Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 9)
eröffnet am 15.09.09 17:34:20 von
neuester Beitrag 14.06.24 16:58:21 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.501.199 von Profitjaegerx7x am 18.09.23 21:17:13
und auch die Argumentation für das Business as usual danach wieder in 2024 folgende.
https://register.gotowebinar.com/recording/15575938940481142…
Einmal Formular ausfüllen, sofort die 72 Minuten der beiden Vorstände mit sehr vielen Fragen anhören.
Bilanzkonferenz Q3 2023 nachhören
Wieso es EINMALIG dieses Jahr in die Umsatzhose gegangen ist, erfährt man hier - und auch die Argumentation für das Business as usual danach wieder in 2024 folgende.
https://register.gotowebinar.com/recording/15575938940481142…
Einmal Formular ausfüllen, sofort die 72 Minuten der beiden Vorstände mit sehr vielen Fragen anhören.
Also das KGV für 2023 liegt ja jetzt mittlerweile bei ca. 14, das ist schon verdammt niedrig.
Das Wachstum ist in der Tat sehr mau dieses Jahr, allerdings (sofern man dem Management glaubt) wird das Wachstum dieses Jahr durch 40m "Sondereffekte" beeinflusst. Aus der Mitteilung wird nicht ganz klar, ob das vor allem die letzten/das letzte Quartal betrifft und sich nächstes Jahr dann erst "vollentfaltet" oder ob das dieses Jahr quasi voll gecovert ist und man ab nächstem Jahr bereits wieder mit einem hohen einstelligen/niedrig zweistelligem Wachstum rechnen kann.
Nichts desto trotz denke ich, dass sich hier langfristig auch wieder Wachstum zeigen wird und dann wäre ein 14er KGV natürlich ein Witz. Zwar hat DAtagroup auch noch ein wenig Schulden, macht das Kraut aber auch nicht so fett.
Das Wachstum ist in der Tat sehr mau dieses Jahr, allerdings (sofern man dem Management glaubt) wird das Wachstum dieses Jahr durch 40m "Sondereffekte" beeinflusst. Aus der Mitteilung wird nicht ganz klar, ob das vor allem die letzten/das letzte Quartal betrifft und sich nächstes Jahr dann erst "vollentfaltet" oder ob das dieses Jahr quasi voll gecovert ist und man ab nächstem Jahr bereits wieder mit einem hohen einstelligen/niedrig zweistelligem Wachstum rechnen kann.
Nichts desto trotz denke ich, dass sich hier langfristig auch wieder Wachstum zeigen wird und dann wäre ein 14er KGV natürlich ein Witz. Zwar hat DAtagroup auch noch ein wenig Schulden, macht das Kraut aber auch nicht so fett.
Bin am Freitag zu 48,95 mit einer ersten Posi rein. Wird/Soll ne längerfristige Sache werden...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.398.745 von BrokerPK am 29.08.23 17:04:20Als Schnäppchen würde ich Datagroup nicht bezeichnen; zig Nebenwerte mit blitzsauberer Bilanz notieren (weit) unter dem KGV einer Datagroup.
Aber ich halte das jetzige Niveau für äußerst attraktiv und habe unter 50 EUR die nächste Tranche eingetütet.
Aber ich halte das jetzige Niveau für äußerst attraktiv und habe unter 50 EUR die nächste Tranche eingetütet.
Bei 52,50 EUR jetzt aber trotzt Prognosesenkung ein Schnäppchen bei dieser Bewertung / dem
Wachstum / den Margen / den weiteren Aussichten
Wachstum / den Margen / den weiteren Aussichten
Trading Spotlight
Heute dann der Grund für den seit Monaten sinkenden Kurs
Saftige Umsatzwarnung 1 Monat vor dem GJahresende! Der Vorstand sollte sich mal hinterfragen ob er die Ad-hoc Regeln der Börse wirklich verstanden hat…Q3 nun deutlich schwächer als das erste Halbjahr in Bezug auf das yoy Wachstum. Auch EBIT-Rückgänge nachdem man da ja so zuversichtlich war zum Halbjahr, seitdem fast wöchentlich neue Abschlüsse und Zertifikate vermeldet hat. Es ist als wäre man heute aufgewacht und sagt dem Markt dass der Laden eigentlich doch nicht läuft. Aber warum dann die monatelange Schauspielerei?
Die Aktie wurde vom Markt aber bereits so verprügelt dass ich auf dem Niveau auch nicht mehr viel befürchte. -30% seit Jahresanfang wo die meisten Indizes bei +30% liegen muss man erstmal schaffen. Die Margen sind trotz allem stark und weiter steigend, einzig der Umsatzausblick für Q4 mit am unteren Ende zweistelligem Rückgang ist ne Katastrophe.
Datagroup wird von den schlechten Cancom Zahlen mit runter gezogen. Schätze mal wir laufen bis zu den Zahlenwerk seitwärts oder auch ein wenig darunter.
Auch heute wieder gute News
Scheint weiterhin rege Kundennachfrage bzw Abschlüsse zu gebenhttps://www.boerse.de/nachrichten-amp/EQS-News-DATAGROUP-SE-…
Selten so eine Kombi aus guten Quartalszahlen/Newsflow zu Abverkäufen bei der Aktie gesehen, zumindest nicht über so einen längeren Zeitraum. Aktie seit Ende 2021 mittlerweile fast halbiert bei vermutlich +60% EBIT/EpS von 2021 auf 2023.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.110.417 von Geldengel00 am 05.07.23 18:46:21Das erste Quartal ist traditionell ein starkes Quartal bei Datagroup (Stichtag 30.09. beachten).
Und wenn man auf den Aktienkurs schaut, wird das 2. HJ schwach (wovon ich nicht ausgehe).
Das KGV liegt mittlerweile zwischen 15 und 16 und in der Vergangenheit war Datagroup selten niedriger bewertet (selbst an den Jahrestiefs von 2018 sowie 2020 und 2022 lag das KGV jeweils über 20).
Für mich ist die Aktie zu diesen Kursen aktuell ein Kauf (Marktstellung/Kundenzufriedenheit, regelmäßige Director’s Dealings, Wachstumsstrategie, starke Auftragslage bei CORBOX stellt wiederkehrende Erlöse für viele Jahre sicher, inkl. Upselling-Potenzial).
Im Geschäftsjahr 2025/2026 soll der Umsatz auf 750 Mio. EUR steigen, bei einer EBIT-Marge von mehr als 9 Prozent (Margenziel ist bereits (temporär?) erfüllt).
Und wenn man auf den Aktienkurs schaut, wird das 2. HJ schwach (wovon ich nicht ausgehe).
Das KGV liegt mittlerweile zwischen 15 und 16 und in der Vergangenheit war Datagroup selten niedriger bewertet (selbst an den Jahrestiefs von 2018 sowie 2020 und 2022 lag das KGV jeweils über 20).
Für mich ist die Aktie zu diesen Kursen aktuell ein Kauf (Marktstellung/Kundenzufriedenheit, regelmäßige Director’s Dealings, Wachstumsstrategie, starke Auftragslage bei CORBOX stellt wiederkehrende Erlöse für viele Jahre sicher, inkl. Upselling-Potenzial).
Im Geschäftsjahr 2025/2026 soll der Umsatz auf 750 Mio. EUR steigen, bei einer EBIT-Marge von mehr als 9 Prozent (Margenziel ist bereits (temporär?) erfüllt).
Gibt es eig. ein starkes und ein schwaches Quartal?
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