HelloFresh nach Börsengang (Seite 765)

[simi123]

Ok bin jetzt rein... Heute abend über 40

[max-gewinner]

halte ich für klar unterbewertet, man muss ja aber nicht heute direkt kaufen. Gehört aber ganz nach oben auf die Beobachtungsliste.

[TraderJules]

Die Zahlen finde ich wirklich stark. Hat jemand den Call gehört? Ich werde mir den heute Abend anhören.

[Magictrader]

Eigentlich gehört HelloFresh auf 60 Euro, aber der Markt ist natürlich durch die Krise belastet und vorsichtig.

[Magictrader]

Wahrscheinlich klar unterbewertet! Schon um 50 Euro hatte der Vorstand für große Summen Aktien gekauft. Ordentliche Bilanz trifft auf solides Wachstum und man verdient definitiv Geld! Scheinbar klar zu Unrecht im Strudel mit Delivery Hero und dem Internetsektor hinuntergezogen worden.

[simi123]

Jetzt noch rein??

[GuMoLu]

!

Dieser Beitrag wurde von SelfMODus moderiert. Grund: Tatsachenbehauptungen bitte immer mit entsprechenden Quellenangaben, nachvollziehbarer URL

[Straßenkoeter]

Heute ein schönes Hallo von HF.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.438.687 von Merger-one am 27.04.22 17:41:23

Zitat von Merger-one: Starke Zahlen!

Meine Umsatzschätzung habe ich für 2022 auf 7,889 Mrd. / +32,7% erhöht.
EABITDA Marge 551 Mio. / 7,0%
EPS 1,53

2023
Umsatz +26% auf 9.940
Marge 8,0%
EPS 2,35

KGV 2023 15,5 (Kurs 36,50)

War für mich ein Anlass zum Zukauf.

Gute Aufarbeitung. Bin nun auch dabei.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.435.132 von BB1910 am 27.04.22 11:56:26

Zitat von BB1910: Umsatzerlöse: +32% YOY (vs. +24% in Q4 2021) & +20% QoQ bzw. +15% ex. Akquisitionen
Contribution Marge: 27,3% (vs. 28,0% in Q1 2021)
AEBITDA Marge: -9,5% (vs. -7,3% in Q1 2021)

Weitere Preiserhöhungen im April von 4-6% in den einzelnen Regionen.
Ausblick auf 2022 bestätigt (mid- to high-teens organic growth; CM around 29% in-line with 2021)

Marley Spoon hat mMn recht solide Ergebnisse geliefert. Das Umsatzwachstum liegt weiterhin hoch, die Contribution Marge ist leicht niedriger (obwohl in Australien und Europa erst Anfang Q2 Preiserhöhungen angekündigt wurden), das Wachstum in den USA ist trotz Preiserhöhungen Ende letzten Jahres weiterhin sehr hoch (+36% YOY).

Was bedeutet das für Hellofresh:
Marley Spoon schafft es trotz deutlich höherer Preise (je nach Region und Boxgröße 5-10% höher) weiterhin stark zu wachsen, sowohl was Umsatz als auch Kundenzahl angeht. Es sieht also so aus, als ob Kochboxenkunden die Preiserhöhungen gut verkraften können.
Auch deutlich gestiegene Lebensmittel- und Transportkosten hatten nur einen geringen Einfluss auf die Deckungsbeitragsmarge. Hellofresh wird eine deutlich sinkende Deckungsbeitragsmarge sehen, was vor allem auf die neuen Ländern/Marken sowie den starken Aufbau der Produktionszentren zurückzuführen ist.

Morgen früh wissen wir dann mehr.

Herzlichen Dank.Dieser Hinweis ermöglichte mir heute einen guten Einstieg vor den HF Zahlen.