Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 688)

[Oberkassel]

QE This week

Diese kommen noch einige spannende QE...

Montag den 10. Mai:

Carl Zeiss, Meditec, EnBw, Hypoport, Wacker Neuson, Tag Immobilien, Traton

Heute Mittag spannend: The Trade Desk...

Dienstag den 11.Mai:

1&1, Alstom, Bechtle, Baywa, Brenntag, Evotec, Nissan, OHB, Thyssen Krupp, Eon, K+S,

Schroedinger und Palantir


Mittwoch den 12. Mai:

Allianz, Bayer, Commerzbank, Deutsche Telekom, Merck, RWE, SGL Carbon, Sixt


Donnerstag den 13. Mai:

BBVA, Burberry, Charles Schwab, Petronas, Va-Q-tec und Walt Disney.
Alibaba,


Depotaktivitäten: weiterhin keine Swing Trades, Riskio/Chancenverhältnis zu gross


Letzte Woche Kauf: Wacker Neuson, Kirkland, Bio Rad Laboratories ...(alles kleinere Positionen)

Wacker Neuson: Bewertung attraktiv, Boom Infrastruktur Projekte, Familienunternehmen...


Mehr Gewinn für Baumaschinenhersteller Wacker Neuson


https://www.diepresse.com/5977742/mehr-gewinn-fur-baumaschin…


Bio-Rad: Sartorius Portfolio Inclusion The Key Differentiator

https://seekingalpha.com/article/4419514-bio-rad-sartorius-p…


Denke die Rohstoff Assets werden weiter steigen... daher KL....


Letzte Woche sind NEM, BLK, sowie S&P Global gut gelaufen ...


Das Thema Holz wird mit dem Unternehmen UFP Industries abgedeckt.


Neues Tegel-Quartier soll weltgrößtes Viertel in Holzbauweise werden


https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ehemaliger-…

UFP Industries zählt inzwischen zu den weltweit größten Holzherstellern, wobei das Unternehmen alle möglichen Produkte angefangen von Holz-Platten bis hin zu hochkomplexen architektonischen Elementen, wie individuelle Hausaufstockungen und vorgefertigte Betonschalen für Brücken produziert. Wir setzen auf eine Neubewertung und gehen davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren von mehreren Trends profitieren wird.

Lage:

Eine Korrektur wird kommen, die Frage nur wann, viele rechnen, das die Korrektur bald kommt, denke nein.... alles dauert länger als man glaubt.... das Sie kommt ohne Zweifel.

Wer wird betroffen sein ?.... natürlich die Zombie Unternehmen und die Unternehmen, die zu hoch bewertet sind. Das Momentum Play ist schon länger vorbei ... was ist zu tuen ?

Tech Aktien sind letzten Freitag nochmal gut gelaufen.... aber man sieht....keine klare Tendenz...
Der Markt ist müde... es gibt aber Themen und Unternehmen, die Ihre Performance machen werden.
z.B. Nebenwerte wie Rheinmetall, Wacker Neuson, und Themen: Medical z.b. Siemens Healthineers
Qualitätsaktien ....mit stetigem Wachstum, Keine Verschuldung, "Moat Geschäftsmodell" sowie Nutzung der Digitalisierung.

Die Inflation ist da, kauft mal die Woche Kaffee usw... der Preisanstieg der "Rohstoffe steigen weiter".

Watchlist Streichungen: ERII, Bloom Energy usw..

Watchliste Aktuell:Puma, SCCO, Teck Resoources, Williams Sonoma...

Allen einen erfolgreichen Tag📈

Oberkassel

[Algol]

A2 Milk ( @ El_Matador + jkreusch) ,

da ich sie damals ausführlich thematisiert und empfohlen hatte und offenbar nicht jeder die Entwicklung im A2 Milk Thread (zunehmend kritisch meinerseits) bei WO und letztens meinen Einwurf im GB-Thread mitbekommen hat, nun auch nochmal an dieser Stelle:

https://www.interest.co.nz/rural-news/110065/many-more-a2-mi…

...
A notable change has been occurring recently with A2 milk products now available from multiple manufacturers. ...Danone...

Internationally, there are multiple A2 brands of both A2 milk and A2 infant formula now available, particularly in Asia, to a lesser extent in the Americas, but with Europe still lagging.

Most of the big international brands now have A2 projects. Including niche marketers, there are probably more than 20 brands spread across the globe....

This last year has been particularly challenging for ATM. The company hit a big pothole with COVID disrupting its supply chains to China. Accordingly, ATM has fallen from being a market darling that could do no wrong to losing more than half its value in the last eight months....

A key insight that currently has my attention is understanding why the opioid beta-casomorphin-7 (BCM7) released from A1 beta-casein can have such a wide range of effects on so many different organs of the body. The insight comes from bringing together research from the last 15 years identifying mu-opioid receptors in all of the brain, heart, lungs, bronchi, pancreas, kidneys, and liver. BCM7 latches to these receptors. Individual genetics then determines how that plays out in terms of inflammation and auto-immune responses.

Sometimes I get asked by farmers as to how long I think it will be before the A2 premium disappears. My response is that they are asking the wrong question. In the long term, the question is when will the A1 milk sell only at a discount. That situation may still be a long way distant, but it is coming.

Fazit, mitnichten war A2 Milch ein reiner Hype, im Gegenteil (A1-freie) A2 Milch ist ein Gamechanger und in der ganzen Welt außerhalb Deutschlands/Europas zunehmend gefragt. Und The A2 Milk Company war als first mover aussichtsreich und ein Erfolg (zunächst).

Trotzdem drängt sich aus einem anderen Grund ein Invest in A2 Milk nun nicht mehr auf (im Gegenteil) :

Zunehmender Wettbewerb, kein ausreichender moat vorhanden.

Und schrumpfende Margen (s. MORN) sind stets ein ernstzunehmendes Warnzeichen.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.126.638 von Kampfkater1969 am 10.05.21 11:00:32

...alleine das "klitzekleine" Baden-Württemberg, gobal betrachtet, will nun innerhalb der kommenden Periode Landesregierung über 1.000 (!) neue Windräder im Staatsforst schaffen

Oder ein "Ölwert" BP hat ja nun den Auftrag erhalten, für Bundesstaat New York 3,3 Gigawatt Offshorewindmühlen zu schaffen.....sind zwei (!) große Atomkraftwerke...

Und dies ist erst der Anfang, alleine BP pumpt künftig 5 Mrd € pro Jahr nur in solche Projekte.....die enorme Resourcen benötigen werden....an Rohstoffen.....

[Kampfkater1969]

Genausowenig wie man als "Investor" sich in enge einseitige "Hirnnutzungen" pressen lassen sollte, sondern immer offen ist...die Gedanken sind frei, auch eines Anlegers, aber auch aller anderen Bürger zu allen anderen Themen.....

Ein sehr "enger linker Meinungskorridor", was richtig und was falsch sein soll, nicht meine Vorstellung einer Meinungsvielfalt, grundgesetzlich gewollt und abgesichert....

2+2 = 4........egal, welcher Bürger dies sagt, in der politischen Bandbreite.......Die "Wahrheiten" sind doch (noch) nicht von links gepachtet....

Und wir alle als Anleger müssen uns auch mit den politischen Macrothemen auseinandersetzen.....ein weiterer Linksruck in Deutschland hätte ja auch Folgen für Aktionäre, je nach Investitionen und auch steuerlicher Lage.

Der Schwerpunkt dieses Themenfadens, so meine Würdigung = langfristige Anlagen, mit Schwerpunkt Dividendenerträge.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.125.480 von jkreusch am 10.05.21 09:33:53

Kanada hat ja auch ein "Schädlingsproblem" bei den dortigen Waldbeständen.....

Und die Welt will ja investieren, wie besoffen, durch Gelder aus dem Nichts, der Notenbanken und Regierungen, dies facht den Rohstoffhunger weiter an....

Dies bei Realzinsen unter Null Prozent, wenn man Inflation auf Papiergelder ehrlicherweisen von den Minischuldzinsen abzieht....

Sollten die über 8 Mrd Erdenbüger, Tendenz stark zunehmend, trotz Seuchen (wie Corona) und Kriege, alle immer mehr noch besser leben und komsumieren wollen, so ja der "Plan", es wird zu regelrechten Rohstoffverbrauchsexzessen kommen.

Die Kupferpreise etc werden sich weiter stramm nach oben bewegen, auch weil alles in "Akku" und Stromspeicher gepresst werden soll, in hunderttausenden (!!) neuen Wndrädern weltweit innerhalb einer Dekade....

Die aktuellen Abbaukapazitäten reichen nicht, bei der Masse der Rohstoffe...also muss weiteres geopfert werden für das "neue Normal".....

[investival]

... – Mein lieber Scholli ...

Wo es der Nutzer @Mersault gleich noch ein 3. Mal in dann indirekter Anrede nötig hatte, von seinen mir angehängten Stilattributen (ohne die wie erbeten per bm mal zu belegen) regen Gebrauch zu machen ...
>> ... ... ... Zu der mehrfach vorgetragenen Aufforderung, ich möge mich doch mal lieber substanziell zum Thema einbringen, sei gesagt, dass meine Werte hier tatsächlich häufig nicht so gut in den Thread passen. <<
... erlaube ich mir nun doch mal zu fragen: Warum liest er hier dann mit?
Und: Warum liest er dann auch noch mich, wo ihn das dermaßen aufregt?

Tiraden ersetzen keine Argumente; da kann noch so viel geliked werden. Und affektive shitstorms ohne Sachbezug sind bezeichnend en vogue für »'soziale'« Medien und auch für Zustände »draußen« seit nun schon ~1 Dekade. – Wie sollte mich das beeindrucken, wo es mich doch nur bestätigt in meiner Kritik genau daran?

Adressieren mich Tiraden öffentlich aus dem Hinterhalt, reagiere ich öffentlich, wie ich es für richtig halte. So wie er sich nun hier erneut aufführte, war er mit meinem Sarkasmus ohne persönliche Adressierung dann+wann ad seinem unflätigen 'non-benefit' noch sehr gut bedient.

>> Ich finde dann sollte sich Investival klarer ausdrücken. <<
Es war unzweifelhaft eindeutig, wer in meiner Anwort @Timburg ad 'Fehdehandschuh' gemeint war.
– Wo das an ihm und vielen anderen vorbei ging und er nun auch diesbzgl. noch eine Vorhaltung an mich konstruierte, mal klipp+klar:

1.
Ich verwende mich hier gegen direkt und indirekt vorsorgerelevanten UNsinn »drinnen« wie auch »draußen« in gleichem Stil+Maße schon seit Jahren vor seiner WO-Anmeldung. Meine Einlassungen persönlich zu nehmen bzw. genommen zu haben gibt bzw. gab es somit keinen triftigen Grund.
2.
Ich behalte mir vor, das mit allem verdienten Respekt vor dem Tun und Ansinnen des thread CEO nach eigenem Ermessen hinsichtlich einer Relevanz für die Eigenvorsorge weiterhin in einem gesunden Verhältnis zu meinen Beiträgen direkt ad Aktien zu tun.
3.
Ich verwende mich für Kopfgebrauch gegen den 'mainstream', wo der einen redlichen Diskurs seit geraumer Zeit zu diversen Themen verweigert und Politiker wie Medien dieses mainstream Le Bon's massenpsychologische Erkenntnisse wider seiner Warnung davor ausweidet – gerade als Deutscher, dem die Geschichte seines Landes nicht am Ar... vorbei geht.
Diese Gemengelage mit seit 2012 ohne Reflektion+Limit aufgetürmten volkswirtschaftlichen Zukunftlasten hat unweigerlich negative Auswirkung auf die von vielen hier in redlicher Absicht betriebene Eigenvorsorge.

Der überdies in jeder Hinsicht erfolgessentielle »Innere Frieden« ist das höchste Gut einer Gesellschaft [hab' ich jedenfalls in der Schule gelernt] korreliert, wie die Geschichte immer wieder zeigt, extrem schlecht mit einer ökonomischen Geisterfahrt mit dann noch aufgesetztem Grundrechteentzug aufgrund faktenverkürzend und ideologieschwanger über Gebühr verimpfter Angst (vor was oder wem auch immer); und sicher auch nicht mit inzwischen ziemlich gewichtigen Kapitalinteressen, die von diesen Zuständen profitieren.
– Die vielen likes @ cBär's Verwendung in diesem Sinne indizieren meinungsübergreifend noch ein "waches" solches Ansinnen; immerhin.

Mir ist klar, dass kurzfristig orientierten Anlegern wie sie warum auch immer auch hier zugegen sind langfristig relevante Rahmenbedingen am Ar... vorbei gehen, und das durch die Geldsintflut legitimiert scheint. Ich nehme darauf in einem auf Vorsorgeinvestitionen abhebenden thread allerdings keine Rücksicht.

So jemand meint, mich 'einnorden' zu müssen: => bm; möglichst mit mehr als politisch-korrekt biasiertem Sachbezug. Alles andere ist/wäre sinnfrei, Zeitverschwendung, und in einer Öffentlichkeit zudem Kindergarten, den man hier dem thread CEO auch im Sinne eines guten Ultimos hier fairerweise ersparen möge.

– Den mehr oder weniger gewogenen Kopfgebrauchern besten Dank, und nochmals nix für ungut wegen meines überflüssigen Bezugs auf den anderen Nutzer. Den Ungewogenen > danke für nichts < + ein virtuelles Doppelpack Aspirin; eins davon dann für das nächste Mal.

[jkreusch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.123.539 von El_Matador am 09.05.21 23:49:25

Die Urmilchstory könnte vorbei sein, Studien zufolge soll A2-Milch keinen Vorteil für gesunde Menschen haben, die also weder laktoseintolerant, noch allergisch auf Milcheiweiße sind. Wenn dann die A2-Milch kein Trendgetränk mehr ist, sondern nur noch bei dieser obigen Konsumentengruppe, die vorallem in Asien beheimatet ist, konsumiert wird, sinkt die Preissetzungsmacht. Die China National Agriculture Development Group baut ihre Präsenz weiter aus.

Die a2 milk Marge von 11-12 % ist immer noch deutlich höher als bei herkömmlichen Molkereien, die zw. 4-6 % liegen sollte.

Dasselbe Schicksal droht Joghurtherstellern, menschlicher Darmflora scheint es egal zu sein, ob die Joghurtkulturen rechts- oder linksdrehend sind. Deshalb verglich die werbewirksam ausgeschlachtete Studie auch immer nur mit dem Nichtkonsum von Joghurt.

Mein Fazit: Danone betreibt das eindeutig bessere Marketing, da könnte a2 milk noch etwas lernen.

[Goldmarie92]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.111.840 von Timburg am 08.05.21 09:14:06

Zitat von Timburg: oder hast einfach übersehn dass ich heute 20 Jahre WO auf dem Buckel hab.??? Tja, lange Zeit, viele schöne Momente, aber auch schwere Zeiten. Was haben wir nicht alles durchgemacht; wieviele Krisen, Korrekturen und Mini-Crashs überlebt ?? OK, mal schaun wie lange wir hier noch überleben, aber auch wenn WO manchmal richtig nervt - irgendwie hat man sich an das Ganze gewöhnt ...........

Apropos nerven - da gibt es doch diese Einstufung in Anfänger, Gurus usw. Nun, ehrlich gesagt kann ich mit meinem Anfänger-Generalist gut leben. Auch wenn ich den Eindruck hab dass ich börsentechnisch viel besser zurecht bzw. vorwärts komm als mancher 4-5-Sterne Guru.

Aber da fällt mir zufällig bei Investival was auf - der hatte doch bisher 3-4 Sterne und steht plötzlich als 1*-Generalist da. Also sorry @WO - damit macht Ihr Euch mit dieser Neuerfindung nur noch peinlich und zieht das Ganze ins Lächerliche.......... vielleicht mal einen Mitarbeiter mit IQ über 60 an das Thema ranlassen ???

think about it - Ihr wollt doch das führende Finanzboard Deutschlands sein. Mit so einer Herangehensweise wird dat nichts

ich schlage vor, dass wallstreet-online inApp Käufe anbietet und man sich den Upgrade auf bessere Abzeichen erkaufen kann.
Das macht uns alle froh, das Rauschen im Thread wird weniger und das Ego wird auch bedient.

Lieber Timburg, lass doch einfach zukünftig die IQ60-Sprüche weg. 👍

Und am Ende sind fast alle nur börsentechnischer Durchschnitt

[jkreusch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.121.550 von Malecon am 09.05.21 17:58:03

Beim US-Holzpreis erinnert mich vieles an den Häuserboom des vorigen Jahrzehnts. Damals wurde in D im Dreischichtbetrieb eingeschnitten und in Antwerpen, Amsterdam, Hamburg Richtung USA verladen.

Diesmal ist aber ein Unterschied erkennbar: Käferbefall - durch die Trockenheit befeuert - sorgt für das Absterben des Wirtschaftswaldes. Wer mit offenen Augen durch den heimischen Wald spaziert oder läuft, weiss wovon ich schreibe. Seit ca. fünf Jahren ist die Käferplage ein Faktor, der den Rundholzmarkt in Zentraleuropa kräftig durchgeschüttelt hat. Entgegen der hier vertretenen Meinung sind die Preise sogar tlw. unter die Aufarbeitungskosten gefallen. Wieso also diese Preisrally? Weil gesundes, grünes Holz knapp wird. Fingerhaus hat deshalb eine 4%-ige Preiserhöhung ab dem 1.6.2021 angekündigt.

[lyta [VIP]]

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