DocCheck - auf Namensaktie umgestellt (Seite 53)

[Uganda2007]

Platow Brief (Platow Börse) vom 14.03 rät zum Kauf bis (Achtung) 7,80.....

Überschrift " Auch ungedopt in Form"

Platow erwartet für 2016 ein EpS von 0,65.

Ich warte da lieber noch mal den GB ab und halte nach etwaigen Sonderfaktoren für 2015 Ausschau.

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.981.962 von question-mark am 15.03.16 10:56:08

Yeep - die letzen Tage einer meiner besten Aktien.

[question-mark]

man kann gerade wirklich zufrieden sein mit der Performance.
so soll es sein, so kann es bleiben

[Maigret]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.977.919 von Uganda2007 am 14.03.16 18:03:55

Yep, hast recht. War in meiner Kalkulation aber auch berücksichtigt.

39 MEU Marketcap Schlusskurs Freitag
- 7 MEU monetisierbare Assets im langf. Anlagevermögen Q3
- 8 MEU Working Capital Q3
- 2 MEU Zunahme liquide Mittel in Q4
===============================
22 MEU Schätzung aktueller EV

[Uganda2007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.967.152 von Maigret am 12.03.16 21:04:39

Beim EV berücksichtige ich auch die WP (jederzeit veräußerbar) und die Barren (Ankaufkurse siehe
z.B. bei Heraeus) . Dann sieht es noch viel besser aus. Dies scheint sich langsam rumzusprechen...

[Kampfkater1969]

Immer dran denken, die EZB und unsere Politik schaffte und schafft das Sparen in der herkömmlichen Form ab, für müssen ja die ganze Welt und die Südländer-EU insbesondere retten.

Meine Prognose deshalb:

In wenigen Jahren werden Aktien über 3% Dividendenrendite Mangelware sein.....wohin soll denn dass ganze Geld? Bei steigenden Minuszinsen?

Und die EZB kauft weiter festverzinsliche Anleihen dem Markt weg, nun nochmal forcierter....

Wohl dem, der vorher ein gut gemischtes Dividenden-depot aufgebaut hatte....

Außer unsere Regierung wird ab 2018 bei der Dividendenbesteuerung noch gieriger......man will ja wieder nach persönlichem Steuersatz ausmosten........obs wieder Halbeinkünfte geben wird?


Ich denke nein, da die gewollte Massenmigration sehr viel Geld kosten wird und den "reichen" Aktionären geräuschloser Geld entzogen werden kann als via Erhöhung der USt auf 20% etc....

[Maigret]

Ich kann mich den Lobreden auf Docccheck nur anschliessen.

Es mag Aktien geben die mehr Phantasie bieten. Aber kaum eine besitzt ein besseres Chancen-/Risiko Verhältnis.

Der Enterprise Value dürfte am Jahresende round about bei ca. 21-22 Mio gelegen haben, der Cash-Flow bei ca. 3 Mio.
Ergibt ein EV/CF Ratio von gerade mal 7.

Das mag für ein old economy Unternehnen welches seit 26 Jahren im Wachstum stagniert eine faire Bewertung sein.

Für eine dynamisch wachsende Company mit einer attraktiven Produktpalette in den Trendbranchen Gesundheit & B2B wäre mindesten die doppelte Ratio angemessen, woraus sich für mich ein vorläufiges Kursziel von ca. 12 EUR ableitet.

Dass die Finanzberichterstattung im Layout an miserabel gemachte Abi-Zeitungen aus den 80er Jahren erinnert - bei den Fundamentaldaten geschenkt.

Ich werde meine Position nach diesem Quartalszahlen auf jeden Fall weiter ausbauen.

Grüße
Maigret

[cebulonby]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.948.501 von werthaltig am 10.03.16 12:13:08

Ganz Deiner Meinung !! - 100% Übereinstimmung !!

Warum sollte man auch verkaufen ?? Bei den Rahmendaten ?? und der laufenden Verzinsung von rd. 5% !!

Auf Basis des Einstandskurses ist die Rendite ohnehin noch höher !! und ich kauf weiter nach !! Damit verwässere ich zwar meinen Einstand, aber durch die Erhöhung der Stückzahl wird der Divi-Regen jedes Jahr "satter" !! und mir genügt es, wenn ich einen Risikopuffer zum Einstand habe, um meien Einstand nicht zu verlieren!!
Das wird mir ohnehin bei DC nicht passieren, denn die Aussichten sind und bleiben p o s i t i v!!

Schade, @hugohebel, dass ich heute Früh nicht "die Schöpfkelle" draußen hatte !! Wohl ein krasser Fehler !!

Einer der "Großen" war ja auch Zours / Dt. Balaton ... vielleicht haben die abgegeben, um anderweitig zu investieren ... denn DocCheck dürfte denen zu langweilig sein und dort können sie auch "nichts richten" !! ... zumal sich das Geschäftsmodell ja als sehr stark erweist ... zumindest so lange Dr. A. an der Spitze steht ... und der ist ja noch ziemlich jung und voller Elan .... !!!!

Im Übrigen habe ich erkannt, dass solche Gesellschaften mit hoher "Familien"-Beteiligung mir sehr liegen ... hier sind idR. die Interessen gleich oder zumindest ähnlich!! .. weil auch die Familie einen hohen Kapitalanteil investiert hat und den eben nicht verlieren will !! .. .und wie schon mal geschrieben, bin ich sehr zufrieden, an der vermögensverwaltenden Gesellschaft von Dr. A. beteiligt zu sein !!

[hugohebel]

lustigerweise hat heute morgen jemand hier 5700 Stück unlimitiert bei Tradegate abgeladen zu 7,40 Euro. Dem kam es wohl nicht auf die Peanuts an

[werthaltig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.937.173 von question-mark am 09.03.16 09:52:38

Irgendeine Adresse scheint auf die Jahreszahlen gewartet zu haben um das Momentum für Abgaben zu nutzen. Einerseits eine richtige Entscheidung, auf die Zahlen gewartet zu haben, andererseits vom mittelfristigen timing her scheint es mit zu voreilig. Wenn die Aussagen und das Geschäft so laufen, wie Herr Dr. A es auf der HV andeutete, dann findet man Doccheck bald in ganz anderen Dimensionen. Ich sehe den Laden bis 2020 bei 50 Mio Umsatz und 1 Euro Dividende...

Entsprechend gebe ich kein Stück her, es sei denn irgendein extremer Ausreißer nach oben...bei den aktuellen Zahlen/Aussichten würde ich vielleicht bei 12 schwach werden. Ich vermute aber dass wir erst dann bei 12 sind, wenn die Aussichten so sind, dass ich erst bei 20 verkaufe...

Freue mich schon wieder auf die HV!