Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3070)

[com69]

Guten Morgen

@Medtech
@Timburg wir dürften ziemlich die gleichen Medtech-Werte haben mit J&J, Stryker, Coloplast, Sonova und auch ich habe mir für dieses Jahr auch einen weiteren Medtechwert vorgenommen, denn ich denke genauso das man in dem Bereich ruhig mehrere Werte haben kann.

Klar Medtronic oder J&J diversifizieren selber schon genug und man dürfte von ihnen ziemlich viel erhalten was mit Medizintechnik zu tun hat. Aber erstere besitze ich nicht und letztere diversifizieren ja eher Richtung Pharma und Konsum (Penatencreme)

Würde nun auch mit einem Mid/Smallcap liebäugeln und da vorrangig einen Bereich der lebenserhaltend ist, was ja z.B. bei Zahnspangen oder Hörgeräten nicht so der Fall ist.
Da wäre zu allererst EW (Edward Lifescience) die sehr stark im Bereich rund um das Herz tätig sind. Und mal ehrlich, wer verzichtet schon auf eine neue Herzklappe oder kauft ein Billigprodukt auch Asien, wohl kaum jemand der es sich leisten kann. Von daher sehe ich sie langfristig ihren Weg gehen. Der Kurs kam ja von 120$ auf nun zwischen 90-100$ wo er seit einigen Monaten pendelt. Am Dienstag 25.4 nach Börsenschluss gibts übrigens Ergebnisse.

Vitrolife gefiele mir natürlich aus einem anderen Grund. Kinder kann man ja schließlich nicht genug haben auf der Welt . Und wenn sich Vitrolife als Komplettanbieter der nicht nur das medizinische Equipment sondern auch die Betreuung und Hospitäler anbietet, sollten sich gute Margen erzielen lassen. Denn wenn sich eine junge Familie für ein Kind entscheidet (das später Geld genug kostet ) sucht sie wahrscheinlich den besten und nicht den billigsten Anbieter für künstliche Befruchtung.

[hansi11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.779.323 von Timburg am 22.04.17 08:29:40

Hallo Timburg,

Wat ist schon so ein Lind & Sprüngli-Koffer.

Zwischen Frankfurt am Main und Dresden liegt Burg Lauenstein (Frankenland) und da gibt es eine Confiserie.

Im Mittelalter hieß es „Geld oder Leben“ und vor Jahren noch „Geld oder Trüffel“.

Gabst Du ein Darlehn von 2.000 Euro, so hatte man die Wahl, 90 Euro oder für 170 Euro Erzeugnisse der Confiserie bestellen. Konnte man bestimmt auf 3 Lieferungen im Jahr aufteilen. Keine Kosten bei der Zustellung.
Aber dafür muss man doch bei beiden Steuern bezahlen???

http://boerse.ard.de/aktien/die-andere-dividende100.html

Der ehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich verlieh dem mittelständischen Unternehmen im Frankenwald für den Trüffelzins eine Auszeichnung für innovative Finanzierung und Kundenbindung.

Das geht zu weit! Die BaFin verlangte die Rückabwicklung und Herrn Rechtsanwalt Alexander Stahl musste das kontrollieren und sei das nicht der Fall, so ist er befugt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Confiserie Burg Lauenstein GmbH zu beantragen, wenn er die Voraussetzungen hierfür feststellt.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbr…

So läuft das in der BRD. Es gab vermutlich auch Schwierigkeiten bei der AgSt.
Außerdem sind die Deutschen zu Fett, was sollen die dann noch mit Trüffel. Abspecken beim Gewicht und bein Geld.

Gruß Hansi

LINK: http://www.fischbachsmuehle.com/manufaktur/de/lauenstein/ges…

Vor langer Zeit schrieb ich ja, gib Bäckereien kein Darlehn.

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.779.323 von Timburg am 22.04.17 08:29:40

danone:

die gestrigen q1-umsatzzahlen waren sehr schwach, nur +0,7% like for like wachstum. das war zwar wohl im rahmen der erwartungen (nach einer warnung vor einigen monaten) aber weniger als nestlé und unilever abliefern.

schwerwiegender war vielleicht noch die information, dass das umsatzwachstum von whitewave im letzten quartal zurueckgegangen ist und nur noch +3% betrug. immerhin war der preis sehr hoch (40x den geschaetzten 2017er gewinn). das war aber noch nicht in den danone q1-zahlen enthalten. whitewave wird von nun an, ab q2, von danone konsolidiert.

ich werde bei neuen kaeufen im konsumbereich wegen der nicht mehr guten bewertungs- und wachstumsrelationen auch vorsichtig. l'oréal waere noch eine ausnahme, aber die haben auch noch bessere wachstumsraten als die meisten lebensmittelhersteller.

groupe guillin:

ein small cap, haengt mit seinen plastikverpackungen auch am lebensmittelkonsum, schafft aber weiterhin bessere wachstumsraten. die bewertung ist mit einem kgv von nur 12 noch wesentlich guenstiger. sie ist bereits in meinem depot und es koennte noch mehr werden.

[na_bravo]

Ich melde mich auch wieder einmal. Allzu viel tut sich nicht in meinem Depot, für nennenswerte Käufe ist mir derzeit (fast) alles zu teuer. Aber die Dividendensaison geht jetzt ja richtig los, da gibt's regelmäßig positives Feedback in Form eintrudelnder Dividenden. Depot ist für heuer 3,5% im Plus. Sorgen machen mir wieder einmal meine ATX-Werte: Semperit 11% im Minus, Agrana 12%. Bei Semperit ist das ja noch verständlich, bei Agrana eher weniger.

Im Erste Bank Equity Weekly wurde das Kursziel für Semperit auf 23Euro reduziert (derzeitiger Kurs bei 24 Euro). Agrana Kursziel liegt bei 129 Euro (derzeitiger Kurs 92 Euro). Da ich meinen ATX-Anteil nicht weiter erhöhen will, werde ich wohl demnächst von Semperit auf Agrana umschichten.

Leider habe ich Ende Dezember einen großen Teil meiner ALGN-Position (mit Gewinn) aufgelöst. Die läuft seitdem allerdings weiterhin schnurgerade nach oben.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.776.437 von investival am 21.04.17 16:49:56

Moin Investival,

Ulf hat öfters betont, dass seine Arche ganz überwiegend mit finanzfundamental besseren MIDcaps gesegnet ist. Das entspricht durchaus meiner Philosophie, nur dass ich mich halt bei den Branchen weitgehend fokussiere (ein Prozess, der noch, auch noch im Kopf, andauert), nicht nach einer Arche strebe. [Und wir beide legen weniger Wert auf lfd.(/stg.) Erträge an für sich]


Ich weiß - ich leg da wesentlich mehr Wert auf laufende/steigende monatliche Erträge als Ihr beiden bzw. auch andere. Da war wohl die Ausgangslage eine komplett unterschiedliche und das hat mich schon geprägt in diesen 5 Jahren. Mittlerweile bin ich da aber schon ziemlich nahe an meinen definierten Zielen (ca. 600€ monatlich) bzw. muss nicht mehr forcieren. Allein durch die üblichen jährlichen Erhöhungen dürfte ich einen großen Schritt in die Richtung machen, also kann ich in Zukunft wie angekündigt, schon häufiger bei Mid- und Small-Caps einsteigen. Der Anfang ist ja schon gemacht und rückwirkend würde ich es genauso machen. Erstmal eine solide Basis schaffen und dann spekulativer agieren.

Thx also für die aktualisierte Medtech-Liste. Schaut doch gut aus bei mir: Coloplast und Sonova schon seit langem im Depot; darüber eine LMAT, Vitrolife, Hartmann, Resmed, Halma u.a. schon seit längerer Zeit unter Beobachtung. 1-2 von diesen sollten schon noch irgendwann im Depot landen. Hat ja Zeit bis 2022. Am liebsten wäre mir natürlich ein Kauf bei Pontis angepeilten 1500 im S&P aber die lassen ja anscheinend auf sich warten. Finde es schade wenn auch er bis zu dieser Marke "Eurem" Thread fernbleiben würde. Hat der Diskussion immer eine angenehme herbe Würze gegeben und fehlt bestimmt nicht nur mir.

Bis dahin werde ich meine Suche auch noch selbständig weiterführen (wie erwähnt hat mich der Geschäftsbericht von LeMaitre Vascular" schon mal angenehm überrascht) und bin in dieser Richtung auf eine interessante Seite gestoßen. Keine Ahnung ob die hier mal gepostet wurde; war für mich jedenfalls neu:

http://investsnips.com/

Übersichtliche Aufteilung nach Branchen bzw. MK und paar Details zum Geschäftsfeld. Da werde ich mir die nächsten Wochen mal die "Gewinnerbranchen" etwas näher anschauen.

VG Timburg

[Timburg]

@Waterdiver
bin zwar auch schon vorher ab und zu schon mal über "Deine" Auden gestolpert (kommt man nicht umhin da solche Werte generell gerne in den Top-Diskussionen hier bei WO landen) - aber nach Deiner Erwähnung hab ich die in den letzten Tagen mal verfolgt. Schon der reine Wahnsinn was die ein Tempo haben

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

ohne mich jetzt näher mit der Klitsche befasst zu haben - ist jetzt aber ein gutes Beispiel für Dich zur Orientierung. Willst Du die nächsten Jahre eine solche Volatilität im Depot haben oder mehr Ruhe und Entspanntheit ??? Und diese 70% Minus in den letzten Monaten sind anscheinend ohne neue Faktenlage zustande gekommen, sondern nur aufgrund von Spekulationen.

Keine Frage, auch ein "Dickschiff" kann mal 10% Minus machen, ich hatte auch schon mal 30% Minus mit Nova Scotia und anderen......aber da bleibt immer die Hoffnung bzw. Gewissheit dass sich der Wert irgendwann berappelt. Was ich bei Auden jetzt nicht zu 100% unterschreiben würde.

Kann Dir nur einen Rat geben: vor dem Kauf immer darauf achten ob der Wert hier unter den "Meistdiskutierten Werten" ist - falls ja unbedingt die Finger davon lassen.



PS: was mich jetzt aber doch interessieren würde: wie bist Du eigentlich auf die Idee gekommen ???

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,

@Tamakoschy
spürt man erst im Nachhinein wie entspannend die 2 Wochen ohne Internet waren. Da bekommt man solche Meldungen wie der BVB-Anschlag oder Paris nicht mit. Und leider sind es keine Einzelfälle, sondern Alltagsrealität geworden.

Zu Reckitt: sind ja auf meiner WL und wahrscheinlich kommen die auch erst in der nächsten größeren Korrektur in die engere Auswahl. Für dieses mickrige Wachstum sind die mir - genau wie viele andere Dickschiffe - im Moment einfach noch viel zu hoch bewertet. Darum erfolgt derzeit auch noch kein Nachkauf bei den "unvollständigen" Positionen wie Nestle, Danone, 3M usw. welche ich im Depot hab.

@Felix80
danke für die nette Lektüre. Da siehst mal den Vorteil wenn man Einzelaktionär ist vs. ETF-Inhaber. Wobei die Lindt-Aktie jetzt kein gutes Beispiel ist; bleibt die doch für 99% der Threadteilnehmer außen vor. Da muss man schon wirklich ein fettes Depot haben um vernünftig streuend eine einzige Aktie beizumischen zu können. Ich zumindestens werde mit Sicherheit nie mit diesem Koffer rumlaufen.

@Int21
wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung, erstmal bei MANH Reißleine zu ziehen. Für diese 3% Guidance Wachstum 2017 sind die immer noch mehr als ordentlich bewertet. Für ein KGV von 30 erwarte ich da schon etwas mehr. Ist aber ein typisches Beispiel warum ich mich in der jetzigen Phase schwer tue, solche Lieblinge zu kaufen. Und sieht man ja auch deutlich an den Reaktionen allgemein nach Q-Zahlen - es ist schwer die Erwartungen der Analysten zu erfüllen, geschweige zu schlagen. Ich versuch mich ja auch mit Werten aus der 2. Reihe wie Teradyne, Orbotech, Telit usw., schau da aber immer dass das KGV max. 20 beträgt. OK, SNP ist die Ausnahme, aber da hab ich nach dem ersten Erfolg jetzt etwas mehr Mut.

@Matador
bin auch gespannt auf Sonntag, zumal ich jetzt auch wieder ziemlich voll investiert bin. Könnte aber wieder ein Non-Event werden wie die anderen Wahlen vor denen immer ordentlich gezittert und spekuliert wurde. Gestern ist mir übrigens Danone negativ aufgefallen: haben die Gewinne von Donnerstag ganz abgegeben - war wohl doch nur ein Strohfeuer. Für einen Nachkauf in naher oder ferner Zukunft soll mir das auch ganz recht sein.

Dann schon mal ein erholsames und entspanntes Wochenende @all
Timburg

[int21]

MANH kommt heute böse unter die Räder, weil Zahlen und Outlook nicht ganz überzeugten, click http://www.manh.com/sites/default/files/sys/en/press-release…

Gelegenheit oder fallendes Messer? Bin zunächst erstmal `raus.

Gruß,
int21

[Low-Risk-Strategie]

Und wenn es anders kommt? @el_matador

Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht zu einer Erleichterungsrally kommt sondern das Erwartete abverkauft wird.

Die kürzliche und auch ältere Vergangenheit hat gezeigt. Was kurzfristig erwartet wird und wie die Marktteillnehmer darauf reagieren sind zwei paar Schuhe.
Ich bleibe dabei die Unternehmensqulität sowie das Marktumfeld zu bewerten...

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.775.756 von linkshaender am 21.04.17 15:21:20

ge ist nun schon ein bis zwei jahrzehnte im umbruch und kommt nicht voran. man kann diese aktie niemandem empfehlen. das fruehere uebernahmeziel honeywell (der uebernahmeversuch von ge durch jack welch scheiterte an kartellbehoerden) zeigt, wie es besser gehen kann (soll aber keine kaufempfehlung sein).