Serviceware (Seite 23)
eröffnet am 11.04.18 13:59:59 von
neuester Beitrag 19.04.24 08:10:21 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 61.986.869 von Straßenkoeter am 21.11.19 22:43:21
Aber natürlich hab ich es mitbekommen. Was soll ich jetzt sagen?!
Die selbsterfuellende Prophezeiung ist Realität. Ich habe sie sozusagen herbeigeredet.
Da kommen schöne Worte von der Klitsche oder irgendwelche gewonnen Preise, die ausser dem umgefallen Reissack in China niemanden interessieren. Ich bin doch ein Kind der ersten Stunde von der Klitsche und leider hat sie mich in den anderthalb Jahren immer wieder bestätigt.
Aber aussteigen - jetzt?! Das macht auch keinen Sinn. Und ausserdem war ja eh noch kein Gewinn da und da schmerzt Diese Gewinnwarnung auch nicht mehr.
Hallo Strassenkoeter
Vielen Dank für die Blumen.Aber natürlich hab ich es mitbekommen. Was soll ich jetzt sagen?!
Die selbsterfuellende Prophezeiung ist Realität. Ich habe sie sozusagen herbeigeredet.
Da kommen schöne Worte von der Klitsche oder irgendwelche gewonnen Preise, die ausser dem umgefallen Reissack in China niemanden interessieren. Ich bin doch ein Kind der ersten Stunde von der Klitsche und leider hat sie mich in den anderthalb Jahren immer wieder bestätigt.
Aber aussteigen - jetzt?! Das macht auch keinen Sinn. Und ausserdem war ja eh noch kein Gewinn da und da schmerzt Diese Gewinnwarnung auch nicht mehr.
Ich glaube Muehlacker hat die Gewinnwarnung noch gar nicht mitbekommen. Ich vermisse seine herzerfrischenden Kommentare.
Das Problem ist doch immer bei diesen Modell, dass wenn weniger Lizenzen verkauft werden, da mehr auf SaaS umsteigen der Umsatz einfach fehlt. Es dauert einfach jahre bis bis die wiederkehrenden Umsätze aus SaaS die Umsatzrückgänge aus dem bröckelnden Lizenzmodell ausgleichen könnnen. Klar stimmen die Margen nicht, da die Kostenbasis eben durch das SaaS Modell auf geringere Einnahmen trifft. Irgendwann in ferner Zukunft mag es drehen.
Habe aber noch nie erlebt, dass die "weitsichtigen" Investoren denen das alles klar ist dabei bleiben. Die haben eben auch nicht die Geduld. Irgendwann kommen eben solche Meldungen, dass der Umsatz nicht so steigt wie erhofft. Und dann sind auch die "treuen" Aktionäre schnell raus.
junolyst hatte es eigentlich gut gesagt, das dauert alles länger als man denkt. Ich habe auch so eine Leiche im Depot, die vom Lizenzmodell auf SaaS umgestellt hat. Die Probleme haben sich bei Serviceware wiederholt. Deshalb habe ich diese Aktie erst gar nicht angerührt. Und der Kurs kann tief fallen, wenn die News nicht besser werden. Nun heißt es mit jedem Quartalsbericht muss man zittern und mit jeder Enttäuschung fällt der Kurs. Habe ich alles durchgemacht. Man denkt immer jetzt läuft es unternehmerisch wieder besser, aber so schnell so gut läuft es bei diesem SaaS Modell nicht, das dauert Jahre bis sich das Umsatzvolumen aufgebaut hat.
Habe aber noch nie erlebt, dass die "weitsichtigen" Investoren denen das alles klar ist dabei bleiben. Die haben eben auch nicht die Geduld. Irgendwann kommen eben solche Meldungen, dass der Umsatz nicht so steigt wie erhofft. Und dann sind auch die "treuen" Aktionäre schnell raus.
junolyst hatte es eigentlich gut gesagt, das dauert alles länger als man denkt. Ich habe auch so eine Leiche im Depot, die vom Lizenzmodell auf SaaS umgestellt hat. Die Probleme haben sich bei Serviceware wiederholt. Deshalb habe ich diese Aktie erst gar nicht angerührt. Und der Kurs kann tief fallen, wenn die News nicht besser werden. Nun heißt es mit jedem Quartalsbericht muss man zittern und mit jeder Enttäuschung fällt der Kurs. Habe ich alles durchgemacht. Man denkt immer jetzt läuft es unternehmerisch wieder besser, aber so schnell so gut läuft es bei diesem SaaS Modell nicht, das dauert Jahre bis sich das Umsatzvolumen aufgebaut hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.986.323 von unicum am 21.11.19 21:27:51Das Margenproblem seh ich eigentlich weniger, aber beim Umsatzwachstum geb ich dir recht.
Das Wachstum lässt organisch spürbar nach. Und das ist für so ein Unternehmen in der Aufbau/Investitionsphase etwas bedenklich. Da muss die nächsten 2-3 Quartale wieder mehr kommen, wenn man sich behaupten will, und dann auch die Margen wieder steigen. Dass man aktuell in dieses Wachstum investiert, was auf den Margen lastet, ist noch nachvollziehbar. Nur muss dann dieses Wachstum dann eben auch kommen, sonst ist die Bewertung einfach zu hoch. Das kommende Jahr ist entsprechend enorm wichtig für Unternehmen und Aktienkurs.
Das Wachstum lässt organisch spürbar nach. Und das ist für so ein Unternehmen in der Aufbau/Investitionsphase etwas bedenklich. Da muss die nächsten 2-3 Quartale wieder mehr kommen, wenn man sich behaupten will, und dann auch die Margen wieder steigen. Dass man aktuell in dieses Wachstum investiert, was auf den Margen lastet, ist noch nachvollziehbar. Nur muss dann dieses Wachstum dann eben auch kommen, sonst ist die Bewertung einfach zu hoch. Das kommende Jahr ist entsprechend enorm wichtig für Unternehmen und Aktienkurs.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.982.198 von eschinger am 21.11.19 14:26:08
Bei 5 Euro würde ich wohl kaufen.
Zitat von eschinger: rechne bis Jahresende mit Kursen von unter 5 Euro.
Bei 5 Euro würde ich wohl kaufen.
Trading Spotlight
So ist das mit den vermeidlichen Wachstumswerten mit ihren aktuellen Bewertungsniveaus in dieser Zinslandschaft. M.E. in Teilen eine gigantische Blase, die irgendwann, wenn die Monetarisierung nicht, wie phantasiert, kommen wird, platzen wird. Das unabhängig von Serviceware.
Zu Serviceware:
Grundsätzlich wäre der Wechsel hin zum SaaS-Umsätzen ja positiv zu sehen - wäre da nicht das Margenproblem.
Ich finde es unseriös, von einem um Akquisitionen und "Wachstumsscherzen" bereinigten EBIT zu kommunizieren, gleichzeitig aber eben genau das Wachstum (im Umsatz) nicht darum zu bereinigen. So einem Finanzvorstand würde ich als Aktionär gleich die Entlastung verweigern.
Serviceware wächst jedenfalls mutmaßlich geringer als ihr Markt. Allerdings verstehe ich die Anhangsangaben im Geschäftsbericht nicht. Jedenfalls (wenn man eigenhändig versucht, SABIO und cubus zu bereinigen) komme ich nicht auf ein Wachstum von 8-9% Q3.18 bis Q3.19. Sollte das langfristig so bleiben, würde Serviceware Marktanteile verlieren. Dabei ist man ja erst in der Aufbauphase.
Schrott ist der Laden keinesfalls. Die (sämtlich nicht selbst entwickelten sondern akquirierten) Produkte anafee, helpLine, Careware, Knowledge & Performance scheinen ok zu sein, wenn auch, zumindest in Teilen, kein Hexenwerk (bspw. Careware). Der Wettbewerb dürfte aber entsprechend gegeben sein.
Nimmt man an, Serviceware schafft es, 2020 auf eine EBIT-Marge von 4% zu kommen (reine Spekulation), dann läge das EV/EBIT bei 30, dass KGV bei 63, das KCV bei 33.
Der Börsengang war von Anfang an extrem überteuert. Storytelling halt. Aber bis die Erstzeichner ihren Einstiegskurs wiedersehen, werden Jahre vergehen.
Zu Serviceware:
Grundsätzlich wäre der Wechsel hin zum SaaS-Umsätzen ja positiv zu sehen - wäre da nicht das Margenproblem.
Ich finde es unseriös, von einem um Akquisitionen und "Wachstumsscherzen" bereinigten EBIT zu kommunizieren, gleichzeitig aber eben genau das Wachstum (im Umsatz) nicht darum zu bereinigen. So einem Finanzvorstand würde ich als Aktionär gleich die Entlastung verweigern.
Serviceware wächst jedenfalls mutmaßlich geringer als ihr Markt. Allerdings verstehe ich die Anhangsangaben im Geschäftsbericht nicht. Jedenfalls (wenn man eigenhändig versucht, SABIO und cubus zu bereinigen) komme ich nicht auf ein Wachstum von 8-9% Q3.18 bis Q3.19. Sollte das langfristig so bleiben, würde Serviceware Marktanteile verlieren. Dabei ist man ja erst in der Aufbauphase.
Schrott ist der Laden keinesfalls. Die (sämtlich nicht selbst entwickelten sondern akquirierten) Produkte anafee, helpLine, Careware, Knowledge & Performance scheinen ok zu sein, wenn auch, zumindest in Teilen, kein Hexenwerk (bspw. Careware). Der Wettbewerb dürfte aber entsprechend gegeben sein.
Nimmt man an, Serviceware schafft es, 2020 auf eine EBIT-Marge von 4% zu kommen (reine Spekulation), dann läge das EV/EBIT bei 30, dass KGV bei 63, das KCV bei 33.
Der Börsengang war von Anfang an extrem überteuert. Storytelling halt. Aber bis die Erstzeichner ihren Einstiegskurs wiedersehen, werden Jahre vergehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.982.198 von eschinger am 21.11.19 14:26:08
Wenn aus einem Witz plötzlich Ernst wird...
https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/serviceware-passt-ergebn…
Hintergrund ist genau das, was ich die letzten Wochen bereits kritisch angesprochen habe.
Zitat von eschinger: Das Ding schmiert ab.
ja das ist leider zu befürchten!
Nachdem der Konkurrent "USU Software" Gestern Abend mit einer Gewinnwarnung um die Ecke kam, befürchte ich für Serviceware das allerschlimmste! Denke denen könnte noch vor Weihnachten das Geld ausgehen...
rechne bis Jahresende mit Kursen von unter 5 Euro.
Hab Heut alles auf den Markt geschmissen...
rette sich wer kann...
Wenn aus einem Witz plötzlich Ernst wird...
https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/serviceware-passt-ergebn…
Hintergrund ist genau das, was ich die letzten Wochen bereits kritisch angesprochen habe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.982.198 von eschinger am 21.11.19 14:26:08
Pass auf, am Ende glaubt der noch was du schreibst
Zitat von eschinger: Das Ding schmiert ab.
ja das ist leider zu befürchten!
Nachdem der Konkurrent "USU Software" Gestern Abend mit einer Gewinnwarnung um die Ecke kam, befürchte ich für Serviceware das allerschlimmste! Denke denen könnte noch vor Weihnachten das Geld ausgehen...
rechne bis Jahresende mit Kursen von unter 5 Euro.
Hab Heut alles auf den Markt geschmissen...
rette sich wer kann...
Pass auf, am Ende glaubt der noch was du schreibst
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.975.505 von Muehlacker am 20.11.19 19:41:33Das Ding schmiert ab.
ja das ist leider zu befürchten!
Nachdem der Konkurrent "USU Software" Gestern Abend mit einer Gewinnwarnung um die Ecke kam, befürchte ich für Serviceware das allerschlimmste! Denke denen könnte noch vor Weihnachten das Geld ausgehen...
rechne bis Jahresende mit Kursen von unter 5 Euro.
Hab Heut alles auf den Markt geschmissen...
rette sich wer kann...
ja das ist leider zu befürchten!
Nachdem der Konkurrent "USU Software" Gestern Abend mit einer Gewinnwarnung um die Ecke kam, befürchte ich für Serviceware das allerschlimmste! Denke denen könnte noch vor Weihnachten das Geld ausgehen...
rechne bis Jahresende mit Kursen von unter 5 Euro.
Hab Heut alles auf den Markt geschmissen...
rette sich wer kann...
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.970.738 von Muehlacker am 20.11.19 13:00:51
Das Ding schmiert ab.
Mich wundert (schon lange) dass die Herren Martin und Popp, denen die Klitsche ja gehört, nicht endlich mal eigene Aktien kaufen. Das machen doch viele Vorstände von anderen Unternehmen, wenn der Aktienkurs daniederliegt.
Allzeittief !?
Bin gespannt ob wir diese oder nächste Woche neue Allzeittiefs sehen.Das Ding schmiert ab.
Mich wundert (schon lange) dass die Herren Martin und Popp, denen die Klitsche ja gehört, nicht endlich mal eigene Aktien kaufen. Das machen doch viele Vorstände von anderen Unternehmen, wenn der Aktienkurs daniederliegt.
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