachen wird.

Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen

Die PFS und der Minenplan basieren auf aktualisierten Mineralressourcenschätzungen für die Lagerstätten Copper World, zu denen auch die Lagerstätten Peach-Elgin, West, Broadtop Butte und East gehören (siehe Abbildung 5). Basierend auf dem neuen Modell ist der Kupfergehalt in gemessenen und angezeigten Mineralressourcen, einschließlich der Mineralreserven, im Vergleich zu den Mineralressourcen in der PEA 4 um 2022 % gestiegen. Darüber hinaus stieg der Kupfergehalt im Mühlenmaterial in der PFS um 41 % im Vergleich zum Kupfergehalt in den verarbeiteten Ressourcen in Phase I des PEA-Minenplans, was auf höhere Gehalte und die Flotation von Kupfersulfiden und -oxiden zurückzuführen ist.

Die verarbeiteten Mineralreserven sind geringer als die Mineralressourcen, die in der PFS abgebaut wurden, da die Kapazität der Abraumhalden in Phase I über 20 Jahre hinaus begrenzt ist. Es gibt etwa 40 Millionen Tonnen an Ressourcen, die in der PFS wirtschaftlich abgebaut werden können, aber von der Reserven- und Cashflow-Analyse ausgeschlossen sind. Dieses zusätzliche Material bietet Aufwärtspotenzial, das in den Minenplan aufgenommen werden könnte, wenn zusätzliches Land für die Abraumkapazität erschlossen wird.

Die aktuellen Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen für Copper World (Stand: 1. Juli 2023) sind unten zusammengefasst und ersetzen die früheren Mineralressourcenschätzungen in der PEA 2022.

Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen für das Projekt
Copper World 1 ,2,3 ,4 Tonnen
(Millionen) Cu-Gehalt (%) Löslicher Cu-Gehalt (%) Mo-Gehalt (g/t) Goldgehalt (g/t) Ag-Gehalt (g/t)
Nachgewiesene Reserven 319 0.54 0.11 110 0.03 5.68
Wahrscheinliche Reserven 66 0.52 0.14 96 0.02 4.31
Nachgewiesene und wahrscheinliche Gesamtreserven 385 0.54 0.12 108 0.02 5.44
Gemessene Ressourcen 888 0.43 0.10 121 0.02 4.46
Angegebene Ressourcen 317 0.38 0.10 108 0.02 3.52
Gesamt gemessen und angezeigt 1,205 0.42 0.10 117 0.02 4.22
Abgeleitete Ressourcen 275 0.32 0.10 106 0.01 2.82
Hinweis: Summen werden aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht korrekt addiert.
1 Die Mineralressourcenschätzungen beinhalten Mineralreserven und wurden unter Verwendung von angenommenen langfristigen Metallpreisen von 3,75 $ pro Pfund Kupfer, 12,00 $ pro Pfund Molybdän, 1.650 $ pro Unze Gold und 22,00 $ pro Unze Silber berechnet.
2 Mineralressourcenschätzungen, bei denen es sich nicht um Mineralreserven handelt, haben die wirtschaftliche Machbarkeit nicht nachgewiesen. Die Mineralressourcenschätzungen basieren auf der Planung der Ressourcengrube und beinhalten keine Faktoren für die Gewinnung oder Verwässerung des Bergbaus.
3 Die Mineralressourcenschätzungen beschränken sich auf einen Grubenrohbau von Lerch Grossman mit einem Ertragsfaktor von 1,0 oder innerhalb der Reservengrube.
4 Die Mineralressourcenschätzungen basieren auf einem Cutoff-Gehalt von 0,1 % löslichem Kupfer und einem Oxidationsverhältnis von mehr als 50 % für Laugungsmaterial.

Copper World Vergleich der Mineralressourcenschätzungen 1 ,2
2022 2023 % Veränderung
Tonnen (Millionen) Cu
(%) Cu (000 Tonnen) Tonnen (Millionen) Cu
(%) Cu (000 Tonnen) Cu (000 Tonnen)
Gemessen und angezeigt 1,173 0.41 4,829 1,205 0.42 5,020 4 %
Gefolgert 262 0.37 957 275 0.32 893 -7%
Hinweis: Summen werden aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht korrekt addiert.
1 Die Mineralressourcenschätzungen für 2023 beinhalten Mineralreservenschätzungen.
2 Die Mineralressourcenschätzungen für 2022 beinhalten sowohl Flotations- als auch Laugungsmaterial und basieren auf Metallpreisen und anderen Annahmen, die in der PEA 2022 dargelegt wurden.

Copper World Vergleich von Phase-I-Mühlenbeschickung
PEA 2022 PFS 2023 % Veränderung
Tonnen (Millionen) Cu
(%) Cu (000 Tonnen) Tonnen (Millionen) Cu
(%) Cu (000 Tonnen) Cu (000 Tonnen)
Mühlen-Futter 316 0.47 1,473 385 0.54 2,082 41 %
Hinweis: Summen werden aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht korrekt addiert.

Projektoptimierung und Aufwärtspotenziale

Das Unternehmen hat viele Möglichkeiten identifiziert, die die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter verbessern, die Umweltauswirkungen verringern, die Jahresproduktion steigern und die Lebensdauer der Mine verlängern könnten, die in der Phase-I-PFS nicht berücksichtigt wurden.

Potenzial zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine – Es verbleiben etwa 60 % des gesamten Kupfers, das in gemessenen und angezeigten Mineralressourcen enthalten ist, mit Ausnahme der PFS-Reserven, was ein beträchtliches Potenzial für die Phase-II-Erweiterung und die Verlängerung der Lebensdauer der Mine bietet. Darüber hinaus weisen die abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen einen vergleichbaren Kupfergehalt auf und bieten ebenfalls beträchtliches Aufwärtspotenzial.
Erhöhte Konzentratlaugungskapazität – Die gewählte Konzentratlaugungstechnologie ermöglicht es, die Anlage in Zukunft so zu skalieren, dass sie groß genug ist, um alle intern produzierten Kupferkonzentrate zu verarbeiten, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts und den IRR weiter verbessert. Es wird geschätzt, dass der Betrieb der Anlage in Albion mit einer Kapazität von 100 % die gesamten Treibhausgasemissionen um 25 % im Vergleich zu einem Betrieb, der nur Kupferkonzentrat produziert, reduzieren wird.
Zugang zu Green Funding Incentives des Bundes – Hudbay prüft Optionen für staatliche Anreize zur Finanzierung der zukünftigen Erschließung der Konzentratlaugungsanlage, die attraktive Finanzierungsbedingungen bieten und den Bau der Konzentratlaugungsanlage früher und potenziell mit größerer Kapazität und verbesserter Wirtschaftlichkeit des Projekts ermöglichen könnte.
Vorzeitiger Erhalt der Bundesbewilligungen für die Phase II des Ausbaus – Hudbay ist optimistisch, dass es in der Lage sein wird, die Bundesgenehmigungen weit vor dem Ende der Lebensdauer der Phase I zu erhalten, was den Abbau von mehr hochwertigen Tonnen zu einem früheren Zeitpunkt in der Lebensdauer der Mine ermöglichen und die jährliche Kupferproduktion, die Wirtschaftlichkeit des Projekts und den IRR erheblich steigern könnte.
Grüne Chancen – Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung, die das Unternehmen mit zukünftigen Studien bewerten wird, darunter das Potenzial, erneuerbare Energie von lokalen Anbietern zu geringen Kosten zu beziehen, den Einsatz autonomer oder elektrischer Muldenkipper im Betrieb und verschiedene Landnutzungen nach der Rekultivierung, wie z. B. die inländische Erzeugung erneuerbarer Energien. Wenn Hudbay in der Lage ist, zusätzliches privates Land zu sichern, um die Konfiguration der Rückstände zu verbessern, besteht außerdem das Potenzial, die Ablagerung von trockenen Stapelrückständen in Phase I zu beschleunigen, was den Wasserverbrauch senken würde.
Umsichtiger Finanzierungsplan und disziplinierte Kapitalallokation

Im Rahmen des disziplinierten Finanzplanungsansatzes von Hudbay für Copper World hat das Unternehmen einen Plan mit drei Voraussetzungen ("3-P") eingeführt, einschließlich spezifischer Verschuldungsziele, die es erreichen müsste, bevor es eine Investitionsentscheidung für das Projekt trifft:

Genehmigungen – Erhalt aller für Phase I erforderlichen Genehmigungen auf staatlicher Ebene
Plan – Abschluss einer definitiven Machbarkeitsstudie mit einer internen Rendite von mehr als 15 %
Prudent Financing Strategy – facettenreiche Finanzierungsstrategie inklusive
ein engagierter Minderheits-Joint-Venture-Partner;
eine neu verhandelte Edelmetall-Stream-Vereinbarung, die für das aktuelle Projekt optimiert ist;
Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von weniger als dem 1,2-fachen;
ein Mindestbestand an Barmitteln von 600 Millionen US-Dollar; und
Begrenzte, regresslose Schulden auf Projektebene von bis zu 500 Millionen US-Dollar.
Im Rahmen des bestehenden Edelmetall-Stream-Abkommens mit Wheaton Precious Metals ist Hudbay berechtigt, eine Anzahlung in Höhe von 230 Millionen $ für die Lieferung der Gold- und Silberproduktion von Copper World zu erhalten. Der geschätzte anfängliche Finanzierungsbedarf für Phase I von Copper World, abzüglich der Stream-Vereinbarung, beläuft sich auf etwa 1,1 Milliarden $.

Hudbay beabsichtigt, nach Erhalt der Genehmigungen und vor Beginn einer endgültigen Machbarkeitsstudie, die es dem potenziellen Joint-Venture-Partner ermöglichen wird, sich an der Finanzierung der endgültigen Machbarkeitsstudienaktivitäten im Jahr 2024 sowie an der endgültigen Projektplanung für Copper World zu beteiligen. Die Möglichkeit, Copper World zu sanktionieren, wird auf der Grundlage der derzeit geschätzten Zeitpläne nicht vor 2025 erwartet. Die Entscheidung, Copper World zu sanktionieren, wird letztendlich im Rahmen des Kapitalallokationsprozesses von Hudbay mit anderen konkurrierenden Investitionsmöglichkeiten abgeglichen.

Telefonkonferenz und Webcast

Datum: Freitag, 8. September 2023
Zeit: 8:30 Uhr ET
Webcast: www.hudbay.com
Einwahl: 1-416-915-3239 oder 1-800-319-4610

[patrizia1]

Die Ressourcen HB sind beachtlich und mit Copper World vermehrt sich diese.
Ich hoffe mal darauf, dass Ex Cooper Mountain nun auch wieder zum fliegen kommt und so seinen Teil beitragen kann.
Die Schulden sollten jetzt mal über die nächsten 2 Jahre reduziert werden, bevor man die nächste Miene in Angriff nimmt.
Aber ich habe den Durchblick noch nicht über HB.

[132427]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.451.615 von Minusbauer am 08.09.23 12:54:12

Zitat von Minusbauer: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17316411-hudbay-d…

Das Projekt "Copper World" in Arizona hat demnach einen NPV (after tax) von 1,1 Mrd. $, eine Lebensdauer von 20 Jahren und eine voraussichtliche jährliche Produktion von 92.000 Tonnen Kupfer.

Das ist eine runde Sache würde ich mal schätzen 👍

Hudbay entschärft Phase I von Copper World mit verbesserter Vormachbarkeitsstudie
Phase I, ein eigenständiger Betrieb, der nur staatliche und lokale Genehmigungen für eine verlängerte Lebensdauer der Mine von 20 Jahren erfordert, hat einen Nettogegenwartswert nach Steuern (8 %) von 1,1 Mrd. $ und generiert einen internen Zinsfuß von 19 % bei einem Kupferpreis von 3,75 $ pro Pfund.
Durchschnittliche jährliche Kupferproduktion in den ersten zehn Jahren von etwa 92.000 Tonnen bei Cash-Kosten und nachhaltigen Cash-Kosten von 1,53 $ bzw. 1,95 $ pro Pfund Kupferi.
Verlängerte Lebensdauer der Phase-I-Mine auf 20 Jahre, mit dem Potenzial für weitere Erweiterungen, im Vergleich zu 16 Jahren in der vorherigen Studie, mit einer 18%igen Steigerung der Gesamtkupferproduktion und einem höheren Mühlenkopfgehalt.
Senkung der geschätzten Anfangskapitalkosten auf etwa 1,3 Mrd. $ (1,1 Mrd. $ abzüglich bestehender Stromvereinbarungen) im Vergleich zu 1,9 Mrd. $ in der vorherigen vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung aufgrund der Verschiebung des Baus einer Konzentratlaugungsanlage auf das Jahr 4 mit dem Potenzial, vollständig aus dem operativen Cashflow finanziert zu werden oder von zukünftigen staatlichen Anreizen für die Verarbeitung kritischer Mineralien zu profitieren.
Das vereinfachte Projektablaufschema beinhaltet einen Sulfidkonzentrator mit einer Kapazität von 60.000 Tonnen pro Tag, der Kupferkonzentrat als Endprodukt produzieren wird, bis im Jahr 5 eine Konzentratlaugungsanlage und eine Lösungsmittelextraktions- und Elektrogewinnungsanlage hinzugefügt werden, die es dem Projekt ermöglichen werden,

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