Wirecard - Top oder Flop (Seite 16563)

[memyselfandi007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.412.112 von memyselfandi007 am 01.07.08 14:03:24

der SES Analyst scheint wohl tatsächlich ein etwas differenzierteres Bewertungsmodell zu haben.
Sehr mutig.

MMI

[memyselfandi007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.410.874 von downdax am 01.07.08 12:02:00

Überblick: WIRECARD AG I 8,18 +0,99%
ANALYSE/SES senkt Ziel Wirecard auf 8,80 (13,50) EUR - Halten




Einstufung: Bestätigt Halten
Kursziel: Gesenkt auf 8,80 (13,50) EUR




Die Zweifel an der Bilanz von Wirecard können die Analysten von SES Research nicht nachvollziehen. So seien die Sachverhalte in detaillierten Gesprächen mit dem Management thematisiert und die Bedenken ausgeräumt worden. Gleichwohl ergäben sich für die Bewertung der Aktie einige Fragen. So sei nicht anzunehmen, dass die Transaktionsprovision im klassischen E-Commerce von durchschnittlich 3% nachhaltig ist. Ferner dürfte der Ergebnisanteil der Wettgeschäft-Aktivitäten deutlich höher als bisher angenommen sein.

Unklar sei auch die Höhe des organischen Wachstums. Zwar habe Wirecard die Prognose eines 2008er EBIT-Wachstums von mehr als 45% bestätigt. Doch geht SES davon aus, dass der EBIT-Ausblick für 2008 mit Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen erhöht wird. Die EBIT-Prognosen für 2009 und 2010 reduzieren die Analysten allerdings um 8% bzw. 13%. Auf Basis der revidierten Annahmen kommen die Analysten auf das neue Kursziel.



DJG/eyh/gos

[POMDN]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.411.723 von Bartsimpson1981 am 01.07.08 13:26:34

Abwarten, abstauberlimits haben noch keinem geschadet. Muß ja nicht heute noch sein. Heute schätze ich mal werden wir auf Tagestief schließen. Wenn ich mich irre, um so besser für WC.

[thorulte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.411.682 von POMDN am 01.07.08 13:22:13

Nöö, diese Kurse sehen wir heute bestimmt nicht mehr.
Die Briefpositionen sind immer ein Stück kleiner als die Geldpositionen und dienen m.E. ausschließlich dazu, den Kurs wieder runterzuziehen. Im geeigneten Moment kommen dann wieder die irre großen Geld-Positionen, deren Anzahl dann meißtens ein paar Tausend Stück höher liegen, als die Briefpositionen.
Und das scheint auch noch erfolgreich zu funktionieren. Tja, da werden sich wohl noch einige in den Hintern beißen, die der Geschichte auf den Leim gehen, denke ich. In Frankfurt wird der Kurs m.E. ebenfalls geblockt, um ein Arbitrage-Leck zu stopfen.
In Anbetracht der Taktik, vermute ich mal, dass sich da ein richtig fetter vollsaugt.

[Bartsimpson1981]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.411.682 von POMDN am 01.07.08 13:22:13

7,50 - 8,00 EUR halte ich für eher unrealistisch... maximal für 8,15 EUR, drunter ist es reines glück.... kann mir nicht vorstellen, daß wir nochmal so deutlich unter die 8,20 EUR fallen....

[POMDN]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.411.573 von Bartsimpson1981 am 01.07.08 13:11:36

Das sehe ich auch so. Ich denke mal, dass wir heute noch ein wenig weiter abwärts gehen, schließlich muß das GAP ja noch geschlossen werden oder? Ich jedenfalls hatte heute zu 8,85€ verkauft und warte schon darauf wieder einsteigen zu können. Ich denke mal so um die 7,50 - 8,00€.

[thorulte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.411.573 von Bartsimpson1981 am 01.07.08 13:11:36

Irgendjemand scheint den Kurs unten festhalten zu wollen, sowohl in Frankfurt als auch im xetra. Die Bremse ist doch mehr als auffällig. Für mich ein Zeichen, dass da noch jemand mächtig einkaufen möchte und das natürlich nicht mit irren großen Stückzahlen, sondern in schönen Portionen. Die Geld-Positionen sind immer ein Stück größer als die Briefe.
Passt auch zu den Bekanntgaben von gestern, dass Beteiligungen die 3%-Schwelle überschritten haben. Vielleicht sinds ja bald mehr als 5%?

[Bartsimpson1981]

immer ruhig mit den pferden....

wir arbeiten uns die nächsten tage langsam über die 9 EUR und dann wird man weitersehen....

[thorulte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.411.510 von Bartsimpson1981 am 01.07.08 13:05:14

jo, ... läuft alles.
commerzbank: 13.30€, das könnte den Kurs heute noch in den 10er Himmel schießen.

[whitebridge]

commerzbank: buy, kursziel 13.30

ich bleib jedenfalls drin und hab ordentlich nachgekauft. hab gestern schon gut verdient