Diskussion zu Silver Elephant Mining Corp, ehemals Prophecy Development Corp. (Seite 2083)

[hagadi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.632.203 von Absaufklausel am 15.10.13 17:32:19

Das wichtigste hast Du vergessen...reich ich hier nach:

Ich bin sehr aber sehr froh, daß Visor das unterste Niveau (0.09 USD) gezeigt hat. Wenn nichts schlimmeres passieren sollte, dann der PCY Aktienkurs wird langsam oder schnell nach ober klettern, genauso wie anderen Titel aus dem Rohstoffsektor.

Richtig schlau werde ich bereits in wenigen Wochen.

[sebaldo]

Aus einem anderen board:

ich denke auch, die Kasachen haben für ihre Bewertung das "schlechteste Scenario" genommen.

NPV von mongolischen Projekten sind 3 bis 5 Fach niedriger kalkuliert, als in anderen "unabhängigen" und uns bekannten Studien ( BFS, PFS etc), die PCY bis jetzt öffentlich präsentiert hat.

z.B. NPV für Chandgana nimmt Visor zur Bewertung nur 102 Mio USD(?????) an. Dabei rechnet aber im dritten Operations Jahr mit einem Tariff von 0.10 USD/kwst (????)

NPV von Chandgana Mine ist laut PFS mit ca. 70 Mio USD bewertet, die Kasachen aber mit 12,4 Mio USD ( ?????). Wissen sie mehr wegen Länderrisiken in Mongolei, als anderen?????

Die Daten für UO sind auch sehr komisch bearbeitet, mit einem NPV von 15.5 Mio USD ( ????) Wegen so einem Zahl würde John keine Mühe geben die Mine zu reaktivieren.

Auch die Annahme, daß PCY bis 450 Mio Shares auszugeben hat, ist sehr gewagt von den Jungs. Wenn es so wäre, dann das letzte PP anders verlaufen wäre.

Bei meiner Investitionsentscheidungen bin ich von bekannten NPV's für einzelnen Projekte ausgegangen:
Die können schlechter oder besser ausfallen, aber nicht 3-5 facht.

Heute sind mir andere NPV Werte bekannt:

Chandgana KKW- 473 Mio USD (20-40% Anteil)
http://www.marketwired.com/press-release/...w-Way-to-Sell-16…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.marketwired.com/press-release/...w-Way-to-Sell-16…

Chandgana Mine - 70,5 Mio USD (60-70% Anteil)

http://www.asiaminer.com/magazine/current-news/...take-agree…

UO Mine - 71 Mio USD ( diese Zahl wird sehr stark abweichen) (100% Anteil)
http://www.prophecycoal.com/pdf/coal_prefea_ulaan2.pdf

Prophecy Platinum & Victory Nickel - zusammen- 15 Mio USD ( wie heute)


Wenn, alle diese Werte summiert werden, und wie bei Visor Capital durch jetzige Aktienanzahl (ca. 300 Mio) dividiert wird, dann kommt man ein wenig höheren AK drauf, als 0,09 CAD.


Ich will den Experten von Visor nichts vorwerfen, aber ihre Arbeit haben sie nicht ganz sauber gemacht.... bewusst oder unbewusst.

….“

http://www.ariva.de/forum/hier-kann-man-kohle-machen-443508?…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.ariva.de/forum/hier-kann-man-kohle-machen-443508?…

[Absaufklausel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.632.013 von cijay am 15.10.13 17:16:10

Wer hat... der kann... und auch seine ~x% Gewinn seit dem letzten Tief

Ist das jetzt ein Verkauf oder Kauf?

[hagadi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.632.067 von sebaldo am 15.10.13 17:20:31

Stell dir doch einfach die Frage:

Ist ein Relative Strength Rank 79/STRONG denn günstig?

Eigentlich ist ein Ranking über 70 schon als überkauft zu werten.

Was natürlich bei Schnäppchenpreisen und erwarteten guten Aussichten einfach ingnoriert wird von glücklichen Käufern.

[sebaldo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.631.587 von Absaufklausel am 15.10.13 16:31:44

Den Risikoabschlag des Advisors halte ich persönlich für überzogen, da die Bude auf andere Annahmen, Zahlen und Werte setzt - die Kosten bezogen auf Investionen zum Restart der Mine halte ich für weit überzogen auch die Zeitreihe muss früher (d.h. jetzt) anfangen, daher wird die Dillution auch geringer ausfallen als beim Advisor aus der Steppe.

Sehe ich genauso. Sehr schön mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht.

[sebaldo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.631.837 von hagadi am 15.10.13 16:58:12

Ich schrieb doch: Lesen kann man schon alles was der Markt so hergibt, aber glauben sollte man nicht mal die Hälfte...


Und ich schrieb nur: "Warum hast du dann die S&P-Analyse hier ohne diese Einschränkung reingestellt? Weil sie für PCY günstiger war?"

Eine ganz einfache Frage, die mit deiner Person überhaupt nichts zu tun hat.

In der Sache teile ich deine Skepsis. Das gilt aber auch für die S&P-Analyse. Es schadet aber nichts, sich die mal näher anzuschauen, und wenn sie konkrete Berechnungen veröffentlichen, merkt man sehr schnell, wo der Hase im Pfeffer liegt.

[cijay]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.631.837 von hagadi am 15.10.13 16:58:12

Und daher warte ich erst mal ab, was uns die nächsten 14 Tage für Mitteilungen seitens des Managements erreichen.
Ganz egal was Außenstehende da jetzt reinrechnen oder nicht.
STRONG SELL
from Piesle&Co.
Sorry, aber mir war grad einfach mal danach... ...echt blöd jetzt...

[hagadi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.630.243 von sebaldo am 15.10.13 14:18:30

Wo ist denn wieder mal dein Problem?

Ich schrieb doch: Lesen kann man schon alles was der Markt so hergibt, aber glauben sollte man nicht mal die Hälfte...

Das geht natürlich nur, wenn man es auch einstellt.
Wie man gesehen hat unterscheiden sich schon die Einschätzungen bei SouthGobi.
Hast Du eigentlich irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe, daß Du dich immer und jederzeit angegriffen fühlst,
wenn jemand eigene Ansichten vertritt und einstellt?

Zitat Sebaldo: Ich frage mich nur, wo Visor diese Zahlen her hat. Ein Analyst holt sich die normalerweise von der Fa und überprüft sie dann anschließend.
Auch andere Analysten wie S&P werden dann wohl so vorgehen.

Und was die Zahlen anbelangt bleibe ich bei meiner Aussage:

...wir wissen schließlich seitens Veröffentlichungen aus dem PCY Management, daß es doch sehr vielversprechend um das Unternehmen bestellt ist, was zukünftige Einnahmen anbelangt. Das sind die Fakten, die wirklich zählen.

Und daher warte ich erst mal ab, was uns die nächsten 14 Tage für Mitteilungen seitens des Managements erreichen.
Ganz egal was Außenstehende da jetzt reinrechnen oder nicht.

[Absaufklausel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.630.243 von sebaldo am 15.10.13 14:18:30

Beide Veröffentlichungen kommen auf einen ähnlichen Preis pro Aktie .21CAD der Advisor aus der Steppe und .19 CAD von S&P. Den Risikoabschlag des Advisors halte ich persönlich für überzogen, da die Bude auf andere Annahmen, Zahlen und Werte setzt - die Kosten bezogen auf Investionen zum Restart der Mine halte ich für weit überzogen auch die Zeitreihe muss früher (d.h. jetzt) anfangen, daher wird die Dillution auch geringer ausfallen als beim Advisor aus der Steppe. Mein Fazit: bis Mitte November warten.

P.S.: Viel Unsicherheit herrscht derzeit auch wegen des Watertons-Kredits. Die Aktionärsschützer haben das ja bis zum letzten ausgeschlachtet. Mitte November gibt's konkrete Zahlen...für die Faktenliebhaber. Ich werde das aushalten.

[Spriing]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.630.243 von sebaldo am 15.10.13 14:18:30

Ich halte die 1 Mio. auch für realistischer. Was wird denn benötigt? Wasserpumpen und Diesel, Rohre für die Entwässerung, "Verbrauchsmaterial" wie Reifen o.ä. ...

Alles weitere ist doch eh schon da gewesen.