Bastei Lübbe AG - zurück in eine bessere Zukunft (Seite 46)
eröffnet am 12.08.18 07:57:58 von
neuester Beitrag 07.05.24 17:40:49 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.743.970 von Huta am 13.08.20 08:07:52Guten Tag !
Um ganz ehrlich zu sein, finde ich persönlich, dass der Kurs im Hinblick auf die fundamentalen Daten in den letzten Wochen etwas zu stark angezogen hat.
Ich habe daher in den letzten Tagen und auch heute noch einmal drastisch reduziert - auf den Bestand, den ich jetzt auch mindestens auf Dauer halten will. Von realisierten Gewinnen ist ja noch niemand arm geworden 😉
Bastei Lübbe hat sich in den letzten Wochen in meinem Depot von einer "lame duck" kurz vorm Abgrund zu einem Highflyer entwickelt. Fundamental, ich hab es ja bereits geschrieben, ist mir das Ganze dann aber doch zu hoch geflogen...
Trotzdem bleibt der Wert eines meiner Depotschwergewichte - aber eben nicht mehr ganz so weit vorne wie bisher.
Ein charmantes Wochenende allerseits.
Um ganz ehrlich zu sein, finde ich persönlich, dass der Kurs im Hinblick auf die fundamentalen Daten in den letzten Wochen etwas zu stark angezogen hat.
Ich habe daher in den letzten Tagen und auch heute noch einmal drastisch reduziert - auf den Bestand, den ich jetzt auch mindestens auf Dauer halten will. Von realisierten Gewinnen ist ja noch niemand arm geworden 😉
Bastei Lübbe hat sich in den letzten Wochen in meinem Depot von einer "lame duck" kurz vorm Abgrund zu einem Highflyer entwickelt. Fundamental, ich hab es ja bereits geschrieben, ist mir das Ganze dann aber doch zu hoch geflogen...
Trotzdem bleibt der Wert eines meiner Depotschwergewichte - aber eben nicht mehr ganz so weit vorne wie bisher.
Ein charmantes Wochenende allerseits.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.743.970 von Huta am 13.08.20 08:07:52Hallo,
ich stimme zu; die Zahlen waren sehr überzeugend.
Angesichts der Nettofinanzposition von 3 Mio EUR ist der "nur" mit 5 Mio EUR erwartete free cash flow m.E. auch in Ordnung, zumal es auch noch eine nachvollziehbare Begründung hierfür gibt.
Einen EV von ca. 37 Mio EUR (bei einem Aktienkurs von 3,00/Aktie) halte ich für zu niedrig.
VG
ich stimme zu; die Zahlen waren sehr überzeugend.
Angesichts der Nettofinanzposition von 3 Mio EUR ist der "nur" mit 5 Mio EUR erwartete free cash flow m.E. auch in Ordnung, zumal es auch noch eine nachvollziehbare Begründung hierfür gibt.
Einen EV von ca. 37 Mio EUR (bei einem Aktienkurs von 3,00/Aktie) halte ich für zu niedrig.
VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.739.197 von Especulador7 am 12.08.20 17:54:09
Die Zahlen für Q1 2020 sind raus. MMn zeigt sich anhand der Zahlen die nunmehr sehr solide Entwicklung bei Bastei Lübbe als reines Verlagsunternehmen.
Wenn man die Zahlen betrachtet, darf man ja in keinem Fall vergessen, dass diese "unter Corona" erreicht worden sind. In der Zeit vom April bis Juni waren die Geschäfte ja zum Teil im "Lockdown" und der stationäre Buchhandel als Hauptabsatzkanal für Bücher war davon in erheblichem Umfang betroffen.
Dennoch hat Bastei Lübbe in den fortgeführten Geschäftsbereichen Buch und Roman im Quartal mit 18,5 Mio Euro den Vorjahresumsatz von 18,9 Mio Euro fast wieder erreicht (wobei der Bereich Roman wegen deutlich geringerer Digitalumsätze im Grunde für den Umsatzrückgang alleine verantwortlich ist - der Bereich Buch hat den Vorjahresumsatz wieder erreicht).
Erfreulich hat sich, bei wie gesagt leicht gesunkenem Umsatz, das EBIT entwickelt. Dieses betrug (immer nur bezogen auf die beiden fortgeführten Bereiche Buch und Roman) insgesamt 1,578 Mio Euro, was einer Marge von 8,5 % (!!!) entspricht. Im letzten Jahr betrug das EBIT noch nur 1,352 Mio Euro und die Marge 7,1%.
Bemerkenswert vor allem der Bereich Buch, der (noch einmal "trotz Corona") seinen Umsatz gehalten hat und die Ebitmarge von 2,5 % auf 7,7 % steigern konnte.
Zusätzlich ist noch die bilanzielle Entwicklung erfreulich. Bastei Lübbe weist , Stand 30.06.2020, keine Nettoverschuldung mehr aus, vielmehr verfügt das Unternehmen nunmehr über ein Nettofinanzvermögen i.H.v. 3 Mio Euro -und die Eigenkapitalquote beträgt 43,3%.
Erfreulich ist auch, dass das Finanzergebnis nur noch bei - 203.000 Euro liegt und dass Bastei Lübbe auf der Grundlage der nunmehr soliden Bilanz auf das Factoring für Digitalprodukte verzichten kann.
Wie ich finde, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Auf dieser Basis lässt sich sicher für die nächsten Jahre aufbauen und gezielt in Wachstumsfelder wie neue Imprints investieren.
Danke an alle Mitarbeiter und den Vorstand, die diesen beeindruckenden Turnarround ja erst möglich gemacht haben.
Zahlen
Guten Morgen !Die Zahlen für Q1 2020 sind raus. MMn zeigt sich anhand der Zahlen die nunmehr sehr solide Entwicklung bei Bastei Lübbe als reines Verlagsunternehmen.
Wenn man die Zahlen betrachtet, darf man ja in keinem Fall vergessen, dass diese "unter Corona" erreicht worden sind. In der Zeit vom April bis Juni waren die Geschäfte ja zum Teil im "Lockdown" und der stationäre Buchhandel als Hauptabsatzkanal für Bücher war davon in erheblichem Umfang betroffen.
Dennoch hat Bastei Lübbe in den fortgeführten Geschäftsbereichen Buch und Roman im Quartal mit 18,5 Mio Euro den Vorjahresumsatz von 18,9 Mio Euro fast wieder erreicht (wobei der Bereich Roman wegen deutlich geringerer Digitalumsätze im Grunde für den Umsatzrückgang alleine verantwortlich ist - der Bereich Buch hat den Vorjahresumsatz wieder erreicht).
Erfreulich hat sich, bei wie gesagt leicht gesunkenem Umsatz, das EBIT entwickelt. Dieses betrug (immer nur bezogen auf die beiden fortgeführten Bereiche Buch und Roman) insgesamt 1,578 Mio Euro, was einer Marge von 8,5 % (!!!) entspricht. Im letzten Jahr betrug das EBIT noch nur 1,352 Mio Euro und die Marge 7,1%.
Bemerkenswert vor allem der Bereich Buch, der (noch einmal "trotz Corona") seinen Umsatz gehalten hat und die Ebitmarge von 2,5 % auf 7,7 % steigern konnte.
Zusätzlich ist noch die bilanzielle Entwicklung erfreulich. Bastei Lübbe weist , Stand 30.06.2020, keine Nettoverschuldung mehr aus, vielmehr verfügt das Unternehmen nunmehr über ein Nettofinanzvermögen i.H.v. 3 Mio Euro -und die Eigenkapitalquote beträgt 43,3%.
Erfreulich ist auch, dass das Finanzergebnis nur noch bei - 203.000 Euro liegt und dass Bastei Lübbe auf der Grundlage der nunmehr soliden Bilanz auf das Factoring für Digitalprodukte verzichten kann.
Wie ich finde, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Auf dieser Basis lässt sich sicher für die nächsten Jahre aufbauen und gezielt in Wachstumsfelder wie neue Imprints investieren.
Danke an alle Mitarbeiter und den Vorstand, die diesen beeindruckenden Turnarround ja erst möglich gemacht haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.738.915 von Fullhouse1 am 12.08.20 17:35:20Dann wissen wir ja schon, in welche Richtung die Q1 Zahlen morgen gehen könnten. 😎
Attacke ab ca 15.30, 100k gingen over the counter
Trading Spotlight
Habe es gerade gesehen. Die 1,27 Mio. sind ein willkommener Zufluss.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.582.569 von Huta am 29.07.20 15:23:01
Falls ich die Einladung zur HV richtig gelesen habe (leider hatte ich bisher nicht viel Zeit - und zudem ist es mir heute einfach zu heiß), hat sich die Bastei Lübbe AG in ihrem gerichtlichen Streit mit Teilen des "alten Aufsichtsrats und Vorstands" auf einen außergerichtlichen Vergleich mit den Beklagten geeinigt, der der HV zur Abstimmung vorgelegt werden wird.
Dieser Vergleich sieht eine Zahlung i.H.v. (wie ich finde) stattlichen 1,27 Mio Euro der Beklagten an die Bastei Lübbe AG vor.
https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlun…
Eine gute Nachricht wie ich finde.
Vergleich
Guten Abend!Falls ich die Einladung zur HV richtig gelesen habe (leider hatte ich bisher nicht viel Zeit - und zudem ist es mir heute einfach zu heiß), hat sich die Bastei Lübbe AG in ihrem gerichtlichen Streit mit Teilen des "alten Aufsichtsrats und Vorstands" auf einen außergerichtlichen Vergleich mit den Beklagten geeinigt, der der HV zur Abstimmung vorgelegt werden wird.
Dieser Vergleich sieht eine Zahlung i.H.v. (wie ich finde) stattlichen 1,27 Mio Euro der Beklagten an die Bastei Lübbe AG vor.
https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlun…
Eine gute Nachricht wie ich finde.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.507.629 von Fullhouse1 am 22.07.20 18:06:02
Nun hat auch die DZ Bank ihr Research anhand der endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und der Prognose für das laufende Jahr überarbeitet.
Der Analyst sieht Bastei Lübbe bei einem von 2,30 Euro auf 2,95 Euro erhöhten Fair Value als Halteposition.
Bei den Zahlen erscheint mir persönlich der Finanzaufwand sowie die Steuerbelastung etwas niedrig angesetzt zu sein (bei einem angenommenen Ebit von 5,6 Mio Euro geht die DZ Bank von einem Finanzaufwand i.H.v. 0,4 Mio Euro und einem Steueraufwand von nur 1 Mio Euro und damit einer Steuerquote von nur 20% aus).
Im Ergebnis kommt die DZ Bank dementsprechend auf eine EpS Schätzung von 31 Cent für das laufende Jahr, gefolgt von 37 und 38 Cent in den beiden Folgejahren.
Was die Dividende angeht sieht der Analyst 10 Cent für 20/21 und 15 Cent für die nächsten beiden Jahre.
Tja, nix dagegen - allerdings gehe ich persönlich von einem niedrigeren EpS im laufenden Jahr aus (eher so etwa 22 Cent). Deshalb wäre ich mit dem Kursziel 2,90 Euro auch durchaus sehr zufrieden.
Trigger für höhere Kurse könnten dabei sein:
- Übernahme eines Imprints oder eines Verlags bzw. Kooperationen mit anderen Verlagen
- gute Quartalszahlen plus optimistische Prognose auch für das kommende Jahr (dies würde eine Verstetigung des Ergenisses signalisieren) oder
- eine hohe Anzahl an Bestsellern bzw. erfolgreichen selbst entwickelten Autoren
Einen schönen Tag noch!
Research-Update
Guten Tag!Nun hat auch die DZ Bank ihr Research anhand der endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und der Prognose für das laufende Jahr überarbeitet.
Der Analyst sieht Bastei Lübbe bei einem von 2,30 Euro auf 2,95 Euro erhöhten Fair Value als Halteposition.
Bei den Zahlen erscheint mir persönlich der Finanzaufwand sowie die Steuerbelastung etwas niedrig angesetzt zu sein (bei einem angenommenen Ebit von 5,6 Mio Euro geht die DZ Bank von einem Finanzaufwand i.H.v. 0,4 Mio Euro und einem Steueraufwand von nur 1 Mio Euro und damit einer Steuerquote von nur 20% aus).
Im Ergebnis kommt die DZ Bank dementsprechend auf eine EpS Schätzung von 31 Cent für das laufende Jahr, gefolgt von 37 und 38 Cent in den beiden Folgejahren.
Was die Dividende angeht sieht der Analyst 10 Cent für 20/21 und 15 Cent für die nächsten beiden Jahre.
Tja, nix dagegen - allerdings gehe ich persönlich von einem niedrigeren EpS im laufenden Jahr aus (eher so etwa 22 Cent). Deshalb wäre ich mit dem Kursziel 2,90 Euro auch durchaus sehr zufrieden.
Trigger für höhere Kurse könnten dabei sein:
- Übernahme eines Imprints oder eines Verlags bzw. Kooperationen mit anderen Verlagen
- gute Quartalszahlen plus optimistische Prognose auch für das kommende Jahr (dies würde eine Verstetigung des Ergenisses signalisieren) oder
- eine hohe Anzahl an Bestsellern bzw. erfolgreichen selbst entwickelten Autoren
Einen schönen Tag noch!
Wenn es das war, Gratulation zu deinem Kauf.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.507.158 von Fullhouse1 am 22.07.20 17:31:17ich z.b. und das wars auch schon mit den Verkäufen.
Durchsuchen
23.04.24 · EQS Group AG · Bastei Luebbe |
26.02.24 · wO Chartvergleich · Fuji Jukogyo |
19.02.24 · Thomas Schumm · Bastei Luebbe |
08.02.24 · wO Newsflash · Bastei Luebbe |
08.02.24 · EQS Group AG · Bastei Luebbe |
08.02.24 · wallstreetONLINE Redaktion · British American Tobacco |
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