DocCheck - auf Namensaktie umgestellt (Seite 58)

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.744.598 von Uganda2007 am 30.09.15 17:03:48

Ich gehe davon aus das hier eher tiefgestapelt wird.
Weiter Übernahmen sind durchaus möglich.
Der Vorstand will eben positiv überraschen.
Bleibe auch dabei.

[Uganda2007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.742.528 von question-mark am 30.09.15 13:27:02

Upps, das war knapp > Zahlen sind da.

Hohe Steuerquote von 43,2% vs. 34,9% im VJ verhindert besseres Ergebnis....

Gut: Umsatz: +29,5%
EBIT: +38,5%
EBIT-Marge: +70 Basispunkte auf 11,5%
Nettogewinn für Aktionäre der Doccheck AG : +46,5%
Gold wird nur zu 1,621 Mio. in Bilanz angesetzt, dürfte aber aktuell rund 1,5 Mio (= 0,30 Ruro je Aktie) mehr wert sein.

Schlecht:
Aktienoptionsplan (für sieben! Leutchen)
Wert des PLatinbestandes ist aktuell rund 240 TSD Euro weniger wert, als in der Bilanz ausgeweisen. (=0,05 Euro je Aktie)


Überzeugend: Trotz hoher Dividendenausschüttung beträgt Cash (+ WP + Edelmetalle) je Aktie = 3,07 (+0,25 höherer aktueller Edelmetallwert)

Irritierend: Umsatzprognose (21,5 Mio. Euro)wird nicht angehoben.

Im 1HJ betrug der Umsatz 11,72 (+29,5% s.o)
Im 2HJ werden also 9,78 Mio. Euro erwartet (das wäre ein MInus von 10% vs. 2HJ 2014)

Dies erscheint mir "wenig wahrscheinlich"

Ich bleibe dabei!

[question-mark]

"Guano" - was ist denn das für ein Name, das ist doch Vogelkacke

[Uganda2007]

So nach dieser News nun bitte noch den HJ-Bericht!

11,5 Stunden sind's noch......

[smyl]

Wie seht ihr eigentlich die wachstumsmoglichkeiten von doccheck.
das Wachstum der letzten Jahr War ja eher gering auch gerade zum Potential was möglich wäre.
was vertreibt eigentlich der Shop. gibt der überhaupt Sinn?

[sdaktien]

Wenn ein Bericht verschoben wird und dies ohne Angabe von Gründen geschieht, erscheint mir das nicht positiv. Entweder es hakt an Zahlen, oder wenn es das nicht ist, hakt es an der Unternehmenskommunikation.

[werthaltig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.711.337 von Uganda2007 am 25.09.15 19:13:41

Vielleicht gibts ja eine rückwirkende Übernahme zum 30.06. und die basteln noch an der Formulierung

Nee im Ernst...es werden ziemlich sicher sehr banale Gründe sein, warum sich der Bericht verzögert.

Langfristig sehe ich aber durchaus die Möglichkeit des Einstieges/der Übernahme durch einen der großen internationalen Konkurrenten. Dr. A hat auf der HV ja von Gesprächen mit diesen Unternehmen gesprochen, aber gleichzeitig betont, dass es zu den aktuellen Börsenkurses völlig absurd ist und das finde ich auch gut so.

Ich will nämlich im Mai 2016 40 cent Dividenden und dann jedes Jahr 10% mehr.

[Uganda2007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.709.438 von moneymaker47 am 25.09.15 15:19:27

evtl. gibt es auch Abschreibungen auf PLatin oder Silber...

Was das operative Geschäft betrifft, sehe ich (im Gegensatz zu der bislang gültigen Umsatzprognose vom Doc) keinen Einbruch!

Ich denke "wir" wachsen profitabel weiter.

Wenn ich nur wüsste, was die so lange am HJ-Bericht rumfrickeln....

[moneymaker47]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.686.941 von Uganda2007 am 23.09.15 08:42:40

Was erwartest Du denn für das 3te Quartal?

Ich könnte mir vorstellen, daß es noch Abschreibungen geben könnte.
( Segment DocCheck shop )

2te Quartal ist ja schon bekannt.

mfg

[Uganda2007]

Vielleicht benötigt Herr Antwerpes auch nur ein wenig mehr
Zeit, um die unrealistische Umsatzprognose für 2015 nach oben
zu adjustieren...