Marvel Gold ehemals Graphex Mining - After Tax NPV 480 Mio AUD bei 16 Mio Börsenwert - world leadin (Seite 77)

[IllePille]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.600.650 von peterhuber91 am 06.02.20 11:17:51

WKT: ich würde mich eher an den "Project Cash Flow updates" orientieren, die WKT im Rahmen der Zusammenarbeit mit Pareto veröffentlicht hat (Präsentation 25. Oktober 2019, S.30f). Zudem halte ich die CAPEX-Schätzungen mit Blick auf alle mir bekannten Machbarkeitsstudien im Graphitbereich für zumindest sehr fraglich.

China darf nicht mehr das Plant konstruieren

ob das finanziell ein relevanter Faktor ist? Hauptkostenfaktor ist doch wohl die Anlage an sich. Gibt´s so etwas überhaupt in Tansania? Ansonsten siehe GPX-DFS S. 36/37.

GPX: die selben Preisannahmen müsste man dann allerdings auch bei GPX zugrunde legen, wodurch deren Kennziffern ebenfalls sinken würden

[peterhuber91]

ZITAT MFC500 HC
"Using standalone mining operation figures only would probably make the project uneconomically. I think these findings led to the so called "enhanced strategy", although Phil suggested something different. But if you say

Most competitors are using standalone mining operation figures.

Keep in mind that´s because most of them have no concrete plans to do what GPX intends to. One may question the outcome of this strategy but I can see no reason why that should not be included in the DFS.

Anyway, for now it´s all about finance. "

gute Anmerkung, WKT hat zb auch ein processing plant. however sieht es danach aus als ob durch die neue OPEX Berechnung und der um vieles höheren CAPEX der micronised und expandable Zauberhut geöffnet wurde. Hab mir jetzt auch nur sehr grob wkt angesehen. Wenn man dem 2019 dfs update glauben schenken kann (ich weiss Gegenargument China darf nicht mehr das Plant konstruieren) ergibt sich folgendes Bild

WKT DFS Update März 2019
OPEX Concentrate 347 USD
IRR posttax 119% (NPV10)
NPV10 posttax: 197m

GPX DFS Jänner 2020:
OPEX Concentrate: 778 USD
IRR posttax: ca. 30% (NPV10)
NPV10 posttax: 267m

Also, es ist kein Wunder das WKT alleine von den Economics und abseits des kurzfristigen Finanzierungsrisikos von GPX viel höher als GPX bewertet wird.

WKT hat geliefert, seit letztem update 23% mehr IRR und 9% mehr NPV10. GPX das Gegenteil: -80m NPV10, IRR von 131% auf ca. 30% (NPV10 Basis). Der IRR zeigt die Profitablität eines Projekts, er zeigt die durchschnittliche mittlere Jahresrendite einer Kapitalanlage. Zusätzlich hat WKT noch einige andere Projekte

disclosure: Überlege einen Einstieg in den Graphit Markt

[peterhuber91]

!

Dieser Beitrag wurde von MODivator moderiert. Grund: auf eigenen Wunsch des Users

[solea1]

Ja, sie lebt noch.

[schmidileins2713]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.597.905 von The_Whale am 06.02.20 06:17:23

Es gab auch keinen wirklichen Grund von EUR 0.11 auf 0.07 abzustürzen nur weil die DFS statt „second to none“ nur sehr gut war.

[The_Whale]

Zur Zeit stehen wir in Australien bei einem Plus von 12,5%.
Gibt es hierfür einen Grund? (konnte jetzt nichts Offensichtliches dazu finden)

[Pilker2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.596.978 von schmidileins2713 am 05.02.20 22:18:38

Genau wie @Schmidileins sehe ich das auch.
Die Graphex Rakete wird noch gezündet,und das ist mehr als überfällig.
Das wird wohl kaum das Ende sein.
Der Paukenschlag wird noch kommen.
Phill war ansonsten viel zu genau,das ist alles auf die Finanzierung gerichtet,und darauf kommt es an.

[schmidileins2713]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.596.915 von Chancen1904 am 05.02.20 22:09:40

Graphex hat die besten kennwerte, flake size,etc.
Graphex hat super Kontakte nach China und zur Tansania Regierung
Graphex braucht als einziges unternehmen keine offtakes, keine werbetrommel, keine weiteren Finanzies,..
Graphex ist im peer group vergleich um längen vor allen anderen
Graphex hat die beste Strategie (expandable für fire retardents, etc.

Entweder sehen nur wir hier im Board diese unglaubliche Chance und Unterbewertung und alle anderen sind schrecklich dumm, oder...

Oder wir sind die Esel und sitzen auf einer Niete..,
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr..

[Chancen1904]

Graphex braucht so Offtake Term Sheets. Das hat null Aussagekraft über den tatsächlichen Absatz, aber wenn man zu WKT schaut, war das ein Startschuss um von 9 AUDC auf 45 hoch zu kommen. Wenn Phil immer sagt,dass er 20 davon abschließen könnte... Warum macht er es um Himmelswillen nicht???

[Pilker2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.596.306 von schmidileins2713 am 05.02.20 21:08:23

Unterm Strich braucht sich Graphex nicht zu verstecken,und die haben zumindest Zielorientiert gehandelt.
Das müsste sich am Ende auch für Altaktionäre auszahlen,so Gott will.
Danke @Reiners, das Du weiter am Ball bleibst,das ist viel viel wert.!!!!