Netease - chinesischer Vertreiber von WoW (Seite 42)

[The_Jackal]

Ich dachte schon, die machen jetzt einen auf Schweinezucht. Hab` für 20 Sekunden nur Fragezeichen gesehen.

https://seekingalpha.com/article/4079414-sky-limit-neteases-…

Da sind andere Beiträge doch interessanter.

http://www.ariva.de/news/die-aktie-von-netease-laeuft-prima-…

Gruß, Stefan

[DJHLS]

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Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: auf eigenen Wunsch des Users

[The_Jackal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.005.330 von DJHLS am 24.05.17 07:41:16

An die Chartcharakteristik muss ich mich hier erst noch gewöhnen. Was mir hier immer wieder hilft ist der Blick auf den Ein- und Dreijahreschart. Spätestens dann bin ich wieder gut zufrieden.

[DJHLS]

Vor allem hat Netease im Vergleich zu Tencent und Alibaba ein deutlich niedrigeres KGV, obwohl Margen und Wachstum bei Netease mindestens genauso gut sind.

[The_Jackal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.920.528 von DJHLS am 11.05.17 14:43:57

https://amigobulls.com/articles/2017-05-16-more-good-news-fo…

[DJHLS]

In der Tat, das Quartal ist gut gelaufen. Netease ist vor allem nicht nur ein Vermarkter wie Tencent, sondern hat eine eigene Entwicklungsabteilung für die Games.

Das ist meines Erachtens nicht nur ein Vertiefung der Wertschöpfungskette, sondern auch ein Qualitätskriterium.

Dieses neue Spiel mit dem Namen, den ich mir einfach nicht meken kann, soll erstmals auch in Japan und Südostasien stark vertrieben werden. Das ist mühsam und dabei kann es Rückschläge geben. Ich halte das dennoch für sehr wichtig.

Übrigens, wonach ich gesucht hatte, ein bekannter Investor ist an Netease beteiligt, auch wenn es nur eine kleine Position in seinem Portfolio ist, Prem Watsa:
https://seekingalpha.com/article/4068361-prem-watsas-dividen…

"Percent of Prem Watsa’s Portfolio: 0.06% (very small)

Fairfax Financial owns 3,000 shares of NetEase, Inc. with a market value of $646,000."

und

"Looking ahead, NetEase’s growth will be largely driven by its growing portfolio of mobile games.

The company has over 100 titles in its game portfolio, four of which ranked among the top 10 highest grossing games in the China iOS store for the Apple (NASDAQ:AAPL) iPhone."

[Szew]

Starke Zahlen heute Nacht!

Umsatzplus von 74% auf 2 Mrd (erwartet 1,72 Mrd)
EpS nun bei $4,75 (erwartet $3,98)

Damit wurden nicht nur die Schätzungen deutlich übertroffen, sondern auch die Gerüchte wiederlegt, dass Januar und Februar schlecht gelaufen sein sollen (weswegen ja die Konsolidierung begann) damit dürften neuen Höchstkursen nichts im Wege stehen, denn trotz des starken Wachstums sind wir fürs aktuelle Jahr nur mit kgv von 14-15 günstig bewertet.

[DJHLS]

Was ich mir wünschen würde, wäre ein starker Anteilsbesitz eines institutionellen Investors, z. B. Fidelity funds, Blackrock, etc.

Buffet hat ja mittlerweile erkannt, dass er besser auf AMZN gesetzt hätte statt auf IBM. Wenn so einer 5-10% bei Netease halten würde, wären die 16% Unterbewertung innerhalb weniger Tage aufgeholt.

[The_Jackal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.908.276 von DJHLS am 10.05.17 11:16:46

..... und diese Aussage trifft m.E. den Nagel auf den Kopf:

"Shi has a buy rating on NetEase with a $307 a share target price, which implies 16% upside. The analyst views the stock as attractive for long-term investors."

[DJHLS]

Sehr ordentlich, Isabella: http://www.barrons.com/articles/netease-what-to-expect-from-…

Hoffentlich hast Du Recht, Jialong Shi:
"We have modelled for 54% y-y revenue growth in 1Q17 to CNY12.2bn, 2% above the Bloomberg consensus estimate of CNY11.9bn. Non-GAAP EPS could grow 42% y-y to CNY28.59, which would be 3% above the consensus estimate of CNY27.88."

Jetzt muss Netease nur noch liefern.