Bpost Spitzen Dividende und schöner Chart (Seite 24)

[MisterGoodwill]

Börse ist aktuell generell ein Himmelfahrtskommando. Ebenso wie Immobilien, Edelmetalle, Zertifikate, Krypto und v.a. Anleihen auch den Bach runter gehen können.

[dr.wssk]

Man kann es aber auch als Himmelfahrtskommando bezeichnen, andererseits sind auch royal mail und postnl 'wiedergekommen'!!!

[MisterGoodwill]

Eigentlich ist es fast noch besser sein Geld in bpost zu stecken als in irgendeinen anderen Dreck. Schlimmer geht bekanntlich immer und hier weiß man wenigstens seit langem was man hat Entweder es klappt oder es klappt nicht. Die 5,5-7,5 wird schon als Unterstützung haltbar sein.

[MisterGoodwill]

Geht heute schon wieder gewaltig runter. Die 7 Euro sehen wir sicher sehr bald.

[MisterGoodwill]

Eigtl würde ich Q4 Zahlen abwarten um noch nachzulegen. Es muss alles schon sehr safe sein damit die Aktie nicht nur eine Halteposition ist. Dann wird man auch sehen wie inflationsresistent bpost tatsächlich ist.

[jonung]

Alle beschriebenen Risiken sollten mehr als eingepreist sein, der Abverkauf seit 2018 war übertrieben. Aber das ist unser Glück, so können wir nochmal günstig zuschlagen. Weitere Rücksetzer ohne konkreten Anlass Richtung 7 € und darunter kaufe ich nach.

[MisterGoodwill]

Dies Information war dem Markt aber auch schon bei Kursen um 11 Euro bekannt. Bleibt also höchstens die zwischenzeitlich geänderte Wahrnehmung von Transparenzfällen in Folge von einschlägigen Vorfällen am Markt. Das Paradebeispiel intransparenter Geschäftsmodelle bei Wirecard war aber schon 2020 bekannt. Evergrande halte ich jetzt bezogen auf bpost für nicht so relevant. Daher dürfte die veränderte Inflationserwartung doch die stärkere Bärentatze sein, die auf dieser Aktie lastet. Der Markt nach könnte bpost unter den Postunternehmen am stärksten in der Zwickmühle aus regulierten Preisen und der Erwartung an Lohnerhöhungen zum Inflationsausgleich sein. Möglicherweise liegt dies an besonders starken Gewerkschaften oder Arbitnehmerrechten in Belgien.

Die Marktmacht von amazon und damit die Gefahr für andere Onlineshops die weiterhin auf klassische Paketdienstleister zugreifen, würde ja alle Wettbewerber ähnlich treffen. Einzig könnten Bären für Radial v.a. durch de statke Macht von Amazon in den USA besonderes Ungemach erwarten.

[cure]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.481.726 von MisterGoodwill am 12.01.22 13:40:35

Zitat von MisterGoodwill: War sogar der CEO der letztes Jahr flog: https://www.brusselstimes.com/news/business/159959/belgian-postal-company-ceo-fired-jean-paul-van-avermaet-francois-cornelis-investigation-belgian-competition-authority-illegal-price-agreement-g4s-securitas-seris-us-department-justice

besser CEO fliegt als CFO ....

[MisterGoodwill]

War sogar der CEO der letztes Jahr flog: https://www.brusselstimes.com/news/business/159959/belgian-p…

[MisterGoodwill]

Wenn alle Annahmen stimmen und es in Zukunft so kommt oder gar besser wird, ist die Aktie sehr billig. Die Auswirkungen der Inflation dürften am schwersten zu fassen sein. Kritisch bedenken ist, dass bpost durch die Regulatorik in der Preissetzung massiv eingeschränkt ist, während eine Erhöhung der Löhne sozial geboten ist.

Gleich als nächste Bärentatze kommt das Thema Transparenz. Die eher schwache Prognosegenauigkeit, die überschaubaren und minimal gehaltenen Finanznachrichten, sowie der gefeuerte Finanzvorstand im letzten Jahr könnten Indizien sein, um an der Transparenz zu zweifeln und einen Abschlag zum Fair Value einzupreisen.