Will PE-Fonds zeichnen - Welches ist derzeit das attraktivste Angebot am Markt? - 500 Beiträge pro Seite

[Slivomir]

Hallo,

aus Diversifikationsgründen würde ich gerne einen geschlossenen PRivate Equity Fonds. Es gibt hir zahlreiche Angebote am Markt, ich kann mich derzeit aber nicht so recht entscheiden.

Folgende Prospekte habe ich vorliegen:

1.) HCI Private Equity 6
2.) BVT-CAM Private Equity Global 6
3.) BVT-CAM Private Equity New Markts

Kennt ihr noch andere, attraktive Angebote?
Auf welche Kriterien achtet ihr? Von der Investitionsquote sind die beiden erstgenannte beide bei 92%.

Die Beteiligung soll in meinem GEsamtportfolio den PE Anteil abdecken und eher ein "sicheres" Basisinvestment darstellen. Deshalb denke ich, dass der "New Markets" Fonds zu riskant ist.

Vielen Dank im Voraus.

Viele Grüße,
Slivomir

[MWitteck]

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Mit besten Grüßen aus Berlin

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-Account Executive-

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[porschedriver]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.770.820 von Slivomir am 27.09.07 23:49:32

Hallo Slivomir,

ich habe auch in der Vergangenheit diverse PE-Angebote geprüft. Ich finde die Ähnlichkeiten der beiden "6" hinsichtlich der Kennzahlen schon verblüffend obwohl beide nachher einen anderen Ansatz fahren. Der BVT 6 lag mir seinerzeit noch nicht vor.

Wichtig für mich sind folgende Kriterien: möglichst kein Blind Pool auf Dachfondsebene, viel MBO + wenig VC (PE hat schon selbst genügend Risiken), hohe Hurdle Rate, Investitionsquote und verschiedene Kosten. Andere Sachen wie Top Quarter der Dachfonds, Gewinnverteilung (fast überall identisch), Frühzeichnerbonus und Anlagestrategien sind nice to have.

Ich habe mich für den Wölbern Futur 01 entschieden.
100% MBO,
3 feste Zielfonds (alle Top Quarter),
Hurdlerate 10%,
Gewinnverteilung 90/10
akzeptale Kosenquote von 1,25% zzgl weitere Kosten in den Zielfonds)
Investitionsquote von 94%
gute Beurteilung von TKL, sineus, Finanzen usw.

Auf den ersten Blick können HCI 6 und BVT 6 da nicht so richtig mithalten. Ich habe von BVT 6 keinen Emi-Prospekt gelesen.

Ich hoffe, das Du damit weiterkommst

Schönes Wochenende
porschedriver

[COOLMOVE]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.774.054 von porschedriver am 28.09.07 11:28:38

Den Wölbern Futur 01 find ich auch prima!

[Jo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.774.054 von porschedriver am 28.09.07 11:28:38

ich persönlich verkaufe den BVT CAM 6. Mir ist klar, dass er im Kostenbereich und bei der Investitionsquote nur durchschnittlich ist, aber als Basisinvestment ist er für mich bzw. meine Kunden erste Wahl.

Ca. 15-25 Zielfonds (250-400 Unternehmen), alle Top Quartile, sowie ein hervorragendes proof of concept, der 1er und 2 er laufen bereits jetzt mehr als zufriedenstellend.
Zudem extrem niedriges Risikoprofil wegen der Fokussierung auf das Buy out Segment.
CAM ist einfach ein Spitzenpartner mit den notwendigen Netzwerken, wenn man sieht wer denen alles sein Geld anvertraut, wird dies schnell klar.

Außerdem hast du beim 6er jetzt ja auch nen 20 % Anteil new markets mit drin, schlägst also 2 Fliegen mit einer Klappe. Den Fonds gibts übrigens nicht nur bei wo zu Top Konditionen , auch über die Mindestanlage kann man eventuell reden.

LG Jo1

[MHeinzmann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.770.820 von Slivomir am 27.09.07 23:49:32

Ich habe mich selber vor 1 Jahr umgesehen, BVT ist der beste nach einen Kapital-Markt-Intern Test, die Zielfonds sind fast alle Top Quartile. RWB ist heftig umstritten. Schau Dir auch mal das P3-Zertifikat von der Dresdner in Zusammenarbeit mit der Partner Group wkn 173499 an. http://www.de.zertifikate.dresdner.com/DE/showpage.asp?perma…
Es gibt hier auch den Thread PE-Fonds http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1118207-1.h…
Und unter http://www.trader-inside.de/viewtopic.php?t=2716&sid=0fede6f…
gibts einen großen pe-thread

[Dense]

Was haltet ihr den vom neuen STAR Private Equity Asia von Rising STAR? Der ist mir sehr vollmundig angepriesen worden!

[FabelhafteMrFlimFlam]

"3 feste Zielfonds (alle Top Quarter)"
Na wer kann denn da Hellsehen ?
Oder meint man hier Vergangenheitswerte. Heisst einmal Top immer Top ?! Ok, so wie der VFB Stuttgart.
Apollo 3 und Apollo 4 waren Fonds mit miesen Renditen, Apollo 5 führte aber dann im Buyout das Top Quartal an. ARES war ein Neuling, somit vorher kein Top-Quartal und wurde auch einer der Besten. Völliger Schwachsinn diese Aussage.
RWB ist wirklich heftig umstritten, war auch einer der Kritiker. Habe sie intensiv geprüft und Meinung geändert. Fakt ist RWB polarisiert als Marktführer extrem. Entweder hasst man die oder man findet sie gut. Die die sie hassen, davon hat aber keiner die RWB selbst geprüft, sondern etwas gehört oder gelesen. Das habe ich bisher in vielen Gesprächen mit Maklerkollegen bestätigt bekommen. Sonst finde ich BVT noch gut, sind aber im Vergleich der Kosten weit hinter RWB (Vergleich Total Expanse Ratio)