Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1797)

[Rastelly]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.265.748 von clearasil am 15.08.19 14:40:14

@clearasil

Wer eine Goldgrube nicht erkennt, wenn sie an einem vorbeiwatschelt,
der muss weiter nach dem Sinn suchen und den Stein den Berg hoch rollen.

Dem ist nichts hinzu zufügen!👍👍👍

Gruss RS

[Fernstudent]

Hallo Timburg:
Hier mal etwas abseits der Börse, speziell Deine Region betreffend:

https://www.aerzteblatt.de/archiv/209065/Zukuenftige-Haeufig…

Wie man sieht hat der Klimawandel viele Aspekte

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.265.280 von Timburg am 15.08.19 14:10:14

als einen der besten Investoren die ich kennengelernt hab.


🏧+💲+🌞+🎵+ 😎 +

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.261.092 von Rastelly am 15.08.19 09:21:57

Mahlzeit Rastelly,

OK - verstanden. Sobald ich wieder etwas mehr Luft hab werd ich die Briefings speziell für Dich wieder aufnehmen......aber nur wenn Du mir versprichst dass Ihr beide Euch öfter mal einen Aperol gönnt. Meine Camparis haben`s bitter nötig. Kleiner Spaß - was ich damit sagen will: trifft sich eigentlich ganz gut dass die Umzugsplanungen in diese Korrekturphase fallen. Wenn die Stimmung so schlecht ist wie im Moment, werden auch gute Meldungen vom Markt ignoriert. Ergo - kann man auch hier im Thread etwas kürzer treten.

@Speakingvolume
wenn ich Dein Posting fälschlicherweise als provokant empfunden hab, dann kann ich mich auch gerne entschuldigen. Es ist nun mal für den "Außenstehenden" nicht einfach, Ulfs kryptische Empfehlungen zwischen den Bildchen und Charts zu verstehn. Hab auch einige Jahre gebraucht bis ich mittlerweile ca. 80% von seinen Postings richtige deuten konnte. Hab viel von ihm gelernt und finde ihn - zusammen mit noch einigen Mitstreitern - als einen der besten Investoren die ich kennengelernt hab.

@Spielderspiele
schönes Posting - strahlt eine gewisse Ruhe und Besonnenheit aus. Sowas braucht man als Lektüre derzeit - vielerorts macht sich ja schon eine gewisse Panik und Hektik breit. Wie z.B. heute bei Tim gelesen:

https://timschaefermedia.com/wir-kriegen-jetzt-eine-kraeftig…

Dann doch lieber Totenstille im Blog als solche "Diskussionsteilnehmer".......man beachte nur die einzelnen Kommentare......

Zum NBIM-II - tja, bin nach wie vor zu 100% überzeugt, meine Strategie genauso durchzuziehen wie ich es in ruhigen Zeiten gepostet hatte. OK, sind vlt. 3-4 Werte bzw. %% vom Depot bei welchen ich mit einem Umtausch liebäugele. Und zwar genau in die Richtung wie von Dir geschrieben: von Growth zu Value (was bei mir natürlich gleichbedeutend mit hohe DR ist Mal schaun, kann - muss aber nicht passieren. Groß verändert sich dadurch am Gesamtdepot ja sowieso nichts.

Muss auch für meinen nächsten Kauf in 2 Wochen nicht umdisponieren - da war sowieso ein HY angedacht. Aber keine Sorge - wird keine Argentinien-Anleihe sein.... OK, war nur eine winzige Position im Depot - die jetzt noch etwas winziger geworden ist - aber diese Entwicklung macht mir die Kommunisten natürlich nicht sympathischer..... Denke es geht eher Richtung REIT o.ä. - sogar eine AT&T könnte ich mir wieder vorstellen. Aber in 2 Wochen kann sich ja noch einiges änder; warten wir mal ab.

VG Timburg

[Spielderspiele]

@Investival
So man es nicht jetzt schon ggf. auch unter Hinnahme mehr oder weniger entgehender outperformance macht: Zeitig weg von Momentum und hippen Themen, dafür Fokus auf i.e.S. fortschrittrelevante Unternehmen dabei auf solide Bilanzen resp. dahingehende Entwicklungen achten, sich bis dahin das Selektionsrüstzeug dafür angeeignet+verinnerlicht haben. Heißt auch, wenn vermehrt auch Weizen zum Spreu werden kann bzw. -wird, sich von einer etwaigen b&h-Ambition verabschieden so man eine solche hat, und sich stärker als zuvor wenn nicht gar exklusiv einem bottom-up-Ansatz verschreiben.


Die Überlegung wie der Plan B aussieht bzw. wie es angesichts diverser Einflussgrößen auf die Weltwirtschaft weitergeht, halte ich prinzipiell immer für wichtig und es wurde von diversen Mitschreibern hier auch schon einiges dazu geäußert. Ich schätze das Thema treibt derzeit viele um, daher auch noch ein paar Gedanken dazu.
Was ich im eigenen Depot und an den Börsen seit einigen Monaten feststelle, ist, dass es offensichtlich zumindest partiell eine Umschichtung von Growth zu defensiven Werten gegeben hat und gibt. Und das meiste was Growth ist, ist auch extrem volatil. Die Techwerte, die jahrelang die Börsen nach oben gezogen haben, zeigen in vielen Fällen nicht mehr das Momentum, dass sie lange hatten (Ausnahmen wie TTD, Cisco, Payment-Werte etc. gibt es natürlich). Wobei man darüber philosophieren kann, ob z.B. Cisco oder auch MSFT Growth oder inzwischen eher Value-Werte sind.
Im Gegenzug sind durch die genannte Umschichtung zu defensiven Werten Konsum- und Nahrungsmittelwerte seit etlichen Monaten äußerst stark und stabil, wie z.B. McDonalds, Unilever, Pepsico, Nestle, Church&Dwight etc. aber durchaus auch Werte wieder enorm stark geworden, die nicht unbedingt die o.g. investivalschen Kriterien nach Fortschrittsrelevanz und solide Bilanzen erfüllen, sondern wohl eher aus anderen Gründen als rezessionsstabilisierend angesehen werden, wie z.B. Procter&Gamble, General Mills und seit einiger Zeit sogar wieder AT&T. Speziell bei PG sieht Mr. M. wohl auch die Fortschritte in der Transformation. Dazu kommen auch aus dem Versorgersegment stabile Werte wie Southern Co., American Water Works etc. Auch die Tabakwerte machten Anfang des Jahres den Anschein sich zu stabilisieren, aber denen verhageln die Störfeuer der FDA und generell regulatorische Maßnahmen die Stabilisierung. Defensiver Wert alleine genügt jedoch nicht, man muss schon liefern, wie das Beispiel Kraft Heinz zeigt. Des Weiteren ist neben dieser Umschichtung in defensive Werte auch eine verstärkte „Wiederentdeckung“ der Rohstoffe, z.B. auch Gold festzustellen und zumindest in den USA gibt es einen stärkeren Trend zu sehen in US Bonds zu investieren.

Was heißt das nun für die weitere Entwicklung?
Meiner Meinung nach wird sich das Wiedererstarken defensiver Werte so schnell nicht umkehren (zumindest nicht bis November 2020 ) , da die politischen Störfeuer hohe Volatilität eher fördern und auch die Konjunktur- und Rezessionsängste im Sentiment der Anleger eine immer bedeutendere Rolle spielen. Daher würde ich das Statement von Investival „zeitig weg von Momentum und hippen Themen“ aktuell nur unterstreichen.
Weiterhin erwarte ich, dass mit zunehmenden Befürchtungen von Konjunkturabkühlungen eher die Dickschiffe als Anker gesehen werden, bei den Midcaps und Smallcaps sind schon seit Monaten teilweise verrückte Ausschläge zu sehen (heute allerdings auch bei Cisco). Und sollten die Zinsen in den USA wieder weiter runtergehen, werden dividendenstarke Titel noch stärker im Zentrum des Interesses stehen und im Übrigen sollten sich auch Reits dann als Investment eignen .
Und in D muss man in der Tat nicht allzu stark investiert sein bzw. sollte man sich vielleicht langsam rausschleichen. Außerdem würde ich von (europäischen) Banken und Finanztiteln die Finger lassen. Gold und Cash als Absicherung ist sicher auch nicht verkehrt.
Oder man macht es wie beim NBIM II, zu 100% investiert sein, immer nachkaufen – egal was die Kurse machen. Schätze das funktioniert auch weiterhin .

@clearasil
Das Problem ist, dass im Swingerclub eben nicht jeder alles kann und trotzdem immer muss.


Im Swingerclub muss man allerdings ganz schön selektieren, sonst holt man sich was was man nicht will und die vorbeiwatschelnde Goldgrube ist wohl nach einem Crash leichter für alle zu erkennen.


Im o.g. Sinne halte ich im Moment die Füße still, werde aber aus meinem Depot noch ein paar „hippe Titel“ aus dem Gamingsektor rausekeln.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.263.396 von ungierig am 15.08.19 12:05:46

der Dax ist der weltgewordene Sysiphus.

ich kann da nicht zusehen.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.263.048 von clearasil am 15.08.19 11:42:30

erinnert mich an einen Klo-Spruch aus der Uni: "Wir müssen uns Sysyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen" - heutzutage versteh ich den Sinn- die meisten Dax-Aktien bewegen sich ähnlich

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.261.863 von speakingvolume am 15.08.19 10:19:23

Alles kann nichts muss. Ergo muss sich die Sinnhaftigkeit der Beiträge von HenryScheinulf nicht erschliessen

Das Problem ist, dass im Swingerclub eben nicht jeder alles kann und trotzdem immer muss.

Wer eine Goldgrube nicht erkennt, wenn sie an einem vorbeiwatschelt, der muss weiter nach dem Sinn suchen und den Stein den Berg hoch rollen.

[speakingvolume]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.261.617 von investival am 15.08.19 10:00:53

wie gesagt "Aber is ja kein Wunschkonzert."

Alles kann nichts muss. Ergo muss sich die Sinnhaftigkeit der Beiträge von HenryScheinulf nicht erschliessen
Das solls dann dazu auch sein

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.249.842 von speakingvolume am 14.08.19 10:42:56

Zitat von speakingvolume: Zukunftsweise Invests wären mir informativ lieber, da diese restospektive Darstellung eigentlich nicht viel Mehrwert bietet. Aber is ja kein Wunschkonzert.
Danke für das Feedback!

>> Zukunftsweise Invests wären mir informativ lieber <<
Na; wem hier nicht?

Wunschkonzert für lau gibt's in der Tat aber auch hier nicht; ist bestenfalls ein Geben+Nehmen.
Es steht jedem Interessierten frei, die Zukunftfähigkeit von wiederholten Einwürfe abzuklopfen, und/oder sich hier auch selbst mit besseren Einwürfen einzubringen.

>> aber ich weiß jetzt nicht was an o. a. Kommentar, der mit "Netten Gruß, SV" endete negativ war <<
– Den Satz davor hättest Dir vlt. sparen sollen. Dein distanziertes 'Sie' macht's da auch nicht besser.