net.IPO im Konsortium der KPN-Kapitalerhöhung - 500 Beiträge pro Seite

[VH_2011]

ERLÖS DER KPN TRANSAKTION VORAUSSICHTLICH ZWISCHEN 4 BIS 6 MRD. EURO
ZEICHNUNGSFRIST FÜR DIE NEUEN KPN AKTIEN BEGINNT MONTAG, 6. NOVEMBER

Der Vorstand von KPN gab heute bekannt, dass der Erlös aus dem globalen Angebot von Aktien und nachrangigen Wandelanleihen voraussichtlich zwischen 4 und 6 Milliarden EURO liegt. Weitere Informationen zur Größe des Angebots von Aktien und nachrangigen Wandelanleihen, sowie die voraussichtlichen Konditionen für die nachrangigen Wandelanleihen werden voraussichtlich am 13. November bekannt gegeben.

Der unvollständige Verkaufsprospekt wird ab Samstag, den 4. November auf der kpn3.com Website verfügbar sein oder ab Montag, den 6. November 2000 bei den in das Angebot einbezogenen Banken.

Besondere Vorteile für Privatanleger
Privatanleger, die in dem eingeschränkten europäischen Aktienangebot an Privatanleger bei einer in das Angebot einbezogenen Bank in den Niederlanden, Deutschland, Italien und Spanien zeichnen, erhalten einen Preisnachlass von rund 4% pro Aktie auf den Ausgabepreis für institutionelle Anleger. Außerdem bekommen Privatanleger Treueaktien im Verhältnis 1 zu 10, wenn Sie ihre Aktien ein Jahr bei einer in das Angebot einbezogenen Bank halten.

Um in den Genuss der besonderen Vorteile zu kommen, beträgt die Mindestorder 30 Aktien pro Privatanleger und die Maximalorder liegt bei 20.000 Aktien pro Privatanleger. Die neuen KPN Aktien sind für das Geschäftsjahr 2000 bereits voll Dividenden berechtigt.

Preisfestlegung und Zuteilung
Der Preis für die neuen Aktien und die endgültigen Konditionen für die nachrangigen Wandelanleihen, sowie die Zuteilung und die endgültige Zusammensetzung des Angebots werden voraussichtlich nach Ende des Bookbuilding mit Referenz zum Schlusskurs vom 17. November an der Euronext Börse, Amsterdam festgelegt. Diese Angaben werden voraussichtlich am oder um das Wochenende des 18./19. November bekannt gegeben.

Um eine einheitliche und transparente Zuteilung der Aktien zu gewährleisten, wird für alle Privatanleger in den entsprechenden europäischen Ländern der gleiche Zuteilungsschlüssel angewendet.

Die neuen Aktien und die nachrangigen Wandelanleihen werden voraussichtlich ab dem 22. November 2000 im offiziellen Segment der Euronext Börse, Amsterdam, gehandelt. KPN Aktien werden ausserdem an den Börsen von Frankfurt, London und New York gehandelt.

Zeitplan

Voraussichtlicher Zeitplan der Transaktion (Alle Daten in 2000):

Unvollständiger Verkaufsprospekt auf kpn3.com Website verfügbar
Samstag, 4. November
Unvollständiger Verkaufsprospekt bei den Banken erhältlich
Montag, 6. November
Beginn Zeichnungsfrist für Privatanleger· Bookbuilding Start
Montag, 6. November
Bekanntgabe Details zu Wandelanleihen;
Beginn Zeichnungsfrist für Wandelanleihen
Montag, 13. November
Ende Zeichnungsfrist für Privatanleger
Donnerstag, 16. November
Ende Angebot für institutionelle Anleger; Ende Zeichnungsfrist für Wandelanleihen
Freitag, 17. November
Bekanntgabe Preis und Zuteilungsschlüssel
Wochenende 18./19. November

Erstes niederländisches Unternehmen mit einem ausgewählten europäischen Angebot an Privatanleger

KPN ist das erste niederländische Unternehmen, das seine Aktien Privatanleger ausserhalb der Niederlande anbietet. Das eingeschränkte europäische Aktienangebot von KPN ermöglicht Privatanlegern in den Niederlanden, Deutschland, Italien und Spanien die Teilnahme zu den gleichen Zuteilungsbedingungen.

Weitere Informationen können Sie am Montag, den 6. November bei einem Pressegespräch um 11.30 Uhr im Hotel Hessischen Hof in Frankfurt erhalten.

Diese Unterlagen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, soweit sie nicht nach Maßgabe des US-Wertpapierhandelsgesetzes von 1933 ("US Securities Act of 1933") in der jeweils geltenden Fassung registriert sind oder eine Befreiung von der Registrierungsfrist vorliegt. Das öffentliche Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten wird nur aufgrund eines Prospektes durchgeführt werden, der bei KPN erhältlich ist und der eingehende Angaben zu KPN und ihrer Geschäftsleitung sowie den Jahresabschlüssen enthalten wird. KPN beabsichtigt, die Registrierung eines Teils der Emission in den Vereinigten Staaten zu beantragen.

Kontaktdetails

Royal KPN Marinus Potman [phone]

Citigate Dewe Rogerson Cary Martin [phone]
Kevin Soady [phone]
Sarah Hamilton [phone]

Hinweise für Redakteure

KPN - Das Unternehmen
KPN ist ein schnellwachsendes internationales Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden. Der Fokus liegt auf Wachstum in drei Kernaktivitäten: Mobilkommunikation, IP/Datenservices sowie Internet, Call Center- und Mediendienste, bei denen das Unternehmen eine europäische Spitzenposition anstrebt. KPN hat über 20 Millionen Kunden. In den Niederlanden verfügt KPN über 9,8 Millionen Festnetzkanäle und ist damit Marktführer. Über den KPNQwest IP/Datenservice wird der Geschäftskunden sektor in Europa bedient. Im Bereich Mobilkommunikation hat KPN mit Bell South und NTT DoCoMo starke strategische Partner. KPN Mobile (zu 85% im Besitz von KPN) hat zusammen mit E-Plus über 10 Millionen Kunden. Im ersten Halbjahr 2000 meldete KPN Umsätze in Höhe von € 5,2 Milliarden und Ebitda von € 1.757 Millionen.

Der Verkauf der KPN Aktien folgt dem großen Erfolg der beiden vorangegangenen Aktienangebote, dem Börsengang von 1994 und dem zweiten Angebot von 1995.

KPN - Das globale Angebot
Globales öffentliches Angebot von Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung an Privatanleger in den Niederlanden, in Deutschland, Italien und Spanien, Angebot an qualifizierte Investoren (Registered Offering) in den USA und Privatplatzierung für institutionelle Anleger weltweit Am 13. November beginnt das weltweites Angebot einer Wandelanleihe inklusive eines Angebotes für institutionelle und Privatanleger in den Niederlanden, eines Angebotes an qualifizierte Investoren (Registered Offering) in den USA und Privatplatzierungen für institutionelle Investoren weltweit.

In das Angebot einbezogene Banken

Niederlande
ABN Amro Bank; ING Bank; Rabobank; Fortis Bank; F. van Lanschot; Kempen & Co; Amstgeld Effectenbank; CenE Bankiers; KBW Wesselius; Postbank; Schretlen & Co

Deutschland
Dresdner Kleinwort Benson, DG Bank, Westdeutsche Landesbank, Direkt Anlage Bank, Advance Bank, Baden-Württembergische Bank, Bankhaus Reuschel & Co., Berenberg Bank, BHF-Bank, Citibank, Consors, Deutsche Hypothekenbank, Dresdner Bank Latinamerika, Entrium, more-IPO.de GmbH, netIPO AG, Oldenburgische Landesbank, SchmidtBank, Vereins- und Westbank

Italien
IMI; BCI; Albertini SIM; Banca Carime; Banca di Roma; Banca di Sicilia; Banca di Trento e Bolzano; Banca Fideuram S.p.A.; Banca Finnat; Banca Intesa; Banca Lombarda; Banca Manager; Banca Mediterranea; Banca Popolare Bergamo; Banca Popolare Emilia; Banca Popolare FriulAdria; Banco Ambrosiano Veneto; Banco di Chiavari; Biverbanco; Caboto SIM; Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; Cassa di Risparmio di Foligno; Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo; Cassa di Risparmio della Provincia della Spezia; Cassa di Risparmio di Alessandria; Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno; Cassa di Risparmio di Carrara; Cassa di Risparmio di Chieti; Cassa di Risparmio di Città di Castello; Cassa di Risparmio di Fermo; Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza; Cassa di Risparmio di Rieti; Cassa di Risparmio di Spoleto; Cassa di Risparmio di Teramo; Cassa di Risparmio di Terni e Narni; Credito Industriale Sardo; @IMIWEB SIM S.p.A.; Mediosim; San Paolo IMI S.p.A.

Spanien
BBVA Bolsa; BSCH; AB Asesores; Banco Atlantico, S.A.; Banco de Crédito Local de España, S.A.; Banco Depositario BBV, S.A.; Banco de Promoción de Negocios, S.A.; Banco Industrial de Bilbao, S.A.; Banco Occidental, S.A.; Banco Pastor; Banco Popular; Banco Urquijo; Bankinter; BBK; BBVA Privanza Banco, S.A.; BBV Banco de Financiación, S.A.; Benito y Monjardín; Beta Capital; Caja de Madrid; Ceca; Eurosafei; Fibanc; Finanzia Banco de Crédito, S.A.; G.V.C.; Iberagentes Activos; Ibercaja; La Caixa; Renta 4.

[ProfBingo]

`In das Angebot einbezogene Banken` und dann folgt eine sehr lange Liste von Banken in ganz Europa bedeutet natürlich nicht, dass jede dieser aufgeführten nunmehr zu den Konsortialführern zählt.

[slayer]

Ein bighallo an den optimisten und ein hallo an profitbingo,
freuen wir uns einfach das es was zu zeichnen gibt......

....wie immer ihr das jetzt auffast

[sarah96]

Hi Leute,

weiß jemand ob das mit den Treueaktien auch über NetIpo funktioniert?

Betrifft nicht nur KPN sondern auch Post. Aber bei KPN bieten die Treueaktien mit 10:1 nach einem Jahr doch einen deutlichen Anreiz, der bei der Post mit 15:1 nach zwei Jahren wesentlich geringer ausfällt.

[elwin]

Was ist nun mit KPN? Zeichnung seit 6.11. nur nicht bei Netipo?

[VH_2011]

net.IPO hat eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung abgelehnt, weil KPN den net.IPO-Kunden keine Bonusaktien zuteilen wollte.

[Aktienkrieger]

Die KPN-Aktien sind meiner Meinung nach nicht sehr lukrativ. Es gibt bessere Aktien. Der Chart von KPN sieht auch nicht sehr gut. Das Unternehmen benötigt das Eigenkapital um die Überschuldung zu reduzieren.