Erlebnis Akademie AG (eak) - Baumwipfelpfade und Teamtraining (Seite 118)
eröffnet am 09.01.17 13:16:48 von
neuester Beitrag 05.05.24 21:53:31 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 59.310.005 von haowenshan am 27.11.18 17:57:21und wie oft muss ich denn noch das Geschäftsmodell erklären,
im kommenden Jahr sind bis zu 3 neue Anlagen geplant, und an drei bereits bestehenden Anlagen wid ein kostenpflichtiger Waldspielplatz errichtet der den Umsatz bei bestehenden Anlagen um rund 10% erhöhen dürfte,
in allen EAK Präsentationen selbst im Börsenprospekt war schon vor Jahren klar beschrieben worden dass die ersten 1-2 Jahre nach Eröffnung logischerweise die stärksten sind und die Besucherzahlen dann etwas zurückgehen, das müsste eigentlich jedem klar sein der sich auch nur ein bisschen mit der EAK beschäftigt bevor er Aktien kauft, es ist mittlerweile jedoch so dass der Rückgang der Besucher deutlich geringer ausfällt als von der EAK Geschäftsführung ursprünglich angenommen, das sieht man heuer z.b auch wieder bei dem ein oder anderen Pfad der zwar schon einige Jahre offen hat nun aber sogar wieder ein leichtes Plus bei den Besuchern verbucht,
und ein Standort wie im Urlauber Gebiet Rügen z.b hat sogar konstant gleiche Besucherzahlen,
und die Kostenpflichtigen Waldspielplätze die nun nach und nach bei den Anlagen hinzu kommen werden den Umsatz pro Standort sogar deutlich heben, und das ohne zusätzlichen Personalaufwand!
Der zusätzliche Umsatz dort wird also deutlich auf den Gewinn durchschlagen, und natürlich ist die EAK in den ersten 9. Monaten beim Umsatz um 50% gewachsen, das ist doch klar zu lesen, dass man darüber überhaupt diskutieren muss.............
und auch mir reicht es zukünftig wenn die EAK nur 1-2 Anlagen pro Jahr eröffnet, auch das wären tolle Wachstumsraten auch wenn aktuell eher 3 Eröffnungen pro Jahr geplant werden,
eines vergessen hier jedoch fast alle, die EAK schreibt eine neue Anlage in den ersten 10 Jahren nach Eröffnung komplett ab, bei Immobilien sind oft eher Abschreibungszeiten von 20-25 Jahren üblich, durch die relativ kurze Abschreibezeit der EAK sind natürlich auch die Abschreibungen pro Jahr relativ hoch, und trotz dieser schnellen Abschreibungen erwirtschaftet die EAK auch noch einen schönen Gewinn, vor Abschreibungen liegt der Gewinn aktuell natürlich deutlich höher,
die erste Anlage wird nun bald 10 Jahre alt und ist dann völlig abgeschrieben, die Anlage befindet sich aber auch aktuell noch in Top Zustand und es werden jährlich nur normale kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt, die Anlage wird locker noch weitere 10-15 Jahre zu betreiben sein,
und sobald die Abschreibung weg fällt erhöht sich der Gewinn pro Anlage ganz massiv, das ist vor allem für langfristige EAK Anleger sehr interessant und wichtig weil der Zeitpunkt näher rückt wenn die Abschreibungen der ersten Anlagen auslaufen, dann wird sich die EAK nämlich ganz automatisch in eine richtige Cash Cow verwandeln, und das ist heute schon absehbar,
das schreibt der Analyst zu dem Thema: Und ich persönlich sehe die Aktie in 5 Jahren bei 50 Euro und höher, wenn nämlich die BWP aus der Abschreibung rausfallen, steigt das Nettoergebnis um 0,5 Mio. pro Jahr an, ohne dass überhaupt ein neuer Pfad realisiert werden muss.
dass ein User wie haowenshan hier alle paar Tage nur den Deutschen Umsatz mit einem Wachstum von 2% nennt ist völlig irre fürhrend da in Deutschland eben keine neuen Anlagen eröffnet wurden,
und genau das will er auch damit bezwecken,
wie der Vorstand auf der HV klar sagte ist der wahre Umsatz der EAK natürlich der Konzernumsatz, wo die Umsätze sämtlicher Pfade und Beteiligungen erfasst werden,
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Erlebnis_Akademie…
im kommenden Jahr sind bis zu 3 neue Anlagen geplant, und an drei bereits bestehenden Anlagen wid ein kostenpflichtiger Waldspielplatz errichtet der den Umsatz bei bestehenden Anlagen um rund 10% erhöhen dürfte,
in allen EAK Präsentationen selbst im Börsenprospekt war schon vor Jahren klar beschrieben worden dass die ersten 1-2 Jahre nach Eröffnung logischerweise die stärksten sind und die Besucherzahlen dann etwas zurückgehen, das müsste eigentlich jedem klar sein der sich auch nur ein bisschen mit der EAK beschäftigt bevor er Aktien kauft, es ist mittlerweile jedoch so dass der Rückgang der Besucher deutlich geringer ausfällt als von der EAK Geschäftsführung ursprünglich angenommen, das sieht man heuer z.b auch wieder bei dem ein oder anderen Pfad der zwar schon einige Jahre offen hat nun aber sogar wieder ein leichtes Plus bei den Besuchern verbucht,
und ein Standort wie im Urlauber Gebiet Rügen z.b hat sogar konstant gleiche Besucherzahlen,
und die Kostenpflichtigen Waldspielplätze die nun nach und nach bei den Anlagen hinzu kommen werden den Umsatz pro Standort sogar deutlich heben, und das ohne zusätzlichen Personalaufwand!
Der zusätzliche Umsatz dort wird also deutlich auf den Gewinn durchschlagen, und natürlich ist die EAK in den ersten 9. Monaten beim Umsatz um 50% gewachsen, das ist doch klar zu lesen, dass man darüber überhaupt diskutieren muss.............
und auch mir reicht es zukünftig wenn die EAK nur 1-2 Anlagen pro Jahr eröffnet, auch das wären tolle Wachstumsraten auch wenn aktuell eher 3 Eröffnungen pro Jahr geplant werden,
eines vergessen hier jedoch fast alle, die EAK schreibt eine neue Anlage in den ersten 10 Jahren nach Eröffnung komplett ab, bei Immobilien sind oft eher Abschreibungszeiten von 20-25 Jahren üblich, durch die relativ kurze Abschreibezeit der EAK sind natürlich auch die Abschreibungen pro Jahr relativ hoch, und trotz dieser schnellen Abschreibungen erwirtschaftet die EAK auch noch einen schönen Gewinn, vor Abschreibungen liegt der Gewinn aktuell natürlich deutlich höher,
die erste Anlage wird nun bald 10 Jahre alt und ist dann völlig abgeschrieben, die Anlage befindet sich aber auch aktuell noch in Top Zustand und es werden jährlich nur normale kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt, die Anlage wird locker noch weitere 10-15 Jahre zu betreiben sein,
und sobald die Abschreibung weg fällt erhöht sich der Gewinn pro Anlage ganz massiv, das ist vor allem für langfristige EAK Anleger sehr interessant und wichtig weil der Zeitpunkt näher rückt wenn die Abschreibungen der ersten Anlagen auslaufen, dann wird sich die EAK nämlich ganz automatisch in eine richtige Cash Cow verwandeln, und das ist heute schon absehbar,
das schreibt der Analyst zu dem Thema: Und ich persönlich sehe die Aktie in 5 Jahren bei 50 Euro und höher, wenn nämlich die BWP aus der Abschreibung rausfallen, steigt das Nettoergebnis um 0,5 Mio. pro Jahr an, ohne dass überhaupt ein neuer Pfad realisiert werden muss.
dass ein User wie haowenshan hier alle paar Tage nur den Deutschen Umsatz mit einem Wachstum von 2% nennt ist völlig irre fürhrend da in Deutschland eben keine neuen Anlagen eröffnet wurden,
und genau das will er auch damit bezwecken,
wie der Vorstand auf der HV klar sagte ist der wahre Umsatz der EAK natürlich der Konzernumsatz, wo die Umsätze sämtlicher Pfade und Beteiligungen erfasst werden,
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Erlebnis_Akademie…
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.310.671 von trustone am 27.11.18 19:12:09
klar:
Auf Konzernebene soll der Umsatz von zuletzt 11,6 Mio. Euro auf 14 bis 15 Mio. Euro in 2018 steigen.
Quelle: Aussendung des Unternehmens vom Herbst 2018, genauer von vor wenigen Tagen:
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/erlebnis-akademie-se…
Zitat von wiener9: Deine Aussagen sind durch die Bank falsch!!
Zeige mir doch mal andere Unternehmen die beim Umsatz um 50% gewachsen sind und mit einem niedrigen KGV von 14-15 bewertet werden!
Die EAK wird in 2018 über 20 Mio. Umsatz erwirtschaften.
Von einem Umsatzmultiple von 2 kann also auch nicht die Rede sein.
eher von 1,5 und das bei klar profitablem Wachstum,
das sind sehr günstige Werte für eine junge AG im Wachstum,
klar:
Auf Konzernebene soll der Umsatz von zuletzt 11,6 Mio. Euro auf 14 bis 15 Mio. Euro in 2018 steigen.
Quelle: Aussendung des Unternehmens vom Herbst 2018, genauer von vor wenigen Tagen:
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/erlebnis-akademie-se…
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.310.557 von Alfred2309 am 27.11.18 18:55:56
inwiefern Wahnsinn? die aktuelle market cap ist 35 Mio €. In welcher Größenordnung liegt der Umsatz? (eigentlich müsstest ihn nohc um die Anteile der JV Partner bereinigen)
ich hab Aktien mit mehrfachem Umsatzmultiple im depot..
Zitat von Alfred2309: Das ist aberauch Wahnsinn was du schreibst
Dopelte Umsatzmultiple!
soll ich dir Aktien mit 5-Facher.10-Facher Umsatzmultiple nennen?
inwiefern Wahnsinn? die aktuelle market cap ist 35 Mio €. In welcher Größenordnung liegt der Umsatz? (eigentlich müsstest ihn nohc um die Anteile der JV Partner bereinigen)
ich hab Aktien mit mehrfachem Umsatzmultiple im depot..
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.310.005 von haowenshan am 27.11.18 17:57:21Deine Aussagen sind durch die Bank falsch!!
Die EAK hat ein Umsatzwachstum nach 9. Monaten von 49,5% erreicht!
Erlebnis Akademie: Konzernumsatz nach neun Monaten +49,6% - Kaufen!
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Erlebnis_Akademie…
Zeige mir doch mal andere Unternehmen die beim Umsatz um 50% gewachsen sind und mit einem niedrigen KGV von 14-15 bewertet werden!
Die EAK wird in 2018 über 20 Mio. Umsatz erwirtschaften.
Von einem Umsatzmultiple von 2 kann also auch nicht die Rede sein.
eher von 1,5 und das bei klar profitablem Wachstum,
das sind sehr günstige Werte für eine junge AG im Wachstum,
Die EAK hat ein Umsatzwachstum nach 9. Monaten von 49,5% erreicht!
Erlebnis Akademie: Konzernumsatz nach neun Monaten +49,6% - Kaufen!
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Erlebnis_Akademie…
Zeige mir doch mal andere Unternehmen die beim Umsatz um 50% gewachsen sind und mit einem niedrigen KGV von 14-15 bewertet werden!
Die EAK wird in 2018 über 20 Mio. Umsatz erwirtschaften.
Von einem Umsatzmultiple von 2 kann also auch nicht die Rede sein.
eher von 1,5 und das bei klar profitablem Wachstum,
das sind sehr günstige Werte für eine junge AG im Wachstum,
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.309.924 von haowenshan am 27.11.18 17:49:42
Dopelte Umsatzmultiple!
soll ich dir Aktien mit 5-Facher.10-Facher Umsatzmultiple nennen?
OOO
Das ist aberauch Wahnsinn was du schreibstDopelte Umsatzmultiple!
soll ich dir Aktien mit 5-Facher.10-Facher Umsatzmultiple nennen?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.289.817 von trustone am 24.11.18 11:22:43
Manno habe verbummelt 3 Aktien abzuholen. Ist dein Ueberbezug schon eingebucht, mach mich
ein wenig neidisch
Zitat von wiener9: ich hatte bei meiner Bank sogar nur bis 22. Zeit zu zeichnen,
für den Fall dass nicht alle zeichnen, habe ich dafür sogar deutlich überzeichnet,
Manno habe verbummelt 3 Aktien abzuholen. Ist dein Ueberbezug schon eingebucht, mach mich
ein wenig neidisch
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.309.924 von haowenshan am 27.11.18 17:49:42und noch zur Verdeutlichung. ohne Neueröffnungen schauts mit Wachstum mau aus, siehe die aktuellen Zahlen:
"Die Erlebnis Akademie AG erzielte in den ersten neun Monaten 2018 einen Gesamtumsatz von 7,46 Mio. Euro nach 7,31 Mio. Euro im Vorjahr (+2,0 %)."
da gibts offenbar auch keine gegenseitige "Befruchtung" der einzelnen Standorte untereinander, wenn es mehr sind.
"Die Erlebnis Akademie AG erzielte in den ersten neun Monaten 2018 einen Gesamtumsatz von 7,46 Mio. Euro nach 7,31 Mio. Euro im Vorjahr (+2,0 %)."
da gibts offenbar auch keine gegenseitige "Befruchtung" der einzelnen Standorte untereinander, wenn es mehr sind.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.308.196 von trustone am 27.11.18 15:10:18jetzt wird die "Pusherei" schon wirklcih grotesk:
seit Börsegang hat sich die Zahl der Aktien also um 30% erhöht, und die Anzahl der Anlagen im selben Zeitraum aber von 4 auf 8 sogar verdoppelt,
nein, der EAK zurechnende Anteil hat sich nicht verdoppelt - es sind doch Joint Ventures.
das mit den JVs wird sich bei ausländischen Projekten auch zukünftig nicht "vermeiden" lassen - man braucht lokale Partner vor Ort.
letztlich ist die Art der Finanzierung aber auch eher zweitr…
so ein Blödsinn, natürlich machts einen Riesenunterschied ob man mit Krediten durchkommt oder Kapitalerhöhungen machen muss.
vor ein paar Tagen kam die Aussage
und zu dieser Mini Kapitalerhöhung kann ich nur sagen dass das Management diese voll gezeichnet hat, die ziehen also voll mit und erhöhen somit Ihre Anzahl an EAK Aktien,
es gibt keine Aussendung seitens des Unternehmens dazu.
Haben sie eigentlich die Kapitalerhöhung jetzt auch auf der HV angedeutet?
ein Beispiel: man schafft ein Wachstum von 50% und muss gleichzeitig die Aktien um 30% erhöhen, dann ist das effektiv ein Wachstum von ca. 15% pro Aktie (wenn ich mich nicht vertan habe). schön, hat sich also gelohnt die Kapitalaufnahme, aber man hat eine "Wertsteigerung" von 15% und nicht 50% erzielt.
Aktuell wird diese EAK mit ca dem doppelten Umsatzmultiple bewertet, oder? ist doch ein Irrsinn, oder? wird von dem Höhenflug schon wieder runterkommen...
seit Börsegang hat sich die Zahl der Aktien also um 30% erhöht, und die Anzahl der Anlagen im selben Zeitraum aber von 4 auf 8 sogar verdoppelt,
nein, der EAK zurechnende Anteil hat sich nicht verdoppelt - es sind doch Joint Ventures.
das mit den JVs wird sich bei ausländischen Projekten auch zukünftig nicht "vermeiden" lassen - man braucht lokale Partner vor Ort.
letztlich ist die Art der Finanzierung aber auch eher zweitr…
so ein Blödsinn, natürlich machts einen Riesenunterschied ob man mit Krediten durchkommt oder Kapitalerhöhungen machen muss.
vor ein paar Tagen kam die Aussage
und zu dieser Mini Kapitalerhöhung kann ich nur sagen dass das Management diese voll gezeichnet hat, die ziehen also voll mit und erhöhen somit Ihre Anzahl an EAK Aktien,
es gibt keine Aussendung seitens des Unternehmens dazu.
Haben sie eigentlich die Kapitalerhöhung jetzt auch auf der HV angedeutet?
ein Beispiel: man schafft ein Wachstum von 50% und muss gleichzeitig die Aktien um 30% erhöhen, dann ist das effektiv ein Wachstum von ca. 15% pro Aktie (wenn ich mich nicht vertan habe). schön, hat sich also gelohnt die Kapitalaufnahme, aber man hat eine "Wertsteigerung" von 15% und nicht 50% erzielt.
Aktuell wird diese EAK mit ca dem doppelten Umsatzmultiple bewertet, oder? ist doch ein Irrsinn, oder? wird von dem Höhenflug schon wieder runterkommen...
letztlich ist die Art der Finanzierung aber auch eher zweitrangig da das Geld ja auch direkt und 1 zu 1 in neue Anlagen gesteckt wird,
seit Börsegang hat sich die Zahl der Aktien also um 30% erhöht, und die Anzahl der Anlagen im selben Zeitraum aber von 4 auf 8 sogar verdoppelt,
und nun will man die Zahl der Anlagen auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre nochmals in etwa verdoppeln,
wenn die Zahl der Aktien dafür auch nochmals um 20-30% steigt hätte ich damit überhaupt kein Problem,
dann wäre die Anzahl der Aktien also sagen wir um 50% seit Börsegang gestiegen,
und die Zahl der Anlagen hätte sich aber von 4 auf 16 in im selben Zeitraum in etwa vervierfacht,
das sehe ich als ein sehr gesundes Verhältnis,
seit Börsegang hat sich die Zahl der Aktien also um 30% erhöht, und die Anzahl der Anlagen im selben Zeitraum aber von 4 auf 8 sogar verdoppelt,
und nun will man die Zahl der Anlagen auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre nochmals in etwa verdoppeln,
wenn die Zahl der Aktien dafür auch nochmals um 20-30% steigt hätte ich damit überhaupt kein Problem,
dann wäre die Anzahl der Aktien also sagen wir um 50% seit Börsegang gestiegen,
und die Zahl der Anlagen hätte sich aber von 4 auf 16 in im selben Zeitraum in etwa vervierfacht,
das sehe ich als ein sehr gesundes Verhältnis,
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.308.073 von haowenshan am 27.11.18 14:53:38also auf der HV wurde klar kommuniziert dass man für das weitere Wachstum zukünftig diesen Rahmen Kredit Vertrag der Sparkassen nutzen wird,
aber vielleicht gibt es ja zusätzlich noch 1x pro Jahr diese Mini Kapitalerhöhung von 1 Mio. die ohne Prospekt durchgeführt werden kann,
das wäre also eine Verwässerung von 3% was sehr überschaubar ist,
aber vielleicht gibt es ja zusätzlich noch 1x pro Jahr diese Mini Kapitalerhöhung von 1 Mio. die ohne Prospekt durchgeführt werden kann,
das wäre also eine Verwässerung von 3% was sehr überschaubar ist,
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