Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1839)

[clearasil]

!

Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Löschung auf Wunsch des Users

[Rugier]

TTD
Nun auch eine Partnerschaft mit Amazon https://www.fool.com/investing/2019/07/26/the-trade-desk-sto…

Meinen Einsatz mit etwas Gewinn rausgenommen, Position schon zu groß für mein Depot. Rest läuft weiter.

[HenryScheinulf]

- off broadway-

Amarin

Da habe ich gestern doch glatt meine Align-Zahnspange verschluckt und fast meinen Tesla wegen Strömungsabriss gegen
die Wand gefahren. Gott sei Dank bin ich beim Malteser Hilfsdienst Mitglied.

Was ich sagen will: ich bin erfreut, daß gleich zwei mich nicht ignorierende Mitschreiter einen meiner Einschübe nicht
nur reflektiert, sondern sogar kommentiert bzw. mit Recht kritisch beäugt haben.
Daß Amarin nun eine nächste Genentech wird, ist sicher außen vor.

[HenryScheinulf]

> Diabetes Service

z.B. Abbott / Dexcom

Insulet / Medtronic

file under: death to the Fahnenstangen

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.087.906 von linkshaender am 23.07.19 15:47:02

Fevertree Insider Kauf

Der hat die Chance aber genutzt.

https://www.investegate.co.uk/fevertree-drinks-plc--fevr-/rn…

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.108.516 von Grab2theB am 26.07.19 00:30:04

zu V vs. PYPL - ich bin ja der Meinung man sollte beide haben - die Tatsache, dass es gestern keine Abstufungen bei PYPL gab, sagt doch einiges.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.108.516 von Grab2theB am 26.07.19 00:30:04

hi thorben, hier noch ein neuer Artikel zu NVO, ergänzend zu Eurem sehr guten research.

lg cleara

https://seekingalpha.com/article/4277834-novo-nordisk-obesit…



+++

In short, the researchers concluded that 22% of the global population will be obese by 2045 compared to 14% today. In addition, 55% of the population of the United States will be obese by the same date, which is clearly quite a bit above today's rate. This is also expected to drive an increase in the global diabetes rate to one in eight people by the end of the period from one in eleven today.

Obesity has been directly attributed as one of the major risk factors in the development of type-2 diabetes. While scientists have known this for quite some time, there was some uncertainty as to the exact reason why. However, researchers at Harvard University have discovered that obesity causes stress in a system of cellular membranes called endoplasmic reticulum, which in turn causes the endoplasmic reticulum to suppress the signals of insulin receptors. This leads to insulin resistance, which is the cause of type-2 diabetes. Other studies have established the link between obesity and the development of type-2 diabetes through statistical evidence. We can see this in the fact that 62.4% of Americans with type-2 diabetes are obese while the percentage of the general population that is obese is somewhat less than that, as we have just established. This alone establishes that there is a clear link between the two conditions and as such the high obesity rate in the United States seems likely to lead to a growing prevalence of diabetes in the coming years.

[Tamakoschy]

Moinsen,

Serviceware wieder mit guten Zahlen. Hier sollte man sich, meiner Meinung nach, nicht vom hohen KGV abschrecken lassen. Das Umsatzwachstum ist weiter intakt und es wird weiter in Wachstum investiert.

https://serviceware.se/wp-content/uploads/sites/26/2019/07/S…

Der Umsatz der Serviceware konnte im 1. Halbjahr 2018/2019 auf 32,8 Mio. EUR um 21 % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres deutlich gesteigert werden. Ein signifikantes Umsatzwachstum von 70 % auf 12,5 Mio. EUR konnte vor allem im Bereich Service/SaaS erzielt werden. Mittlerweile machen Service/SaaSUmsätze rd. 38 % des Gesamtumsatzes von Serviceware aus. Das bereinigte EBITDA und das bereinigte EBIT im Konzern stiegen mit 27 % bzw. 26 % leicht überproportional zum Umsatz. Die im Vorjahr unter strategischen Aspekten übernommene Tochtergesellschaft SABIO hat nach zwei defizitären Jahren im Berichtszeitraum erstmals einen leicht positiven Beitrag zum Konzernergebnis geleistet. Serviceware blickt damit auf ein in jeder Hinsicht erfolgreiches 1. Halbjahr zurück.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.105.945 von neuflostein am 25.07.19 16:56:07

ad Novo Nordisk & peers

Zitat von neuflostein: ... @Investival: Hast ja Recht, die Qiagen wächst langsam, explosiv und dynamisch ist da nichts. Aber immerhin steigen sie, was ich von meiner Novo Nordisk, die ich seit Jahren halte, leider nicht sagen kann. Ich hoffe bei denen auf das orale Semaglutid. Meine Frau ist Endokrinologin und feiert Ozempic (Semaglutide). Es ist das einzige, was die krankhaft Fetten etwas dünner macht.

Ich/Man muss kein 'explosives und dynamisches' Wachstum haben, auch wenn sich sowas gut im Portfolio macht so es denn nachhaltig ist. Allerdings ist ein Unternehmen, was in der Effizienz hinsichtlich seiner Kapitalnutzung sowie der Vermarktung da vlt. auch in der Preissetzung chronisch unter seinen Möglichkeiten bleibt, halt auch kein must-have.

>> Aber immerhin steigen sie, was ich von meiner Novo Nordisk, die ich seit Jahren halte, leider nicht sagen kann. <<
N.N. machte in letzter Dekade immerhin einen lockeren 5-bagger und ist nun halt ein ziemlich ausgewachsener biopharma, um nicht zu sagen eine 'lame duck' – allerdings produkt-/adressenperspektivisch wie finanzfundamental eine der allerbesten und damit krisensichersten ihrer Art, was eine gewisse relative Höherbewertung vs. ihrer peers durchaus rechtfertigt.

N.N. ist nach stetiger Margenverbesserung an Umsatz- wie Margenwachstumgrenzen gestoßen, die nur durch eine disruptive Innovation oder einen passenden Schnäppchenzukauf für eine gute Zeit lang ad acta käme. Dass Endokrinologen N.N. ob deren ja erst vor einigen Monaten eingeführtes Ozempic 'feiern' – Deine bessere Hälfte ist hoffentlich nicht die einzige, *g* – sollte uns da Mut machen so dass N.N. weiterhin von anorganischem Größenwahn lässt.

Bei Qiagen gibt's immerhin eine, wie ich denke unternehmerisch eigentlich weniger anspruchsvolle, Verbesserungsoption. Auf diese wartet man aber halt schon eine Weile länger als auf eine bei N.N. vlt. muss da auch mal was aus dem Aktionariat kommen ...

---
Was den finanzfundamentalen Vgl. von N.N. mit anderen top biopharmas angeht, hilft mir der empfehlenswerte 'Aktienfinder' schnellstens auf die Sprünge ...

Das Ergebnis im Kontext mit via individualisiertem 'Wachstumsfilter' aktuell vorsortierten 46/660 Aktien ist da eindeutig:
Nur N.N. schaffte es in die 46er Agenda, und führt diese im Ranking mit vollen 100 % aktuell einzig an.
Mit per se noch guten 83 % in der 'Ranking Analyse' ohne Vorsortierung folgt Roche, dann wieder erst mal nix, bis sich die anderen hier zuletzt genannten sowie weitere peers um ~40-60 balgen.
Es sind zwar vergangenheitsbezogene Werte, indizieren aber m.E. durchaus die Intaktheit eines business models um nicht zu sagen einen moat.

Moody's ratings für reine biopharmas liegen hingegen dicht zusammen: So ich alle peers bedacht habe, liegt Roche mit Aa3 knapp vorne; es folgen N.N. nebst Novartis, MRK, Sanofi und PFE mit A1, LLY mit A2.

– Meine Einstellungen im 'Aktienfinder' sind natürlich nicht per se das Maß der Dinge, aber so ganz aus der Welt dürften die eines mal sog. 'Finanzfundamentalisten' wohl auch nicht sein, *g* ...
Und Torsten Tiedt hat für sein tool sicher nicht minder als die ohnehin rein kreditwürdigkeitsorientierten Moodys-Leute seinen Kopf gebraucht.

Was die vom 'Aktienfinder' berechneten 'fair values' auf Basis jüngster Zahlen angeht, liegen die in punkto Wachstum alle mehr oder weniger mittlere xx % tiefer als der Börsenkurs – heißt, da hat/hätte für einen nachhaltigen uptrend nicht nur N.N. eine Wachstums- bzw. Innovationsbringschuld.
In punkto ocf und p/e liegt N.N. relativ vorne und ist da per se aktuell fair bewertet.

=> N.N. noch aktuell zu kaufen ist also auch aus dieser Perspektive sicher nicht grundfalsch.
Und für's eigene biopharma tableau for investments mag man Roche anbei und den Rest dahinter stellen.

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.533.507 von Low-Risk-Strategie am 31.12.18 13:58:47

Zitat von Low-Risk-Strategie:

Zitat von clearasil: @ lrs - ich/wir haben uns ja zu deinen 5 pharmas etwas geäussert.

wie ist denn nun deine Einschätzung?

und danke für deine strategieerläuterung zu 2019 - sehr schlüssig, wir werden uns wieder warm anziehen müssen, fevr würde ich nicht gerade unter schreiend günstig einordnen, war bei mir auch in der Endauswahl, knapp gescheitert, teures dürfte in einem vielleicht weiteren schwachen jahr leiden. habe mich auch gegen die raucher bat/mo entschieden ... man wird sehen.

greets cleara

Hallo Clearasil,
Kurzfassung jetzt. Es ging um den Megatrend Diabetes. Thorben und mein Favorit sind Novo N. und Eli Lilly.

Hintergrund / Marktgröße:
Diabetes betrifft knapp 10% der Weltbevölkerung stark steigend und ist nicht heilbar. Von diesen 10% haben 1/10 den Typ1 Diabetes (gentechnischen Defekt, der noch einen Trigger zum auslösen benötigt) und 9/10 den Typ2 Diabetes („Altersdiabetis der größtenteils auf die Lebensweise zurückzuführen ist“). Rund 1/3 der Diabetiker erleiden typische Folgeerkrankungen (ging von nahezu 100% auf diese 33% zurück, nun konstant ). Diabetiker haben ein 6 mal höheres Risiko als gesunde Menschen diese zu bekommen. Damit beträgt der Gesamtmarkt der Folgeerkrankungen ebenfalls knapp 10%, ebenfalls steigend. Kenne beide Typen aus nächster Nähe.

Wer macht hier das Rennen für:
a) Direkte Krankheit (Messen, Insulin, Vorsorge, Langzeit, etc.)
b) Folgeerkrankungen (Herz-Kreislauf, Gefäßerkrankungen, Sexualstörungen, Augenschäden, Nierenschäden, Durchblutungsstörungen und Nervenschäden)

Novo N. als Marktführer macht rund 80% der Konzernumsätze bei der direkten Krankheit siehe a)

Eli Lilly ist breiter aufgestellt:
Endocrinology "Drüsen/Hormone": 10mrd
Cardiovascular "Herz-Kreislauf": 2,9mrd
Neuroscience "Nerven": 2,2mrd
Immunology "Autoimmun": 0,6mrd

Damit 15,7mrd von 19,8mrd ebenfalls rund 80% mit der direkten Krankheit siehe a) und Folgeerkrankungen b) - (kleineren Abschlag kann man noch reinrechnen, wenn man möchte, hier gehts aber nicht um exakt sondern um richtig )

Weitere nicht zugehörige: Oncology mit 3,8mrd und other mit 0,3mrd. animal spinoff mit 3,1mrd komplett rausgerechnet.

Folgende Grafik bezieht sich nur auf die direkte Krankheit:


Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Wäre schön, wenn die "neuen/einige" auch mal die Suchfunktion, Selbststudium und Hirngebrauch nutzen würden. Dann könnten Sie vllt auch etwas neues und erhellendes beitragen...