Nagarro - Die Tochter verlässt das Haus (Seite 20)
eröffnet am 16.12.20 11:26:15 von
neuester Beitrag 03.05.24 14:54:54 von
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10 Milliarden Umsatz als Vision. KUV von 2 ergibt einen Kurs von 1440 €, einfache Milchbüchleinrechnung...
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.100.796 von Kampfkater1969 am 16.01.23 16:58:34
Der Vorstand hat nicht umsonst 10 Mrd. € Umsatz als Vision ausgegeben. Zugegeben, ein noch weiter Weg. Sollte Nagarro aber nur annäherungsweise dorthin gelangen werden wir hier Kurse von 500€+ sehen.
Zitat von Kampfkater1969: Ja, stimmt, aber alleine der Personalzuwachs in 2022, der 2023 nun produktiv wird.......und der Personalaufbau geht ja weiter.
Die digitalen Strukturen weltweit ja weit weg von "optimal".....sehr hoher Bedarf an Refresh und Relaunch....durch alle Branchen, freie Wirtschaft, staatliche Strukturen.....
Ich habe da "Visionen", wo eine Nagarro 2030 stehen könnte......schnurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Der Vorstand hat nicht umsonst 10 Mrd. € Umsatz als Vision ausgegeben. Zugegeben, ein noch weiter Weg. Sollte Nagarro aber nur annäherungsweise dorthin gelangen werden wir hier Kurse von 500€+ sehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.100.079 von Locodiablo am 16.01.23 15:24:37Ja, stimmt, aber alleine der Personalzuwachs in 2022, der 2023 nun produktiv wird.......und der Personalaufbau geht ja weiter.
Die digitalen Strukturen weltweit ja weit weg von "optimal".....sehr hoher Bedarf an Refresh und Relaunch....durch alle Branchen, freie Wirtschaft, staatliche Strukturen.....
Ich habe da "Visionen", wo eine Nagarro 2030 stehen könnte......schnurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Die digitalen Strukturen weltweit ja weit weg von "optimal".....sehr hoher Bedarf an Refresh und Relaunch....durch alle Branchen, freie Wirtschaft, staatliche Strukturen.....
Ich habe da "Visionen", wo eine Nagarro 2030 stehen könnte......schnurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.099.890 von Kampfkater1969 am 16.01.23 14:59:07
Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass die Entwicklung des Dollars ggü. dem Euro in 2022 positiv auf die Prognose von Nagarro gewirkt hat. Der größere Teil des Umsatzes wird ja in den Staaten erzielt. Bei unvorteilhafter Entwicklung in diesem Jahr würde es für Nagarro sicher schwerer werden, die Prognose zu übertreffen.
Zitat von Kampfkater1969: Dies ist auch meine Minimalerwartung, als Investierter. Mindestens 2x Prognoseanhebung in 2023......bin bescheiden.....
Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass die Entwicklung des Dollars ggü. dem Euro in 2022 positiv auf die Prognose von Nagarro gewirkt hat. Der größere Teil des Umsatzes wird ja in den Staaten erzielt. Bei unvorteilhafter Entwicklung in diesem Jahr würde es für Nagarro sicher schwerer werden, die Prognose zu übertreffen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.099.806 von Locodiablo am 16.01.23 14:48:33Dies ist auch meine Minimalerwartung, als Investierter. Mindestens 2x Prognoseanhebung in 2023......bin bescheiden..... 
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.099.365 von Syrtakihans am 16.01.23 13:29:13
Alleine aufgrund der Tatsache, dass man die Prognose in 2022 vier mal erhöhte, würde ich schließen, dass das Management konservativ plant. Daher gehe ich auch davon aus, dass im Laufe dieses Jahres mindestens 2 Prognoseerhöhungen folgen werden.
4 Prognoseerhöhungen in 2022
Zitat von Syrtakihans:Zitat von Strive_and_Prosper: Syrtakihans und Merger-One was ist hier euer Case?
Liegt ein faires KGV für euch höher als 22?
Oder setzt ihr auf jährliches Wachstum von 25 % und seht die Aktie akuell als fair bewertet ?
Vermutlich eine Mischung aus beidem?
Nagarro ist noch nicht besonders lange börsennotiert und entsprechend hat sich der Vorstand mit seiner Kapitalmarktkommunikation für meine Ansprüche noch nicht so weit profiliert, dass ich einschätzen mag in wieweit Understatement betrieben bzw. konservativ prognostiziert wird.
Sobald der Jahresabschluss 2022 vorliegt, werde ich genau sehen können, was in Q4 passiert ist. Bis dahin sehe ich noch höhere Unsicherheit, was die Bewertung betrifft. Zunächst würde ich die Vorstandsprognosen einfach mal als Mindestprognose verstehen, also 2023 mindestens 1.020 Mio. EUR Umsatz und mindesten 153 Mio. EUR bereinigtes EBITDA.
Nagarros Geschäft ist relativ homogen und feinkörnig und hat keine Unstetigkeiten/Sprünge, die Risiken sind unterdurchschnittlich. Der Umsatz wird wahrscheinlich noch viele Jahre im höheren 10er Prozentbereich p.a. wachsen, vielleicht auch um die 20%.
Die Konsens-Multiples für deutsche Aktien sind in den letzten Monaten zurückgekommen, seit Jahresbeginn aber wieder gestiegen. Bevor nicht Nagarros Jahresabschluss 2022 vorliegt, würde ich mich mit als fair angenommenem 22er KGV auf das normalisierte Ergebnis zufriedengeben. Das normalisierte Ergebnis ist das 2023er Ergebnis bereinigt um ppa-Abschreibungen, netdebt, Kaufpreisverbindlichkeiten und Factoring und bei normaler Steuerquote. Wenn Q4 "aufgeklärt" ist, dann kann ich mir, je nachdem, auch ein höheres faires KGV vorstellen. Abwarten.
Alleine aufgrund der Tatsache, dass man die Prognose in 2022 vier mal erhöhte, würde ich schließen, dass das Management konservativ plant. Daher gehe ich auch davon aus, dass im Laufe dieses Jahres mindestens 2 Prognoseerhöhungen folgen werden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.082.444 von Strive_and_Prosper am 13.01.23 09:08:14
Nagarro ist noch nicht besonders lange börsennotiert und entsprechend hat sich der Vorstand mit seiner Kapitalmarktkommunikation für meine Ansprüche noch nicht so weit profiliert, dass ich einschätzen mag in wieweit Understatement betrieben bzw. konservativ prognostiziert wird.
Sobald der Jahresabschluss 2022 vorliegt, werde ich genau sehen können, was in Q4 passiert ist. Bis dahin sehe ich noch höhere Unsicherheit, was die Bewertung betrifft. Zunächst würde ich die Vorstandsprognosen einfach mal als Mindestprognose verstehen, also 2023 mindestens 1.020 Mio. EUR Umsatz und mindesten 153 Mio. EUR bereinigtes EBITDA.
Nagarros Geschäft ist relativ homogen und feinkörnig und hat keine Unstetigkeiten/Sprünge, die Risiken sind unterdurchschnittlich. Der Umsatz wird wahrscheinlich noch viele Jahre im höheren 10er Prozentbereich p.a. wachsen, vielleicht auch um die 20%.
Die Konsens-Multiples für deutsche Aktien sind in den letzten Monaten zurückgekommen, seit Jahresbeginn aber wieder gestiegen. Bevor nicht Nagarros Jahresabschluss 2022 vorliegt, würde ich mich mit als fair angenommenem 22er KGV auf das normalisierte Ergebnis zufriedengeben. Das normalisierte Ergebnis ist das 2023er Ergebnis bereinigt um ppa-Abschreibungen, netdebt, Kaufpreisverbindlichkeiten und Factoring und bei normaler Steuerquote. Wenn Q4 "aufgeklärt" ist, dann kann ich mir, je nachdem, auch ein höheres faires KGV vorstellen. Abwarten.
Zitat von Strive_and_Prosper: Syrtakihans und Merger-One was ist hier euer Case?
Liegt ein faires KGV für euch höher als 22?
Oder setzt ihr auf jährliches Wachstum von 25 % und seht die Aktie akuell als fair bewertet ?
Vermutlich eine Mischung aus beidem?
Nagarro ist noch nicht besonders lange börsennotiert und entsprechend hat sich der Vorstand mit seiner Kapitalmarktkommunikation für meine Ansprüche noch nicht so weit profiliert, dass ich einschätzen mag in wieweit Understatement betrieben bzw. konservativ prognostiziert wird.
Sobald der Jahresabschluss 2022 vorliegt, werde ich genau sehen können, was in Q4 passiert ist. Bis dahin sehe ich noch höhere Unsicherheit, was die Bewertung betrifft. Zunächst würde ich die Vorstandsprognosen einfach mal als Mindestprognose verstehen, also 2023 mindestens 1.020 Mio. EUR Umsatz und mindesten 153 Mio. EUR bereinigtes EBITDA.
Nagarros Geschäft ist relativ homogen und feinkörnig und hat keine Unstetigkeiten/Sprünge, die Risiken sind unterdurchschnittlich. Der Umsatz wird wahrscheinlich noch viele Jahre im höheren 10er Prozentbereich p.a. wachsen, vielleicht auch um die 20%.
Die Konsens-Multiples für deutsche Aktien sind in den letzten Monaten zurückgekommen, seit Jahresbeginn aber wieder gestiegen. Bevor nicht Nagarros Jahresabschluss 2022 vorliegt, würde ich mich mit als fair angenommenem 22er KGV auf das normalisierte Ergebnis zufriedengeben. Das normalisierte Ergebnis ist das 2023er Ergebnis bereinigt um ppa-Abschreibungen, netdebt, Kaufpreisverbindlichkeiten und Factoring und bei normaler Steuerquote. Wenn Q4 "aufgeklärt" ist, dann kann ich mir, je nachdem, auch ein höheres faires KGV vorstellen. Abwarten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.068.662 von Syrtakihans am 11.01.23 15:24:22
Danke!
Im Call sagt er klar, dass 10 Mrd. Umsatzziel keine offizielle Guidance sind sondern die interne Vision.
Consens Schätzungen beim EPS '23 liegen bei 5,62€ (https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/NAGARRO-SE-11656239…
Für '24 bei knapp 7€. Behalten wir das aktuelle Multiple bei, sind das knapp 25 % Upside.
Syrtakihans und Merger-One was ist hier euer Case?
Liegt ein faires KGV für euch höher als 22?
Oder setzt ihr auf jährliches Wachstum von 25 % und seht die Aktie akuell als fair bewertet ?
Vermutlich eine Mischung aus beidem?
Gruß
Zitat von Syrtakihans: Da guckste hier: https://www.nagarro.com/de/investor-relations/q3-quarterly-s…
Danke!
Im Call sagt er klar, dass 10 Mrd. Umsatzziel keine offizielle Guidance sind sondern die interne Vision.
Consens Schätzungen beim EPS '23 liegen bei 5,62€ (https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/NAGARRO-SE-11656239…
Für '24 bei knapp 7€. Behalten wir das aktuelle Multiple bei, sind das knapp 25 % Upside.
Syrtakihans und Merger-One was ist hier euer Case?
Liegt ein faires KGV für euch höher als 22?
Oder setzt ihr auf jährliches Wachstum von 25 % und seht die Aktie akuell als fair bewertet ?
Vermutlich eine Mischung aus beidem?
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.080.659 von bobolics am 12.01.23 21:46:03Die Frage ja, wie man das Wachstums, dass auch mittelfristig anhalten wird, fair berwerten würde im Kurs.
Aktuell nimmt die Aktie jedenfalls gut den Impuls auf und zeigt nach langer Zeit mal einen etwas positiveren Trend. Bewertung ist nicht total günstig, aber wie gesagt im internationalen Peer Group Vergleich ist noch jede Menge Luft nach oben.
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