Abivax - Durchbruch bei HIV? (Seite 17)

[Papa_Wutz]

Monsieur Pouletty (Aufsichsratvorsitzender und Mehrheitsaktionär bei Abivax) hat sich noch Mitte Februar auf einer Telefonkonferenz wohlwollend zur mi-Rage-Studie geäussert und Werbung für ABX464 und Abivax gemacht...

https://crsc.fr/les-questions-vitales-de-la-lutte-contre-la-…

[Songbird]

Bin heute mit 100% Plus ausgestiegen. Wie geschrieben rechne ich mit einer Enttäuschung bei Covid 19. Sehe die Aktie im Fall der negativen Nachricht dann bei ca. 20€. Da denke ich dann erneut über einen Einstieg nach, da ABX 464 ja weitere Indikationen bedient. Die Informationspolitik gefällt mir nicht. Wenn ich mir die Vertrauensfrage stelle, steige ich aus. Es gibt viele Wege den Aktionären zu zeigen wie es aussieht und sie nicht im Dunklen tappen zu lassen. Acht Monate ohne Info ist mir zu lange. Das bringt die Saat des Zweifels. Sieht ja so aus, als ob noch nicht einmal die 300 Teilnehmer für den Zwischenbericht ausgewertet sind. Wie lange brauchen die dann für die ca. 1000 die sie auswerten wollen. Ob ich falsch liege wird sich zeigen. Habe die Chips erst einmal vom Tisch genommen. Die derzeitige Situation an den Märkten lädt nicht unbedingt zu erhöhtem Risiko ein.

Nur meine Meinung, keine Handlungsempfehlung. Weiterhin allen viel Glück. SB

[Cutter_Slade]

Ich war bei Abivax investiert, als es noch um HIV ging, und war zwischenzeitlich raus.

Stecke noch nicht wieder so tief drin.

Hat jemand von den Investierten hier soviel Einblick, dass er / sie die Wirksamkeit von ABX 464 gegenüber anderen in Entwicklung befindlichen Medikamenten gegen UC und CD (also nicht gegenüber schon auf dem Markt befindlichen) einschätzen kann, z.B. gegenüber dem von RedHill Biopharma (und neulich las ich noch von einem anderen Unternehmen, das aktuell Ergebnisse präsentiert hatte, hab's mir aber leider nicht gespeichert).

[Cutter_Slade]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.164.996 von Songbird am 23.02.21 20:01:38

Die Meinung teile ich.

Denke, dass es trotzdem nach der zu erwartenden Nachricht noch mal runtergeht, da das wohl nicht jeder so auf dem Schirm hat.

[Songbird]

Was den Teil von Abivax betrifft, der sich mit ABX464 und Covid-19 beschäftigt, fürchte ich wird es zu einer Enttäuschung kommen. Die Studie läuft seit nunmehr 8 Monaten und bei Abivax wissen sie immer noch nicht, ob ABX464 bei Covid Patienten einen positiven Effekt hervorruft. Dieses Fehlen von Informationen für die Aktionäre deute ich als Fehlschlag. Das ändert nichts daran das ABX 464 in anderen Indikationen durchaus irgendwann einmal wirksam sein kann. Ich hatte die Aktie schon vor Corona im Depot und werde sie wohl auch da belassen. Auch wenn ich mich frage ob es nicht besser gewesen wäre bei 35€ zu verkaufen. Von ABX 464 im Zusammenhang mit COVID 19 verspreche ich mir aber nichts mehr.
Nur meine persönliche Meinung. Gruß SB

[ChartsundFundamentales]

das wäre schön, vor allem mit positivem Ausgang!!!

Nochmal zum Umsatz- und Gewinnpotential:
Nehmen wir mal Peakumsätze in den 2 Indikationen CD und UC von "nur" 3 Milliarden US-$ an.

Dann bedeutet das, nach Abzug der Kosten bis zum Ziel (Zulassung),
einen Nettogewinn von circa 6 bis 10 % bei Verpartnerung.
Ergo also 180 Millionen bis 300 Millionen US-$ Gewinn!!!
Nach heutigem Stand also rund KGV 2 + X.

Machen Sie es in Eigenregie (dazu müssen sie sich an der Nasdaq listen),
sind Gewinnmargen von circa 40 % keine Seltenheit.
Ergo also rund 1,2 bis 3 Milliarden US-$ Gewinn.
Also rund 1 Milliarde Gewinn bis 2,5 Milliarden Euro Gewinn bei den Peakumsätzen.
Da wäre dann Covid19 und RA, sowie das Produkt bei Leberkrebs noch gar nicht mit drin.

Wie immer, alles nur meine bescheidene Meinung und keine Handlungsanweisung.

Im Übrigen würde mich natürlich auch brennend interessieren, wie hoch das Umsatzpotential im
erfolgsfall bei RA eingeschätzt werden würde.

Schönen Sonntag!

[Papa_Wutz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.984.941 von ChartsundFundamentales am 12.02.21 19:43:42

Auf Seite 14 der neuen Unternehmenspräsentation findet man rechts unten im Kasten den Hinweis das das Recruting für die komplette Studie in Q1 abgeschlossen sein wird, daher gehe ich davon aus das das Zwischenergeniniss in den kommenden Tagen kommt.
Da sich die Präsentation eher wie eine FAQ Liste hinsichtlich Covid liesst, scheint man sich auf viele Investoren- und Journalistenfragen damit einzustellen zu wollen...

[Papa_Wutz]

Mir stellt sich hier die Frage, ob mit Top Line Ergebnissen in Q2 das gleiche gemeint ist wie Zwischenergebnis nach 300 Patienten...
Da man die Präsentation hinsichtlich miR-Age konkretisiert, scheint man hier weiter auf der Erfolgsspur zu sein...

[ChartsundFundamentales]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.983.762 von Merger-one am 12.02.21 18:44:58

Danke für die Info:

Covid Daten scheinbar erst in Q2

Umsatzpotential in beiden Indikationen UC und CD wohl circa zwischen
2,5 und 5 Milliarden US-$ (Peak Umsätze in allen G7 Staaten).

Dazu kommen eventuell noch Covid, RA.

Wir müssen also scheinbar noch etwas warten, bevor es DIE News hier geben könnte.

Schönen Abend

[Merger-one]

Die Präsentation wurde heute grundlegend überarbeitet.

file:///C:/Users/iMac/Downloads/Corporate_Presentation_Abivax_Feb.2021_V2.pdf