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[daPietro]

Zur Rose AG informiert über den Erhalt der notwendigen kartellrechtlichen Genehmigung für die Übernahme von DocMorris.

Zur Rose AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

23.11.2012 / 17:45

Frauenfeld, 23. November 2012

Medienmitteilung
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES

Zur Rose AG informiert über den Erhalt der notwendigen kartellrechtlichen Genehmigung für die Übernahme von DocMorris.

Wie bereits am 25. Oktober 2012 bekannt gegeben, hat die Zur Rose AG (OTC-X ISIN: CH0042615283) mit der deutschen Celesio AG einen Vertrag für den Erwerb der Versandapotheke DocMorris unterschrieben. Diese Übernahme wurde in der Zwischenzeit von der zuständigen Wettbewerbsbehörde genehmigt. Damit sind sämtliche Bedingungen für den Erwerb von DocMorris erfüllt. Der Vollzug der Übernahme wird in den nächsten Tagen erwartet.

Durch diese Transaktion avanciert Zur Rose neben der Schweiz auch in Deutschland zu einer führenden Versandapotheke, welche per Ende 2012 die folgenden Kennzahlen aufweisen wird:

- Erwarteter Betriebsertrag 2012: rund CHF 530 Millionen (beinhaltet 1 Monat DocMorris)

- Erwarteter EBITDA 2012: rund CHF 10 Millionen (beinhaltet 1 Monat DocMorris)

- Eigenkapital: rund CHF 80 Millionen (EK-Quote rund 35%)

- Immaterielles Anlagevermögen: rund CHF 40 Millionen

- Nettoverschuldung: rund CHF 40 Millionen

Kontakt
Medien- und IR-Stelle Zur Rose AG
(OTC-X ISIN: CH0042615283)
Dynamics Group AG, Edwin van der Geest / Doris Schurdak
Telefon [phone]



Zur Rose AG
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Medikamentendistribution in der Schweiz, nach der Übernahme von DocMorris, auch in Deutschland. Zusätzlich ist Zur Rose auch in Österreich tätig. Zur Rose ist in der Schweiz seit 1993 als Ärztegrossist (Belieferung von Arztpraxen in Selbstdispensations-Gebieten) und seit 2001 als Versandapotheke (Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten an Patientinnen und Patienten) tätig. Zur Rose hat ihren operativen Sitz in Frauenfeld (TG) und hält Tochtergesellschaften im aargauischen Muri, im deutschen Halle (Saale) sowie im tschechischen Česká Lípa. In Deutschland und Österreich ist die Zur Rose-Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften Zur Rose Pharma GmbH und VfG Cosmian s.r.o. aktiv. Sie beschäftigt an den verschiedenen Standorten rund 330 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 488 Millionen Franken.

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Zur Rose AG ('Gesellschaft') wurden nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer 'offshore transaction' gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF ZUR ROSE AG ('COMPANY') ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN 'OFFSHORE TRANSACTION' IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LISTING RULES.


Ende der Medienmitteilung

23.11.2012 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
EQS CORPORATE COMMUNICATIONS.
www.eqs.com - Medienarchiv unter www.eqs.com/ch/pressemappen

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zur Rose AG
Walzmühlestrasse 60
8500 Frauenfeld
Schweiz
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
Internet: www.zurrose.com
ISIN: CH0042615283

Ende der Mitteilung EquityStory AG News-Service
194532 23.11.2012

[daPietro]

Zur Rose AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 40 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen.

Zur Rose AG / Schlagwort(e): Anleihe

26.11.2012 / 07:00

Frauenfeld, 26. November 2012

Medienmitteilung
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES

Zur Rose AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 40 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen.

Die Zur Rose AG (OTC-X ISIN: CH0042615283) gibt heute die Emission einer festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 40 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen bekannt. Der Nettoerlös der Anleihe wird vom Emittenten vorwiegend zur Finanzierung der Akquisition und Integration der DocMorris-Gesellschaften und zu allgemeinen Finanzierungszwecken verwendet und kann auch zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet werden.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus dem Lead Manager Neue Helvetische Bank AG, Zürich, und dem Co-Lead Manager Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, hat die Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:
Emittent Zur Rose AG, Steckborn, Schweiz
Emissionsbetrag CHF 40'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50'000'000
Zinssatz [4⅛-4⅞]% p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 100.5%
Rückzahlungspreis 100%
Liberierung 7. Dezember 2012
Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.



Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Zinssatz) werden voraussichtlich am
30. November 2012 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt.

Kontakt
Medien- und IR-Stelle Zur Rose AG
(OTC-X ISIN: CH0042615283)
Dynamics Group AG, Edwin van der Geest / Doris Schurdak
Telefon [phone]

Zur Rose AG
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Medikamentendistribution in der Schweiz, nach der Übernahme von DocMorris, auch in Deutschland. Zusätzlich ist Zur Rose auch in Österreich tätig.
Zur Rose ist in der Schweiz seit 1993 als Ärztegrossist (Belieferung von Arztpraxen in Selbstdispensations-Gebieten) und seit 2001 als Versandapotheke (Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten an Patientinnen und Patienten) tätig. Zur Rose hat ihren operativen Sitz in Frauenfeld (TG) und hält Tochtergesellschaften im aargauischen Muri, im deutschen Halle (Saale) sowie im tschechischen Česká Lípa. In Deutschland und Österreich ist die Zur Rose-Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften Zur Rose Pharma GmbH und VfG Cosmian s.r.o. aktiv. Sie beschäftigt an den verschiedenen Standorten rund 330 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 488 Millionen Franken.

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Zur Rose AG ('Gesellschaft') wurden nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer 'offshore transaction' gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF ZUR ROSE AG ('COMPANY') ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN 'OFFSHORE TRANSACTION' IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LISTING RULES.


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26.11.2012 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
EQS CORPORATE COMMUNICATIONS.
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Sprache: Deutsch
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Schweiz
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194536 26.11.2012

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